14商業(yè)銀行次級(jí)債券發(fā)行管理辦法-wenkub
2023-04-26 23:57:47 本頁(yè)面
【正文】 債券在銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)行和交易進(jìn)行監(jiān)督管理?！ 〉谒臈l 次級(jí)債券發(fā)行人（以下簡(jiǎn)稱發(fā)行人）為依法在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行法人。 第二條 本辦法所稱商業(yè)銀行次級(jí)債券（以下簡(jiǎn)稱次級(jí)債券）是指商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序列于商業(yè)銀行其他負(fù)債之后、先于商業(yè)銀行股權(quán)資本的債券?！ 〗?jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，次級(jí)債券可以計(jì)入附屬資本。 第五條 次級(jí)債券的發(fā)行遵循公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則，并充分披露有關(guān)信息和提示次級(jí)債券投資風(fēng)險(xiǎn)?！? 第二章 次級(jí)債券發(fā)行申請(qǐng)及批準(zhǔn) 第八條 商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債券應(yīng)由國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)出具核準(zhǔn)證明；或提交發(fā)行次級(jí)債券的股東大會(huì)決議。 第十一條 商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債券應(yīng)分別向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)人民銀行提交申請(qǐng)并報(bào)送有關(guān)文件（申請(qǐng)材料格式見附1），主要包括： ?。ㄒ唬┐渭?jí)債券發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告； ?。ǘ﹪?guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行核準(zhǔn)證明或股東大會(huì)通過的專項(xiàng)決議； ?。ㄈ┐渭?jí)債券發(fā)行可行性研究報(bào)告； ?。ㄋ模┌l(fā)行人近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注； ?。ㄎ澹┌l(fā)行章程、公告（格式要求見附3）； ?。┠技f明書（格式要求見附4）； （七）承銷協(xié)議、承銷團(tuán)協(xié)議； （八）次級(jí)債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告及跟蹤評(píng)級(jí)安排的說明； ?。ň牛┌l(fā)行人律師出具的法律意見書?！ 〉谑龡l 商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債券余額不得超過其核心資本的20％?！ 〉谑鶙l 商業(yè)銀行次級(jí)債券的發(fā)行可采取一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行的方式?！ 〉谑藯l 次級(jí)債券的承銷可采用包銷、代銷和招標(biāo)承銷等方式；承銷人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備下列條件： ?。ㄒ唬┳?cè)資本不低于2億元人民幣； （二）具有較強(qiáng)的債券分銷能力； （三）具有合格的從事債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)的專業(yè)人員和債券分銷渠道； （四）最近兩年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為； （五）中國(guó)人民銀行要求的其他條件。 第二十一條 發(fā)行人應(yīng)在中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)次級(jí)債券發(fā)行之日起60個(gè)工作日內(nèi)開始發(fā)行次級(jí)債券，并在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行。次級(jí)定期債務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)可比照私募發(fā)行的次級(jí)債券轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。在債權(quán)確認(rèn)完成后，中央結(jié)算公司應(yīng)及時(shí)完成債權(quán)登記工作?！ 〉谌畻l 發(fā)行人應(yīng)向中央結(jié)算公司支付兌付手續(xù)費(fèi)?！ 〉谌l 發(fā)行人應(yīng)保證發(fā)行公告沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對(duì)其承擔(dān)責(zé)任?！ 〉谌臈l 次級(jí)債券到期前，發(fā)行人應(yīng)于每年4月30日前向中國(guó)人民銀行提交經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的發(fā)行人上一年度的年度報(bào)告。 第三十七條 中央結(jié)算公司應(yīng)為銀行間債券市場(chǎng)主管部門和投資者了解次級(jí)債券信息提供服務(wù)，并及時(shí)向銀行間債券市場(chǎng)主管部門報(bào)告各種違反信息披露規(guī)定的行為?！ 〉谒氖粭l 本辦法由中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 二、發(fā)行申請(qǐng)材料目錄 （一）次級(jí)債券發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告； （二）國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行核準(zhǔn)文件或股東大會(huì)決議； （三）次級(jí)債券發(fā)行可行
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