文案工作流程描述-資料下載頁
2025-05-01 23:00本頁面
【正文】 責人員需仔細核對，如有問題及時返回給客戶支持部安排修改。組長負責登記每次簽BS的客戶名單。 如果基金公司那邊時間安排不了，可以直接把整套案子，連同三份基金協(xié)議、基金授權(quán)書、Appendix 4的原件一起快遞給Mandeville律師那邊，由他們直接安排簽BS并遞交案子。（此條僅適用于國民銀行） 注意：客戶在基金協(xié)議上的簽字日期要比基金公司的簽字日期提前至少5天，但可以跟表格簽字日期不是同一天；基金公司的簽字日期要比遞交案子日期提前至少5天，但要比表格簽字日期晚。十一、 安排基金填寫IA的簽字日期聯(lián)邦 通知組長需要安排基金來簽IA上的日期，并將以下資料交給組長：所有表格、PA護照（需要寫上truce copy字樣）的復印件；基金IA的原件三份 組長將需要簽IA日期的客戶資料整理好之后拿給客戶支持部同事，同時告知需要基金公司過來簽IA的時間。 組長將基金公司簽署好的IA交給文案負責人員，文案負責人員需仔細核對，如有問題及時返回給客戶支持部同事安排修改組長負責登記每次簽IA的客戶名單。 如果基金公司那邊時間安排不了，可以直接把整套案子，連同三份IA原件一起快遞給Mandeville律師那邊，由他們直接安排簽IA并遞交案子。（此條僅適用于國民銀行） 注意：客戶在基金IA上的簽字日期和表格上的簽字日期要比基金公司IA日期提前至少5天，基金公司日期要比遞交案子日期提前至少5天。十二、 審核、修改（4個工作日內(nèi)完成）十三、 遞交、留底（遞交后3個工作日內(nèi)完成） 將需要遞交的文件復印一套留底，一定要注意留底的文件跟遞交的文件是一致的，并且是清晰的； 將需要遞交的文件裝訂整理好，注意整齊美觀。整套文件裝訂整理好之后拿給客戶支持部負責同事，由她們負責遞交。 將留底資料掃描，并將掃描后的資料打孔，放入黑色檔案夾中，在標簽上寫清楚文件內(nèi)容（如：XXX魁省留底，XXX聯(lián)邦留底，XXX魁省第一次補料留底，etc）。 將案子制作過程中涉及的該客戶電子版資料以及留底資料掃描件按照按表格、翻譯、房評、費用清單、管理文件、核心文件、簽字文件、掃描留底、其他分類，建一個以該客戶姓名為文件名的文件夾，按照所申請的項目放入：\\\魁省聯(lián)邦留底$ 案子遞交之后，需要單獨整理一套給基金的資料，準備好之后用活頁袋裝好，交給客戶支持部負責同事魁?。荷暾埍?、BS、ND、PA護照的復印件；基金協(xié)議、基金POA、基金Appendix 4的原件各一份聯(lián)邦：所有表格、PA護照（需要寫上truce copy字樣）的復印件；基金IA的原件一份注：1）北京聯(lián)邦案例較少，此處不予詳細說明。文中所示聯(lián)邦均指香港聯(lián)邦。2）安排審計、房評、公證、購匯、翻譯費發(fā)票所需要填寫的申請單據(jù)見OA安排公證、審計、房評、翻譯的手續(xù)文件。8 / 8
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