【正文】 統(tǒng)制造商的另一個(gè)威脅是，許多新興市場(chǎng)制造商開(kāi)始進(jìn)入一些成熟市場(chǎng)（如俄羅斯），它們的目標(biāo)是建立中高檔車輛生產(chǎn)基地。自2006年以來(lái)，全球商用車格局發(fā)生改變，亞洲制造商在成本控制上相對(duì)傳統(tǒng)制造商取得了一定優(yōu)勢(shì)。2000年，沃爾沃集團(tuán)在亞洲市場(chǎng)的銷售額僅占其全球銷售額的7%，而到了2012年這個(gè)數(shù)字上升到23%（僅次于歐洲，同北美并列）。今后，世界大中型商用車的市場(chǎng)成長(zhǎng)和生產(chǎn)能力擴(kuò)大也將在新興市場(chǎng)，因此，在新興市場(chǎng)特別是在金磚國(guó)家發(fā)展的態(tài)勢(shì)，將直接影響各集團(tuán)今后的成長(zhǎng)。 商用車行業(yè)兼并情況隨著大眾旗下一個(gè)龐大的商用車集團(tuán)的組成（曼、斯堪尼亞、大眾商用），成熟市場(chǎng)再發(fā)生整合的可能很小（在現(xiàn)有反壟斷法下）。首先是商用車生產(chǎn)廠商的兼并重組，有些兼并甚至發(fā)生于發(fā)展中市場(chǎng)制造商。面臨全面壓力：排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)；材料和燃油價(jià)格上漲；經(jīng)濟(jì)低迷，用戶推遲投資及延長(zhǎng)車輛使用年限。全球乘用車產(chǎn)業(yè)在上世紀(jì)90年代也經(jīng)歷了類似的發(fā)展軌跡。世界汽車集團(tuán)紛紛瞅準(zhǔn)商機(jī)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、份額的重新劃分和商用車主戰(zhàn)場(chǎng)的轉(zhuǎn)移在所難免。全球商用車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)際化戰(zhàn)略分析目錄第1章 綜述 1 宏觀背景 1 2012年中國(guó)商用車出口情況分析 5第2章 歐美日市場(chǎng) 13 北美 13 歐洲 18 21第3章 東盟商用車市場(chǎng)分析 25 背景 25 26 27 小結(jié) 30第4章 獨(dú)聯(lián)體商用車市場(chǎng)分析 32 背景 32 33 37 40第5章 南美商用車市場(chǎng)分析 43 43 44 47 52第6章印度商用車市場(chǎng)分析 55 背景 55 55 56 60第7章 結(jié)論及建議 62 結(jié)論 62 建議 7071 / 74第1章 綜述 宏觀背景：日益全球化在經(jīng)歷了數(shù)年的成長(zhǎng)后，全球商用車市場(chǎng)步入低迷，整個(gè)產(chǎn)業(yè)處于一個(gè)波動(dòng)狀態(tài)。近年來(lái)，為彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求不足，這些傳統(tǒng)的制造商推行全球化，開(kāi)始關(guān)注于新興市場(chǎng)，特別是中國(guó)和巴西。 發(fā)展中國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家商用車市場(chǎng)份額變化情況商用車市場(chǎng)的全球化，不僅適用于制造商，同時(shí)體現(xiàn)在顧客需求方面：影響顧客購(gòu)車決策的標(biāo)準(zhǔn)趨于一致。用戶對(duì)車輛整體擁有成本（TCO）敏感；車輛的可互換性增強(qiáng)，差異化減少。雖然汽車工業(yè)集團(tuán)的兼并、重組是汽車工業(yè)集團(tuán)化、國(guó)際化的大趨勢(shì)所致，是世界汽車市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，但這的確為其開(kāi)辟新的“勢(shì)力范圍”增強(qiáng)了實(shí)力后盾。印度和俄羅斯的行業(yè)整合已達(dá)到一定程度，而中國(guó)的整合才剛剛開(kāi)始。（2）新興制造商指來(lái)自中印俄等發(fā)展中國(guó)家（新興市場(chǎng)）的整車及零部件制造商（塔塔、利蘭、東風(fēng)、一汽、重汽、陜汽、福田、KAMAZ等）高增長(zhǎng)伴隨高風(fēng)險(xiǎn)：高的增長(zhǎng)不能長(zhǎng)久持續(xù)（比如中國(guó)和印度）；傳統(tǒng)制造商的威脅，比如戴姆勒，提出“全球運(yùn)作，本土經(jīng)營(yíng)”理念，金磚四國(guó)銷量占比從2007的29%增值2010的40%左右。這么顯著的增長(zhǎng)主要來(lái)源于幾個(gè)方面：一些收購(gòu)交易，還有成立合資公司，以及集團(tuán)自身的良性增長(zhǎng)。（3）全球化進(jìn)程，不是單向的不僅僅傳統(tǒng)制造商妄圖通過(guò)進(jìn)入新興市場(chǎng)來(lái)彌補(bǔ)其傳統(tǒng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)乏力，新興市場(chǎng)本土制造商（特別是中國(guó)和印度）也通過(guò)相同方式擴(kuò)大其全球市場(chǎng)份額。比如，塔塔一開(kāi)始在韓國(guó)和南非推出高端商用車，AMW也在開(kāi)拓韓國(guó)市場(chǎng)。領(lǐng)先者必須迅速地在全球化過(guò)程中找到出路。 外資巨頭環(huán)伺下的中國(guó)本土零部件商面臨的壓力從歐美這些成熟汽車市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，通常整車和零部件的規(guī)模和比例是1∶，而中國(guó)目前的數(shù)據(jù)為1∶，這給我國(guó)汽車零部件行業(yè)提供了很大的發(fā)展空間和商機(jī)。博世僅2013年就計(jì)劃在汽車技術(shù)、售后市場(chǎng)等方面增加30億元左右投資。目前，在我國(guó)汽車零部件行業(yè)，只要涉及到安全、環(huán)保法規(guī)以及技術(shù)要求高的零部件市場(chǎng)，比如電噴、高壓共軌、汽車電子等，基本被外資零部件企業(yè)控制。大多外資零部件供應(yīng)商承認(rèn)，未來(lái)中國(guó)本土的零部件供應(yīng)商，將更多承擔(dān)了外資零部件企業(yè)在華的二級(jí)供應(yīng)商角色。 汽車商品出口情況編號(hào)汽車商品其中整車國(guó)家出口額（億美元）國(guó)家出口量（萬(wàn)輛）1美國(guó)阿爾及利亞2日本伊拉克3俄羅斯俄羅斯4韓國(guó)伊朗5德國(guó)智利6墨西哥秘魯7英國(guó)埃及8巴西委內(nèi)瑞拉9澳大利亞哥倫比亞10伊朗烏克蘭小計(jì)小計(jì)其中，同比增長(zhǎng)20%。 近四年國(guó)內(nèi)商用車出口情況 （單位：輛，%） 2012年（左）及2011年（右）商用車分車型出口市場(chǎng)份額2012年，貨車（含半掛牽引車、非完整車輛）出口汽車339960輛，%，%的份額。國(guó)際市場(chǎng)變化，對(duì)國(guó)內(nèi)的商用車生產(chǎn)企業(yè)影響不大。排在出口量第二位的是陜西重汽，2012年前十月陜汽重卡的出口量已經(jīng)超過(guò)去年全年水平，%的市場(chǎng)份額。特別是基于以上優(yōu)勢(shì)，目前不發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)重卡產(chǎn)品的持續(xù)性需求非常旺盛，中國(guó)重卡產(chǎn)品的替代作用正在逐步顯現(xiàn)。出口存在一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，有可能杯水車薪。另外，中國(guó)汽車企業(yè)的出口主體太多，約500家汽車企業(yè)出口58萬(wàn)輛汽車，并分散到全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，“5”是指選定5個(gè)國(guó)家分別建設(shè)5座工廠，每座工廠的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬(wàn)輛；“3”是指在北美、歐盟和日韓三個(gè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)取得突破；“1”是指在北京建設(shè)福田汽車全球運(yùn)營(yíng)總部和創(chuàng)新中心，在中國(guó)市場(chǎng)取得領(lǐng)導(dǎo)者地位?！?+1”模式讓系統(tǒng)內(nèi)各部門的工作職責(zé)和權(quán)力范圍有了清晰和明確的界定。（3）投資設(shè)廠出口戰(zhàn)略一般都經(jīng)歷了產(chǎn)品輸出、建立銷售渠道、布點(diǎn)服務(wù)保障、以組成合資企業(yè)等方式投資設(shè)廠、海外兼并、納入本國(guó)金融體系等步驟，不少跨國(guó)公司在中國(guó)也是循著這條線索向前推進(jìn)，中國(guó)企業(yè)到海外也將循此逐步深入。3月26日，福田汽車肯尼亞有限公司成立儀式在肯尼亞首都內(nèi)羅畢舉行。俄羅斯項(xiàng)目比印度項(xiàng)目晚半年到一年，預(yù)計(jì)后年投產(chǎn)。一汽解放還將在巴基斯坦、墨西哥、烏克蘭、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞等國(guó)家新建、擴(kuò)建一批輕型卡車和中重型卡車組裝基地，在南非投資成立非洲投資有限公司，對(duì)現(xiàn)有一汽中重卡生產(chǎn)基地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，目前工廠選址已完成。 不同地區(qū)的技術(shù)差異性西歐最高的技術(shù)水準(zhǔn)（集成車輛概念、駕駛輔助系統(tǒng)等）主機(jī)廠擁有最關(guān)鍵零部件資源（發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、橋等）北美相對(duì)西歐較低的技術(shù)水準(zhǔn)（比如，鼓式vs碟式制動(dòng)）相對(duì)西歐不同的車輛概念（長(zhǎng)頭VS平頭）部分關(guān)鍵零部件外購(gòu)（比如，從卡特、康明斯采購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)）南美技術(shù)水平平均落后歐美一代技術(shù)升級(jí)主要由歐洲廠商通過(guò)當(dāng)?shù)刈庸掘?qū)動(dòng)亞太高魯棒性低成本產(chǎn)品占據(jù)中印市場(chǎng)主流（產(chǎn)品價(jià)格大約低于西歐20%）日本同西歐有著近似的技術(shù)水平，但技術(shù)方案不同（比如，氣剎VS油剎）；聚焦于中型卡車 新興市場(chǎng)需求正從低端向中高端轉(zhuǎn)移（以中國(guó)為例）細(xì)分市場(chǎng)200620122015E發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口產(chǎn)品適應(yīng)性低端30萬(wàn)元85%73%67%過(guò)于復(fù)雜、成本過(guò)高中端3050萬(wàn)元14%25%30%高端50萬(wàn)元1%2%3%功能過(guò)剩傳統(tǒng)高端制造商正放下身段去滿足發(fā)展中市場(chǎng)中低端需求，而新興市場(chǎng)制造商正在努力獲取先進(jìn)技術(shù)以便進(jìn)入中高端市場(chǎng)。其中東盟、獨(dú)聯(lián)體、南美、印度四個(gè)Ⅰ類重點(diǎn)市場(chǎng)，是本文研究的主要對(duì)象。對(duì)于汽車產(chǎn)品，美、加逐步取消了對(duì)墨西哥制汽車征收的關(guān)稅，其中輕型卡車的關(guān)稅從25%減到10%，并在5年內(nèi)全部取消；對(duì)于重型卡車、公共汽車、拖拉機(jī)的關(guān)稅則在10年內(nèi)取消。在美國(guó)汽車工業(yè)中，1994年以來(lái)整個(gè)就業(yè)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于NAFTA之前的年份。8級(jí)屬重型卡車。15噸以上重卡由上個(gè)世紀(jì)60年代占卡車總量的22%，發(fā)展到上個(gè)世紀(jì)90年代的61%。（2）重卡專用化趨勢(shì)也很明顯。長(zhǎng)駕駛室的結(jié)構(gòu)與半掛車加在一起，總長(zhǎng)度達(dá)22m之多。相對(duì)而言，亞洲產(chǎn)的重型貨車是在輕型貨車基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，其技術(shù)是借鑒歐洲自行發(fā)展的。2011年，福萊納市場(chǎng)份額達(dá)32%，萬(wàn)國(guó)21%，其余均未超過(guò)15%。他們認(rèn)為長(zhǎng)頭車除了視野不如平頭車外，其他都優(yōu)于平頭車，尤其是安全性。在美國(guó)，中重卡變速器以手動(dòng)為主（占80%以上）。由于雙中間軸的獨(dú)特結(jié)構(gòu)，伊頓變速箱有著自身的特點(diǎn)： 發(fā)展趨勢(shì)北美商用車制造商現(xiàn)在遭到新興市場(chǎng)車企和歐洲競(jìng)爭(zhēng)者的夾擊。這部分增長(zhǎng)需求一部分來(lái)自它們本國(guó)市場(chǎng)，一部分來(lái)自其他新興市場(chǎng)，如東南亞、非洲、中東和中美洲。對(duì)北美企業(yè)來(lái)說(shuō)，在新興國(guó)家的“中端”市場(chǎng)占穩(wěn)腳跟是其緊迫又重要的任務(wù)。但日韓企業(yè)的“北美市場(chǎng)血淚開(kāi)拓史”已經(jīng)證明了其不可行；汽車排放標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)，企業(yè)社會(huì)公意識(shí)欠缺等等紛紛在中國(guó)車企北美行的道路上亮出了紅燈。100多年以來(lái)，雖然美洲和亞洲的汽車工業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，也有不少可以和歐洲名牌“叫板”的車型，但世界汽車工業(yè)制造中心目前仍然在歐洲。歐盟目前掌握著接近50%的全球工業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品規(guī)則。 中重型商用車市場(chǎng)概述歐洲，尤其是西歐，重型卡車在申根協(xié)定簽字國(guó)之間可自由往來(lái)。中重型細(xì)分市場(chǎng)中，重型車比重高達(dá)75%，其次是中型車（占比15%），而準(zhǔn)重型車的份額較低（不足10%）。 大客（16t）分制造商銷量（EU27 + EFTA3，單位：輛）在歐洲，AMT技術(shù)在歐洲市場(chǎng)已經(jīng)相當(dāng)成熟，裝配率超過(guò)50%，沃爾沃、斯堪尼亞、曼和依維柯在它們的重型車系列中都提供自動(dòng)變速器作為標(biāo)準(zhǔn)配置。 發(fā)展趨勢(shì)西歐中重型商用車代表著全球最高技術(shù)水準(zhǔn)，其產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)表現(xiàn)為，低污染性、安全性和操作的輕便性。各大公司努力拓展海外市場(chǎng)的另一個(gè)目的，是要通過(guò)與海外廠家合作加大新產(chǎn)品研制力度，來(lái)縮短新產(chǎn)品投放市場(chǎng)的周期。只要生產(chǎn)符合ISO質(zhì)量管理體系的要求和經(jīng)過(guò)歐盟指令的測(cè)試認(rèn)證，從理論上講中國(guó)的汽車就可以進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。（2）日本工業(yè)設(shè)計(jì)完全圍繞日本這個(gè)特殊的地理和人文社會(huì)環(huán)境，日本國(guó)內(nèi)標(biāo)載嚴(yán)格，都是中短途運(yùn)輸。中短途范圍內(nèi)貨運(yùn)由中重型卡車或準(zhǔn)重型卡車來(lái)承擔(dān)，一般都能滿足用戶需求。這還不算日本的軸荷標(biāo)準(zhǔn)為10噸，與歐洲相比是很小的。中卡（≤總質(zhì)量16t）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，五十鈴和日野占有率均超過(guò)35%，其后是三菱扶桑和UD；重卡（16t≤總質(zhì)量）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，五十鈴和日野占有率均為30%左右，其后是三菱扶桑和UD。 日本中重卡變速器配套格局 發(fā)展趨勢(shì)（1）在產(chǎn)品的排放與安全裝備諸方面在全球化過(guò)程中都逐漸向標(biāo)準(zhǔn)化配置方向發(fā)展。隨著大地震后，日系車企生產(chǎn)布局的外遷以及商用車全球化趨勢(shì)對(duì)日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊，主機(jī)廠逐漸增加了全球采購(gòu)的規(guī)模，但封閉的、超大批量的采購(gòu)以及零庫(kù)存等方式仍是主流。經(jīng)過(guò)關(guān)稅削減之后，%%。根據(jù)我國(guó)與東盟10國(guó)達(dá)成的協(xié)議，從我國(guó)與東盟6個(gè)老成員國(guó)（文萊、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡和泰國(guó)）90%的商品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅；2015年，我國(guó)和東盟4個(gè)新成員國(guó)（越南、老撾、柬埔寨和緬甸）也將實(shí)現(xiàn)90%商品的零關(guān)稅。泰國(guó)廣大民眾信仰佛教、喜好和平的天性，泰國(guó)本土多元化的文化與大量吸收的外來(lái)文化和諧相融，形成了有利于外國(guó)投資的文化氛圍。20世紀(jì)80年代，制造業(yè)尤其是電子工業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)。東盟十國(guó)雖然都是發(fā)展中國(guó)家，但近年來(lái)，汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速。%，全球排名第9位(2011年為第15名)，創(chuàng)其歷史新高。目前，泰國(guó)生產(chǎn)的汽車類型主要有卡車、轎車、客車等，商用車以1噸皮卡車居多，是世界上最大的皮卡出口國(guó)。日本汽車企業(yè)經(jīng)過(guò)30多年的經(jīng)營(yíng)，先后在印尼建立了獨(dú)資或合資的組裝生產(chǎn)線，大部分零配件生產(chǎn)也已本地化，其銷售和維修網(wǎng)絡(luò)比較完善。通過(guò)簡(jiǎn)化配置等以及在印度、泰國(guó)和中國(guó)各基地進(jìn)行生產(chǎn)，力爭(zhēng)把價(jià)格控制在UD Trucks面向亞洲的出口車的一半。在亞洲，以經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁的印度尼西亞和泰國(guó)等為中心，卡車需求正在增長(zhǎng)。 　 德國(guó)戴姆勒旗下的三菱扶桑卡客車公司將在印度工廠開(kāi)始生產(chǎn)面向新興市場(chǎng)國(guó)家的卡車，并將出口東南亞。 中國(guó)車企市場(chǎng)開(kāi)拓情況東盟各國(guó)（除新加坡外）均屬發(fā)展中國(guó)家，其消費(fèi)群體大多不具備購(gòu)買高端卡車的能力，對(duì)重卡舒適度等方面的要求不高，但對(duì)中低端重卡有著較大需求，有時(shí)還因價(jià)格因素傾向于購(gòu)買技術(shù)含量低的產(chǎn)品。根據(jù)合同，福田將在菲律賓馬尼拉（Manila）地區(qū)租賃一塊面積5萬(wàn)平方米的土地，用于建設(shè)工廠。當(dāng)?shù)孛嫦蛑械投耸袌?chǎng)的車型對(duì)價(jià)格較低、質(zhì)量可靠地變速器有著潛在的需求，這為法士特成為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流提供了一定的市場(chǎng)機(jī)遇。（3）國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)期，競(jìng)爭(zhēng)激烈，很多公司有在海外建廠意向（東風(fēng)柳汽在緬甸、福田在印度已分別建立工廠），有利于其原有配套體系進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。（7）成功進(jìn)入沃爾沃等一流商用車企業(yè)的配套體系，有利于我公司的管理（1）東盟中重型商用車市場(chǎng)基本被日資壟斷，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)日本汽車品牌比較認(rèn)同,其配套體系相對(duì)封閉；歐美和國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)影響較小，配套需求有限。人均約為8300美元，迅速躍入高收入國(guó)家行列。同時(shí)，在可預(yù)見(jiàn)的時(shí)期內(nèi)，商業(yè)環(huán)境仍將困難重重，因?yàn)槎砹_斯歷史上沒(méi)有重視商業(yè)的文化傳統(tǒng)。從經(jīng)濟(jì)階段上劃分，俄羅斯仍然處于工業(yè)化過(guò)程之中，但該國(guó)近十年的工業(yè)增長(zhǎng)率一直低于GDP的增長(zhǎng)率，這進(jìn)一步說(shuō)明俄羅斯的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本上是資源依賴型的。俄羅斯是個(gè)現(xiàn)代交通十分發(fā)達(dá)的國(guó)家，有著巨大的交通運(yùn)輸潛力，但是近十幾年沒(méi)有得到很好發(fā)揮。在西伯利亞和遠(yuǎn)東這樣有待大力發(fā)展的地區(qū)，公路相對(duì)較少。 獨(dú)聯(lián)體國(guó)家2012年汽車產(chǎn)銷量（單位：量）轎車商用車合計(jì)同比增長(zhǎng)產(chǎn)量俄羅斯1,968,789262,9482,231,737%白俄羅斯100025,42525,425%烏克蘭69,6876,59476,281%合計(jì)2,039,476294,9672,333,443銷量俄羅斯2,755,384386,1673,141,551%白俄羅斯20,0004,50024,500%烏克蘭237,60226,002263