【正文】 曼、奔馳、福特三家公司占總出口的70%。在該地區(qū)的其他主要城市去實(shí)施快速公交系統(tǒng)（BRT)的趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)鉸接客車的需求。因?yàn)橐恍┏鞘忻媾R嚴(yán)重的污染問題，混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車擁有重大的機(jī)遇。（3）發(fā)展前景經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將繼續(xù)推動(dòng)在卡車領(lǐng)域的銷售，尤其是在重型卡車領(lǐng)域。表 序號(hào)制造商重型檔位半重型檔位中型檔位輕型檔位1伊頓10/11/13/15/185/6/8/9/10/115/652ZF9/165/6/9/165/65/63斯堪尼亞8/9/12/144奔馳9/107/965/65沃爾沃14/自動(dòng)6/9/10/14 發(fā)展趨勢(shì)（1）積極因素巴西的GDP快速增長(zhǎng)，推動(dòng)商用卡車需求；為建立現(xiàn)代物流的需要而蓬勃發(fā)展的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和出口市場(chǎng)也促進(jìn)了卡車的需求；卡車運(yùn)輸仍然是使用最廣泛的貨運(yùn)形式；經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的多模式的基建推動(dòng)卡車銷量；老化的車輛和果實(shí)的動(dòng)力總成技術(shù)創(chuàng)造了新的卡車需求；政府補(bǔ)貼促進(jìn)了商用卡車的需求。商用車變速器方面，除主機(jī)廠外，ZF、伊頓等主要獨(dú)立供應(yīng)商均有建廠。產(chǎn)品的開發(fā)能力、實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)能力都具備國(guó)際一流水平，對(duì)整車的可靠性、售后服務(wù)及時(shí)性、便利性提供重要保障。以歐美系供應(yīng)商為主體。2013年1月23日召開的東風(fēng)集團(tuán)三屆董事會(huì)第13次會(huì)議，審議并通過了東風(fēng)商用車巴西工業(yè)化投資項(xiàng)目。據(jù)了解，該工廠將在2013年年底投產(chǎn)，到2017年產(chǎn)能將達(dá)到每年3萬輛，屆時(shí)將在當(dāng)?shù)毓陀脝T工約1000人。此項(xiàng)目還將包括重卡三大總成的本土化生產(chǎn)計(jì)劃。2012年5月9日，陜汽集團(tuán)與巴西MetroShacman公司就合資組建巴西組裝廠項(xiàng)目達(dá)成協(xié)議，組裝廠將落戶于巴西伯南布克州。意向書簽字儀式在圣保羅市舉行。不僅如此，在2012北京國(guó)際車展上，江淮汽車還與納威司達(dá)宣布擴(kuò)大合作范圍，在巴西建設(shè)新工廠進(jìn)行江淮輕卡的獨(dú)家制造和組裝，并通過納威司達(dá)的分銷渠道在巴西和其他拉美國(guó)家進(jìn)行獨(dú)家銷售。江淮汽車在投資建廠上已經(jīng)先行了一步。面對(duì)如此嚴(yán)峻的局面，中國(guó)車企相繼調(diào)整戰(zhàn)略，并計(jì)劃在巴西建廠。這使巴西市場(chǎng)上的進(jìn)口汽車價(jià)格上漲了25%~28%。此次新措施的頒布，相比去年出臺(tái)的關(guān)稅政策的限制力度有所緩和。此外，為解決購(gòu)車貸款不足的問題，巴西政府已經(jīng)同國(guó)營(yíng)和私人銀行達(dá)成協(xié)議，將大幅度增加車貸發(fā)放，同時(shí)適度降低貸款利息。新措施規(guī)定，凡符合巴西國(guó)產(chǎn)化標(biāo)準(zhǔn)，即在該國(guó)投資設(shè)廠且國(guó)產(chǎn)化率達(dá)65%以上的汽車，將免交原定7%的工業(yè)產(chǎn)品稅。%Iveco2010年7月進(jìn)入巴西，本地化程度高達(dá)80%，其市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)最近幾年將有較大增長(zhǎng)167。曼是中卡市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)先者，2010年銷量8264，占整個(gè)中卡市場(chǎng)55%。Navistar通過NC2開始開拓巴西市場(chǎng)，目前銷量不大。中國(guó)重汽2010年進(jìn)入巴西市場(chǎng)，當(dāng)年銷量200，公司引進(jìn)的產(chǎn)品為豪沃380，主要關(guān)注其他國(guó)際卡車公司目前忽視的低價(jià)卡車市場(chǎng)。IVECO的新產(chǎn)品線關(guān)注低成本中重卡市場(chǎng)，受此措施影響，20142017年公司在巴西市場(chǎng)份額將有所提升。（1）重卡市場(chǎng)在重卡市場(chǎng)中，福特歷史表現(xiàn)一般，沃爾沃、斯堪尼亞都是傳統(tǒng)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者，品牌、質(zhì)量廣受認(rèn)可。巴西對(duì)汽車進(jìn)口征收較高關(guān)稅，造成主流汽車與進(jìn)口低成本車之間的價(jià)格差比其他國(guó)家市場(chǎng)小。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)非常穩(wěn)定，雖然近幾年前三家市場(chǎng)份額略有下降，但沒有競(jìng)爭(zhēng)者能動(dòng)搖其市場(chǎng)領(lǐng)先地位。其中曼與奔馳公司在所有細(xì)分市場(chǎng)均為市場(chǎng)領(lǐng)先者。 競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)際公司在巴西商用車市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位僅有一家本地廠商Agrale，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品針對(duì)巴西主流市場(chǎng)，定位高于金磚四國(guó)的低成本卡車。根據(jù)這項(xiàng)新協(xié)議，巴阿之間的汽車產(chǎn)品貿(mào)易遵循新的規(guī)則，即阿每向巴出口1美元的汽車產(chǎn)品。其他廠商，如日產(chǎn)、雷諾等紛紛選擇了在阿建廠的計(jì)劃。自2003年起，由于阿國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、國(guó)內(nèi)汽車購(gòu)買力激增，擁有比鄰國(guó)巴西更低的生產(chǎn)成本(比巴低30%)，原來不少流向巴西的外資再度搭上“返鄉(xiāng)“的班車，其中以在巴西頗有建樹的菲亞特最為典型。主要是幾類特殊用途車將實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。重卡銷量將隨之實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。重卡銷量與經(jīng)濟(jì)狀況緊密相連。造成這一結(jié)果的主要原因是重卡市場(chǎng)快速發(fā)展，不斷擠壓中卡與輕卡的份額。2009年以來，巴西汽車進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，在2010年，行業(yè)特點(diǎn)：（1）生物復(fù)合燃料車輛及1升以下小型車在全球有較大影響（2）大部分生產(chǎn)車輛針對(duì)不斷擴(kuò)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（3）主要汽車廠商均為國(guó)際汽車行業(yè)領(lǐng)先者（4）零部件嚴(yán)重依賴國(guó)外進(jìn)口（5）本國(guó)零部件供應(yīng)商占有零部件29%市場(chǎng)份額（6）零部件產(chǎn)品70%供應(yīng)本地汽車行業(yè)（7）利潤(rùn)率的降低是零部件行業(yè)投資匱乏的主要原因卡車分為半輕型（GVW6t）、輕型(6t≤GVW10t)、中型(10t≤GVW15t)、半重型(15t≤GVW45t)和重型(45t≤GVW)，其中輕型、半重型、重型平臺(tái)比重較高，合計(jì)比重超過80%。經(jīng)濟(jì)危機(jī)復(fù)蘇之后，出口增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2014年出口達(dá)90萬輛阿根廷是巴西汽車出口的主要目的地，站57%以上。產(chǎn)銷量均超過300萬臺(tái)，為世界第四大汽車消費(fèi)國(guó)，第七大汽車生產(chǎn)國(guó)。 巴西（1）拉丁美洲最大的國(guó)家，面積居世界第五，人口數(shù)居世界第五（2）人口: ；大西洋沿岸人口稠密，內(nèi)陸地區(qū)較為稀少，種族和文化差異顯著，南部居民多有歐洲血統(tǒng)，北部和東北部的居民部分是土著；民族融合度較高（3）共分26個(gè)州和1個(gè)聯(lián)邦區(qū)（巴西利亞），州下設(shè)市，為第二行政機(jī)構(gòu)（4）經(jīng)濟(jì)指標(biāo):2011年GDP折合24746億美元（%）%通貨膨脹今年來得到控制，為6%以下；利率較高，一般為10%以上（5）貿(mào)易協(xié)定:南方共同市場(chǎng)成員國(guó)（其他成員國(guó)包括阿根廷、巴拉圭、烏拉圭），簽署自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定，貿(mào)易、人員、貨物、貨幣可自由流動(dòng)與智利、玻利維亞、以色列簽有自由貿(mào)易協(xié)定、與墨西哥正在簽署過程中與委內(nèi)瑞拉、蘇里南、圭亞那、南非關(guān)稅同盟簽有部分優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定與印度簽有特惠貿(mào)易協(xié)定（6）投資環(huán)境政治：政治體制健康穩(wěn)定；政府致力于基礎(chǔ)設(shè)施投資，大力促進(jìn)商業(yè)發(fā)展；政府歡迎外國(guó)投資，一些地區(qū)對(duì)外國(guó)投資提供較多優(yōu)惠政策經(jīng)濟(jì)：經(jīng)濟(jì)政策穩(wěn)健；通貨膨脹趨于穩(wěn)定；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)法律文化：法律體制較為健全；多民族融合，包容性很大；對(duì)外國(guó)投資者的不利傾向較少，沒有專門針對(duì)外國(guó)投資的法律，無論公司所有權(quán)屬于本國(guó)人還是外國(guó)投資者，適用同樣的法律。而且，該組織的合作范圍還在向其它領(lǐng)域，特別是政治、外交領(lǐng)域拓展。南共市建立于1991年3月26日，試運(yùn)轉(zhuǎn)3年后于1995年1月1日正式運(yùn)行。另外執(zhí)法人員敲詐勒索外國(guó)人（包括中國(guó)人）的現(xiàn)象也十分嚴(yán)重，刁難、敲詐和襲擊中國(guó)人的事件頻繁發(fā)生。我國(guó)企業(yè)在投資過程必然要面臨俄本土企業(yè)及國(guó)際汽車巨頭的雙重競(jìng)爭(zhēng)。瑞典的斯堪尼亞、韓國(guó)的現(xiàn)代等企業(yè)已經(jīng)在俄建廠。但隨后因害怕廉價(jià)的奇瑞車對(duì)本土汽車企業(yè)造成影響，俄政府突然減少了給予的優(yōu)惠，而2008年奇瑞被分配的優(yōu)惠配額僅僅只有1萬輛，且組裝成本幾乎提高了兩倍，被迫減產(chǎn)。司法系統(tǒng)公正裁決的不確定性，以及在國(guó)家管理機(jī)構(gòu)廣泛存在的貪污受賄，嚴(yán)重?fù)p害了外國(guó)投資者對(duì)俄羅斯法律法規(guī)的保障的信（5）政府信用風(fēng)險(xiǎn)俄政府信用相對(duì)較差，特別是在中國(guó)投資者的相關(guān)優(yōu)惠措施上，往往言行不一。（3）勞動(dòng)力供給風(fēng)險(xiǎn)俄勞動(dòng)力市場(chǎng)供給嚴(yán)重不足，且勞動(dòng)力價(jià)格水平較高，企業(yè)可能失去國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低廉勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢(shì)，如果我國(guó)汽車企業(yè)在俄投資過程中不能較好的解決勞動(dòng)力問題，將面臨較嚴(yán)重的生產(chǎn)成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。（2）政策穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)受俄羅斯人善變的個(gè)性影響，俄羅斯政府政策多變，特別是在吸引與保護(hù)本土企業(yè)方面常常對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整，給外國(guó)投資者造成了麻煩。2007年度俄羅斯成為我國(guó)重卡最大出口國(guó)。一是中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)低廉，而俄羅斯用戶的購(gòu)買力水平還不高；二是俄羅斯雖然氣候寒冷，但是其道路條件與中國(guó)類似；三是這幾年中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量有所提高。（1）近年來俄汽車市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，且隨著其汽車潛在需求的顯現(xiàn)，俄羅斯汽車市場(chǎng)有較好的發(fā)展機(jī)會(huì)。（6）俄羅斯本土制造商全球化擴(kuò)張的可能性很小。（3）因?yàn)檐囕v全生命周期成本低，售價(jià)仍是購(gòu)車首要決策因素。未來幾年進(jìn)口卡車將占據(jù)50%以上市場(chǎng)份額：高端由歐洲品牌占據(jù)，低端由中國(guó)廠商提供。其主要優(yōu)勢(shì)在于其傳統(tǒng)性的對(duì)于前蘇聯(lián)國(guó)家主機(jī)廠汽車配套的多樣性及便利性，另外也直接受益于其遍布完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其產(chǎn)品系列的完善度及更新度要低于法士特。從2012年開始給URAL公司供應(yīng)9S1310 TO，給俄羅斯MAN 供應(yīng)16S2520. 2013年計(jì)劃給MAZ公司供應(yīng)16S1820 TO。 變速器資源序號(hào)制造商檔位主機(jī)品牌1YAMZ10/11/13/15/18GAZ、Ural、MAZ2ZF9/16KAMAZ、MAZ3KAMAZ9/10KAMAZ4JAMZ6/8/9MAZ5FAST6/9/12/16MAZ現(xiàn)在東歐國(guó)家卡車所使用的ZF變速箱一部分來自俄羅斯本土化生產(chǎn)，其余的從ZF公司及ZF在其他國(guó)家的合資公司進(jìn)口。目前，GAZ的烏拉山Miass工廠只生產(chǎn)越野貨車。GAZ方面表示，中國(guó)一汽將提供最新一代的重型貨車技術(shù)，GAZ負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)設(shè)備，并提供其在雅羅斯拉夫爾工廠的新柴油機(jī)生產(chǎn)線。2010年9月27日，中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司與俄羅斯GAZ集團(tuán)在北京簽署合作備忘錄，其主要內(nèi)容是在俄羅斯組建合資公司（據(jù)悉，兩家公司很可能各自持有50%股份），生產(chǎn)及銷售一汽品牌的中重型卡車。雖然出口俄羅斯的產(chǎn)品數(shù)量有所增長(zhǎng)，但并不成氣候，由于之前的不愉快，一些俄羅斯用戶已經(jīng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品失去信心，改變他們的固有認(rèn)識(shí)需要做很多工作。雖然中國(guó)卡車對(duì)俄羅斯的出口已經(jīng)有所起色，但是面臨的困難也不容忽視。2012年中國(guó)汽車制造商卡車市場(chǎng)份額超過10%，銷量同比增長(zhǎng)3倍?！绷_斯進(jìn)口門檻提高后，中國(guó)廠家也開始認(rèn)真對(duì)待，不少企業(yè)也通過了俄羅斯的認(rèn)證。同時(shí)，以前中國(guó)商用車企業(yè)服務(wù)跟不上。在俄羅斯，新車和二手車的認(rèn)證是不一樣的，二手車認(rèn)證簡(jiǎn)單，有些中國(guó)企業(yè)將新車作為二手車獲得認(rèn)證，這就是灰色通關(guān)。從2008年開始，中國(guó)商用車出口俄羅斯下滑嚴(yán)重。2008年，中國(guó)汽車出口目的國(guó)前5名分別為俄羅斯、烏克蘭、越南、阿爾及利亞、伊朗。預(yù)計(jì)，2013年，俄羅斯的重卡市場(chǎng)銷售趨勢(shì)還將繼續(xù)，此外，關(guān)稅政策對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響巨大，且還會(huì)影響重卡回收再生產(chǎn)的程序和范圍，而這些目前都還未可知。它們憑借更為現(xiàn)代化的車型將占據(jù)越來越高的市場(chǎng)份額。戴姆勒擁有KAMAZ25%的股權(quán)。在輕型和中重型商用車領(lǐng)域都有不俗的表現(xiàn)。三家產(chǎn)銷量最大的制造商都是本土制造商。從目前了解的情況看，國(guó)際汽車巨頭的名牌產(chǎn)品，尚沒在烏克蘭建立獨(dú)資或合資企業(yè)。烏克蘭汽車行業(yè)雖然有了長(zhǎng)足發(fā)展，但是在國(guó)際汽車領(lǐng)域的發(fā)展中，仍處在低檔次和小規(guī)模的行列中。幾年來，隨著開放和外資的注入，烏克蘭汽車行業(yè)發(fā)展較快。烏克蘭汽車制造業(yè)在蘇聯(lián)時(shí)期曾有過輝煌的歷史,在劇變前的1987年,當(dāng)時(shí)的扎波羅熱汽車制造廠曾達(dá)到年產(chǎn)30萬輛小汽車的紀(jì)錄，其生產(chǎn)的“扎波羅熱人”牌小汽車暢銷蘇聯(lián)和經(jīng)互會(huì)成員國(guó)。也可以利用白俄羅斯與俄羅斯貿(mào)易零關(guān)稅的有利條件，避開俄羅斯對(duì)進(jìn)口整車征收的高額關(guān)稅，充分研究利用俄白哈三國(guó)關(guān)稅同盟協(xié)議。、客車分制造商銷量產(chǎn)量（2010，單位：量）雖然白俄羅斯已有生產(chǎn)重型商用車的汽車廠，但中國(guó)汽車在技術(shù)水平及性價(jià)比上具有明顯優(yōu)勢(shì)。2010年生產(chǎn)載貨車11273輛，占載貨車總產(chǎn)量的85．4％，其次是白俄羅斯汽車廠(Belaz)，大部分用于出口。近年來汽車業(yè)是俄羅斯發(fā)展最快速的工業(yè)部門之一，在高油價(jià)以及政府相關(guān)政策大力扶持下，其汽車消費(fèi)市場(chǎng)得以急劇擴(kuò)張，2012年，俄羅斯汽車銷量?jī)H次于德國(guó)，世界排名第七，產(chǎn)量排名第11。在產(chǎn)品的性能、設(shè)計(jì)等方面落后于中國(guó)、日本、韓國(guó)和歐美的一些企業(yè)。 獨(dú)聯(lián)體國(guó)家2012年汽車產(chǎn)銷量（單位：量）轎車商用車合計(jì)同比增長(zhǎng)產(chǎn)量俄羅斯1,968,789262,9482,231,737%白俄羅斯100025,42525,425%烏克蘭69,6876,59476,281%合計(jì)2,039,476294,9672,333,443銷量俄羅斯2,755,384386,1673,141,551%白俄羅斯20,0004,50024,500%烏克蘭237,60226,002263,604%合計(jì)3,012,986416,6693,429,655數(shù)據(jù)來源：世界汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 獨(dú)聯(lián)體國(guó)家大中客產(chǎn)量2000年以來俄羅斯汽車工業(yè)逐漸擺脫自蘇聯(lián)解體時(shí)的衰退陰霾，開始進(jìn)入快速發(fā)展階段。另一方面，面對(duì)快速成長(zhǎng)的俄羅斯汽車市場(chǎng)，歐洲汽車企業(yè)在歐洲經(jīng)濟(jì)一體化的帶動(dòng)下也能以更優(yōu)惠的條件進(jìn)入俄客車市場(chǎng)。在西伯利亞和遠(yuǎn)東這樣有待大力發(fā)展的地區(qū)，公路相對(duì)較少。俄羅斯鐵路運(yùn)輸在貨運(yùn)方面占首位，在客運(yùn)中僅次于公路運(yùn)輸，居第二位。俄羅斯是個(gè)現(xiàn)代交通十分發(fā)達(dá)的國(guó)家，有著巨大的交通運(yùn)輸潛力，但是近十幾年沒有得到很好發(fā)揮。俄羅斯人口的地區(qū)分布嚴(yán)重不平衡，不同的地區(qū)人口密度差別很大，其歐洲部分人口稠密，居住在這里的人口占全部人口的一半以上，城市人口占全國(guó)總?cè)丝诒戎卮?，％。從?jīng)濟(jì)階段上劃分，俄羅斯仍然處于工業(yè)化過程之中，但該國(guó)近十年的工業(yè)增長(zhǎng)率一直低于GDP的增長(zhǎng)率，這進(jìn)一步說明俄羅斯的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本上是資源依賴型的。 俄羅斯的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有很大的局限性，其優(yōu)勢(shì)主要集中在資源開采、建筑、軍工、商業(yè)等少數(shù)領(lǐng)域，這和中國(guó)改革開放以來從農(nóng)村到城市各行各業(yè)經(jīng)濟(jì)全面繁榮有很大不同。同時(shí)，在可預(yù)見的時(shí)期內(nèi)，商業(yè)環(huán)境仍將困難重重，因?yàn)槎砹_斯歷史上沒有重視商業(yè)的文化傳統(tǒng)。最近4年內(nèi)，各地工業(yè)增幅之間的差距幾乎拉大了1倍，工業(yè)呈負(fù)增長(zhǎng)的聯(lián)邦主體數(shù)量增加了兩倍。人均約為8300美元，迅速躍入高收入國(guó)家