商業(yè)銀行管理xxxx14-資料下載頁
2025-02-20 12:11本頁面
【正文】 招商銀行股東回報(bào)率 ? 2023 年 9 月 4 日招商銀行在國(guó)內(nèi)境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)向機(jī)構(gòu)投資者成功發(fā)行了總額為人民幣 300 億元的次級(jí)債券 ? 債券分為三個(gè)品種， 10 年期固定利率債券，190 億元，票面利率 %； 15 年期固定利率債券， 70 億元，利率 %； 10 年期浮動(dòng)利率債券， 40 億元，利率為 R+% ? 每年要支付 億元的債券利息，約占 08 年 3 季度凈利潤(rùn)的 % 54 并購(gòu)后財(cái)務(wù)分析 ? 商譽(yù)減值 合并商譽(yù) = 投資成本 子公司凈資產(chǎn)公允價(jià)值 持股比例 = = 億港元 55 并購(gòu)后表現(xiàn) ? 招商銀行 2023年財(cái)務(wù)報(bào)告顯示 ? 2023年，永隆銀行實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn) 億港元，總資產(chǎn)為港幣 ，較 2023年底增長(zhǎng)%；凈資產(chǎn)為港幣 ，較 2023年底上升 % ? 資本充足比率為 %，核心資本充足比率為%，期內(nèi)流動(dòng)資金比率平均為 % 56 整合 ? 內(nèi)外聯(lián)動(dòng) ? 即融合永隆在香港的資源和招行在內(nèi)地的資源，以提高整體競(jìng)爭(zhēng)力 ? 在公司業(yè)務(wù)上，進(jìn)行了內(nèi)保外貸，把招行在內(nèi)地的一些優(yōu)質(zhì)客戶介紹給永隆，為客戶提供兩地融資安排 ? 在清算賬戶方面，增加兩個(gè)銀行之間的資金往來 ? 在信用卡業(yè)務(wù)上，推出兩地的信用卡優(yōu)惠活動(dòng)，讓招行的信用卡客戶在香港購(gòu)物時(shí)可以享受永隆合作商戶提供的優(yōu)惠，永隆的信用卡客戶去內(nèi)地消費(fèi)時(shí)則能享受到招行合作商戶的優(yōu)惠 ? 在電腦系統(tǒng)上，招行技術(shù)人員著手改善永隆銀行的電腦系統(tǒng) 57 附件 1： 2023年招商銀行財(cái)務(wù)狀況 ? 總資產(chǎn) ，負(fù)債合計(jì) 元，凈利潤(rùn) ? 凈資產(chǎn)收益率 ROE 為 % ，資產(chǎn)收益率 ROA 為 % ? 不良貸款率 % ? 成本收入比 % 58 附件 2： 2023年永隆銀行財(cái)務(wù)狀況 ? 在香港存、貸款市場(chǎng)上約占 ％和 ％的市場(chǎng)份額 ? 公司總資產(chǎn) 億港元，按總資產(chǎn)排名位列香港上市銀行第 10 位 ? 總負(fù)債 80,568 (million HK$) ? 凈利潤(rùn) 1,372 (million HK$) ? EPS ? 貸存比 % 59 附件 3：并購(gòu)歷程 ? 2023 年 5 月 30 日 ，招商銀行正式與永隆銀行控股股東伍氏家族簽署買賣協(xié)議，議定以每股 港元并購(gòu)永隆銀行 億股，約 % 的股份 ? 2023 年 10 月 7 日 起，招商銀行開始按每股 港元向剩余股東發(fā)起全面要約收購(gòu) ? 2023 年 10 月 27 日 完成對(duì)永隆銀行的全面收購(gòu)，耗資約 363 億港元，持有永隆銀行全部已發(fā)行股份的 ％ ? 2023 年 10 月 28 日 ，香港永隆銀行在港交所停止交易 ? 2023 年 11 月起，招商銀行開始對(duì)永隆銀行剩余的 ％股份進(jìn)行強(qiáng)制性收購(gòu) ? 2023 年 11 月 15 日 ，招商銀行完成強(qiáng)制性收購(gòu) ? 2023 年 11 月 16 日 ，永隆銀行撤銷在港交所上市地位 60 附件 4：香港銀行收購(gòu)市凈率 時(shí)間 收購(gòu)方 被收購(gòu)方 市凈率 1998 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 星展集團(tuán) 中國(guó)工商銀行 星展集團(tuán) 中國(guó)建設(shè)銀行 永亨銀行 工行亞洲 中國(guó)建設(shè)銀行 馬來西亞大眾銀行 廣安銀行 友聯(lián)銀行 道亨銀行 建新銀行 浙江第一銀行 華比富通 美國(guó)銀行亞洲 亞洲商業(yè)銀行 61 中國(guó)平安并購(gòu)深發(fā)展 ? 并購(gòu)方 —中國(guó)平安保險(xiǎn) (集團(tuán) )股份有限公司 ? 被并購(gòu)方 —深圳發(fā)展銀行股份有限公司 ? 新橋投資 美國(guó)新橋投資集團(tuán) (Newbridge Capital) 62 并購(gòu)方案 ? 2023年 6月 12日，中國(guó)平安發(fā)布公告，稱其將通過控股的中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 (下稱平安人壽 )與深發(fā)展簽署 《 股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議 》 ，認(rèn)購(gòu)深發(fā)展定向增發(fā)的至少 億但不超過 。同時(shí)，中國(guó)平安將在不遲于 2023年 12月 31日前收購(gòu)目前深發(fā)展第一大股東美國(guó)新橋投資集團(tuán) (下稱新橋投資 )所持 %的股份 (增發(fā)前 ) 63 并購(gòu)方案 ? 支付方式選擇 ? 新橋投資選擇換股方式，向新橋投資發(fā)行 億股 H股作為支付對(duì)價(jià) ? 1股中國(guó)平安 H股換 64 并購(gòu)結(jié)果 ? 2023年 6月 14日完成并購(gòu)，深圳發(fā)展銀行已完成吸收合并平安銀行的所有法律手續(xù)，深發(fā)展和平安銀行已經(jīng)正式合并為一家銀行 ? 2023年 7月 27日正式完成深圳發(fā)展銀行與其現(xiàn)有銀行業(yè)務(wù)的整合，將合并后的銀行命名為平安銀行股份有限公司 65 并購(gòu)動(dòng)機(jī) ? 中國(guó)平安是一家綜合性金融服務(wù)集團(tuán)，其業(yè)務(wù)包括保險(xiǎn)、銀行和投資三大塊。中國(guó)平安做大做強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)的“野心” ? 構(gòu)建銀行體系，中國(guó)平安選擇的路徑是收購(gòu)。 2023年 12月，平安集團(tuán)收購(gòu)福建亞洲銀行 73%股權(quán)（另外 27%被匯豐銀行收購(gòu)）并將合資公司更名為平安銀行。 2023年，中國(guó)平安參與競(jìng)購(gòu)廣東發(fā)展銀行，面對(duì)強(qiáng)大的對(duì)手花旗集團(tuán)，平安最終放棄。 2023年7月， 中國(guó)平安用 49億元收購(gòu)深圳市商業(yè)銀行% 股權(quán)； 2023年 6月，深圳市商業(yè)銀行吸收合并平安銀行并更名為深圳平安銀行 66 并購(gòu)動(dòng)機(jī) ? 協(xié)同效應(yīng) ? 平安銀行的零售業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)的比例分別是36%和 64%，零售業(yè)務(wù)占比在中資銀行中屬于偏 高 ? 完成并購(gòu)之后，中國(guó)平安手中擁有保險(xiǎn)客戶資源，以及強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。如果中國(guó)平安能夠很好地整合深發(fā)展，中國(guó)平安的銀行網(wǎng)絡(luò)對(duì)其保險(xiǎn)客戶的覆蓋率，可以從現(xiàn)在的 %一舉提高至 80%左右 67 并購(gòu)動(dòng)機(jī) ? 規(guī)模效應(yīng) ? 兩者的資產(chǎn)總額將高達(dá) ，在已上市的 11家資產(chǎn)規(guī)模超萬億元的金融機(jī)構(gòu)中排名第八位 ? 提高管理效率 68 期末作業(yè) ? 論商業(yè)銀行的公司治理 ? 不同銀行橫向比較，或者 ? 同一銀行縱向比較 69
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