【文章內(nèi)容簡介】 電話登記數(shù) 潛在客戶登記固定電話或手機的客戶數(shù)量 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 電話登記數(shù)占潛在客戶總數(shù)比率 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 地址登記數(shù) 潛在客戶登記家庭地址或通訊地址信息的客戶數(shù)量。家庭地址或通訊地址都登記了只算一個。 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 地址登記數(shù)占潛在客戶總數(shù)比率 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 ?報表中的統(tǒng)計項 169。 Copyright 2022 HTSC. Slide 20 指標(biāo)說明 －潛在客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 月潛在客戶成功數(shù) 月開發(fā)成功的潛在客戶數(shù)量 月，月初至月末 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 潛在客戶開發(fā)成功率 統(tǒng)計潛在客戶的開發(fā)成功率 成功開發(fā)率 =（所有）累計開發(fā)成功數(shù) /（所有累計開發(fā)成功數(shù) +所有未成功開發(fā)潛在客戶累計數(shù)），時間范圍指全部。 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 累計潛在客戶開發(fā)成功數(shù) 所有開發(fā)成功的潛在客戶數(shù) 月，月末時點值 形成營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 ?報表中的統(tǒng)計項 169。 Copyright 2022 HTSC. Slide 21 指標(biāo)說明 －現(xiàn)有客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 新客戶回訪率 OCRM對本年新開客戶要自動生成新客戶回訪活動。統(tǒng)計本年新開戶客戶的回訪活動完成情況?；顒影ǎ洪_戶回訪。 新客戶回訪率 =已完成的新客戶回訪活動 /所有新客戶回訪活動。 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 客戶接觸頻率 對 OCRM中客戶的接觸情況進行統(tǒng)計。接觸范圍包括：活動類型為產(chǎn)品訂購、客戶挽留、常規(guī)溝通、生日祝賀、產(chǎn)品推薦、投資建議、傭金洽談，和現(xiàn)有客戶的資料更新。 客戶接觸頻率 =客戶的接觸次數(shù) /人數(shù)，在客戶經(jīng)理層面上只統(tǒng)計已分配的客戶 月，月初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 存量客戶的回訪率 統(tǒng)計非本年新開戶客戶的回訪活動完成情況?；顒影ǎ夯顒宇愋蜑楫a(chǎn)品訂購、客戶挽留、常規(guī)溝通、生日祝賀、產(chǎn)品推薦、投資建議、傭金洽談。 存量客戶回訪率 =對存量客戶進行回訪的客戶數(shù) /所有存量客戶數(shù)?？蛻舴秶敢逊峙涞目蛻?。 月，年初至月末 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 平均資料充足率 對客戶信息各字段的填寫情況進行統(tǒng)計。需對各個字段的充足率分別進行統(tǒng)計。字段包括：電話、地址、主觀行為、開戶渠道、機構(gòu)客戶聯(lián)系人、基本信息、個人財務(wù)信息、投資興趣。 某字段充足率 =某字段填寫的客戶數(shù) /總客戶數(shù) 平均資料充足率 =所有字段的充足率相加 /字段個數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 ?界面上顯示的指標(biāo) 169。 Copyright 2022 HTSC. Slide 22 指標(biāo)說明 －現(xiàn)有客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 電話信息充足率 統(tǒng)計辦公電話、家庭電話、手機、小靈通的登記情況 電話信息充足率 =電話登記客戶數(shù) /客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 地址信息充足率 統(tǒng)計客戶的地址登記情況 地址信息充足率 =地址登記客戶數(shù) /客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 新增客戶風(fēng)險評估率 統(tǒng)計本年新增客戶的主觀風(fēng)險偏好的錄入情況 新增客戶風(fēng)險評估率 =進行主觀風(fēng)險偏好維護的新增客戶數(shù) /新增客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 存量客戶風(fēng)險評估率 統(tǒng)計非本年新增客戶的主觀風(fēng)險偏好的錄入情況 存量客戶風(fēng)險評估率 =進行主觀風(fēng)險偏好維護的存量客戶 /存量客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 渠道拓展率 統(tǒng)計客戶開戶渠道為非具體營業(yè)部的情況。（特指 07年以后開戶的客戶） 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 機構(gòu)客戶聯(lián)系人比率 機構(gòu)客戶聯(lián)系人比率 =機構(gòu)客戶聯(lián)系人 /機構(gòu)客戶數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 ?界面上顯示的指標(biāo) 169。 Copyright 2022 HTSC. Slide 23 指標(biāo)說明 －現(xiàn)有客戶指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)含義 指標(biāo)計算公式 時間周期 匯總層次 基本信息充足率 個人客戶涉及到的具體字段：行業(yè)、職業(yè)、職務(wù)、學(xué)歷、個人愛好、性格類型、所在單位、家庭人員數(shù)、子女?dāng)?shù)量 機構(gòu)客戶涉及到的具體字段：行業(yè)、注冊資金、機構(gòu)類型、主營業(yè)務(wù) 基本信息充足率 =基本信息不為空的客戶數(shù) /客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 財務(wù)信息充足率 個人客戶涉及到的具體字段：年收入、總資產(chǎn)、總負債、現(xiàn)金資產(chǎn) 機構(gòu)客戶涉及到的具體字段：總資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、貢獻度 財務(wù)信息充足率 =財務(wù)信息不為空的客戶數(shù) /客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 投資興趣充足率 個人客戶涉及到的具體字段：投資期限、熟悉程度、投資目標(biāo)、從事投資期限、預(yù)期回報率、風(fēng)險評估、投資偏好 機構(gòu)客戶涉及到的具體字段：投資期限、熟悉程度、投資目標(biāo)、從事投資期限、預(yù)期回報率、風(fēng)險評估、投資偏好 投資興趣信息充足率 =投資興趣信息不為空的客戶數(shù) /客戶總數(shù) 月，月末時點值 形成華泰公司值、中心營業(yè)部值、營業(yè)部值、客戶經(jīng)理值 客戶資料更新覆蓋率 OCRM中對客戶資料進行更新的情況。以記錄的更新時間為準(zhǔn)，不管是哪個字段的更新。客戶資料的范圍包括：電話、地址、主觀行為、開戶渠道、機構(gòu)客戶聯(lián)系人、基本信息、財務(wù)信息、投資興趣 客戶資料更新率 =月客戶資料更新人數(shù) /客戶總數(shù) 月，月