投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)工作探討銀河證券吳祖堯-資料下載頁(yè)
2024-11-25 21:49本頁(yè)面
【正文】 可以為中國(guó)銀河證券 500萬(wàn)客戶提供個(gè)性化投顧服務(wù) 投顧人員的智能參謀 219家營(yíng)業(yè)部 3000名理財(cái)人員成功上線使用 管理者的中央控制室 在系統(tǒng)中固化證監(jiān)會(huì) 《 證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定 》 投資顧問(wèn)部工作平臺(tái)介紹 產(chǎn)品提供 客戶服務(wù) 數(shù)據(jù)模型支持 培訓(xùn)學(xué)習(xí) 業(yè)務(wù)留痕 業(yè)務(wù)監(jiān)控 流程管理 工作評(píng)價(jià) 互動(dòng)反饋 風(fēng)險(xiǎn)控制 賬戶診斷 專業(yè)支持 投顧服務(wù)人員的管理及考核 ? 資質(zhì)管理； ? 流程管理； ? 工作指引、工作模板要求； ? 過(guò)程指標(biāo)要求； ? 工作檢查； ? 量化考核。 投顧服務(wù)人員的管理及考核 開(kāi)展投顧業(yè)務(wù)面臨的問(wèn)題和困難 ? 缺乏盈利模式（法規(guī)制約、客戶不成熟、產(chǎn)品缺乏、客戶權(quán)屬問(wèn)題）； ? 從產(chǎn)品端到客戶端傳導(dǎo)難度大； ? 投顧品種的容量要求大； ? 客戶需求復(fù)雜且要求高。 下一步工作思路 ? 推進(jìn)量化模型服務(wù)； ? 推進(jìn)對(duì)客戶的投資與融資需求服務(wù)； ? 推進(jìn)券商與其它金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)合作； ? 推進(jìn)投資理財(cái)品種的國(guó)際化。 ? 推進(jìn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)。 ? 探索投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)盈利模式。 26
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