證券投資顧問業(yè)務概述-資料下載頁
2025-05-03 05:06本頁面
【正文】 入快車道 以區(qū)域財富管理中心為依托 ， 以新客戶服務體系為載體 ， 建立全新的投顧服務模式 。 券商：特色服務陸續(xù)推出，投顧業(yè)務如火如荼 關(guān)鍵詞 券商 媒體報道 俱樂部服務 初 顯效果 國泰君安 海通證券 ▲[5月 25日 中國證券報 ] 券商客戶服務轉(zhuǎn)型探索 俱樂部模式初顯創(chuàng)新效果 君弘財富俱樂部目前會員人數(shù)已達 13萬 ， 2022年三季度客戶滿意度環(huán)比提升 10個百分點 。 同比增長 % 服務 突圍 五礦證券 ▲[6月 21日 全景網(wǎng) ] 經(jīng)紀業(yè)務增長全國第一 五礦證券打造特色服務突圍 2022年五礦證券經(jīng)紀業(yè)務同比增長 %； 投資顧問業(yè)務試點 ， 深圳金田路營業(yè)部 ， 排名一年提升2385名 。 投顧平臺 全面 風險控制 興業(yè)證券 ▲[6月 27日 證券時報網(wǎng) ] 興業(yè)證券首推投顧業(yè)務風控平臺 自主研發(fā) “優(yōu)理寶財富管理平臺 ”， 實現(xiàn)了投顧業(yè)務產(chǎn)品池動態(tài)管理和薦股收益率記錄跟蹤 ， 同時通過構(gòu)建核心產(chǎn)品池 、 強制投顧向簽約賬戶推薦產(chǎn)品組合 、 指導投顧對簽約賬戶的倉位進行動態(tài)管理三道屏障 ， 對投顧業(yè)務進行全面風險控制 。 1） 、 眼光： 大家都很重視，大量投入，作為轉(zhuǎn)型起步期的突破口，部分優(yōu)勢券商已經(jīng)初具服務品牌優(yōu)勢 2） 、 缺人： 投顧、咨詢?nèi)瞬湃笨诰薮? 3） 、 機會： 目前處于業(yè)務探索期，發(fā)展前景廣闊，任重道遠 4） 、 收費： 客戶并不完全是價格敏感性的，對資產(chǎn)增值和良好服務的追求非常強烈。 5）、創(chuàng)新： 發(fā)揮自主創(chuàng)新能力，培育券商核心競爭力 一、 《 證券投資顧問業(yè)務暫行規(guī)定 》 的學習 二、海外成熟市場投資顧問業(yè)務開展的啟示 三、國內(nèi)券商投顧業(yè)務的探索 四、投顧業(yè)務對經(jīng)紀業(yè)務提質(zhì)轉(zhuǎn)型的作用 29 4 投顧績效考核 服務整體質(zhì)量： W 產(chǎn)品研究質(zhì)量： Q （ quality） 服務接受度： A (acceptance) W=Q*A 31 研究所 金融產(chǎn)品部 發(fā)布研究報告 理財產(chǎn)品 資產(chǎn)管理部 機構(gòu)客戶服務部 零售業(yè)務服務部 電子商務 平臺 機構(gòu)銷售經(jīng)理 投資顧問 網(wǎng)站、手機、 IQ機 客服專員 機構(gòu)客戶 零售客戶 產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié) 產(chǎn)品銷售部門 產(chǎn)品銷售主體 232 基礎客戶服務工作 投資顧問業(yè)務 高端理財 核心業(yè)務 增長業(yè)務 種子業(yè)務 在客戶分級分類的基礎上 ,完成營業(yè)部客戶服務的標準化的制定、培訓和推廣，加強基礎客服人員的素質(zhì)培養(yǎng)，實施量化到人的考核。 構(gòu)建中高端客戶服務品牌，打造高端理財顧問人才，加強產(chǎn)品創(chuàng)新計劃，做實高端客戶服務內(nèi)容，構(gòu)筑完整的產(chǎn)品線，培育證券公司的私人銀行業(yè)務。 建立區(qū)域財富管理中心 ,培養(yǎng)投資顧問團隊 ,發(fā)展簽約客戶 ,形成新的咨詢業(yè)務模式。 3 41）、 競爭模式由相對獨立的經(jīng)紀業(yè)務競爭向公司綜合實力競爭轉(zhuǎn)變 ； 2）、 由相對單純的價格競爭向價格 +增值服務競爭轉(zhuǎn)變 ； 3）、由相對單純的通道業(yè)務向通道 +渠道業(yè)務轉(zhuǎn)變； 4）、 由單一化的產(chǎn)品服務向提供多元化的產(chǎn)品服務轉(zhuǎn)變 34 5 謝謝！
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