【正文】 段。我國(guó)商業(yè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低，存在一定程度的退出壁壘。第一章 2006年行業(yè)運(yùn)行分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 2006年行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)一、2006年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品需求總量及速率分析2006年，我國(guó)全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額76410億元，與上年相比，%，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局圖1 我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及名義與實(shí)際增長(zhǎng)情況社會(huì)消費(fèi)品零售總額是商業(yè)行業(yè)景氣度的主要指標(biāo)，從近幾年的變化趨勢(shì)中可以看出，該指標(biāo)一直都呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，除在1998年、2000年、2003年和2004年出現(xiàn)過(guò)較大的波動(dòng)外，一直處于比較平穩(wěn)的增長(zhǎng)過(guò)程中。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額76410億元，%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)零售額64326億元，%；住宿和餐飲業(yè)零售額10345億元，%；其他行業(yè)零售額1739億元，%。汽車(chē)、珠寶、石油及部分耐用消費(fèi)品銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)，引領(lǐng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)升級(jí)。聯(lián)商網(wǎng)報(bào)告指出，專(zhuān)賣(mài)店和專(zhuān)業(yè)店開(kāi)始顯示較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，根源于品牌意識(shí)在消費(fèi)者觀念中的逐漸深入。其中，專(zhuān)業(yè)店、百貨店、％、%％，餐飲、%、％％；分地區(qū)看，東、中、％、％％。增幅相對(duì)較小的分別是理發(fā)及美容保健、舊貨、拍賣(mài)等三個(gè)行業(yè)，%、%、%。預(yù)測(cè)，2007年及未來(lái)幾年，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)的支撐下，我國(guó)零售業(yè)將呈現(xiàn)長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。下面進(jìn)行具體數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)。以1990年到2006年社會(huì)消費(fèi)平零售總額數(shù)據(jù)作為被解釋變量，記為X，以時(shí)間作為解釋變量，記為T(mén)，建立回歸模型，并進(jìn)行預(yù)測(cè)。表1 我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額年 份社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元）XT1990119912199231993419945199561996719978199891999102000112001122002132003142004595011520051620067641017數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局回歸結(jié)果如下：兩個(gè)參數(shù)都通過(guò)了t檢驗(yàn)，而且方程的擬和程度也非常好。表2 我國(guó)2007—2010年社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)值年 份社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)測(cè)值（億元）Xf2007E2008E2009E2010E第二節(jié) 2006年行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)一、供給層面分析（一）上游行業(yè)制造業(yè)的同質(zhì)化以及產(chǎn)能過(guò)剩使得消費(fèi)品市場(chǎng)商品極大豐富。消費(fèi)品買(mǎi)方市場(chǎng)的形成造成渠道商對(duì)上游的談判能力較強(qiáng)，具體表現(xiàn)為：百貨商場(chǎng)以聯(lián)銷(xiāo)為主要經(jīng)營(yíng)模式，基本不承擔(dān)存貨風(fēng)險(xiǎn)；家電連鎖企業(yè)及超市企業(yè)依靠銷(xiāo)售規(guī)模，從供應(yīng)商處獲得高額返利，并收取進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、促銷(xiāo)費(fèi)等價(jià)外費(fèi)，同時(shí)還利用供應(yīng)商帳期獲得營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)資金。尤其隨著城市化進(jìn)程的加快，城鄉(xiāng)結(jié)合部的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)逐漸增多，某些零售商業(yè)借助二、三級(jí)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的增多，實(shí)現(xiàn)了渠道的下沉和規(guī)模擴(kuò)張。二、供給特點(diǎn)分析商業(yè)是一個(gè)龐大繁雜的行業(yè)，其所包含的產(chǎn)品范圍很廣，涉及許多行業(yè)，其中比較重要的有百貨業(yè)、連鎖超市業(yè)和家電連鎖業(yè)?？紤]到專(zhuān)賣(mài)店對(duì)百貨銷(xiāo)售的分流，我們預(yù)期未來(lái)百貨業(yè)平均的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率應(yīng)該在15%左右。連鎖超市業(yè)的市場(chǎng)份額繼續(xù)提升。盡管競(jìng)爭(zhēng)激烈，但是上游快速消費(fèi)品行業(yè)的利潤(rùn)率較高，使得超市行業(yè)的利潤(rùn)率壓力相對(duì)較小，綜合毛利率接近20%，因此利潤(rùn)增長(zhǎng)前景更加確定。家電銷(xiāo)售行業(yè)一級(jí)市場(chǎng)整合程度較高，店面升級(jí)與服務(wù)升級(jí)成為主要策略。雖然行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)異常的激烈，但行業(yè)龍頭向更廣闊市場(chǎng)的擴(kuò)張以及對(duì)弱勢(shì)企業(yè)的整合支持我們?nèi)匀豢春眉译娺B鎖業(yè)的增長(zhǎng)前景，尤其是像蘇寧、國(guó)美這樣的大型連鎖銷(xiāo)售商。 第三節(jié) 2006年行業(yè)供需平衡及消費(fèi)價(jià)格指數(shù)分析一、供需平衡分析及預(yù)測(cè)（一）供需平衡分析我國(guó)商業(yè)行業(yè)的基本格局是供過(guò)于求，商務(wù)部預(yù)計(jì)，我國(guó)600種主要消費(fèi)品中，2006年下半年供求基本平衡的商品172種，%；供過(guò)于求的商品428種，%，沒(méi)有供不應(yīng)求的商品。下表的數(shù)據(jù)也充分表明，零售環(huán)節(jié)的盈利水平明顯高于上游制造行業(yè)。同時(shí)，商業(yè)零售業(yè)作為消費(fèi)品的最終總通路，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中仍處于強(qiáng)議價(jià)環(huán)節(jié)，不僅可以分享景氣周期帶來(lái)的收入增長(zhǎng)，還將匯聚產(chǎn)業(yè)鏈的主要利潤(rùn)，盈利能力強(qiáng)勁。同時(shí)，商業(yè)零售業(yè)作為消費(fèi)品的最終總通路，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中仍處于強(qiáng)議價(jià)環(huán)節(jié)，不僅可以分享景氣周期帶來(lái)的收入增長(zhǎng)，還將匯聚產(chǎn)業(yè)鏈的主要利潤(rùn)，盈利能力強(qiáng)勁。其中，核心CPI變化較小，維持在1%左右的邊界波動(dòng)，而引起CPI小幅上升的主要因素為食品價(jià)格的上漲，該指標(biāo)在9月、%、%%。自2006年8月份開(kāi)始，北京市場(chǎng)食用油價(jià)格震蕩上揚(yáng)。其中，食用油價(jià)格上漲約10%，面粉價(jià)格漲幅超過(guò)10%，北京市場(chǎng)上銷(xiāo)售的黑龍江、遼寧和吉林三省產(chǎn)的大米每500克平均上漲了6分錢(qián)左右，其他地區(qū)的情況與北京也大致相同。2006年第四季度，全國(guó)物價(jià)有比較明顯的上漲趨勢(shì)，通貨膨脹有所抬頭。從外部環(huán)境來(lái)看，由于人民幣持續(xù)走強(qiáng)，我國(guó)商品出口面臨著比較大的壓力，如果用于外銷(xiāo)的產(chǎn)品由于人民幣升值而轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)的話，將加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供給，也將遏制國(guó)內(nèi)物價(jià)水平的走高。2006年國(guó)家發(fā)改委宣布將逐步提高水、天然氣等資源性產(chǎn)品的價(jià)格，以緩解國(guó)內(nèi)巨大的環(huán)境壓力和日趨嚴(yán)峻的資源約束。下圖為2006年1—12月商品零售價(jià)格指數(shù)。從圖2可以看出，2006年我國(guó)商品零售價(jià)格指數(shù)總體上呈上升趨勢(shì)。第二章 2006年商業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè)一、行業(yè)發(fā)展階段評(píng)價(jià)（一）總體發(fā)展階段評(píng)價(jià)我國(guó)商業(yè)經(jīng)過(guò)20多年的培育和建設(shè)，已經(jīng)具備了一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，規(guī)模也有了顯著提高。2005年，我國(guó)限額以上批發(fā)、。從表中看出，我國(guó)億元以上商品交易市場(chǎng)的市場(chǎng)數(shù)量、攤位數(shù)、營(yíng)業(yè)面積和成交額都是逐年遞增的。，%。（二）各業(yè)態(tài)發(fā)展階段評(píng)價(jià)批發(fā)零售行業(yè)中的各業(yè)態(tài)就像產(chǎn)品一樣，也要經(jīng)過(guò)導(dǎo)入、成長(zhǎng)、成熟和衰退階段。因此他們分享來(lái)自?xún)煞矫娴某砷L(zhǎng)：消費(fèi)品需求的增長(zhǎng)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整（對(duì)傳統(tǒng)模式的替代）帶來(lái)的增長(zhǎng)。目前大多數(shù)百貨店基本完成了商品結(jié)構(gòu)調(diào)整和裝修改造。連鎖百貨相比于連鎖超市業(yè)起步尚晚，由于投資額相對(duì)較大、地理位置非常重要，人氣的培育需要時(shí)間，因此贏利周期相較于食品零售商、其他專(zhuān)業(yè)連鎖商都要更長(zhǎng)，成長(zhǎng)性略差。在商品交易市場(chǎng)中，大型市場(chǎng)占據(jù)重要地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年，我國(guó)成交額超過(guò)10億元的大型市場(chǎng)有613家，比上年增加90家；，％，比上年增加3個(gè)百分點(diǎn)。成交額超過(guò)100億元的綜合市場(chǎng)有14家，比上年減少3家，成交額下降10％；超過(guò)100億元的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)有32家，比上年增加12家，％。同時(shí)，億元市場(chǎng)日益轉(zhuǎn)向批發(fā)型的市場(chǎng)。（一）企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)量集中度（品牌集中度）隨著并購(gòu)重組的演繹，零售行業(yè)的市場(chǎng)集中度將逐步提高。%，略低于去年，表明在過(guò)去的一年中，消費(fèi)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。表6 2006年家電類(lèi)消費(fèi)品市場(chǎng)集中度市場(chǎng)集中度家電類(lèi)%其中：冷柜%彩電%洗衣機(jī)%空調(diào)%冰箱%抽油煙機(jī)%電熨斗%資料來(lái)源：商務(wù)部另外，家電類(lèi)消費(fèi)品中其他消費(fèi)品，在廚衛(wèi)類(lèi)小家電中，飲水機(jī)、浴霸的市場(chǎng)集中度超過(guò)了80%；電風(fēng)扇、電磁爐、燃?xì)鉄崴麂N(xiāo)量前十位品牌的市場(chǎng)占有率都超過(guò)了70%；電暖器、電飯煲的集中度超過(guò)了60%；燃?xì)庠罹?、電水壺銷(xiāo)量十強(qiáng)品牌的市場(chǎng)占有率不足55%。食品類(lèi)消費(fèi)市場(chǎng)，銷(xiāo)量十強(qiáng)品牌的合計(jì)份額最低的是保健品，%；%。其中，冰淇淋最高，%；液態(tài)奶，豆奶粉、啤酒銷(xiāo)量十強(qiáng)品牌都超過(guò)了75%；超過(guò)六成多的消費(fèi)者青睞食用油、奶粉、葡萄酒市場(chǎng)銷(xiāo)量前十位品牌。在文化辦公類(lèi)消費(fèi)品市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度最高的是打印機(jī)、傳真機(jī)。服裝、紡織類(lèi)消費(fèi)品，由于具有個(gè)性特征以及地域差異較大，銷(xiāo)量相對(duì)較為分散。羽絨服銷(xiāo)量十強(qiáng)品牌的市場(chǎng)占有率接近60%；皮衣、羊絨衫銷(xiāo)售十強(qiáng)品牌的市場(chǎng)占有率超過(guò)了40%；在男襯衫、保暖內(nèi)衣、針織內(nèi)衣市場(chǎng)，領(lǐng)先品牌的份額都沒(méi)有超過(guò)10%；男皮鞋、男西服、羊毛衫、休閑裝、童裝、床上用品、T恤衫的市場(chǎng)集中度都超過(guò)20%；女裝、夾克衫的市場(chǎng)銷(xiāo)量較為分散，銷(xiāo)量前十強(qiáng)品牌的市場(chǎng)占有率僅僅超過(guò)了10%。表7 28家上市公司總資產(chǎn)比較代碼 名稱(chēng)總資產(chǎn)（萬(wàn)元）比重 %28家累計(jì)9090522100600827友誼股份1212183 600694大商股份 600631百聯(lián)股份 600655豫園商城 600859王府井 前五家累計(jì)3787908 600051寧波聯(lián)合 600361華聯(lián)綜超 600628新世界 501鄂武商Ａ 759武漢中百 前十家累計(jì)5624896 600280南京中商265901 600861北京城鄉(xiāng) 679大連友誼 417合肥百貨 600697歐亞集團(tuán)217967 785武漢中商 600824益民百貨 600729重慶百貨187932 600682S寧新百 600327大廈股份 419通程控股 889渤海物流 600723西單商場(chǎng)163427 987廣州友誼 600785新華百貨 600306商業(yè)城 900923友誼Ｂ股 600774漢商集團(tuán) 資料來(lái)源：上市公司年報(bào)從上表可以看出，我國(guó)商業(yè)百貨業(yè)的存在比較明顯的資產(chǎn)集中度。三、行業(yè)進(jìn)入退出壁壘分析（一）商業(yè)進(jìn)入壁壘分析商業(yè)的進(jìn)入壁壘是新企業(yè)進(jìn)入流通產(chǎn)業(yè)所面臨的一系列障礙，根據(jù)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論，進(jìn)入壁壘的一般構(gòu)成因素是：規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘、產(chǎn)品差異壁壘、相對(duì)費(fèi)用壁壘和行政法規(guī)壁壘。規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘所謂規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大而使單位產(chǎn)品成本降低、收益增加的一種經(jīng)濟(jì)特性。而商業(yè)企業(yè)的規(guī)模彈性較大，新企業(yè)容易籌到進(jìn)入流通產(chǎn)業(yè)所需的創(chuàng)始資本。不同規(guī)模和類(lèi)型的商業(yè)企業(yè)只要店址選擇合理，經(jīng)營(yíng)定位正確，營(yíng)銷(xiāo)策略適當(dāng)，就能滿(mǎn)足特定目標(biāo)消費(fèi)者的需要，使企業(yè)得到生存和發(fā)展。產(chǎn)品差異壁壘產(chǎn)品差異表現(xiàn)在質(zhì)量、性能、外形等許多方面，它使同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同企業(yè)的產(chǎn)品減少了可替代性。而商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品來(lái)自生產(chǎn)企業(yè)，在交通運(yùn)輸比較發(fā)達(dá)、產(chǎn)品供求基本平衡、不少產(chǎn)品甚至供過(guò)于求的狀況下，商業(yè)企業(yè)一般都能采購(gòu)到不同質(zhì)量、檔次、性能和款式的產(chǎn)品。相對(duì)費(fèi)用壁壘產(chǎn)業(yè)內(nèi)原有企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期努力，在許多方面擁有一定優(yōu)勢(shì)，這就使新企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)時(shí)要比原有企業(yè)承受更大的費(fèi)用負(fù)擔(dān)，從而形成相對(duì)費(fèi)用壁壘。對(duì)商業(yè)來(lái)說(shuō)，在目前供求基本平衡，甚至供大于求的狀況下，新企業(yè)不難組織到貨源，甚至?xí)胁簧偕a(chǎn)企業(yè)和批發(fā)企業(yè)主動(dòng)上門(mén)聯(lián)系，與原有企業(yè)相比，新企業(yè)在尋找供應(yīng)者、簽約、履約等方面所發(fā)生的相對(duì)交易費(fèi)用并不大。這些都意味著新企業(yè)進(jìn)入流通產(chǎn)業(yè)的相對(duì)費(fèi)用壁壘并不高。例如，對(duì)于電力、石油化工、鋼鐵等規(guī)模經(jīng)濟(jì)較顯著的裝置型企業(yè)，存在明顯的行政法規(guī)壁壘。由于商業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，投資少、見(jiàn)效快，各級(jí)地方政府為了解決勞動(dòng)就業(yè)，通常支持新建商業(yè)企業(yè)。通過(guò)上述分析，可以看出，商業(yè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低。與進(jìn)人壁壘相似，這些因素所造成的退出壁壘障礙相對(duì)較低。客觀上的阻止退出行為直接導(dǎo)致了影響產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展的退出壁壘。地方政府阻止商業(yè)企業(yè)退出的因素是多方面的，主要有：第一 ，就業(yè)問(wèn)題。為避免因退出導(dǎo)致的“下崗”使社會(huì)承受巨大的就業(yè)和政治壓力，地方政府部門(mén)往往采取各種方式阻止退出發(fā)生。為表明地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度，地方政府曾上馬興建了一些大型百貨商場(chǎng)等商業(yè)企業(yè)，當(dāng)這些企業(yè)因競(jìng)爭(zhēng)激烈經(jīng)營(yíng)不善等因素陷入虧損時(shí)，為保全自己的“政績(jī)”和“面子”。第三，主渠道觀念。直到中共十五大以前，“國(guó)有商業(yè)要始終成為流通主渠道”的觀念依然是主流。地方政府行為作為退出璧壘對(duì)商業(yè)發(fā)展的主要影響：（1）政府行為作為退出障礙會(huì)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)消費(fèi)需求不足、商品銷(xiāo)咨增長(zhǎng)不快時(shí)，各商業(yè)企業(yè)為擴(kuò)大市場(chǎng)占有份傾、增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，會(huì)采取各種手段讓利促銷(xiāo)或壓價(jià)銷(xiāo)售，形成企業(yè)與企業(yè)之間價(jià)格上的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的效益滑坡。與進(jìn)入一樣，退出也是提高資源配置效率的一種方法。其結(jié)果便是效率高的企業(yè)繼續(xù)留在行業(yè)內(nèi)，而效率低的企業(yè)則退出?？傊?，盡快規(guī)定商業(yè)業(yè)政策與法規(guī)調(diào)整壁壘高度和批發(fā)零售業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)可以促進(jìn)我國(guó)商業(yè)的有序發(fā)展，使商業(yè)實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)。制造業(yè)的同質(zhì)化以及產(chǎn)能過(guò)剩使得消費(fèi)品市場(chǎng)商品極大豐富。消費(fèi)品買(mǎi)方市場(chǎng)的形成造成渠道商對(duì)上游的談判能力較強(qiáng)，具體表現(xiàn)為：百貨商場(chǎng)以聯(lián)銷(xiāo)為主要經(jīng)營(yíng)模式，基本不承擔(dān)存貨風(fēng)險(xiǎn)；家電連鎖企業(yè)及超市企業(yè)依靠銷(xiāo)售規(guī)模，從供應(yīng)商處獲得高額返利，并收取進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、促銷(xiāo)費(fèi)等價(jià)外費(fèi)，同時(shí)還利用供應(yīng)商帳期獲得營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)資金。2006年，全年農(nóng)村居民人均純收入3587元，扣除價(jià)格上漲因素，%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11759元，%。2006年，消費(fèi)者的品牌消費(fèi)趨勢(shì)更加明顯，市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)力向名優(yōu)品牌傾斜。而在品牌消費(fèi)趨勢(shì)日益明顯的今天，名優(yōu)品牌具有了更高的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)，不僅將名優(yōu)品牌作為選購(gòu)目標(biāo)，他們更為關(guān)心的是這些產(chǎn)品是否更加環(huán)保、節(jié)能、令自己更健康。如在技術(shù)含量要求較高的家電領(lǐng)域，越來(lái)越多的品牌開(kāi)始加大對(duì)核心技術(shù)的研發(fā)力度，不斷生產(chǎn)出環(huán)保、節(jié)能的高性能產(chǎn)品來(lái)，在贏得消費(fèi)者信賴(lài)的同時(shí)，也促進(jìn)了我們節(jié)約型、環(huán)保型社會(huì)的建設(shè)。預(yù)計(jì)，未來(lái)消費(fèi)者對(duì)商品的需求還將繼續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)者的品牌消費(fèi)趨勢(shì)也將更加明顯。其中最為激烈的是百貨業(yè)，不但面臨著日益激烈的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)還面臨著來(lái)自于專(zhuān)業(yè)店、專(zhuān)賣(mài)店、超市及網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等其他零售業(yè)態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)。 中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，2005—2006年間，國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的市場(chǎng)份額仍然保持基本穩(wěn)定，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，而華北、華南等地區(qū)的百貨業(yè)發(fā)展尤為突出。除了規(guī)模穩(wěn)定之外，國(guó)內(nèi)百貨店的