【正文】 往往言行不一。如2005年出臺(tái)的“汽車優(yōu)惠政策”吸引了較多的中國(guó)汽車企業(yè)，最終奇瑞獲得了該優(yōu)惠的批準(zhǔn)，與俄本土企業(yè)阿芙多托爾合作在加里寧格勒經(jīng)濟(jì)區(qū)組裝奇麗汽車，享受相關(guān)優(yōu)惠政策。但隨后因害怕廉價(jià)的奇瑞車對(duì)本土汽車企業(yè)造成影響，俄政府突然減少了給予的優(yōu)惠，而2008年奇瑞被分配的優(yōu)惠配額僅僅只有1萬輛，且組裝成本幾乎提高了兩倍，被迫減產(chǎn)。（6）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)由于俄汽車市場(chǎng)潛在需求規(guī)模巨大，且近年來隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的改善，這一潛在需求正在逐漸轉(zhuǎn)換成現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)需求，吸引了各國(guó)汽車企業(yè)的目光。瑞典的斯堪尼亞、韓國(guó)的現(xiàn)代等企業(yè)已經(jīng)在俄建廠。另一方面，俄政府不斷出臺(tái)相關(guān)措施促進(jìn)本土汽車企業(yè)的發(fā)展，俄幾家較大的汽車企業(yè)進(jìn)行重組后，牢牢占據(jù)著俄汽車市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。我國(guó)企業(yè)在投資過程必然要面臨俄本土企業(yè)及國(guó)際汽車巨頭的雙重競(jìng)爭(zhēng)。（7）社會(huì)治安風(fēng)險(xiǎn)俄全國(guó)每年發(fā)生的兇殺和兇殺未遂案件多達(dá)3萬起，平均每天發(fā)生80起，俄羅斯目前的治安狀況不佳，犯罪率高、犯罪活動(dòng)猖獗。另外執(zhí)法人員敲詐勒索外國(guó)人（包括中國(guó)人）的現(xiàn)象也十分嚴(yán)重，刁難、敲詐和襲擊中國(guó)人的事件頻繁發(fā)生。第5章 南美商用車市場(chǎng)分析 南方共同體南方共同市場(chǎng)(MERCOSUR) 是拉美地區(qū)舉足輕重的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)合作組織，由巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭等4個(gè)成員國(guó)以及智利和玻利維亞兩個(gè)聯(lián)系國(guó)組成，年產(chǎn)值超過1萬億美元，貿(mào)易額達(dá)2000億美元。南共市建立于1991年3月26日，試運(yùn)轉(zhuǎn)3年后于1995年1月1日正式運(yùn)行。成立以來，南共市取得了令人矚目的成績(jī)，目前已成為世界第四大經(jīng)濟(jì)集團(tuán)。而且，該組織的合作范圍還在向其它領(lǐng)域，特別是政治、外交領(lǐng)域拓展。2012年7月31日南方共同市場(chǎng)成員國(guó)總統(tǒng)在巴西利亞舉行特別會(huì)議，一致同意正式接納委內(nèi)瑞拉為該組織的第五個(gè)成員國(guó)。 巴西（1）拉丁美洲最大的國(guó)家，面積居世界第五，人口數(shù)居世界第五（2）人口: ；大西洋沿岸人口稠密，內(nèi)陸地區(qū)較為稀少，種族和文化差異顯著，南部居民多有歐洲血統(tǒng)，北部和東北部的居民部分是土著；民族融合度較高（3）共分26個(gè)州和1個(gè)聯(lián)邦區(qū)（巴西利亞），州下設(shè)市，為第二行政機(jī)構(gòu)（4）經(jīng)濟(jì)指標(biāo):2011年GDP折合24746億美元（%）%通貨膨脹今年來得到控制，為6%以下；利率較高，一般為10%以上（5）貿(mào)易協(xié)定:南方共同市場(chǎng)成員國(guó)（其他成員國(guó)包括阿根廷、巴拉圭、烏拉圭），簽署自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定，貿(mào)易、人員、貨物、貨幣可自由流動(dòng)與智利、玻利維亞、以色列簽有自由貿(mào)易協(xié)定、與墨西哥正在簽署過程中與委內(nèi)瑞拉、蘇里南、圭亞那、南非關(guān)稅同盟簽有部分優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定與印度簽有特惠貿(mào)易協(xié)定（6）投資環(huán)境政治：政治體制健康穩(wěn)定；政府致力于基礎(chǔ)設(shè)施投資，大力促進(jìn)商業(yè)發(fā)展；政府歡迎外國(guó)投資，一些地區(qū)對(duì)外國(guó)投資提供較多優(yōu)惠政策經(jīng)濟(jì)：經(jīng)濟(jì)政策穩(wěn)健；通貨膨脹趨于穩(wěn)定；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)法律文化：法律體制較為健全；多民族融合，包容性很大；對(duì)外國(guó)投資者的不利傾向較少，沒有專門針對(duì)外國(guó)投資的法律，無論公司所有權(quán)屬于本國(guó)人還是外國(guó)投資者，適用同樣的法律。 2012年南方共同市場(chǎng)成員國(guó)汽車產(chǎn)銷量（單位：輛）轎車商用車合計(jì)同比增長(zhǎng)產(chǎn)量巴西2,623,704718,9133,342,617%阿根廷497,376267,119764,495%委內(nèi)瑞拉67,22636,857104,083合計(jì)2,039,476294,9672,333,443銷量巴西2,851,540950,5313802071%阿根廷600,915231111832026%委內(nèi)瑞拉6077669777130553%合計(jì)3,452,4551,181,6424,634,097數(shù)據(jù)來源：世界汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（總質(zhì)量7t）產(chǎn)量 大中客（8座以上，質(zhì)量7t）產(chǎn)量 巴西汽車工業(yè)是巴西最重要的工業(yè)，占據(jù)巴西制造也國(guó)民生產(chǎn)總值（GDP)的20%以上。產(chǎn)銷量均超過300萬臺(tái)，為世界第四大汽車消費(fèi)國(guó)，第七大汽車生產(chǎn)國(guó)。20102014，%的速度增長(zhǎng)，隨著巴西新興的中產(chǎn)階級(jí)購(gòu)買力增強(qiáng)，巴西的汽車市場(chǎng)潛力非常巨大。經(jīng)濟(jì)危機(jī)復(fù)蘇之后，出口增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2014年出口達(dá)90萬輛阿根廷是巴西汽車出口的主要目的地，站57%以上。雖然巴西關(guān)稅一直很高，但巴西已同阿根廷和墨西哥簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定。2009年以來，巴西汽車進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，在2010年，行業(yè)特點(diǎn)：（1）生物復(fù)合燃料車輛及1升以下小型車在全球有較大影響（2）大部分生產(chǎn)車輛針對(duì)不斷擴(kuò)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（3）主要汽車廠商均為國(guó)際汽車行業(yè)領(lǐng)先者（4）零部件嚴(yán)重依賴國(guó)外進(jìn)口（5）本國(guó)零部件供應(yīng)商占有零部件29%市場(chǎng)份額（6）零部件產(chǎn)品70%供應(yīng)本地汽車行業(yè)（7）利潤(rùn)率的降低是零部件行業(yè)投資匱乏的主要原因卡車分為半輕型（GVW6t）、輕型(6t≤GVW10t)、中型(10t≤GVW15t)、半重型(15t≤GVW45t)和重型(45t≤GVW)，其中輕型、半重型、重型平臺(tái)比重較高，合計(jì)比重超過80%。 2012年注冊(cè)卡車結(jié)構(gòu)輕卡的份額近5年來逐年下降，這一趨勢(shì)在預(yù)測(cè)期中將繼續(xù)。造成這一結(jié)果的主要原因是重卡市場(chǎng)快速發(fā)展，不斷擠壓中卡與輕卡的份額。其中，輕卡銷量萎縮最為顯著。重卡銷量與經(jīng)濟(jì)狀況緊密相連。今后幾年經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)高于平均水平的發(fā)展，石油、礦業(yè)、建筑業(yè)的發(fā)展以及2014年世界杯和2016年奧運(yùn)會(huì)是重要推動(dòng)因素。重卡銷量將隨之實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。中卡的市場(chǎng)份額近年逐漸下降，但在預(yù)測(cè)期內(nèi)會(huì)有少量回升。主要是幾類特殊用途車將實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。 阿根廷汽車工業(yè)是阿根廷工業(yè)的龍頭產(chǎn)業(yè)，阿根廷的汽車工業(yè)成長(zhǎng)完全依靠海外投資。自2003年起，由于阿國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、國(guó)內(nèi)汽車購(gòu)買力激增，擁有比鄰國(guó)巴西更低的生產(chǎn)成本(比巴低30%)，原來不少流向巴西的外資再度搭上“返鄉(xiāng)“的班車，其中以在巴西頗有建樹的菲亞特最為典型。2002年時(shí)，由于多年的惡劣經(jīng)濟(jì)環(huán)境，無法再維持下去的菲亞特不得不選擇凍結(jié)在阿根廷的生產(chǎn)，選擇了離去；如今，它再次選擇了回歸，將產(chǎn)量恢復(fù)到5萬輛，并且與印度的塔塔合作生產(chǎn)皮卡。其他廠商，如日產(chǎn)、雷諾等紛紛選擇了在阿建廠的計(jì)劃。 主要商用車生產(chǎn)商序號(hào)生產(chǎn)商2011年2012年增長(zhǎng)率1依維柯5,8514,769%2奔馳18,50516,263%數(shù)據(jù)來源：阿根廷汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2006年6月，為了保障正在重建中的本國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)不受沖擊，阿巴兩國(guó)政府簽訂了一項(xiàng)維期兩年的汽車貿(mào)易協(xié)定，以暫緩實(shí)行兩國(guó)間于2001年簽訂的計(jì)劃于2006年初開始實(shí)施的汽車貿(mào)易零關(guān)稅協(xié)議。根據(jù)這項(xiàng)新協(xié)議，巴阿之間的汽車產(chǎn)品貿(mào)易遵循新的規(guī)則，即阿每向巴出口1美元的汽車產(chǎn)品。而不受兩國(guó)貿(mào)易互惠協(xié)議規(guī)定的汽車則仍保持14%至16%的關(guān)稅。 競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)際公司在巴西商用車市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位僅有一家本地廠商Agrale，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品針對(duì)巴西主流市場(chǎng)，定位高于金磚四國(guó)的低成本卡車。市場(chǎng)集中度很高，卡車行業(yè)整體前三家為曼、奔馳、和福特。其中曼與奔馳公司在所有細(xì)分市場(chǎng)均為市場(chǎng)領(lǐng)先者。Agrale關(guān)注于細(xì)分市場(chǎng)，生產(chǎn)滿足客戶特別要求的定制卡車；重汽是第一家進(jìn)入巴西市場(chǎng)的中國(guó)汽車公司，重點(diǎn)開發(fā)低價(jià)卡車市場(chǎng)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)非常穩(wěn)定，雖然近幾年前三家市場(chǎng)份額略有下降，但沒有競(jìng)爭(zhēng)者能動(dòng)搖其市場(chǎng)領(lǐng)先地位。巴西市場(chǎng)低價(jià)卡車還處于萌芽階段，在中遠(yuǎn)期將有較大發(fā)展，目前國(guó)際廠商及本地廠商都定位于高端市場(chǎng)。巴西對(duì)汽車進(jìn)口征收較高關(guān)稅，造成主流汽車與進(jìn)口低成本車之間的價(jià)格差比其他國(guó)家市場(chǎng)小。 不同品牌市場(chǎng)定位技術(shù)水平上，2008年，發(fā)布重型發(fā)動(dòng)機(jī)PROCONVE P7標(biāo)準(zhǔn)，并于2012年強(qiáng)制實(shí)施，等效歐五排放水平。（1）重卡市場(chǎng)在重卡市場(chǎng)中，福特歷史表現(xiàn)一般，沃爾沃、斯堪尼亞都是傳統(tǒng)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者，品牌、質(zhì)量廣受認(rèn)可。福特主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在價(jià)格方面，在較低端的重卡細(xì)分市場(chǎng)中。IVECO的新產(chǎn)品線關(guān)注低成本中重卡市場(chǎng)，受此措施影響，20142017年公司在巴西市場(chǎng)份額將有所提升。奔馳及曼占有超過一半市場(chǎng)份額。中國(guó)重汽2010年進(jìn)入巴西市場(chǎng)，當(dāng)年銷量200，公司引進(jìn)的產(chǎn)品為豪沃380，主要關(guān)注其他國(guó)際卡車公司目前忽視的低價(jià)卡車市場(chǎng)。Paccar總裁已經(jīng)宣布即將在南美生產(chǎn)DAF重卡，計(jì)劃占領(lǐng)南美10%的重卡市場(chǎng)，將投資2億美元。Navistar通過NC2開始開拓巴西市場(chǎng)，目前銷量不大。（2）中卡市場(chǎng)巴西中卡市場(chǎng)集中度極高。曼是中卡市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)先者，2010年銷量8264，占整個(gè)中卡市場(chǎng)55%。奔馳、福特緊隨其后。%Iveco2010年7月進(jìn)入巴西，本地化程度高達(dá)80%，其市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)最近幾年將有較大增長(zhǎng)167。巴西本地工廠Agrale2007年進(jìn)入中卡市場(chǎng)，% 重卡分制造商產(chǎn)量 客車分制造商產(chǎn)量 中國(guó)廠商使出拓展情況2012年6月，為了振興處于衰退邊緣的汽車工業(yè)，巴西政府決定實(shí)施減免稅收和方便貸款的臨時(shí)措施。新措施規(guī)定，凡符合巴西國(guó)產(chǎn)化標(biāo)準(zhǔn)，即在該國(guó)投資設(shè)廠且國(guó)產(chǎn)化率達(dá)65%以上的汽車，將免交原定7%的工業(yè)產(chǎn)品稅。所有生產(chǎn)用未達(dá)標(biāo)汽車，稅率由34%減至31%。此外，為解決購(gòu)車貸款不足的問題，巴西政府已經(jīng)同國(guó)營(yíng)和私人銀行達(dá)成協(xié)議，將大幅度增加車貸發(fā)放，同時(shí)適度降低貸款利息。新措施的優(yōu)惠政策對(duì)中國(guó)車企在巴西實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化具有推動(dòng)作用。此次新措施的頒布，相比去年出臺(tái)的關(guān)稅政策的限制力度有所緩和。據(jù)了解，去年巴西出臺(tái)的政策要求在巴西市場(chǎng)銷售的汽車，其配件國(guó)產(chǎn)率必須達(dá)到65%以上；沒有達(dá)到國(guó)產(chǎn)化指標(biāo)的進(jìn)口汽車，應(yīng)繳納工業(yè)產(chǎn)品稅（IPI）平均稅率達(dá)37%~55%。這使巴西市場(chǎng)上的進(jìn)口汽車價(jià)格上漲了25%~28%。進(jìn)入巴西市場(chǎng)時(shí)間不長(zhǎng)的中國(guó)車企受到了嚴(yán)重沖擊。面對(duì)如此嚴(yán)峻的局面，中國(guó)車企相繼調(diào)整戰(zhàn)略，并計(jì)劃在巴西建廠。這次巴西新措施的出臺(tái)，更助推了中國(guó)車企在巴西投資的決心。江淮汽車在投資建廠上已經(jīng)先行了一步。2011年10月，江淮汽車宣布與SHC公司合作，投資9億雷亞爾（約5億美元）在巴西興建汽車裝配廠，并預(yù)計(jì)于2014年投產(chǎn)。不僅如此，在2012北京國(guó)際車展上，江淮汽車還與納威司達(dá)宣布擴(kuò)大合作范圍，在巴西建設(shè)新工廠進(jìn)行江淮輕卡的獨(dú)家制造和組裝，并通過納威司達(dá)的分銷渠道在巴西和其他拉美國(guó)家進(jìn)行獨(dú)家銷售。2012年4月中旬，中國(guó)重汽向圣卡塔林納州出口了2，000輛歐五重卡，同時(shí)與巴西圣卡塔林納州政府今年4月簽訂了一份意向書，將在拉格斯市(Lages)建立一座CKD工廠。意向書簽字儀式在圣保羅市舉行。建立新工廠需時(shí)18個(gè)月，中國(guó)重汽集團(tuán)預(yù)計(jì)將投資3億雷亞爾，分三段時(shí)期建設(shè)并運(yùn)營(yíng)該廠。2012年5月9日，陜汽集團(tuán)與巴西MetroShacman公司就合資組建巴西組裝廠項(xiàng)目達(dá)成協(xié)議，組裝廠將落戶于巴西伯南布克州。建成后將于2013年實(shí)現(xiàn)3000輛重卡SKD組裝產(chǎn)能，2017年實(shí)現(xiàn)2萬輛重卡本土化產(chǎn)能。此項(xiàng)目還將包括重卡三大總成的本土化生產(chǎn)計(jì)劃。2012年9月7日，福田汽車巴西子公司與巴西巴伊亞州政府正式簽署協(xié)議，將在巴伊亞州卡瑪薩里市建立工廠。據(jù)了解，該工廠將在2013年年底投產(chǎn)，到2017年產(chǎn)能將達(dá)到每年3萬輛，屆時(shí)將在當(dāng)?shù)毓陀脝T工約1000人。根據(jù)意向書，工廠占地面積將達(dá)100萬平方米，預(yù)計(jì)生產(chǎn)兩款商用車，包括一款輕卡和一款微面。2013年1月23日召開的東風(fēng)集團(tuán)三屆董事會(huì)第13次會(huì)議，審議并通過了東風(fēng)商用車巴西工業(yè)化投資項(xiàng)目。零部件企業(yè)集中度較高，主要分布在巴西東南部地區(qū)，70%位于圣保羅州。以歐美系供應(yīng)商為主體。零部件資源豐富，為達(dá)到60%本地國(guó)產(chǎn)化率提供了基礎(chǔ)。產(chǎn)品的開發(fā)能力、實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Α⑸a(chǎn)能力、售后服務(wù)能力都具備國(guó)際一流水平，對(duì)整車的可靠性、售后服務(wù)及時(shí)性、便利性提供重要保障。汽車零部件產(chǎn)業(yè)提供了良好的投資機(jī)會(huì)，因?yàn)樗歉叨纫蕾囘M(jìn)口零部件，并在當(dāng)?shù)赜泻艽蟮陌l(fā)展?jié)摿?。商用車變速器方面，除主機(jī)廠外，ZF、伊頓等主要獨(dú)立供應(yīng)商均有建廠。主要主機(jī)廠中，除斯堪尼亞外，變速器總成均部分或全部外購(gòu)。表 序號(hào)制造商重型檔位半重型檔位中型檔位輕型檔位1伊頓10/11/13/15/185/6/8/9/10/115/652ZF9/165/6/9/165/65/63斯堪尼亞8/9/12/144奔馳9/107/965/65沃爾沃14/自動(dòng)6/9/10/14 發(fā)展趨勢(shì)（1）積極因素巴西的GDP快速增長(zhǎng)，推動(dòng)商用卡車需求；為建立現(xiàn)代物流的需要而蓬勃發(fā)展的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和出口市場(chǎng)也促進(jìn)了卡車的需求；卡車運(yùn)輸仍然是使用最廣泛的貨運(yùn)形式；經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的多模式的基建推動(dòng)卡車銷量；老化的車輛和果實(shí)的動(dòng)力總成技術(shù)創(chuàng)造了新的卡車需求；政府補(bǔ)貼促進(jìn)了商用卡車的需求。（2）不利因素高稅收制約了卡車的銷售；不斷嚴(yán)重的城市交通擁擠阻礙了卡車的需求增長(zhǎng)；缺乏全面的和有針對(duì)性的法規(guī)/獎(jiǎng)勵(lì)措施推遲了卡車的銷售；基礎(chǔ)設(shè)施差要求更嚴(yán)格的特定技術(shù)；未來發(fā)展鐵路基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃威脅卡車銷量。（3）發(fā)展前景經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將繼續(xù)推動(dòng)在卡車領(lǐng)域的銷售，尤其是在重型卡車領(lǐng)域。在工業(yè)中，如石油，天然氣，采礦和建設(shè)領(lǐng)域，會(huì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)對(duì)重型卡車的需求增加；增加的購(gòu)買力推動(dòng)了輕型卡車的需求，尤其是那些用于室內(nèi)配送和物流公司的需求；在短期和中期來看，卡車車隊(duì)的擁有者正在更換老化的卡車，這是需要強(qiáng)烈關(guān)注的。因?yàn)橐恍┏鞘忻媾R嚴(yán)重的污染問題，混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車擁有重大的機(jī)遇。巴西正在鞏固了在該地區(qū)的許多城市在快速公交系統(tǒng)中使用的鉸接客車制造商的地位。在該地區(qū)的其他主要城市去實(shí)施快速公交系統(tǒng)（BRT)的趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)鉸接客車的需求。出口的結(jié)構(gòu)與本地銷售的結(jié)構(gòu)相似，重卡占據(jù)了70%份額，輕卡20%，中卡10%。曼、奔馳、福特三家公司占總出口的70%。從經(jīng)濟(jì)危機(jī)復(fù)蘇過來的全球經(jīng)濟(jì)在在短期內(nèi)推動(dòng)了對(duì)巴