14商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法-wenkub
2023-04-26 23:57:47 本頁面
【正文】 債券在銀行間債券市場的發(fā)行和交易進(jìn)行監(jiān)督管理。 第四條 次級債券發(fā)行人（以下簡稱發(fā)行人）為依法在中國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行法人。 第二條 本辦法所稱商業(yè)銀行次級債券（以下簡稱次級債券）是指商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序列于商業(yè)銀行其他負(fù)債之后、先于商業(yè)銀行股權(quán)資本的債券。 經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，次級債券可以計(jì)入附屬資本。 第五條 次級債券的發(fā)行遵循公開、公平、公正、誠信的原則，并充分披露有關(guān)信息和提示次級債券投資風(fēng)險?！? 第二章 次級債券發(fā)行申請及批準(zhǔn) 第八條 商業(yè)銀行發(fā)行次級債券應(yīng)由國家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)出具核準(zhǔn)證明；或提交發(fā)行次級債券的股東大會決議?！ 〉谑粭l 商業(yè)銀行發(fā)行次級債券應(yīng)分別向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行提交申請并報送有關(guān)文件（申請材料格式見附1），主要包括： ?。ㄒ唬┐渭墏l(fā)行申請報告； ?。ǘ﹪沂跈?quán)投資機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行核準(zhǔn)證明或股東大會通過的專項(xiàng)決議； ?。ㄈ┐渭墏l(fā)行可行性研究報告； ?。ㄋ模┌l(fā)行人近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報表及附注； ?。ㄎ澹┌l(fā)行章程、公告（格式要求見附3）； ?。┠技f明書（格式要求見附4）； ?。ㄆ撸┏袖N協(xié)議、承銷團(tuán)協(xié)議； ?。ò耍┐渭墏庞迷u級報告及跟蹤評級安排的說明； ?。ň牛┌l(fā)行人律師出具的法律意見書?！ 〉谑龡l 商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級債券余額不得超過其核心資本的20％?！ 〉谑鶙l 商業(yè)銀行次級債券的發(fā)行可采取一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行的方式?！ 〉谑藯l 次級債券的承銷可采用包銷、代銷和招標(biāo)承銷等方式；承銷人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備下列條件： ?。ㄒ唬┳再Y本不低于2億元人民幣； ?。ǘ┚哂休^強(qiáng)的債券分銷能力； ?。ㄈ┚哂泻细竦膹氖聜袌鰳I(yè)務(wù)的專業(yè)人員和債券分銷渠道； ?。ㄋ模┳罱鼉赡陜?nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為； （五）中國人民銀行要求的其他條件?！ 〉诙粭l 發(fā)行人應(yīng)在中國人民銀行批準(zhǔn)次級債券發(fā)行之日起60個工作日內(nèi)開始發(fā)行次級債券，并在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行。次級定期債務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)可比照私募發(fā)行的次級債券轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。在債權(quán)確認(rèn)完成后，中央結(jié)算公司應(yīng)及時完成債權(quán)登記工作?！ 〉谌畻l 發(fā)行人應(yīng)向中央結(jié)算公司支付兌付手續(xù)費(fèi)?！ 〉谌l 發(fā)行人應(yīng)保證發(fā)行公告沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對其承擔(dān)責(zé)任?！ 〉谌臈l 次級債券到期前，發(fā)行人應(yīng)于每年4月30日前向中國人民銀行提交經(jīng)注冊會計(jì)師審計(jì)的發(fā)行人上一年度的年度報告。 第三十七條 中央結(jié)算公司應(yīng)為銀行間債券市場主管部門和投資者了解次級債券信息提供服務(wù)，并及時向銀行間債券市場主管部門報告各種違反信息披露規(guī)定的行為?！ 〉谒氖粭l 本辦法由中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會負(fù)責(zé)解釋。 二、發(fā)行申請材料目錄 ?。ㄒ唬┐渭墏l(fā)行申請報告； ?。ǘ﹪沂跈?quán)投資機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行核準(zhǔn)文件或股東大會決議； ?。ㄈ┐渭墏l(fā)行可行
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