【正文】 客戶經(jīng)理值 機構(gòu)客戶聯(lián)系人登記數(shù) 統(tǒng)計機構(gòu)客戶聯(lián)系人不為空和未知的客戶數(shù)，聯(lián)系人除 “ 未知 ” 和空外，一個客戶不論登記幾個聯(lián)系人登記數(shù)均為 1 金鉆客戶分配率 =已分配的金鉆客戶數(shù) /總金鉆客戶數(shù) 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 客戶總數(shù) 統(tǒng)計現(xiàn)有客戶的數(shù)量，不包括銷戶的客戶 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 ?報表中的統(tǒng)計項 169。 Copyright 2022 HTSC. Slide 28 指標(biāo)說明 －現(xiàn)有客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 基本信息不為空的客戶數(shù) 統(tǒng)計 OCRM中客戶基本信息不為空的客戶數(shù)，只要客戶基本信息里的任一項填值，算一個，多個也算一個。按照客戶等級（鉆石卡、金卡、理財卡、空）分別進(jìn)行統(tǒng)計。 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 財務(wù)信息不為空的客戶數(shù) 統(tǒng)計 OCRM中客戶財務(wù)信息不為空的客戶數(shù)，只要客戶財務(wù)信息里的任一項填值，算一個，多個也算一個。按照客戶等級（鉆石卡、金卡、理財卡、空）分別進(jìn)行統(tǒng)計。 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 投資興趣不為空的客戶數(shù) 統(tǒng)計 OCRM中客戶投資興趣信息不為空的客戶數(shù)，只要客戶投資興趣信息里的任一項填值，算一個，多個也算一個。按照客戶等級（鉆石卡、金卡、理財卡、空）分別進(jìn)行統(tǒng)計。 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 其它信息綜合完成率 其他信息綜合完成率 =（基本信息 +個人財務(wù)信息 +投資興趣） /客戶總數(shù) /3*100% 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 分配任務(wù)數(shù) 指營銷活動的目標(biāo)客戶數(shù) 月，月初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 響應(yīng)數(shù) OCRM中營銷活動的客戶的響應(yīng)數(shù)。一個客戶可以有多個響應(yīng)，算多次。 月，月初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 ?報表中的統(tǒng)計項 169。 Copyright 2022 HTSC. Slide 29 指標(biāo)說明 －現(xiàn)有客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 響應(yīng)客戶數(shù) OCRM中營銷活動的響應(yīng)客戶數(shù)。一個客戶的多個響應(yīng)，算一次。 月，月初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 總資產(chǎn) 指營業(yè)部的總資產(chǎn) 月，月末時點值 形成營業(yè)部值 已分配資產(chǎn) 指營業(yè)部中已進(jìn)行分配的客戶資產(chǎn) 月，月末時點值 形成營業(yè)部值 資產(chǎn)分配率 資產(chǎn)分配率 =已分配的客戶資產(chǎn) /總客戶資產(chǎn) 月，月末時點值 形成營業(yè)部值 ?報表中的統(tǒng)計項 169。 Copyright 2022 HTSC. Slide 30 指標(biāo)說明 －流失客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 流失總數(shù) 統(tǒng)計流失標(biāo)志為流失的客戶總數(shù) 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 流失跟蹤率 統(tǒng)計 OCRM中對流失客戶的流失信息的人工錄入情況。 本周流失客戶未填寫流失信息的客戶數(shù) /本周流失客戶 周，周一至周末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 ?界面上顯示的指標(biāo) 169。 Copyright 2022 HTSC. Slide 31 指標(biāo)說明 －流失客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 流失客戶回訪數(shù) 統(tǒng)計對流失客戶進(jìn)行回訪的客戶數(shù)，回訪包括：活動類型為產(chǎn)品訂購、客戶挽留、常規(guī)溝通、生日祝賀、產(chǎn)品推薦、投資建議、傭金洽談。 月，月初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 流失客戶回訪率 流失客戶回訪率 =流失客戶回訪客戶數(shù) /總流失客戶數(shù) 月，月初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 流失客戶資料更新率 統(tǒng)計對進(jìn)行了資料更新的流失客戶數(shù) 流失客戶資料更新率 =資料更新的流失客戶數(shù) /總流失客戶數(shù) 月，月初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 已流失客戶挽回數(shù) 統(tǒng)計將客戶的流失標(biāo)志由流失變?yōu)榉橇魇У目蛻舸螖?shù) 月，月初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 客戶流失說明客戶數(shù) 統(tǒng)計 OCRM中對流失客戶的流失信息的人工錄入情況 月，月初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 流失跟蹤率 統(tǒng)計 OCRM中對流失客戶的流失信息的人工錄入情況 月，月初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 ?報表中的統(tǒng)計項 169。 Copyright 2022 HTSC. Slide 32 指標(biāo)說明 －員工日常工作指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 系統(tǒng)任務(wù)完成率 系統(tǒng)任務(wù)指系統(tǒng)自動創(chuàng)建的任務(wù) 系統(tǒng)任務(wù)完成率 =系統(tǒng)任務(wù)完成數(shù) /系統(tǒng)任務(wù)總數(shù) 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 非系統(tǒng)任務(wù)完成率 非系統(tǒng)任務(wù)指非系統(tǒng)自動創(chuàng)建的任務(wù) 非系統(tǒng)任務(wù)完成率 =非系統(tǒng)任務(wù)完成數(shù) /非系統(tǒng)任務(wù)總數(shù) 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 人均系統(tǒng)任務(wù)數(shù) 系統(tǒng)任務(wù)指系統(tǒng)自動創(chuàng)建的任務(wù) 人均系統(tǒng)任務(wù)數(shù) =系統(tǒng)任務(wù)數(shù) /客戶經(jīng)理數(shù) 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值 人均非系統(tǒng)任務(wù)數(shù) 非系統(tǒng)任務(wù)指非系統(tǒng)自動創(chuàng)建的任務(wù) 人均非系統(tǒng)任務(wù)數(shù) =非系統(tǒng)任務(wù)數(shù) /客戶經(jīng)理數(shù) 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值 工作日志缺失率 針對員工自建自做的活動（活動的創(chuàng)建者和所有者是同一人） ,一天最少存在一條，否則算缺失。按工作日計算。 工作日志缺失率：當(dāng)月創(chuàng)建的工作日志 /工作日天數(shù) 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 ?界面上顯示的指標(biāo) 169。 Copyright 2022 HTSC. Slide 33 指標(biāo)說明 －員工日常工作指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 日程表記錄次數(shù) 統(tǒng)計員工自建自做活動（工作日志） 年累計的工作日志 月，年初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 ?報表中的統(tǒng)計項