【正文】 爭(zhēng)力對(duì)比分析 47 第一部分 巴西零部件資源及價(jià)格對(duì)比分析 第二部分 ****巴西商用車產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車產(chǎn)品定義及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力分析 第四部分 巴西市場(chǎng)汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品分析 目 錄 48 巴西財(cái)政部下設(shè)中央銀行，負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)金融事務(wù)的管理。央行擔(dān)負(fù)“最終貸款人”的角色，不從事商業(yè)運(yùn)作。巴西現(xiàn)行金融體系是以中央銀行為領(lǐng)導(dǎo)、商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)為主體、政策性金融機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的有機(jī)整體。沒有專門的進(jìn)出口銀行。主要國(guó)有政策性銀行有：巴西銀行、聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行、國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行等。商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)包括商業(yè)銀行、投資銀行、儲(chǔ)蓄銀行以及財(cái)務(wù)公司、租賃公司、保險(xiǎn)公司、證券公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)。巴西的商業(yè)銀行專營(yíng)短期貸款，分國(guó)營(yíng)、私營(yíng)和外國(guó)商業(yè)銀行，機(jī)構(gòu)眾多，業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)。 巴主要銀行資產(chǎn)排名情況如下： 排名 銀行 資產(chǎn)（億雷亞爾） 1 巴西銀行（ BANCO DO BRASIL) 2 布拉德斯科銀行（ BRADESCO） 3 伊塔烏銀行（ ITAU） 4 聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行（ CAIXA ECONOMICA FEDERAL） 5 桑坦德銀行（ SANTANDER） 6 聯(lián)合銀行（ UNIBANCO) 7 阿姆羅銀行 (ABN－ AMRO BANK） 8 波士頓銀行（ BANK BOSTON） 9 匯豐銀行（ HSBC) 10 花旗銀行（ CITIBANK) 巴西銀行機(jī)構(gòu) 一、 金融服務(wù) 49 巴西汽車信貸產(chǎn)品 巴西幾乎 100%的汽車銷售都是通過信貸方式購買，巴西國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行 (BNDES)承擔(dān)了 80%以上的信貸業(yè)務(wù)，其余 20%為私有銀行承擔(dān)。巴西卡車市場(chǎng)信貸產(chǎn)品主要有（ 1） FINAME(占 60%) 、（ 2）PROCAMINHONEIRO（占 20%）、（ 3） CDC（直接信貸 ,占 5%）、（ 4） Finance Lease（融資租賃 ,占 15%）。 BNDES推出的旨在為巴西本土生產(chǎn)制造的機(jī)械設(shè)備和卡車客車提供消費(fèi)信貸的 FINAME和PROCAMINHONEIRO兩項(xiàng)信貸計(jì)劃，按照規(guī)定，需由 BNDES認(rèn)可的商業(yè)銀行為終端消費(fèi)者操作信貸業(yè)務(wù)， BNDES不同終端消費(fèi)者發(fā)生直接的信貸關(guān)系。而 CDC（直接信貸）和 FINANCE LEASE（融資租賃）是獨(dú)立于 BNDES管理的消費(fèi)信貸方式，由商業(yè)銀行為終端消費(fèi)者直接提供信貸支持。 其中， BNDES推出的 FINAME和 PROCAMINHONEIRO兩項(xiàng)信貸產(chǎn)品，必須滿足兩個(gè)條件： ● 巴西國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行認(rèn)可的本土生產(chǎn)制造產(chǎn)品； ● 產(chǎn)品銷售價(jià)值中，國(guó)產(chǎn)化比率必須在 60%以上。 FINAME 機(jī)械設(shè)備 商業(yè)銀行 FINAME 卡車客車 FINAME PSI 卡車客車 CDC 直接消費(fèi)信貸 PROCAMINHONEIRO 卡車客車 PROCCAMINHONEIRO PSI 卡車客車 FIANCE LEASE 融資租賃 （ BNDES 授權(quán)） 巴西汽車信貸產(chǎn)品簡(jiǎn)圖 50 （ 1） FINAME: FINAME是 BNDES（巴西國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行）推出的第一個(gè)計(jì)劃，旨在為購買本土生產(chǎn)制造的機(jī)械設(shè)備和卡車客車的微型、小型、中型和大型公司，通過國(guó)家認(rèn)可的金融機(jī)構(gòu)提供消費(fèi)信貸的金融產(chǎn)品。 在金融危機(jī)時(shí)期為刺激巴西經(jīng)濟(jì)，由 BNDES針對(duì) FINAME開創(chuàng)了 FINAME PIS（投資鼓勵(lì)計(jì)劃），用來提升國(guó)家發(fā)展的信貸計(jì)劃。該計(jì)劃提供了非常有利的利息率（比 FINAME低更多）。該計(jì)劃有效截止到 2023年 6月。 FINAME信貸產(chǎn)品內(nèi)容詳見下表： BNDES推出的設(shè)備與汽車信貸產(chǎn)品 （ 2） PROCAMINHONEIRO PROCAMINHONEIRO是 BNDES推出的第二個(gè)計(jì)劃，旨在為從事公路貨物運(yùn)輸?shù)膫€(gè)體，個(gè)體企業(yè)家和微型公司提供消費(fèi)信貸的金融產(chǎn)品。 在金融危機(jī)時(shí)期為刺激巴西經(jīng)濟(jì)，由 BNDES針對(duì) PROCAMINHONEIRO 開創(chuàng)了 PROCAMINHONEIRO PIS（投資鼓勵(lì)計(jì)劃），用來提升國(guó)家發(fā)展的信貸計(jì)劃。該計(jì)劃提供了非常有利的利息率（比 PROCAMINHONEIRO低更多）。該計(jì)劃有效截止到 2023年 6月。 PROCAMINHONEIRO信貸產(chǎn)品內(nèi)容詳見下表： BNDES推出的設(shè)備與汽車信貸產(chǎn)品 51 信貸產(chǎn)品 適用 客戶（ ★ ） 信貸 額度 長(zhǎng)期貸款 利率指數(shù) 信貸總費(fèi)用 最大貸款期限（月） 機(jī)械設(shè)備卡車客車 FINAME 微型 /小型 /中型公司 80% 長(zhǎng)期利率 （ ▲ ） 長(zhǎng)期利率（ 6%） +管理費(fèi)率（ % ） +銀行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差（ 3% % .） 96 大型公司 長(zhǎng)期利率（ 6%） +管理費(fèi)率（ % ） +銀行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差（ 1% % .） FINAME PSI （ ◆ ） 任何規(guī)模公 司 80% 固定利率 %（機(jī)械設(shè)備貸款）或 %（卡車客車貸款） 均包含了管理費(fèi)率和銀行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差，即 3% 96 卡車客車 Procaminhoneiro 巴西居民 個(gè)體和微型公司 (物流運(yùn)輸業(yè) ) 100% 長(zhǎng)期利率 （ ▲ ） 長(zhǎng)期利率（ 6%） + 管理費(fèi)率（ %） +銀行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差（ 3% 6% ） 96 Procaminhoneiro PSI （ ◆ ） 100% 固定利率 %（包含了管理費(fèi)率和銀行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差，即 3%） 96 ★ 適用客戶定義：根據(jù) BNDES的規(guī)定， FINAME中對(duì)微型、小型和中型公司的定義是年總營(yíng)業(yè)收入最高達(dá) 6000萬雷爾，約3500萬美元；大型公司的定義是年總營(yíng)業(yè)收入超過 6000萬雷爾，即超過 3500萬美元。 PROCAMINHONEIRO對(duì)微型公司的定義是年?duì)I業(yè)總收入最高達(dá) 120萬雷爾，約 70萬美元。 ◆ PSI（投資鼓勵(lì)計(jì)劃）有 FINAME PSI和 PROCAMINHONEIRO PSI兩種產(chǎn)品，是由 BNDES推出的旨在當(dāng)前面臨的金融危機(jī)時(shí)期，用來刺激巴西經(jīng)濟(jì)和加強(qiáng)國(guó)家投資發(fā)展的臨時(shí)信貸計(jì)劃，提供比 FINAME和 PROCAMINHONEIRO更低的貸款利息率。原規(guī)定有效期為 2023年 9月至 2023年 12月 31日，目前政府決定有效期延至 2023年 6月 31日。 ▲ 長(zhǎng)期貸款利息率，是浮動(dòng)利率，由巴西貨幣政策委員會(huì)每一季度制定一次，目前長(zhǎng)期貸款利率（ TJLP)為 6%。 BNDES推出的設(shè)備與汽車信貸產(chǎn)品 52 注： BNDES推出的 FINAME和 PROCAMINHONEIRO兩個(gè)信貸產(chǎn)品的信貸風(fēng)險(xiǎn)由商業(yè)銀行（包括汽車品牌銀行）承擔(dān)。 汽車品牌銀行：奔馳，大眾， VOLVO, SCANIA等工廠均設(shè)有自己的品牌銀行，為購買自己品牌用戶提供FINAME 貸款服務(wù)，相比商業(yè)銀行為終端用戶提供更好的貸款服務(wù)，同時(shí)為品牌競(jìng)爭(zhēng)提供支持。 FINAME和 PROCAMINHONEIRO信貸產(chǎn)品的操作流程 商業(yè)銀行 汽車品牌銀行 FINAME PROCAMINHONEIRO 終端用戶 還貸 放貸 經(jīng)銷商 購車 放貸、還貸 與經(jīng)銷商簽訂購車合同 ● 向銀行提出購車信貸申請(qǐng) ●銀行對(duì)客戶做信貸資質(zhì)評(píng)審 由 BNDES認(rèn)可的商業(yè)銀行 53 （ 3） CDC（直接消費(fèi)信貸）： ● 商業(yè)銀行為個(gè)人和公司主要在資產(chǎn)、服務(wù)和收購方面提供貸款服務(wù)。 ●最低和最高期限： 3到 72個(gè)月（取決于客戶的信貸能力）。 ●付款方式：由償還本金和利息組成。 ●受 IOF管制（金融交易稅） ●當(dāng)前年利率一般為 19%。 （ 4） Fiance Lease（融資租賃）： ●商業(yè)銀信貸產(chǎn)品。該信貸方式是終端用戶僅有車輛使用權(quán)，所有權(quán)在融資公司。 ●終端用戶同融資公司簽訂全支付租賃合同或融資租賃合同來約束和規(guī)定融資交易的條款。 ●根據(jù)原資產(chǎn)貶值率計(jì)算最低還款年限（ 24或 36個(gè)月不等），消費(fèi)者信用等級(jí)不同可規(guī)定最長(zhǎng)還款期限。 ●此種消費(fèi)信貸主要是針對(duì)尋求長(zhǎng)期資金投入的輕型和重型卡車用戶（可全款融資），支付收入稅和通過利用收入稅減免尋求提高財(cái)政計(jì)劃的公司或旨在降低長(zhǎng)期資產(chǎn)比率的公司。 ●支付包括償還金、利息以及租賃資產(chǎn)保證殘值 ●受 ISS管制（服務(wù)稅） ●不受 IOF管制（金融交易稅） ●輔助費(fèi)用如保險(xiǎn)和維修由客戶承擔(dān)。 ●六個(gè)月的寬限期 ●當(dāng)前年利率一般為 18%。 ? 神圣的工作在每個(gè)人的日常事務(wù)里，理想的前途在于一點(diǎn)一滴做起。 ? 創(chuàng)造性模仿不是人云亦云，而是超越和再創(chuàng)造。 ? 逆境給人寶貴的磨練機(jī)會(huì)。只有經(jīng)得起環(huán)境考驗(yàn)的人，才能算是真正的強(qiáng)者。 0 1:5801:5801:5 8:5401:58:54 ? 所謂天才，只不過是把別人喝咖啡的功夫都用在工作上了。 ? 強(qiáng)烈的欲望也是非常重要的。人需要有強(qiáng)大的動(dòng)力才能在好的職業(yè)中獲得成功。你必須在心中有非分之想，你必須盡力抓住那個(gè)機(jī)會(huì)。 ? 患難可以試驗(yàn)一個(gè)人的品格，非常的境遇方才可以顯出非常的氣節(jié) 。風(fēng)平浪靜的海面，所有的船只都可以并驅(qū)競(jìng)勝。命運(yùn)的鐵拳擊中要害的時(shí)候，只有大勇大智的人才能夠處之泰然。 ? 不放過任何細(xì)節(jié)。 9 ? 惟一持久的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就是比你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手學(xué)習(xí)得更快的能力。 ? 把你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手視為對(duì)手而非敵人，將會(huì)更有益。 ? 一旦做出決定就不要拖延。任何事情想到就去做 !立即行動(dòng) ! ? 如果通用公司不能在某一個(gè)領(lǐng)域坐到第一或者第二把交椅，通用公司就會(huì)把它在這個(gè)領(lǐng)域的生意買掉或退出這個(gè)領(lǐng)域。 ? 我的宗旨一向是逐步穩(wěn)健發(fā)展，既不要靠聳人聽聞的利潤(rùn)，也不要在市場(chǎng)不景氣時(shí)，突然有資金周轉(zhuǎn)不靈的威脅。 2023/1/2901:58:54 ? 在艱難時(shí)期，企業(yè)要想獲得生存下去的機(jī)會(huì)，唯一的辦法就是保持一種始終面向外界的姿態(tài)。若想長(zhǎng)期生存，僅有的途徑就是要使人人竭盡全力，千方百計(jì)讓下一代產(chǎn)品進(jìn)入用戶家中。 ? 時(shí)間是一個(gè)偉大的作者，它會(huì)給每個(gè)人寫出完美的結(jié)局來。 ? 自始自終把人放在第一位，尊重員工是成功的關(guān)鍵。 ? 讓流程說話，流程是將說轉(zhuǎn)化為做的惟一出路。 23. . :58:54 ? 在一個(gè)崇高的目的支持下，不停地工作，即使慢，也一定會(huì)獲得成功。 ? 微軟離破產(chǎn)永遠(yuǎn)只有 18個(gè)月。 ? 堅(jiān)持是一種智慧，固執(zhí)是一種死板。 2 ? 命運(yùn)是一件很不可思議的東西。雖人各有志，但往往在實(shí)現(xiàn)理想時(shí)，會(huì)遭遇到許多困難，反而會(huì)使自己走向與志趣相反的路，而一舉成功。 ? 一個(gè)管理者如果不了解其下屬的工作，那他就無法有效地管理他們。 ? 人們所認(rèn)識(shí)到的是成功者往往經(jīng)歷了更多的失敗，只是他們從失敗中站起來并繼續(xù)向前。 01:58:5401 : .29 ? 等待。我將要在這三塊基石上建立我成功的金字塔。 ? 千方百計(jì)請(qǐng)一個(gè)高招的專家醫(yī)生，還不如請(qǐng)一個(gè)隨叫隨到且價(jià)格便宜的江湖郎中。 ? 是員工養(yǎng)活了公司。 2023年 1月 29日 1時(shí) 58分 ? 能用他人智慧去完成自己工作的人是偉大的。 ? 不滿足讓客戶滿意，要追求讓客戶感動(dòng)，創(chuàng)造客戶終身價(jià)值。 ? 新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，不是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚。 ? 路是腳踏出來的，歷史是人寫出來的。人的每一步行動(dòng)都在書寫自己的歷史。 2 023年 1月 29日星期日 上午 1時(shí) 58分 2 ? 差錯(cuò)發(fā)生在細(xì)節(jié)，成功取決于系統(tǒng)。 ? 速度就是一切，它是競(jìng)爭(zhēng)不可或缺的因素。 ? 管得少，就是管得好。 2023年 1月 29日星期日 ? 命運(yùn)本來就不公平所以我要改變命運(yùn)。 ? 投機(jī)取巧的人。 上午 1時(shí) 58分 54秒 01:5 8:54 ? 質(zhì)量是維護(hù)顧客忠誠(chéng)的最好保證。 ? 最好的 CEO是構(gòu)建他們的團(tuán)隊(duì)來達(dá)成夢(mèng)想，即便是邁克爾 喬丹也需要隊(duì)友來一起打比賽。 202 3年 1月 29日 1時(shí) 58分 2 ? 在這個(gè)世界上，沒有人能使你倒下。如果你自己的信念還站立的話。 ? 一個(gè)人要發(fā)現(xiàn)卓有成效的真理，需要千百萬個(gè)人在失敗的探索和悲慘的錯(cuò)誤中毀掉自己的生命。 23. :58:54 ? 感情投資是在所有投資中，花費(fèi)最少，回報(bào)率最高的投資。 ? 壯士臨陣決死哪管些許傷痕，向千年老魔作戰(zhàn)，為百代新風(fēng)斗爭(zhēng)。慷慨?dāng)S此身。 2023年 1月 29日星期日 1時(shí) 58分 54秒 01:58 謝謝各位！ ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , January 29, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 01:58:5401:58:5401:581/29/2023 1:58:54 AM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 :58:5401:58Jan2329Jan23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 01:58:5401:58:5401:58Sunday, January