【正文】 對象介紹其產(chǎn)品，在短期內提高商家及其產(chǎn)品的知名度，以提高產(chǎn)品的利潤。而廣告公關費也將轉嫁到商品成本中，增加商品的價格。商鋪租金（或購置費用）商業(yè)經(jīng)營要有一定的經(jīng)營場所來向消費者展示商品，所以必然會產(chǎn)生出一筆不小的商鋪租金，或者是購置商業(yè)地產(chǎn)的費用。另外，無論是租還是買，都還要支付一些相關的水電費、管理費等。（二）上游行業(yè)影響分析及預測商業(yè)的上游行業(yè)主要是制造業(yè)，主要包括生產(chǎn)型企業(yè)和廠商。而近幾年，制造業(yè)出現(xiàn)了非常明顯的同質化趨勢，以及嚴重的產(chǎn)能過剩，這使得消費品市場商品極大豐富。據(jù)統(tǒng)計，2006年我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額為93472億元，%，其中制造業(yè)投資額為26399億元，%。消費品買方市場的形成造成渠道商對上游的談判能力較強，具體表現(xiàn)為：百貨商場以聯(lián)銷為主要經(jīng)營模式，基本不承擔存貨風險；家電連鎖企業(yè)及超市企業(yè)依靠銷售規(guī)模，從供應商處獲得高額返利，并收取進場費、促銷費等價外費，同時還利用供應商帳期獲得營運周轉資金。（三）下游行業(yè)（消費者）影響分析及預測商業(yè)直接面對消費者，所也消費者即期下游。而消費者對商業(yè)的影響主要體現(xiàn)在居民對消費品的需求和居民的購買能力，即居民的消費欲望和收入情況。隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，人們的消費欲望也不斷膨脹，尤其是對高檔消費品和一些貴重物品。另外，近幾年，我國城鄉(xiāng)居民收入保持了較快增長。2006年，全年農(nóng)村居民人均純收入3587元，扣除價格上漲因素，%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11759元，%。收入水平的提高增強了居民的購買力?，F(xiàn)在我國人民是既有消費欲望又有消費能力，這對商業(yè)的發(fā)展有著直接的刺激和推動作用。從城鄉(xiāng)居民收入來看，2007年收入增長有望保持快速平穩(wěn)趨勢。2007年一個重要利好就是公務員和事業(yè)單位員工漲工資，此舉惠及千萬公務員和事業(yè)單位職工，將對這些員工及家庭的收入增長產(chǎn)生明顯作用。隨著農(nóng)村地區(qū)惠農(nóng)政策的進一步推進和落實，農(nóng)民從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的收入也有望保持較快增長。預計隨著各地政府對提高農(nóng)民工工資收入和改善生活生存環(huán)境重視程度的提高、措施力度的加大，農(nóng)村外出務工人員的工資收入和生活水平將穩(wěn)定提高。從一些大宗商品的消費來看也沒有減速的跡象。汽車、石油及制品行業(yè)引領了2006年我國消費品市場的快速增長，而我國居民對汽車等消費升級產(chǎn)品有著旺盛的需求，預計2007年這一趨勢仍將保持。而傳統(tǒng)大宗商品如服裝、食品等，如果沒有大的突發(fā)事件或者外來沖擊的話，一般保持著平穩(wěn)的增速，起著穩(wěn)定整個消費品市場增長的作用。我國消費者預期指數(shù)不斷攀升，而消費者信心指數(shù)在2006年末也不斷上升，表明消費者對未來基本保持樂觀態(tài)度。資料來源：統(tǒng)計局圖4 2005—2006年消費者景氣指數(shù)二、行業(yè)總體經(jīng)濟運行分析（一）銷售額變化分析及預測下圖為1999—2005年我國商品批發(fā)、零售總額及其增長率。資料來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫圖5 1999—2005年商品批發(fā)、零售總額及其增長率從上圖可以看出，1999—2003年商品批發(fā)、零售總額是平穩(wěn)的增長的，變化幅度不大。到2004年出現(xiàn)了突飛猛進的增長，%，%。2005年在2004年的基礎上又開始平穩(wěn)的增長。2006年，%，%。預計，在眾多利好條件下，2007年我國商品批發(fā)、零售額會在2006年的基礎上繼續(xù)增長。（二）利潤總額變化分析及預測2006年重點大型零售企業(yè)利潤大幅增長，%，%，與2005年基本持平。，%。我國批發(fā)零售業(yè)的利潤率變化程度不大，預計，2007年批發(fā)零售業(yè)的利潤會在2006年的基礎上小幅增長。第四章 2006年行業(yè)環(huán)境特征評價第一節(jié) 經(jīng)濟環(huán)境特征評價一、行業(yè)經(jīng)濟周期分析2006年我國實現(xiàn)社會消費品零售總額76410億元，%。按行業(yè)分，%；，%；其他消費品零售總額為1739億元，%。下圖為我國2005—2006年批發(fā)零售業(yè)消費品零售總額季度數(shù)據(jù)?？梢钥闯?，我國批發(fā)零售業(yè)存在明顯的季節(jié)性周期，第1季度到第3季度比較平穩(wěn)，第2季度比第1季度有小幅下降，第3季度又有小幅回升，而第4季度與前三個季度相比有明顯的上升。這種周期波動是由我國居民長期以來形成的消費習慣造成的，人們習慣在年終的時候進行大量的采購，置辦年貨，所以第四季度的消費額比較高。資料來源：統(tǒng)計局圖6 2005—2006年批發(fā)零售業(yè)消費品零售總額季度數(shù)據(jù)二、經(jīng)濟發(fā)展對商業(yè)影響分析及預測2006年全年我國國內生產(chǎn)總值209407億元，按可比價格計算，%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值24700億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值102004億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值82703億元，%。2006年全年全社會固定資產(chǎn)投資109870億元，%，；。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資93472億元，%，(12月份14160億元，%)；%。長期以來，由于高儲蓄率的支持，我國固定資產(chǎn)一直維持很高的增長率，2006年前三季度，%，%。而這種經(jīng)濟過度依賴投資驅動的增長模式所產(chǎn)生的弊端已愈加明顯，因此，在“十一五”規(guī)劃中明確指出抑制產(chǎn)能過剩，增加居民消費在經(jīng)濟增長中的地位，未來我國經(jīng)濟增長的驅動力必然會逐步轉向消費，消費率提升只是未來兩三年的事情。資料來源：統(tǒng)計局圖7 2006年消費與投資變化情況由上圖以看出，在宏觀調控影響下，自7月以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速明顯回落，而社會消費品零售額增長率持續(xù)提高，%，%，%，%。因此，我們預計，在固定資產(chǎn)投資減少的作用下，以內需為主的消費增長將進一步加快，成為推動經(jīng)濟增長最強有力的引擎。從宏觀經(jīng)濟運行環(huán)境來看，整體上我國經(jīng)濟正在穩(wěn)定發(fā)展之中，為商業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。第二節(jié) 政策環(huán)境特征評價一、宏觀政策影響分析評價2006年12月5日至12月7日，中共中央、國務院召開中央經(jīng)濟工作會議行。會議提出了2007年要正確處理好投資和消費、內需和外需的關系，最根本的是擴大國內消費需求。其中特別強調，堅持以增加居民消費尤其是農(nóng)民消費為重點，加快調整國民收入分配格局，努力提高農(nóng)民和城鎮(zhèn)低收入者收入水平和消費能力。與2005年相比，2006年的經(jīng)濟工作會議上還進一步提出，2007年要有效應對服務業(yè)擴大開放面臨的新情況新問題，增強參與經(jīng)濟全球化和維護國家經(jīng)濟安全的能力。本次會議的召開對商業(yè)行業(yè)的運行極為有利，商業(yè)是擴大內需的主要組成部分，因此在未來將得到政府政策上的扶持，繼續(xù)高速發(fā)展。二、財政貨幣政策影響分析評價2006年，中國人民銀行根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議精神和十屆全國人大四次會議要求，繼續(xù)執(zhí)行穩(wěn)健的貨幣政策，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，合理調控貨幣信貸總量，加強本外幣政策協(xié)調，提高調控的主動性，防止貨幣信貸過快增長，為經(jīng)濟結構調整和經(jīng)濟增長方式的轉變提供穩(wěn)定的貨幣金融環(huán)境。2006年，中央人民銀行多次上調金融機構存貸款利率，目的就是要抑制貸款，從而抑制目前存在的投資過熱的現(xiàn)象。從側面體現(xiàn)了支持消費的決定，一定程度上也有利于刺激居民和機構的消費。表9 2006年發(fā)布的關于商業(yè)的重要政策發(fā)布時間政策內容簡介4月28日上調金融機構貸款基準利率，％％。其他各檔次貸款利率也相應調整。金融機構存款利率保持不變。6月16日上調存款類金融機構人民幣存款準備金率，執(zhí)行8％存款準備金率，農(nóng)村信用社（含農(nóng)村合作銀行）暫不上調7月21日提高存款類金融機構人民幣存款準備金率，％的存款準備金率，農(nóng)村信用社（含農(nóng)村合作銀行）暫不上調8月14日提高外匯存款準備金率從9月15日起提高外匯存款準備金率1個百分點，執(zhí)行4％的外匯存款準備金率。8月19日上調金融機構人民幣存貸款基準利率，％％；，％％；其他各檔次存貸款基準利率也相應調整，長期利率上調幅度大于短期利率上調幅度。同時。11月3日提高存款類金融機構人民幣存款準備金率，執(zhí)行9％存款準備金率。資料來源：商務部三、行業(yè)政策影響分析評價2006年是頻繁出臺政策規(guī)范流通業(yè)競爭的一年，下表所列為2006年發(fā)布的關于商業(yè)的部分重要政策。預計2007年同樣會秉承這種思路，并將更為深入。表10 2006年發(fā)布的關于商業(yè)的重要政策發(fā)布時間政策說明5月12日農(nóng)業(yè)部關于進一步推進農(nóng)業(yè)品牌化工作的意見體現(xiàn)出國家對農(nóng)村商業(yè)發(fā)展的重視，保護農(nóng)產(chǎn)品知名品牌的決心。將促進我國農(nóng)村商業(yè)的健康發(fā)展。9月18日商務部與中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布《超市購物環(huán)境規(guī)范》連鎖超市業(yè)發(fā)展迅速，該規(guī)范適時地推出，對規(guī)范我國連鎖經(jīng)營業(yè)的發(fā)展有重要意義，將促進我國連鎖經(jīng)營業(yè)更加健康、穩(wěn)定、有序的發(fā)展。9月15日商務部、發(fā)展改革委、公安部、稅務總局、工商總局聯(lián)合發(fā)布《零售商促銷行為管理辦法》 本辦法自2006年10月15日起施行?？梢砸?guī)范零售商的促銷行為，保障消費者的合法權益，維護公平競爭秩序和社會公共利益，促進零售行業(yè)健康有序發(fā)展。 10月18日《零售商供應商公平交易管理辦法》本辦法自2006年11月15日起施行。對規(guī)范零售商與供應商的交易行為，維護公平交易秩序，保障消費者的合法權益等方面將起到重要的作用。11月8日《品牌市場等級評定標準》該標準于2006年12月1日開始實施。這是我國批發(fā)業(yè)有史以來的第一個標準，對提升我國商品交易市場的綜合競爭力必將產(chǎn)生巨大的影響。12月4日商務部發(fā)布《成品油市場管理辦法》和《原油市場管理辦法》自2007年1月1日起，中國對外開放國內原油、成品油批發(fā)經(jīng)營權。兩個辦法實施后，將打破國家統(tǒng)一配置原油資源和中石油、中石化兩大集團集中批發(fā)成品油的格局，我國石油市場將逐步形成國有大型石油公司、跨國石油公司和社會經(jīng)營單位共同參與競爭的格局。資料來源：商務部（一）對零售業(yè)的管理2006年10月起實施的《零售商促銷行為管理辦法》，以及2006年11月起實施的《零售商供應商公平交易管理辦法》。前者旨在規(guī)范零售企業(yè)的促銷活動，而后者則有較為明顯的對供應商的傾向，我們認為傾向于通過行政辦法的辦法對零售企業(yè)不規(guī)范的供應商管理進行處罰。兩《辦法》的實施，對于商業(yè)零售業(yè)的正常運行，將起到積極的促進作用。但是現(xiàn)實中卻表現(xiàn)為，擁有眾多網(wǎng)點的零售商具備的渠道價值使其在與供應商的競爭中處于強勢地位，且這種地位不會隨著兩項法規(guī)的出臺消弱。因而，對于兩《辦法》的具體實施效果，還尚需觀察。（二）對批發(fā)業(yè)的管理為了促進商品交易市場的規(guī)范化健康發(fā)展，中國商業(yè)聯(lián)合會商品交易市場專業(yè)委員會歷時一年多的調研，并經(jīng)專家反復論證，起草了《品牌市場等級評定標準》，于2006年11月8日發(fā)布，12月1日開始實施。這是我國批發(fā)業(yè)有史以來的第一個標準，對提升我國商品交易市場的綜合競爭力必將產(chǎn)生巨大的影響。作為入世的承諾，商務部2006年12月4日發(fā)布《成品油市場管理辦法》和《原油市場管理辦法》，自2007年1月1日起，中國對外開放國內原油、成品油批發(fā)經(jīng)營權。兩個辦法實施后，將打破國家統(tǒng)一配置原油資源和中石油、中石化兩大集團集中批發(fā)成品油的格局，我國石油市場將逐步形成國有大型石油公司、跨國石油公司和社會經(jīng)營單位共同參與競爭的格局。同時，12月17日，中國商業(yè)聯(lián)合會石油流通委員會在北京宣告成立，它標志著國有、外企和民營企業(yè)從此有了可在石油流通領域進行交流合作的商務平臺。這是目前我國惟一一家經(jīng)民政部批準的民營、國有、外資共同參與的全國性行業(yè)組織。以上兩個《辦法》的實施，有利于培育多元化市場主體，逐步形成油源和經(jīng)營主體多元化、品牌和服務差異化的市場格局，構建統(tǒng)一、開放、競爭、有序的石油市場體系。同時也為整個商業(yè)市場注入新的活力。第三節(jié) 國際市場影響分析及預測一、國際油價先升后降2006年1—7月份，國際油價一路攀升。2006年7月14日。自8月份以來，國際油價大幅下滑，累計跌幅達到20%左右。到2006年末2007年初時，每桶油價在60美元上下徘徊。國際油價的震蕩深刻影響著世界經(jīng)濟和政治，各國普通百姓的生活也不同程度地受到油價波動的影響。2006年上半年，世界油價上漲也帶動中國國內市場的油價上漲，不但對汽車制造業(yè)、交通運輸業(yè)造成了直接的影響，也對人們生活帶來明顯變化，比如上調出租車費等。人民生活成本的提高，將會影響到人們對消費品的購買能力，在物價飛速上漲的情況下，若收入水平的增長趕不上物價的上漲速度，則會在一定程度上抑制人們的消費，從而造成商業(yè)需求的降低；另一方面，商業(yè)企業(yè)成本也會有所提高，利潤會有所下降，最終將會影響商業(yè)的發(fā)展速度。二、國際零售業(yè)兼并浪潮繼續(xù)、中國成為重要目標20世紀90年代開始，國際兼并浪潮在傳統(tǒng)的零售業(yè)領域表現(xiàn)突出。著名連鎖零售企業(yè)沃爾瑪超市集團近年以并購形式先后收購了德國、英國和日本的一些連鎖零售企業(yè)增強了實力、拓展了市場。法國兩大著名連鎖超市集團家樂福和普洛莫代斯宣布了其合作計劃，組成世界上僅次于沃爾瑪集團的第二大連鎖超市。目前，中國已經(jīng)成為世界零售巨頭收購兼并的重要目標。 目前，國際上幾乎所有的大型連鎖零售企業(yè)都已經(jīng)進入了中國，與沃爾瑪、家樂福等外資商業(yè)資本相比，國內連鎖零售企業(yè)的差距非常大，而且前者雄厚的資金實力、全球采購系統(tǒng)和發(fā)達的物流配送系統(tǒng)也讓我們望塵莫及。2004年以來，外資連鎖零售商加快了在華擴張的速度，目前在大中城市已經(jīng)對國內零售企業(yè)形成了很大的威脅。國內大型連鎖商業(yè)企業(yè)正面臨著外國商業(yè)資本沖擊、資金缺口巨大、行業(yè)平均毛利率下滑及業(yè)內競爭日趨激烈等問題。 第二部分 行業(yè)細分分析及預測2006年商業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，各細分子行業(yè)都取得了不錯的發(fā)展。進行細分子行業(yè)分析時，首先分為兩大類——批發(fā)和零售，然后將零售業(yè)分為兩個部分——百貨業(yè)和連鎖經(jīng)營業(yè)。批發(fā)業(yè)是我國商業(yè)的重要組成部分，其銷售額在批發(fā)、零售業(yè)中所占比重高，兩個行業(yè)銷售額的比例已經(jīng)超過4：1。2006年，我國零售業(yè)也取得的不錯的發(fā)展，有以下特點：大型零售企業(yè)持續(xù)快速增長；市場集中度進一步提高；混合業(yè)態(tài)優(yōu)勢明顯，專業(yè)店發(fā)展勢頭突出；外資企業(yè)發(fā)展活躍；并購重組顯著增多。其中百貨業(yè)的發(fā)展速度要慢于連鎖經(jīng)營業(yè)。進行細分地區(qū)分析時，根據(jù)我國商業(yè)地區(qū)分布特點，選取發(fā)展較好的北京、上海和廣東進行重點分析。第五章 細分子行業(yè)分析第一節(jié) 批發(fā)業(yè)發(fā)展狀況分析