【正文】 也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。3月26日，福田汽車(chē)肯尼亞有限公司成立儀式在肯尼亞首都內(nèi)羅畢舉行。中國(guó)卡車(chē)企業(yè)海外工廠的生產(chǎn)方式主要有兩種，即SKD和CKD。（3）投資設(shè)廠出口戰(zhàn)略一般都經(jīng)歷了產(chǎn)品輸出、建立銷(xiāo)售渠道、布點(diǎn)服務(wù)保障、以組成合資企業(yè)等方式投資設(shè)廠、海外兼并、納入本國(guó)金融體系等步驟，不少跨國(guó)公司在中國(guó)也是循著這條線索向前推進(jìn)，中國(guó)企業(yè)到海外也將循此逐步深入。另外，重汽還將與曼加強(qiáng)合作，共同開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。“6+1”模式讓系統(tǒng)內(nèi)各部門(mén)的工作職責(zé)和權(quán)力范圍有了清晰和明確的界定。中國(guó)重汽董事長(zhǎng)馬純濟(jì)也表示，重汽已經(jīng)形成了“6+1”海外戰(zhàn)略，將世界分成6大片區(qū)，即東南亞、中東、南部非洲、北部非洲、中亞和俄羅斯、美洲。其中，“5”是指選定5個(gè)國(guó)家分別建設(shè)5座工廠，每座工廠的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬(wàn)輛；“3”是指在北美、歐盟和日韓三個(gè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)取得突破；“1”是指在北京建設(shè)福田汽車(chē)全球運(yùn)營(yíng)總部和創(chuàng)新中心，在中國(guó)市場(chǎng)取得領(lǐng)導(dǎo)者地位。（2）海外戰(zhàn)略隨著海外市場(chǎng)對(duì)卡車(chē)企業(yè)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)度逐步增加，海外市場(chǎng)在企業(yè)戰(zhàn)略考量中也變得越來(lái)越重要，一些企業(yè)已制定出海外發(fā)展戰(zhàn)略。另外，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)的出口主體太多，約500家汽車(chē)企業(yè)出口58萬(wàn)輛汽車(chē)，并分散到全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。有些地區(qū)比如中東、非洲局勢(shì)動(dòng)蕩，它們的付款風(fēng)險(xiǎn)大，政局不穩(wěn)，政府信用度也較低。出口存在一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，有可能杯水車(chē)薪。今天的中國(guó)重卡在產(chǎn)品品質(zhì)與技術(shù)含量上，與曼、沃爾沃、斯堪尼亞等國(guó)際重卡巨頭相比還有不小的差距，就目前來(lái)看，中國(guó)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，主要選擇的是中東、北非等一些非主流國(guó)家，即使在歐洲、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家有一些單子，但也畢竟是少數(shù)中的少數(shù)，國(guó)內(nèi)的自主品牌重卡仍然走向的是發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)，但在這些市場(chǎng)，也只能與歐美、日韓等高端國(guó)際品牌的二手車(chē)競(jìng)爭(zhēng)。特別是基于以上優(yōu)勢(shì)，目前不發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)重卡產(chǎn)品的持續(xù)性需求非常旺盛，中國(guó)重卡產(chǎn)品的替代作用正在逐步顯現(xiàn)。 20112012年（110月）重卡企業(yè)出口比重變化中國(guó)重卡產(chǎn)品長(zhǎng)期以來(lái)難以打開(kāi)歐美等西方發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)市場(chǎng)。排在出口量第二位的是陜西重汽，2012年前十月陜汽重卡的出口量已經(jīng)超過(guò)去年全年水平，%的市場(chǎng)份額。 重卡海外市場(chǎng)（1）出口情況中國(guó)重卡的海外市場(chǎng)主要集中在發(fā)展中國(guó)家和第三世界的國(guó)家。國(guó)際市場(chǎng)變化，對(duì)國(guó)內(nèi)的商用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)影響不大。 2012年貨車(chē)主要企業(yè)出口情況 （單位：輛，%）序號(hào)企業(yè)名稱(chēng)2012年2011年同比增長(zhǎng)1東風(fēng)汽車(chē)67945532592長(zhǎng)城汽車(chē)43220355723北汽福田38790316184中國(guó)重汽26087221935安徽江淮23992174696金杯汽車(chē)20117172807廣汽吉奧1828643648江鈴控股16094132699陜汽集團(tuán)14256917610哈飛汽車(chē)136643445911河北中興12701882712中國(guó)一汽97117802其他企業(yè)3509738205總計(jì)339960293493 2012年客車(chē)主要企業(yè)出口情況 （單位：輛，%）企業(yè)名稱(chēng)2012年2011年同比增長(zhǎng)1金杯汽車(chē)1135893262廈門(mén)金龍923175943廈門(mén)金旅601228294鄭州宇通505537135北汽福田481638006蘇州金龍391248697安徽安凱354812858北京汽車(chē)制造廠210633329南汽集團(tuán)1937170510中通客車(chē)1267143311奇瑞汽車(chē)1229156112安徽江淮84258其他企業(yè)36143218總計(jì)5492744723進(jìn)口和出口量較小，因而對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依賴(lài)度很低。 近四年國(guó)內(nèi)商用車(chē)出口情況 （單位：輛，%） 2012年（左）及2011年（右）商用車(chē)分車(chē)型出口市場(chǎng)份額2012年，貨車(chē)（含半掛牽引車(chē)、非完整車(chē)輛）出口汽車(chē)339960輛，%，%的份額。突破13%。 汽車(chē)商品出口情況編號(hào)汽車(chē)商品其中整車(chē)國(guó)家出口額（億美元）國(guó)家出口量（萬(wàn)輛）1美國(guó)阿爾及利亞2日本伊拉克3俄羅斯俄羅斯4韓國(guó)伊朗5德國(guó)智利6墨西哥秘魯7英國(guó)埃及8巴西委內(nèi)瑞拉9澳大利亞哥倫比亞10伊朗烏克蘭小計(jì)小計(jì)其中，同比增長(zhǎng)20%。 2012年中國(guó)商用車(chē)出口情況分析，%。大多外資零部件供應(yīng)商承認(rèn)，未來(lái)中國(guó)本土的零部件供應(yīng)商，將更多承擔(dān)了外資零部件企業(yè)在華的二級(jí)供應(yīng)商角色。目前，國(guó)有、國(guó)有控股及銷(xiāo)售收入在500萬(wàn)元以上的非國(guó)有汽車(chē)零部件企業(yè)共有5000多家，其中80%以上的年銷(xiāo)售額在1億元以下，超過(guò)1億元的只有130家，國(guó)內(nèi)近70%的汽車(chē)零部件企業(yè)生產(chǎn)成本高、整體效益低下、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。目前，在我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)，只要涉及到安全、環(huán)保法規(guī)以及技術(shù)要求高的零部件市場(chǎng)，比如電噴、高壓共軌、汽車(chē)電子等，基本被外資零部件企業(yè)控制。采埃孚也計(jì)劃今年在中國(guó)再投產(chǎn)兩個(gè)生產(chǎn)基地。博世僅2013年就計(jì)劃在汽車(chē)技術(shù)、售后市場(chǎng)等方面增加30億元左右投資。包括博世、法雷奧、TRW、采埃孚在內(nèi)的國(guó)際汽車(chē)零部件巨頭，去年在華業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長(zhǎng)。 外資巨頭環(huán)伺下的中國(guó)本土零部件商面臨的壓力從歐美這些成熟汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，通常整車(chē)和零部件的規(guī)模和比例是1∶，而中國(guó)目前的數(shù)據(jù)為1∶，這給我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)提供了很大的發(fā)展空間和商機(jī)。需要注意的是一些現(xiàn)有關(guān)鍵差異在未來(lái)重要性會(huì)降低。領(lǐng)先者必須迅速地在全球化過(guò)程中找到出路。國(guó)際商用車(chē)產(chǎn)業(yè)格局的重塑依然處于初級(jí)階段。比如，塔塔一開(kāi)始在韓國(guó)和南非推出高端商用車(chē)，AMW也在開(kāi)拓韓國(guó)市場(chǎng)。關(guān)鍵技術(shù)的獲取主要依靠同傳統(tǒng)制造商及零部件供應(yīng)商的合資。（3）全球化進(jìn)程，不是單向的不僅僅傳統(tǒng)制造商妄圖通過(guò)進(jìn)入新興市場(chǎng)來(lái)彌補(bǔ)其傳統(tǒng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)乏力，新興市場(chǎng)本土制造商（特別是中國(guó)和印度）也通過(guò)相同方式擴(kuò)大其全球市場(chǎng)份額。 全球主要中重型商用車(chē)（總質(zhì)量6t）產(chǎn)量排名（2010）雖然市場(chǎng)地位不僅僅由銷(xiāo)量體現(xiàn)，但是如果新興的制造商質(zhì)量、可靠性和品牌影響力達(dá)到一定程度，將會(huì)更有參考意義。這么顯著的增長(zhǎng)主要來(lái)源于幾個(gè)方面：一些收購(gòu)交易，還有成立合資公司，以及集團(tuán)自身的良性增長(zhǎng)。斯堪尼亞計(jì)劃在2020年歐洲之外業(yè)務(wù)占比從現(xiàn)在30%提升至60%。（2）新興制造商指來(lái)自中印俄等發(fā)展中國(guó)家（新興市場(chǎng)）的整車(chē)及零部件制造商（塔塔、利蘭、東風(fēng)、一汽、重汽、陜汽、福田、KAMAZ等）高增長(zhǎng)伴隨高風(fēng)險(xiǎn)：高的增長(zhǎng)不能長(zhǎng)久持續(xù)（比如中國(guó)和印度）；傳統(tǒng)制造商的威脅，比如戴姆勒，提出“全球運(yùn)作，本土經(jīng)營(yíng)”理念，金磚四國(guó)銷(xiāo)量占比從2007的29%增值2010的40%左右。當(dāng)前世界大中型商用車(chē)生產(chǎn)、銷(xiāo)售的一半在新興市場(chǎng)。印度和俄羅斯的行業(yè)整合已達(dá)到一定程度，而中國(guó)的整合才剛剛開(kāi)始。于是與當(dāng)?shù)赜休^大影響的公司結(jié)盟，或通過(guò)兼并收購(gòu)，使其成為子公司成為進(jìn)入新市場(chǎng)的一個(gè)捷徑。雖然汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)的兼并、重組是汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)化、國(guó)際化的大趨勢(shì)所致，是世界汽車(chē)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，但這的確為其開(kāi)辟新的“勢(shì)力范圍”增強(qiáng)了實(shí)力后盾。這些身經(jīng)百戰(zhàn)的商界巨子們知道，要成功進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，在激烈的爭(zhēng)奪和競(jìng)爭(zhēng)中獲取勝利，除了要有發(fā)現(xiàn)新市場(chǎng)的敏銳目光，還必須擁有開(kāi)拓新市場(chǎng)的超強(qiáng)實(shí)力和進(jìn)入新市場(chǎng)的可行戰(zhàn)術(shù)。用戶(hù)對(duì)車(chē)輛整體擁有成本（TCO）敏感；車(chē)輛的可互換性增強(qiáng)，差異化減少。 傳統(tǒng)制造商VS新興制造商（1）傳統(tǒng)制造商指來(lái)自歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家（傳統(tǒng)市場(chǎng)）的整車(chē)及零部件制造商（沃爾沃、斯堪尼亞、奔馳、佩卡、萬(wàn)國(guó)、日野等）。 發(fā)展中國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家商用車(chē)市場(chǎng)份額變化情況商用車(chē)市場(chǎng)的全球化，不僅適用于制造商，同時(shí)體現(xiàn)在顧客需求方面：影響顧客購(gòu)車(chē)決策的標(biāo)準(zhǔn)趨于一致。在這些新興市場(chǎng)，外來(lái)制造商的本土化需求及本土制造商對(duì)于先進(jìn)技術(shù)的訴求使得它們結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，比如合資公司的興起。近年來(lái)，為彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求不足，這些傳統(tǒng)的制造商推行全球化，開(kāi)始關(guān)注于新興市場(chǎng)，特別是中國(guó)和巴西。發(fā)達(dá)國(guó)家的商用車(chē)市場(chǎng)已近飽和，發(fā)展中國(guó)家(地區(qū))市場(chǎng)需求則不斷增長(zhǎng)。全球商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)際化戰(zhàn)略分析目錄第1章 綜述 1 宏觀背景 1 2012年中國(guó)商用車(chē)出口情況分析 5第2章 歐美日市場(chǎng) 13 北美 13 歐洲 18 21第3章 東盟商用車(chē)市場(chǎng)分析 25 背景 25 26 27 小結(jié) 30第4章 獨(dú)聯(lián)體商用車(chē)市場(chǎng)分析 32 背景 32 33 37 40第5章 南美商用車(chē)市場(chǎng)分析 43 43 44 47 52第6章印度商用車(chē)市場(chǎng)分析 55 背景 55 55 56 60第7章 結(jié)論及建議 62 結(jié)論 62 建議 7071 / 74第1章 綜述 宏觀背景：日益全球化在經(jīng)歷了數(shù)年的成長(zhǎng)后，全球商用車(chē)市場(chǎng)步入低迷，整個(gè)產(chǎn)業(yè)處于一個(gè)波動(dòng)狀態(tài)。西歐、北美、日本等傳統(tǒng)的制造商面臨著空前的市場(chǎng)壓力：日益上漲的油價(jià)、更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)以及飽和的需求（如圖1）。世界汽車(chē)集團(tuán)紛紛瞅準(zhǔn)商機(jī)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、份額的重新劃分和商用車(chē)主戰(zhàn)場(chǎng)的轉(zhuǎn)移在所難免。這項(xiàng)轉(zhuǎn)變給這些新興市場(chǎng)本土制造商帶來(lái)了極大壓力，迫使它們也走向海外擴(kuò)張之路。全球乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)在上世紀(jì)90年代也經(jīng)歷了類(lèi)似的發(fā)展軌跡。對(duì)制造商來(lái)說(shuō)，開(kāi)發(fā)一款車(chē)型可以滿(mǎn)足不同地區(qū)的多相應(yīng)層次需求。面臨全面壓力：排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)；材料和燃油價(jià)格上漲；經(jīng)濟(jì)低迷，用戶(hù)推遲投資及延長(zhǎng)車(chē)輛使用年限。制造商被迫更關(guān)注于問(wèn)題的解決而不是銷(xiāo)售。首先是商用車(chē)生產(chǎn)廠商的兼并重組，有些兼并甚至發(fā)生于發(fā)展中市場(chǎng)制造商。實(shí)力強(qiáng)勁、經(jīng)驗(yàn)豐富的跨國(guó)巨頭明白，除了必備的實(shí)力，要進(jìn)入一個(gè)新市場(chǎng)，戰(zhàn)術(shù)的運(yùn)用也是至關(guān)重要的。 商用車(chē)行業(yè)兼并情況隨著大眾旗下一個(gè)龐大的商用車(chē)集團(tuán)的組成（曼、斯堪尼亞、大眾商用），成熟市場(chǎng)再發(fā)生整合的可能很?。ㄔ诂F(xiàn)有反壟斷法下）。從現(xiàn)有的整合案例看，來(lái)自新興市場(chǎng)的制造商并非處于核心地位。今后，世界大中型商用車(chē)的市場(chǎng)成長(zhǎng)和生產(chǎn)能力擴(kuò)大也將在新興市場(chǎng)，因此，在新興市場(chǎng)特別是在金磚國(guó)家發(fā)展的態(tài)勢(shì)，將直接影響各集團(tuán)今后的成長(zhǎng)。在巴西已成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，在中國(guó)與福田展開(kāi)深入合作，在印度建立獨(dú)資子公司（BharatBenz品牌），控制kamaz25%股份。2000年，沃爾沃集團(tuán)在亞洲市場(chǎng)的銷(xiāo)售額僅占其全球銷(xiāo)售額的7%，而到了2012年這個(gè)數(shù)字上升到23%（僅次于歐洲，同北美并列）。 至2014年金磚四國(guó)將占據(jù)全球中重卡產(chǎn)業(yè)44%增量（來(lái)源：Alix Partners）金磚四國(guó)及金鉆11國(guó)（孟加拉國(guó)、埃及、印尼、伊朗、韓國(guó)、墨西哥、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓、土耳其和越南）成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的支柱。自2006年以來(lái)，全球商用車(chē)格局發(fā)生改變，亞洲制造商在成本控制上相對(duì)傳統(tǒng)制造商取得了一定優(yōu)勢(shì)。除去在低端市場(chǎng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，它們也逐漸具備并逐漸進(jìn)入中高端細(xì)分市場(chǎng)。商用車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的趨勢(shì)帶給傳統(tǒng)制造商的另一個(gè)威脅是，許多新興市場(chǎng)制造商開(kāi)始進(jìn)入一些成熟市場(chǎng)（如俄羅斯），它們的目標(biāo)是建立中高檔車(chē)輛生產(chǎn)基地。在傳統(tǒng)制造商和新興制造商都欲進(jìn)入對(duì)方本地市場(chǎng)時(shí)，商用車(chē)市場(chǎng)不可避免地全球化了。在未來(lái)傳統(tǒng)制造商仍處于領(lǐng)先者地位，但來(lái)自新興市場(chǎng)的挑戰(zhàn)依然存在并且增強(qiáng)。為此，它們必須了解市場(chǎng)的現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。用戶(hù)的轉(zhuǎn)變及制造商的反應(yīng)將在未來(lái)商用車(chē)市場(chǎng)得到體現(xiàn)。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的巨大容量和持續(xù)增長(zhǎng)，讓全世界的零部件企業(yè)為之興奮。目前，外資汽車(chē)零部件廠商正緊鑼密鼓地加速在中國(guó)的投資、增資項(xiàng)目的計(jì)劃與實(shí)施工作。TRW今年計(jì)劃對(duì)中國(guó)市場(chǎng)投資超2億美元，超過(guò)了TRW在世界上任何一個(gè)國(guó)家的投資額。擁有技術(shù)、管理和品牌優(yōu)勢(shì)的外資汽車(chē)零部件企業(yè)深入中國(guó)市場(chǎng)投資的步伐正在加快，在保持原有高端產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，也在積極開(kāi)發(fā)低成本的產(chǎn)品，向中低端市場(chǎng)擴(kuò)張，這將再次給以成本為主要優(yōu)勢(shì)的本土零部件企業(yè)帶來(lái)新一輪危機(jī)。有數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)的汽車(chē)技術(shù)專(zhuān)利80%左右是實(shí)用新型專(zhuān)利，發(fā)明專(zhuān)利較少，核心技術(shù)基本沒(méi)有掌握。在國(guó)內(nèi)的百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)中，占據(jù)相當(dāng)分量的企業(yè)是依據(jù)外方技術(shù)的中外合資企業(yè)，完全中資或中資完全控股并擁有核心技術(shù)的零部件企業(yè)可以說(shuō)是少之又少。外資品牌目前占據(jù)了65%以上的市場(chǎng)份額，所謂的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)際上就是合資品牌、國(guó)際品牌在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。從汽車(chē)出口總量上看，中國(guó)的排名應(yīng)列在德國(guó)、日本、韓國(guó)、墨西哥、美國(guó)、西班牙、英國(guó)、法國(guó)、加拿大、泰國(guó)、土耳其之后，居全球第12位。從分車(chē)型出口市場(chǎng)份額看，整車(chē)是我國(guó)商用車(chē)出口的主力，而這其中貨車(chē)整車(chē)又是主力中絕對(duì)主力，2012年盡管占據(jù)貨車(chē)出口市場(chǎng)的份額有所下降，但也仍然超過(guò)了74%。半掛牽引車(chē)、貨車(chē)非完整車(chē)輛、客車(chē)非完整車(chē)輛，三者所占商用車(chē)出口市場(chǎng)份額均在7%以下。其中，貨車(chē)整車(chē)出口294986輛，%，半掛牽引車(chē)出口27393輛，%，貨車(chē)非完整車(chē)輛出口17581輛，%。也就是說(shuō)。中國(guó)內(nèi)需的主體是中低檔和低檔車(chē)，這也正是中國(guó)大中型商用車(chē)工業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在，這樣的內(nèi)需特點(diǎn)近幾年不會(huì)有很大變化，不會(huì)對(duì)中國(guó)大中型商用車(chē)工業(yè)造成很大沖擊，這或許是個(gè)缺點(diǎn)，因?yàn)槭袌?chǎng)的特點(diǎn)決定了其對(duì)中國(guó)大中型商用車(chē)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的壓力不夠大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年前十月出口重卡排第一的是中國(guó)重汽，其出口數(shù)量直追2011年全年出口量，而中國(guó)重汽出口重卡的數(shù)量占據(jù)其