【正文】 192/m2 264/m2 +72/m2 +60% +124/m2 +89% 車門 48/m2 56/m2 皮爾金盾 車門 77/m2 106/m2 +29/m2 +60% +50/m2 +89% 后風擋 36/m2 42/m2 皮爾金盾 后風擋 57/m2 78/m2 +21/m2 +60% +36/m2 +87 單位：人民幣 ?其他零部件 三、零部件價格對比分析 15 序號 項目 國內價格 各項占總成本比例 巴西價格 各項占總成本比例 巴西 /國內 美國價格 墨西哥價格 1 電費 (KWh) 1% 2 水費 (噸 ) 3 產業(yè)工人人均月成本 3169 1% 11640 4 產業(yè)工人小時成本 70 35 5 產業(yè)工人人均月凈工資 1950 5062 6 零部件增值稅 17% % % 27% 17% 7 鋼鐵冷板 (噸，不含稅 ) 5852 8085% 4870 4055% 4965 8 鋼鐵熱板 (噸，不含稅 ) 4017 4570 4208 9 中厚板 (噸，不含稅 ) 4031 4631 4965 10 面包鐵 (噸，不含稅 ) 3008 3140 11 物流成本 單位：人民幣 構成零部件的相關成本要素對比 三、零部件價格對比分析 16 主要零部件售后服務 四、主要零部件的售后服務 供應商 零部件 分銷商 經銷商 卡車終端用戶服務方 售后服務內容 質保期 CUMMINS 發(fā)動機 20 318 供應商 培訓、技術服務、索賠、零部件等 1年 /16萬公里 美馳 橋 210 150 供應商或OEM 培訓、技術服務、索賠、零部件等 1年 /10萬公里 伊頓 變速器、離合器 供應商或OEM 培訓、技術服務、索賠、零部件等 1年 / 10萬公里 ZF 變速器、離合器、轉向機 98 138 供應商或OEM 培訓、技術服務、索賠、零部件等 1年 /10萬公里 17 第一部分 巴西零部件資源及價格對比分析 第二部分 **巴西商用車產品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車產品定義及價格競爭力分析 第四部分 巴西市場汽車消費金融產品分析 目 錄 18 一、市場需求分析 商用車分類 產品細分 GVW GCW 輕型商用車 （ GVW ） SUV 皮卡 VAN 微卡 卡車 （ GVW ） 半輕型 6ton 輕型 =6ton10ton 中型 =10ton15ton 半重型 =15ton =45ton 重型 =15ton 45ton 巴西商用車產品分類定義 19 ?巴西汽車國內銷量于 2023年達到 ，同比增長 %，汽車產量也受旺盛汽車消費需求帶動增至 。 2 ****F系列 、 ，輕型商用車無發(fā)動機可用。 2023年我們在巴西 KD沒有可用的 10L、 400馬力以上的發(fā)動機可用，在重卡領域缺少重型發(fā)動機。 ?產品的開發(fā)能力、實驗能力、生產能力、售后服務能力都 具備國際一流水平，對整車的可靠性、售后服務及時性、便利性提供重要保障。 ?以歐美系供應商為主體。巴西商用車市場 調研報告 2 第一部分 巴西零部件資源及價格對比分析 第二部分 *****巴西商用車產品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車產品定義及價格競爭力分析 第四部分 巴西市場汽車消費金融產品分析 目 錄 3 一、巴西汽車零部件工業(yè)綜述 零部件總成資源分布 零部件銷售額（百萬美元） 2085 （ % ） 員工人數（人） 10069 （ %） 零部件工廠數 % 汽車工廠：雷諾 /日產、大眾、沃爾沃零部件廠： 美橋：變速器零部件，差速器、前后橋、噴油泵等 德納：車身零部件 德爾福：電子零部件 零部件銷售額（百萬美元） 3706（ % ） 員工人數（人） 24738 （ %） 零部件工廠數 % 汽車工廠：菲亞特、依維柯、奔馳乘用車 零部件廠： Cooper Standard:橡膠件、塑料密封件、內飾件等 零部件銷售額（百萬美元） 417 （ % ） 員工人數（人） 2062 （ %） 零部件工廠數 % 汽車工廠：標志雪鐵龍、大眾商用車 零部件廠： 伊頓：開關，傳感器等 零部件銷售額（百萬美元） 1675 （ % ） 員工人數（人） 4188 （ %） 零部件工廠數 % 汽車工廠：福特 零部件廠： 偉世通：儀表板、 HVAC、轉向柱 零部件銷售額（百萬美元） （ %） 員工人數（人） 2409 （ %） 零部件工廠數 % 摩托車廠：本田、雅馬哈 零部件廠： 偉世通：收音機、汽車音響 零部件銷售額（百萬美元） 25103（ % ） 員工人數（人） 145933（ %） 零部件工廠數 % 汽車工廠：大眾、通用、福特、本田、 豐田、奔馳商用車、斯堪尼亞 零部件廠： 阿文美馳：車橋、懸架、前后橋、橋殼、齒輪、差速器殼體、精密鍛造、半軸、傳動軸 ****：發(fā)動機、缸體、缸蓋等 德納：前、后橋、傳動軸、轉向及懸架系統零部件、車架、密封產品、熱交換產品 伊頓：變速器、離合器、氣門、齒輪 ZF：變速器、離合器、轉向機、轉向油罐、減震軟墊 法雷奧：離合器、發(fā)動機管理系統、照明系統、散熱系統、雨刮系統 RNA：板簧 大陸：汽車電子產品、內飾、輪胎、動力系統皮爾金盾：玻璃 固特異、倍耐力：輪胎 江森自控：座椅、儀表板、頭枕、中央控制 偉世通：控制臺、車門內飾件 零部件銷售額（百萬美元） 1869 （ % ） 員工人數（人） 9852 （ %） 零部件工廠數 % 汽車工廠：通用、 Agrale/Navistar 零部件廠： 德納：傳動軸，發(fā)動機軸承，工程車車橋，變速器，活塞環(huán)等 4 ?零部件企業(yè) 1958年前后隨各大整車廠進入巴西，現有 652個汽車零部件供應商。 ?零部件企業(yè)集中度較高，主要分布在巴西東南部地區(qū)， 70%位于圣保羅州。 ?歐美系零部件品牌供應商有 66個，其中 16個品牌 ?零部件資源豐富，為達到 60%本地國產化率提供了基礎。 巴西汽車零部件資源總結： 外資情況德國 , %美國, %意大利, %西班牙, 8%日本, %法國, 6%其余, %一、巴西汽車零部件工業(yè)綜述 5 巴西汽車零部件資源匯總 二、巴西汽車零部件資源 發(fā)動機 變速器 離合器 前橋 后橋 轉向機 供應商 型號 排量 排放 功率 供應商 檔位 供應商 型號 供應商 噸位 供應商 噸位 供應商 型號 **** ISC Ⅲ 320/ 367 Eaton 10/ 11/ 13/ 15/ 18 Eaton 395 Meritor 6/ 7/ 8/ 9 Meritor 13/ 16 ZF 8098 ISL Ⅳ 320/340/ 360/380/ 400 430 8097 ISM Ⅲ 385/405/ 420 ZF 395 Dana 6/ 7/ 8 Dana 10/ 13 Benz LS8BK Volvo D11A Ⅲ 370 ZF 9/ 16 400 D13A Ⅲ 400/440/ 480/520 430 AAM 6/ 9 AAM MWM Ⅲ 320 Scania 8/ 9/ 12/ 14 Valeo 395 Scania DC9 Ⅲ 310 430 Sifco 6/ Volvo 13/ 16 DC11 Ⅲ 340 Scania 430 DC12 Ⅲ 380/420 Volvo 400 Volvo 7/8/ 9 Scania 13/ 15/ 16 DT12 Ⅲ 440/470 Benz 9/ 10 430 DC16 Ⅲ 500/580 Scania 6/7/9 Iveco Cursor13 Ⅲ 380/420 Volvo 14/ 自 動 Iveco 7/8/9 Benz OM926 Ⅲ 326 Benz 5/ Iveco 16 OM457 12 Ⅲ 340/354/ 401/428 Benz 11/ 12 OM501 Ⅲ 435 6 二、巴西汽車零部件資源 發(fā)動機 變速器 離合器 前橋 后橋 轉向機 供應商 型號 排量 排放 功率 供應商 檔位 供應商 型號 供應商 噸位 供應商 噸位 供應商 型號 **** ISB/Interact4 Ⅲ 170/175/185/200/215/230/245/260/275 Eaton 5/ 6/ 8/ 9/ 10/ 11 Eaton 365 Meritor / Meritor ZF 8095 ISB/Interact6 Ⅲ 185/200/215/223/230/245/255/260/275/284 395 8097 ISB Ⅳ 185/207 430 Benz LS6BK ISB Ⅳ 205/225/250/285/300 430 Dana .5/6/7 Ⅲ 222/304 ISC Ⅲ 218/240/260/285/300/309/315/324 ZF 350 ISL Ⅳ 280/320 ZF 5/6/9/16 362 AAM /6 Dana .5/10// MWM Ⅲ 173 380 Ⅲ 260 395 Sifco 6/ 5A Ⅲ 206 400 7A Ⅲ 260/310 Benz 6/7/9 430 Iveco Volvo 9/10/ Iveco Cursor8 Ⅲ 320/325 Valeo 365 Tector Ⅲ 210/240/250 395 Volvo 6/ Benz OM904 Ⅲ 177 Volvo 6/9/10/14 430 OM906 Ⅲ 245 Benz 5/6/6.5 Benz 10/11 OM926 Ⅲ 279 Scania DC9 Ⅲ 270 AAM 7 二、巴西汽車零部件資源 發(fā)動機 變速器 離合器 前橋 后橋 轉向機 供應商 型號 排量 排放 功率 供應商 檔位 供應