【正文】 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 財務(wù)信息充足率 個人客戶涉及到的具體字段：年收入、總資產(chǎn)、總負(fù)債、現(xiàn)金資產(chǎn) 機構(gòu)客戶涉及到的具體字段：總資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、貢獻度 財務(wù)信息充足率 =財務(wù)信息不為空的客戶數(shù) /客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 投資興趣充足率 個人客戶涉及到的具體字段：投資期限、熟悉程度、投資目標(biāo)、從事投資期限、預(yù)期回報率、風(fēng)險評估、投資偏好 機構(gòu)客戶涉及到的具體字段：投資期限、熟悉程度、投資目標(biāo)、從事投資期限、預(yù)期回報率、風(fēng)險評估、投資偏好 投資興趣信息充足率 =投資興趣信息不為空的客戶數(shù) /客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 客戶資料更新覆蓋率 OCRM中對客戶資料進行更新的情況。 統(tǒng)計計劃結(jié)束日期在本月的權(quán)證到期活動 , 權(quán)證到期活動完成率 =完成活動數(shù) /活動總數(shù) 月，月初到月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 權(quán)證行權(quán)活動完成率 對持有權(quán)證的客戶，在權(quán)證行權(quán)開始日到來前，提前三天對客戶進行提醒。 VIP客戶的回訪率 =對 VIP客戶進行回訪的客戶數(shù) /所有VIP客戶數(shù)，客戶范圍指已分配的客戶。 Copyright 2022 HTSC. Slide 27 指標(biāo)說明 －現(xiàn)有客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 主觀行為分析錄入數(shù) 現(xiàn)有客戶主觀行為特征錄入的客戶數(shù)量。 Copyright 2022 HTSC. Slide 28 指標(biāo)說明 －現(xiàn)有客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 基本信息不為空的客戶數(shù) 統(tǒng)計 OCRM中客戶基本信息不為空的客戶數(shù)，只要客戶基本信息里的任一項填值，算一個，多個也算一個。 月，月初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 ?報表中的統(tǒng)計項 169。 Copyright 2022 HTSC. Slide 32 指標(biāo)說明 －員工日常工作指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 系統(tǒng)任務(wù)完成率 系統(tǒng)任務(wù)指系統(tǒng)自動創(chuàng)建的任務(wù) 系統(tǒng)任務(wù)完成率 =系統(tǒng)任務(wù)完成數(shù) /系統(tǒng)任務(wù)總數(shù) 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 非系統(tǒng)任務(wù)完成率 非系統(tǒng)任務(wù)指非系統(tǒng)自動創(chuàng)建的任務(wù) 非系統(tǒng)任務(wù)完成率 =非系統(tǒng)任務(wù)完成數(shù) /非系統(tǒng)任務(wù)總數(shù) 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 人均系統(tǒng)任務(wù)數(shù) 系統(tǒng)任務(wù)指系統(tǒng)自動創(chuàng)建的任務(wù) 人均系統(tǒng)任務(wù)數(shù) =系統(tǒng)任務(wù)數(shù) /客戶經(jīng)理數(shù) 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值 人均非系統(tǒng)任務(wù)數(shù) 非系統(tǒng)任務(wù)指非系統(tǒng)自動創(chuàng)建的任務(wù) 人均非系統(tǒng)任務(wù)數(shù) =非系統(tǒng)任務(wù)數(shù) /客戶經(jīng)理數(shù) 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值 工作日志缺失率 針對員工自建自做的活動（活動的創(chuàng)建者和所有者是同一人） ,一天最少存在一條，否則算缺失。 Copyright 2022 HTSC. Slide 31 指標(biāo)說明 －流失客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 流失客戶回訪數(shù) 統(tǒng)計對流失客戶進行回訪的客戶數(shù)，回訪包括：活動類型為產(chǎn)品訂購、客戶挽留、常規(guī)溝通、生日祝賀、產(chǎn)品推薦、投資建議、傭金洽談。 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 其它信息綜合完成率 其他信息綜合完成率 =（基本信息 +個人財務(wù)信息 +投資興趣） /客戶總數(shù) /3*100% 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 分配任務(wù)數(shù) 指營銷活動的目標(biāo)客戶數(shù) 月，月初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 響應(yīng)數(shù) OCRM中營銷活動的客戶的響應(yīng)數(shù)。按照客戶等級（鉆石卡、金卡、理財卡、空）分別進行統(tǒng)計。如果一個客戶登記了多個地址，計數(shù)時只計算一次，不重復(fù)計數(shù)。 Copyright 2022 HTSC. Slide 26 指標(biāo)說明 －現(xiàn)有客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 VIP客戶的回訪率 統(tǒng)計金卡、鉆石卡客戶的回訪活動的完成情況。只在營業(yè)部層面上進行統(tǒng)計 月均營銷活動次數(shù) =年累計營銷活動的次數(shù) /月份 月，年初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值 針對鉆石卡、金卡的個性化理財數(shù) 統(tǒng)計鉆石卡、金卡客戶的個性化理財服務(wù)數(shù) 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 權(quán)證到期活動完成率 對持有權(quán)證的客戶，在權(quán)證行權(quán)到期日到來前，提前三天對客戶進行提醒。 Copyright 2022 HTSC. Slide 22 指標(biāo)說明 －現(xiàn)有客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 電話信息充足率 統(tǒng)計辦公電話、家庭電話、手機、小靈通的登記情況 電話信息充足率 =電話登記客戶數(shù) /客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 地址信息充足率 統(tǒng)計客戶的地址登記情況 地址信息充足率 =地址登記客戶數(shù) /客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 新增客戶風(fēng)險評估率 統(tǒng)計本年新增客戶的主觀風(fēng)險偏好的錄入情況 新增客戶風(fēng)險評估率 =進行主觀風(fēng)險偏好維護的新增客戶數(shù) /新增客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 存量客戶風(fēng)險評估率 統(tǒng)計非本年新增客戶的主觀風(fēng)險偏好的錄入情況 存量客戶風(fēng)險評估率 =進行主觀風(fēng)險偏好維護的存量客戶 /存量客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 渠道拓展率 統(tǒng)計客戶開戶渠道為非具體營業(yè)部的情況。 客戶接觸頻率 =客戶的接觸次數(shù) /人數(shù)，在客戶經(jīng)理層面上只統(tǒng)計已分配的客戶 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、