14商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法-資料下載頁
2025-04-11 23:57本頁面
【正文】 、注冊地址、經(jīng)營范圍、法定代表人、聯(lián)系電話、郵政編碼；近三年的經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展的基本情況；財務(wù)、業(yè)務(wù)、治理等情況?！ 。ㄈ┍酒趥闆r 次級債券名稱，發(fā)行總額，發(fā)行次級債券的目的，用途，次級債券面值，發(fā)行的票面利率（價格）或票面利率（價格）確定方式，發(fā)行對象、方式、時間、期限，本金償還、利息支付的方式和順序，次級條款、托管和兌付等。 ?。ㄋ模┌l(fā)行人歷史財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 發(fā)行人最近三年財務(wù)報告和指標(biāo)摘要?！ 。ㄎ澹┌l(fā)行人財務(wù)結(jié)果的分析 管理層對公司的財務(wù)狀況和財務(wù)業(yè)績的變動進(jìn)行分析?！ 。┍酒趥技Y金的使用 對資金用途進(jìn)行說明?！ 。ㄆ撸┌l(fā)行人與母公司、子公司及其他投資者的投資關(guān)系 ?。ò耍┕径聲案呒壒芾砣藛T 介紹公司董事會及高級管理人員簡歷?！ 。ň牛﹤袖N和發(fā)行方式 介紹承銷方式、主承銷商和承銷團(tuán)成員以及投資者購買辦法?！ 。ㄊ┓梢庖姟 “l(fā)行人律師出具的法律意見書概要。 ?。ㄊ唬┍敬伟l(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu) 發(fā)行人、主承銷商、承銷團(tuán)、證券信用評級機(jī)構(gòu)的聯(lián)系人、聯(lián)系方式?！ 。ㄊ﹤洳樾畔ⅰ 「? 商業(yè)銀行次級債券募集說明書編制要求 ?。ㄒ唬┠技f明書概要 對債券主要發(fā)行條款和發(fā)行人概況進(jìn)行說明。 ?。ǘ﹤渭壭哉f明及風(fēng)險提示 向投資者說明次級債券的本金和利息的償還順序，向投資者揭示風(fēng)險。 ?。ㄈ┍酒趥闆r 次級債券名稱，發(fā)行總額，發(fā)行次級債券的目的，用途，次級債券面值，發(fā)行的票面利率（價格）或票面利率（價格）確定方式，發(fā)行對象、方式、時間、期限，本金償還、利息支付的方式和順序，次級條款、托管和兌付等。（四）發(fā)行人基本情況 發(fā)行人名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍、法定代表人、聯(lián)系電話、郵政編碼；近三年的經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展的基本情況；財務(wù)、業(yè)務(wù)、治理等情況。 ?。ㄎ澹┌l(fā)行人歷史財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 發(fā)行人最近三年財務(wù)報告和指標(biāo)摘要?！ 。┌l(fā)行人財務(wù)結(jié)果的分析 管理層對公司的財務(wù)狀況和財務(wù)業(yè)績的變動進(jìn)行分析。 ?。ㄆ撸┍酒趥技Y金的使用 對資金用途進(jìn)行說明。 （八）債券發(fā)行后發(fā)行人的財務(wù)結(jié)構(gòu)和已發(fā)行未到期的其他債券 ?。ň牛┌l(fā)行人所在行業(yè)狀況 （十）發(fā)行人業(yè)務(wù)狀況及在所在行業(yè)的地位分析 ?。ㄊ唬┌l(fā)行人與母公司、子公司及其他投資者的投資關(guān)系 ?。ㄊ┕径聲案呒壒芾砣藛T 介紹公司董事會及高級管理人員簡歷?！ 。ㄊ﹤袖N和發(fā)行方式 介紹承銷方式、主承銷商和承銷團(tuán)成員以及投資者購買辦法?！ 。ㄊ模┒悇?wù)等相關(guān)問題分析 向投資者說明投資本期債券可能遇到的稅務(wù)問題?！ 。ㄊ澹┓梢庖姟 “l(fā)行人律師出具的法律意見書概要 ?。ㄊ┍敬伟l(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu) 發(fā)行人、主承銷商、承銷團(tuán)、證券信用評級機(jī)構(gòu)的聯(lián)系人、聯(lián)系方式。 ?。ㄊ撸﹤洳橘Y料 提示投資者可以到有關(guān)網(wǎng)站下載發(fā)行公告等其他有關(guān)發(fā)行資料。9 / 9
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1