【正文】 4 33 22 19 成 都 7 24 26 35 19 16 28 20 31 20 珠 海 44 46 37 31 15 30 30 10 6 24 13581610636257442210102030405013座城市 人才競(jìng)爭(zhēng)力十三座城市人才競(jìng)爭(zhēng)力度排列 上海 北京 東莞 蘇州 深圳 廣州南京 天津 寧波 杭州圖： 13 座城市各項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)力狀況分析 不同的城市各項(xiàng)環(huán)境背景體現(xiàn)出一座城市的發(fā)展，政府施政策略及城市各項(xiàng)軟硬條件及目前經(jīng)濟(jì)狀況，及市民的綜合素質(zhì) 根據(jù)各地區(qū)不同的人才優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入大陸時(shí)做好前期的地理與人員培訓(xùn)，便于人員本土化的選擇以及培訓(xùn) 2022/6/22 沃爾瑪中國(guó) 74 規(guī)?；? 投資面迅速擴(kuò)張； 投資規(guī)模不斷擴(kuò)大； 全球加工 研發(fā)、設(shè)計(jì)非制造業(yè)增加； 本土企業(yè)傳統(tǒng)勞力密集型加工開(kāi)始走向技術(shù)密集制造功能延伸 80%國(guó)際大品牌企業(yè)進(jìn)入加快本土市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)及技術(shù)規(guī)模的全球化趨勢(shì)； 國(guó)內(nèi)消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)由大批帶加工逐步向自創(chuàng)品牌轉(zhuǎn)移； 成本的降低 外資企業(yè)內(nèi)中高層管理人員逐步由本土管理人員代替； 外資企業(yè)原料采購(gòu)的本土化供應(yīng)比率增加； 外資企業(yè)利用本土資金比率增加； 大陸生產(chǎn)力 變化 大陸目前生產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r 總體生產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r分析 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)示意圖 ( 單位：億元 RBM )1978年 1985年 1990年 1995年 2022年 2022年 2022年88020220400006000080000100000120220優(yōu)勢(shì)分析： 1 、中國(guó)目前具有很大生產(chǎn)加工能力及產(chǎn)量。 2 、從物流供應(yīng)采購(gòu)中心成本控制方面進(jìn)行考量此項(xiàng)數(shù)據(jù)同時(shí)也顯示了，沃爾瑪?shù)顷懞?，可以保障相?yīng)的物流供應(yīng)。 3 、相對(duì)于供方市場(chǎng)，沃爾瑪?shù)馁Y源采購(gòu)成本價(jià)格彈性曲線較大。 劣勢(shì)分析： 另一方面我們也可以看到，大陸目前的生產(chǎn)技術(shù)能力仍處于低技術(shù)含量的勞動(dòng)密集形生產(chǎn)加工狀態(tài)向技術(shù)型生產(chǎn)加工轉(zhuǎn)型的初期階段相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家的規(guī)?；a(chǎn)能力較低，生產(chǎn)水準(zhǔn)不高。間接或直接的影響到產(chǎn)品的質(zhì)量性能，導(dǎo)致與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)間存在一定差距。這對(duì)未來(lái)全球集中化采購(gòu)中，商品的生產(chǎn)、過(guò)程管理及商品檢控帶來(lái)成本壓力及管理細(xì)分的高度。 龐大的生產(chǎn)力，對(duì)于零售行業(yè) ,是一個(gè)非常好的采購(gòu)基地 ?？焖俚脑鲩L(zhǎng)趨勢(shì)顯示出大陸市場(chǎng)內(nèi)的購(gòu)買力度，及繼續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 2022/6/22 沃爾瑪中國(guó) 76 大陸消費(fèi)品內(nèi)需及外貿(mào)出口狀況 00 . 511 . 522 . 52 03F 1 Q 0 3 F 2 Q 0 3 F 3 Q 0 3 F 4 Q 0 3 F2 03F 1 Q 0 3 F 2 Q 0 3 F 3 Q 0 3 F 4 Q 0 3 F圖：為國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額的走勢(shì) 二 00 四年中國(guó)消費(fèi)品需求增長(zhǎng)率在百分之十以內(nèi) 大陸消費(fèi)品在國(guó)際市場(chǎng)銷售仍有很大空間 整體經(jīng)濟(jì)營(yíng)商環(huán)境狀況分析 表中數(shù)據(jù)顯示大陸目前的總體營(yíng)商環(huán)境及質(zhì)量正在逐步地完善過(guò)程，因此外資企業(yè)進(jìn)入前一定要充分了解當(dāng)?shù)氐木唧w營(yíng)商條件由于大陸長(zhǎng)期以人治為主，外資進(jìn)入后一定要作好與政府之間的公共關(guān)系。 宏觀營(yíng)銷環(huán)境因素狀況（ 2022 年） 指數(shù) / 指標(biāo) 指標(biāo)含義 2022指標(biāo)值 中國(guó)營(yíng)商環(huán)境指數(shù) 指標(biāo)體系的綜合指數(shù)，即四個(gè)分指數(shù)的合計(jì) + 36.13 經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)指數(shù) 反映景氣情況、企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者的購(gòu)買欲 + 30.11 基礎(chǔ)設(shè)施及社會(huì)指數(shù) 反映對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)環(huán)境的整體滿意度 2 商業(yè)運(yùn)作環(huán)境指數(shù) 反映對(duì)商業(yè)運(yùn)作環(huán)境的整體滿意度 10.49 企業(yè)營(yíng)商狀況指數(shù) 反映企業(yè)就自身營(yíng)商狀況的評(píng)價(jià)（質(zhì)、量） + 22.43 指數(shù) / 指標(biāo) 指標(biāo)含義 2022指標(biāo)值 企業(yè)營(yíng)商狀況指數(shù) 4個(gè)一級(jí)指標(biāo)、 24個(gè)二級(jí)指標(biāo) + 22.43 企業(yè)總體評(píng)價(jià) 數(shù)量化 從數(shù)量的角度評(píng)價(jià)企業(yè)的總體營(yíng)商狀況 + 30.18 企業(yè)總體評(píng)價(jià) 質(zhì)量化 從質(zhì)量的角度評(píng)價(jià)企業(yè)的總體營(yíng)商狀況 + 20.14 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)收支和損益情況 13個(gè)指標(biāo) + 23.19 投資評(píng)價(jià) 對(duì)企業(yè)投資的評(píng)價(jià) （ 擴(kuò)大 、 收縮 ） 4個(gè)指標(biāo) + 13.93 企業(yè)營(yíng)商環(huán)境指數(shù)（ 2022 年） 與企業(yè)投資相關(guān)的指標(biāo)共 4 個(gè) ， 反映企業(yè)投資的規(guī)模 ， 整體而言認(rèn)為 2022 年度的投資規(guī)模擴(kuò)大的回函比認(rèn)為投資規(guī)模收縮的高出約 14 個(gè)百分點(diǎn) （ 2022 年度展望：預(yù)計(jì)投資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的比認(rèn)為會(huì)收縮的高出約 38 個(gè)百分點(diǎn) ） 就企業(yè)投資傾向 ， 未來(lái)被看重的產(chǎn)業(yè)包括：通訊 、 傳媒及娛樂(lè)產(chǎn)業(yè) 、 金融服務(wù)業(yè) 、 醫(yī)療衛(wèi)生及教育 、 房地產(chǎn)及建造業(yè) 、 交通運(yùn)輸及物流 、 酒店 、 餐飲及旅行服務(wù) 、 軟件 、 信息及商務(wù)顧問(wèn) 。 社會(huì)政治法律基礎(chǔ)狀況分析： 1 ， 中國(guó)大陸目前的整體環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施明顯不完善其中反映基礎(chǔ)設(shè)施及社會(huì)環(huán)境的 6 個(gè)一級(jí)指標(biāo)也是涇渭分明 ， 代表硬件 、 有形設(shè)施及環(huán)境的 3 個(gè)一級(jí)指標(biāo)都是正值；代表軟件 、 無(wú)形設(shè)施及環(huán)境的 3 個(gè)一級(jí)指標(biāo)都是負(fù)值 。 2 ， 以上數(shù)據(jù)揭示了中國(guó)大陸在培育和優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施及社會(huì)環(huán)境的過(guò)程中所產(chǎn)生的不良因素及各種問(wèn)題 。 3 ， 同時(shí)最為重要的是明顯反映出了 ， 大陸目前存在制度過(guò)于僵化及集權(quán)制所帶來(lái)的副面結(jié)果 。 4 ， 由此產(chǎn)生的最大問(wèn)題是 ， 復(fù)雜的各種社會(huì)公共關(guān)系；如果外資進(jìn)入后 ， 不熟悉與政府及其他關(guān)系領(lǐng)域之間的溝通跟協(xié)調(diào) ， 將直接影響其在大陸的繼續(xù)生存發(fā)展 。 5 ， 與此同時(shí) ， 2022 年度社會(huì)環(huán)境指標(biāo)為最低的 ， 表明另一個(gè)值得憂慮的問(wèn)題：由于過(guò)度重視經(jīng)濟(jì) ， 大陸的商業(yè)道德 、 可雇用高級(jí)人力資源狀況與總體經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)不成比而相對(duì)與亞洲其它如：新加坡 、 日本 、 韓國(guó)等一些亞洲國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)有較大差距 。 優(yōu)勢(shì)分析： 1 、根據(jù)數(shù)據(jù)顯示中國(guó)大陸整體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)較快。 2 、上述各表中的數(shù)據(jù)直接說(shuō)明：目前總體發(fā)展?fàn)顩r呈良性循環(huán)態(tài)勢(shì)其中經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)的景氣情況指標(biāo)為 + （比 2022 年度高出約 16 個(gè)百分點(diǎn)）、社會(huì)生產(chǎn)和消費(fèi)指標(biāo)為 + （比 2022 年度高出約 20 個(gè)百分點(diǎn)）?？梢酝耆f(shuō)明國(guó)民普遍對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r顯示出較強(qiáng)的信心。 3 、根據(jù)上述兩項(xiàng)分析結(jié)果，不難推出國(guó)民在整體因素樂(lè)觀的心理驅(qū)動(dòng)下，提高生活必需品及非必需品的市場(chǎng)購(gòu)買能力有望推動(dòng)中國(guó)大陸的內(nèi)需市場(chǎng)購(gòu)買力。 1,由于大陸國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額總體增長(zhǎng)速度與相應(yīng)配套基礎(chǔ)設(shè)施不等，因此造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)及社會(huì)問(wèn)題。 2 、如果政府沒(méi)有及時(shí)采取相對(duì)行之有效的措施，生產(chǎn)規(guī)模與社會(huì)購(gòu)買力不能形成良性循環(huán)的態(tài)勢(shì)下，將可能加大目前國(guó)內(nèi)的通貨緊縮。 劣勢(shì)分析： 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境運(yùn)營(yíng)狀況分析： 國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及經(jīng)濟(jì)總體自由度狀況分析 全球、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港 大陸、南韓、新加坡、馬來(lái)西亞 加拿大、德國(guó)、法國(guó)、日本 緩步成長(zhǎng) 快速成長(zhǎng) 成長(zhǎng)緩慢 國(guó)際經(jīng)濟(jì)版塊強(qiáng)弱分明 根據(jù)瑞士洛桑學(xué)院國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較表對(duì) 2022 、 2022 年中國(guó)的各項(xiàng)國(guó)力發(fā)展與增長(zhǎng)速度非?？?，其綜合實(shí)力表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超于俄羅斯說(shuō)明目前中國(guó)的政府施政措施正確，國(guó)家總體經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)運(yùn)做呈良性循環(huán)發(fā)展。 根據(jù)美國(guó)傳統(tǒng)基金 2022 年對(duì)大陸經(jīng)濟(jì)自由度的比較，可以看出目前中國(guó)政府對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于高度重視狀態(tài)，從貿(mào)易政策中可以看出政府對(duì) FDI 采 ?氖 ┱?.5 這也說(shuō)明了大陸市 ? ?國(guó)民綜合消費(fèi)水準(zhǔn)嚴(yán)重的不均。因此對(duì)于零售業(yè)投資者，必須首先注意選擇城市居民購(gòu)買力及城市交通等輔助設(shè)施較完善的地區(qū)作為先期進(jìn)入目標(biāo)。 機(jī)遇 2022/6/22 沃爾瑪中國(guó) 81 日美聯(lián)合針對(duì) RBM升值的匯率戰(zhàn)爭(zhēng) USA 中國(guó) （ RBM） 通貨緊縮 不景氣 日本 強(qiáng)大壓力 日本經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)泡沫，銀行呆壞帳的爆發(fā) 美國(guó)國(guó)內(nèi)通貨緊縮，失業(yè)，經(jīng)濟(jì)下滑及美圓匯率的持續(xù)疲軟 波及全球貨幣政策為緊訂美圓的國(guó)家，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)的不景氣 不利于大陸的外商在華投資及國(guó)內(nèi) GDP的發(fā)展 問(wèn)題： 商品過(guò)剩廠家壓縮產(chǎn)量；價(jià)格下降造成生產(chǎn)商的利潤(rùn)空間被壓縮，收入與消費(fèi)的惡性循環(huán)；零售商在采購(gòu)議價(jià)過(guò)程中價(jià)格談判困難；消費(fèi)者由于信心不足，及下崗帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)困難直接影響到零售商品的購(gòu)買力；商品生產(chǎn)過(guò)剩， 景氣低迷 信心不足 消費(fèi)者需求 不振 廉價(jià)勞工 與先進(jìn)國(guó)家 資本技術(shù)結(jié)軌 產(chǎn)能過(guò)剩 生產(chǎn)過(guò)剩 , 供給增加 之幅度 大于需求 , 物價(jià)持 續(xù)下降 廠商減產(chǎn)、 裁員、 延后投資 低利率及 擴(kuò)大公共 投資政策鈍化 消費(fèi)萎縮、 失業(yè)率提高 , 經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)受阻 大陸目前經(jīng)濟(jì)主要表現(xiàn) 只有各行業(yè)內(nèi)綜合實(shí)力強(qiáng)的才能夠在持續(xù)發(fā)展中繼續(xù)存活。 目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體處于通貨緊縮及匯率升值的壓力狀態(tài) 中國(guó)加入世界貿(mào)易組織對(duì)國(guó)際零售商業(yè)的政策簡(jiǎn)介 2022外國(guó)服務(wù)提供者僅限于以合資企業(yè)形式在 5個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)（深圳、珠海、汕頭、廈門和海南）和 6個(gè)城市（北京、上海、天津、廣州、大連和青島）提供服務(wù)。允許的合資零售企業(yè)的總數(shù)各不超過(guò) 4家； 2022正式開(kāi)放所有省會(huì)城市、寧波和重慶；并取消地域限制、數(shù)量限制、股權(quán)限制。 2022徹底取消地域限制、數(shù)量限制、股權(quán)限制。 2022年以后，允許在經(jīng)營(yíng)范圍上逐步增加經(jīng)營(yíng)范圍項(xiàng)目： 加入后 1年內(nèi) (2022）允許從事圖書(shū)、報(bào)紙和雜志的零售； 加入后 3年內(nèi) (2022)，允許從事藥品、農(nóng)藥、農(nóng)膜和成品油的零售； 加入后 5年內(nèi)(2022)，允許從事化肥的零售。 2022/6/22 沃爾瑪中國(guó) 83 加入世界貿(mào)易組織以后中國(guó)大陸的市場(chǎng)環(huán)境狀態(tài) 新版保護(hù)主義 (關(guān)稅暨貿(mào)易總協(xié)定 19 條 ) (全球配額 /提高關(guān)稅 /關(guān)稅配額 ) 市場(chǎng)開(kāi)放 貿(mào)易自由化 (ATC 協(xié)定 ) (配額分階段取消 /調(diào)高配額成長(zhǎng)率 ) ?低價(jià)競(jìng)爭(zhēng) ?反傾銷控訴 ?外貨大量涌入，搶奪市場(chǎng) ?外資、技術(shù)進(jìn)入 ?國(guó)際化加速 ?生產(chǎn)活動(dòng)移轉(zhuǎn) ?能力轉(zhuǎn)型 ?地域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)形成 世界貿(mào)易組織國(guó)際規(guī) ?非岐視原則 ?無(wú)條件最惠國(guó)待遇 ?國(guó)民待遇 ?貿(mào)易談判主動(dòng)權(quán) ?貿(mào)易爭(zhēng)端解決機(jī)制 ?關(guān)稅降低 ?非關(guān)稅壁壘減少 2022/6/22 沃爾瑪中國(guó) 84 大陸加入世界貿(mào)易組織后對(duì)本土主要產(chǎn)業(yè)沖擊狀況 世界貿(mào)易組織造成的開(kāi)放程度 物流配銷 零售 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 銀行 保險(xiǎn) 化工 汽車 電器電子設(shè)備 農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè) 綜合企業(yè) 證券 能源 信息傳遞 服務(wù)業(yè) 食品及日用消費(fèi)品 制藥 高中低 低中高 可變度大 可變度較小 可變度溫和 食品等日用消費(fèi)品的變動(dòng)狀態(tài)顯示：本土生產(chǎn)企業(yè)目前已處于產(chǎn)業(yè)成熟 大陸零售行業(yè)的變動(dòng)狀況顯示：本土企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)弱式。 圖：加入世界貿(mào)易組織以后中國(guó)的進(jìn)出口關(guān)稅狀況 %%%% % % %%%%%%%%%2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022年平均關(guān)稅水平關(guān)稅下降估計(jì)2022 %2022 %2022 %2022 %2022 %2022 %2022 %5 年內(nèi)關(guān)稅將降低為零 機(jī)遇： 關(guān)稅將逐年降低，加入 5 年后實(shí)行零關(guān)稅；有利于跨國(guó)公司的進(jìn)入及內(nèi)銷市場(chǎng)擴(kuò)張 使用波特五力對(duì)沃爾瑪公司內(nèi)外環(huán)境分析 行業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析 可替代銷售模式分析 行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 行