【正文】 徐州美馳 含稅中國價格優(yōu)勢 1 后橋 9T 青島眾力 8497 9942 MS145 美馳 30398 41784 +21901 +258% +31842 +320% 2 后橋 485 漢德 13675 16000 MS168美馳 36633 50355 +22958 +168% +34354 +215% 3 后橋 13T雙 安凱 29777 34839 MD/MR 168 美馳 77943 107138 +48166 +162% +72299 +208% 4 前橋 3034 4018 MFS14美馳 20655 28392 +17621 +580% +24374 +607% 5 前橋 5721 6693 MFS16美馳 31567 40169 +25846 +452% +43391 +648% ?車橋 徐州美馳尚未生產(chǎn)相對應(yīng)的后橋 ，根據(jù)其近期提交的預(yù)報價，較中國本土價格高 60%左右 徐州美馳較巴西美馳后橋不含稅價格低 63% 三、零部件價格對比分析 13 單位：人民幣 序號 中國佳通型號 中國不含稅價 中國含稅價 巴西倍耐力型號 巴西不含稅價 巴西含稅價 不含稅價差 巴西 中國 不含稅中國價格優(yōu)勢 含稅價差 巴西 中國 含稅中國價格優(yōu)勢 1 L29580RM18K 1409 1648 L29580RM18K 1727 2374 +318 +23% +726 +44% 2 L27580RM18K 1316 1540 L27580RM18K 1452 1996 +136 +10% +456 +30% ?輪胎 ?轉(zhuǎn)向機 序號 中國濟南 ZF型號 中國不含稅價 中國含稅價 巴西 ZF型號 巴西不含稅價 巴西含稅價 不含稅價差 巴西 中國 不含稅中國價格優(yōu)勢 含稅價差 巴西 中國 含稅中國價格優(yōu)勢 1 ZF8098 3385 3960 ZF8098 5394 + +16% +1434 +36% 三、零部件價格對比分析 14 序號 零部件 國內(nèi)供應(yīng)商 國內(nèi)型號 國內(nèi)不含稅價 國內(nèi)含稅價格 巴西供應(yīng)商 巴西型號 巴西不含稅價 巴西含稅價格 不含稅價差 巴西 國內(nèi) 不含稅中國價格優(yōu)勢 含稅價差 巴西 國內(nèi) 含稅中國價格優(yōu)勢 1 板簧 山彈 多片簧 +188% +238% 2 行駛記錄儀 蕪湖大陸 1201 1405 大陸 3374 4638 +2173 +181% +3233 +230% 3 散熱器 濰坊恒安 696 814 法雷奧 1099 1511 +403 +58% +697 86% 898 1051 法雷奧 1177 1618 +279 +31% +567 +54% 4 中冷器 浙江銀輪 838 981 法雷奧 1570 2158 +732 +87% +1177 +120% 897 1049 法雷奧 1687 2319 +790 +88% +1270 +121% 5 玻璃 福耀 前風(fēng)擋 120/m2 140/m2 皮爾金盾 前風(fēng)擋 192/m2 264/m2 +72/m2 +60% +124/m2 +89% 車門 48/m2 56/m2 皮爾金盾 車門 77/m2 106/m2 +29/m2 +60% +50/m2 +89% 后風(fēng)擋 36/m2 42/m2 皮爾金盾 后風(fēng)擋 57/m2 78/m2 +21/m2 +60% +36/m2 +87 單位：人民幣 ?其他零部件 三、零部件價格對比分析 15 序號 項目 國內(nèi)價格 各項占總成本比例 巴西價格 各項占總成本比例 巴西 /國內(nèi) 美國價格 墨西哥價格 1 電費 (KWh) 1% 2 水費 (噸 ) 3 產(chǎn)業(yè)工人人均月成本 3169 1% 11640 4 產(chǎn)業(yè)工人小時成本 70 35 5 產(chǎn)業(yè)工人人均月凈工資 1950 5062 6 零部件增值稅 17% % % 27% 17% 7 鋼鐵冷板 (噸，不含稅 ) 5852 8085% 4870 4055% 4965 8 鋼鐵熱板 (噸，不含稅 ) 4017 4570 4208 9 中厚板 (噸，不含稅 ) 4031 4631 4965 10 面包鐵 (噸，不含稅 ) 3008 3140 11 物流成本 單位：人民幣 構(gòu)成零部件的相關(guān)成本要素對比 三、零部件價格對比分析 16 主要零部件售后服務(wù) 四、主要零部件的售后服務(wù) 供應(yīng)商 零部件 分銷商 經(jīng)銷商 卡車終端用戶服務(wù)方 售后服務(wù)內(nèi)容 質(zhì)保期 CUMMINS 發(fā)動機 20 318 供應(yīng)商 培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等 1年 /16萬公里 美馳 橋 210 150 供應(yīng)商或OEM 培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等 1年 /10萬公里 伊頓 變速器、離合器 供應(yīng)商或OEM 培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等 1年 / 10萬公里 ZF 變速器、離合器、轉(zhuǎn)向機 98 138 供應(yīng)商或OEM 培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等 1年 /10萬公里 17 第一部分 巴西零部件資源及價格對比分析 第二部分 **巴西商用車產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車產(chǎn)品定義及價格競爭力分析 第四部分 巴西市場汽車消費金融產(chǎn)品分析 目 錄 18 一、市場需求分析 商用車分類 產(chǎn)品細分 GVW GCW 輕型商用車 （ GVW ） SUV 皮卡 VAN 微卡 卡車 （ GVW ） 半輕型 6ton 輕型 =6ton10ton 中型 =10ton15ton 半重型 =15ton =45ton 重型 =15ton 45ton 巴西商用車產(chǎn)品分類定義 19 ?巴西汽車國內(nèi)銷量于 2023年達到 ，同比增長 %，汽車產(chǎn)量也受旺盛汽車消費需求帶動增至 。 09年預(yù)計 單位 :千輛 1）、巴西汽車總體情況 巴西商用車市場結(jié)構(gòu)分析 20 5 6 . 5 0 %1 7 . 4 0 %1 2 . 5 0 %9 . 2 0 %3 . 2 0 %1 . 2 0 %09 年 1 1 0 月中美亞洲歐洲非洲北美南美? 1～ 10月份，巴西汽車累計出口為 371418輛，比去年同期下降了 %，其中轎車出口占 79%，輕型商務(wù)車 16%，商用車與客車出口只占 5%； ?巴西汽車主要出口阿根廷和墨西哥等拉美市場，目前這些市場尚未走出經(jīng)濟危機，進口需求仍在下降，這是巴西汽車出口下降的主要原因。 由牽引、平板、自卸車構(gòu)成， 牽引車 占 80% 由牽引、平板、專用車構(gòu)成， 平板車 占 87% 由 4x2平板車構(gòu)成 由 4x2平板車構(gòu)成 由 4x2平板車構(gòu)成 24 平臺 功能 驅(qū)動 馬力段 09 年 1 10 月 比重250 ≤PS 280 1065 %280 ≤PS 330 1503 %330 ≤PS 370 1329 %370 ≤PS 400 1803 %400 ≤PS 2980 %小計 8680 %280 ≤PS 330 76 %330 ≤PS 370 871 %370 ≤PS 400 875 %400 ≤PS 3401 %小計 5223 %250 ≤PS 280 156 %280 ≤PS 330 1454 %400 ≤PS 2664 %小計 4274 %18177 %4 26 26 4牽引車重型合計平臺 功能 驅(qū)動 馬力段 09 年 1 10 月 比重160 ≤PS 180 1590 %180 ≤PS 200 1832 %200 ≤PS 230 1462 %230 ≤PS 250 312 %250 ≤PS 280 936 %小計 6132 %200 ≤PS 230 1638 %230 ≤PS 250 559 %250 ≤PS 280 9973 %小計 12170 %200 ≤PS 230 5049 %230 ≤PS 250 2035 %250 ≤PS 280 1748 %280 ≤PS 330 1008 %330 ≤PS 370 83 %小計 9923 %28225 %平板車半重型合計4 26 26 4重型牽引車細分結(jié)構(gòu)分析 半重型平板車細分結(jié)構(gòu)分析 ?重型、半重型產(chǎn)品細分結(jié)構(gòu)分析 ?重型牽引車 4x2比重 %， 370馬力以上動力需求較大， 6x2比重 %，動力需求以 400馬力以上為主， 6x4比重 %，動力需求以 400馬力以上為主。 產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)保障需求 ◆ 基本配置，滿足標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求； ◆ 平板車和自卸車以單排（短車身）為主；牽引車以平頂單臥鋪為主； ◆公路運輸以封閉式車廂或封閉罐式為主； ◆充分利用汽車質(zhì)量和尺寸標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，使裝載最大化和運行成本最低（多采用 4 2和 6 2驅(qū)動型式）； ◆ GPS廣泛運用于物流管理，提高物流管理效率；（ GPS后配系統(tǒng)） ◆長途車輛多采用輪胎自動補充氣系統(tǒng)，保障行駛安全性和效率； ◆ 100%的客戶為貸款購車； ◆客戶以物流公司為主，低成本投入滿足物流運營仍是當(dāng)前主流。 ? 根據(jù)目標(biāo)市場分析和產(chǎn)品策略組合，確定了進入巴西的產(chǎn)品為微卡、皮卡、輕卡、中卡、半重卡和重卡且明確了每一類產(chǎn)品的競爭標(biāo)桿；微卡以現(xiàn)代、皮卡為通用、輕型和中型及半重型以大眾品牌為標(biāo)桿；重型車以 VOLVO卡車品牌為標(biāo)桿。 對應(yīng)解決措施： ?產(chǎn)品開發(fā)考慮將相應(yīng)動力總成升級，主要動力總成（發(fā)動機、變速器、離合器、驅(qū)動橋、轉(zhuǎn)向機）采用當(dāng)?shù)叵鄳?yīng)資源，達到配置上同競爭對手相當(dāng) ,同時車身、電器相應(yīng)設(shè)計升級，使產(chǎn)品質(zhì)量水平相應(yīng)提升 。 產(chǎn)品特點 ② VOLVO 37 對比分析結(jié)果（ VOLVO）： ?產(chǎn)品配置 :除 ZF轉(zhuǎn)向器外， VOLVO產(chǎn)品主要總成零部件資源為自己品牌， ****以社會資源采購為主。同時便于售后維修 ； ?安全性和舒適性 :與標(biāo)桿車型相近，性能相當(dāng)。 ?主要尺寸及性能參數(shù)對比：發(fā)動機都為 ，雙排車身，承載相近，性能相當(dāng)。 ?噪聲法規(guī) ?尺寸和重量法規(guī)分析 國內(nèi)法規(guī)要求嚴于巴西法規(guī)，能夠滿足出口巴西的要求。 針對 GVW≤ ： 歐 2排放到 2023年 12月 31日止停止； 在 2023年 1月 1日 – 2023年 12月 31日對新進入者實施歐 3排放； 從 2023年 1月 1日止開始實施全部實施歐 4排放 二、法規(guī)研究 41 市場定位及競爭策略 1，適用巴西目標(biāo)市場 2，性能接近標(biāo)桿產(chǎn)品 3，價格低于標(biāo)桿產(chǎn)品 4，滿足準(zhǔn)入法規(guī) 5，巴西現(xiàn)有的資源情況 1，整車及底盤根據(jù)法規(guī)作適應(yīng)性設(shè)計 2，核心零部件，如發(fā)動機采用 ****/變速箱采用 EATON/橋采用美馳的 /離合器采用 VALEO或 EATON/轉(zhuǎn)向機采用 ZF；非核心零部件在保證性能、質(zhì)量的前提下采用國內(nèi)資源，以降低成本。 ?巴西零售價以 ****巴西工廠 25%附加值率（ 20%毛利率）及經(jīng)銷商 15%毛利率假設(shè)前提計算得出。央行擔(dān)負“最終貸款人”的角色，不從事商業(yè)運作。商業(yè)性金融機構(gòu)包括商業(yè)銀行、投資銀行、儲蓄銀行以及財務(wù)公司、租賃公司、保險公司、證券公司等非銀行金融機構(gòu)。 BNDES推出的旨在為巴西本土生產(chǎn)制造的機械設(shè)備和卡車客車提供消費信貸的 FINAME和PROCAMINHONEIRO兩項信貸計劃，按照規(guī)定，需由 BNDES認可的商業(yè)銀行為終端消費者操作信貸業(yè)務(wù)， BNDES不同終端消費者發(fā)生直接的信貸關(guān)系。 在金融危機時期為刺激巴西經(jīng)濟，由 BNDES針對 FINAME開創(chuàng)了 FINAME PIS（投資鼓勵計劃），用來提升國家發(fā)展的信貸計劃。 在金融危機時期為刺激巴西經(jīng)濟，由 BNDES針對 PROCAM