證券公司員工培訓(xùn)資料證券經(jīng)紀(jì)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)-資料下載頁
2025-01-11 21:50本頁面
【正文】 第 11周：居家學(xué)習(xí)時(shí)間 ， 第 12周－ 18周：為初步培訓(xùn)階段： 第 12周：學(xué)習(xí) “ 認(rèn)識(shí)您的客戶 ” ， 進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn) 、 面對(duì)面的展業(yè)訓(xùn)練 、 系統(tǒng)培訓(xùn) 、 銷售演示等 。 第 13周至 15周：培訓(xùn)目的是為了調(diào)研市場(chǎng)，開始制訂企業(yè)計(jì)劃，調(diào)研的同時(shí)，將填寫一個(gè)包括 250個(gè)潛在客戶（企業(yè)主和住戶）的聯(lián)系單。這一期間新的 IR將挨家挨戶地“敲門”拜訪這些潛在的客戶。 第 16周至 18周：將在愛德華 ． 瓊斯的分支機(jī)構(gòu)培訓(xùn) 。 第 19周：為展業(yè)周 ， 在這一周中 ， 新的IR將至少拜訪在市場(chǎng)調(diào)研期間曾拜訪過的125名 （ 250的 1/2） 潛在客戶 。 第 20周為畢業(yè)周： —— 新 IR也將得到一個(gè) “ 準(zhǔn)予銷售 ” 牌照和日期 。 從此 ， IR就可以返回所在的社區(qū) ， 就任愛德華 ． 瓊斯公司的投資代表 。 —— 后續(xù)培訓(xùn)主要是參加一個(gè)強(qiáng)化培訓(xùn)班 、 贏利發(fā)展培訓(xùn)和附加的培訓(xùn) 。（ 強(qiáng)化與固化 ） —— 公司的每個(gè)培訓(xùn)階段都有嚴(yán)格的考核 ， 考核不能通過 ， 公司將隨時(shí)可能與 IR解除合同 。 —— 每一個(gè)愛德華 ． 瓊斯的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一般都只設(shè)兩個(gè)人 ， 一個(gè) IR， 一個(gè)秘書 。 —— 網(wǎng)點(diǎn)銷售的產(chǎn)品非常多元化 ， 網(wǎng)點(diǎn) IR只要各種代理牌照齊全 ， 可以銷售除了期貨 、 期權(quán)等高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品以外的各種金融產(chǎn)品 ， 從銀行的儲(chǔ)蓄產(chǎn)品 、銀行卡 ， 到各種保險(xiǎn)產(chǎn)品 、 各種債券 、 共同基金以及各國的股票等 。 愛德華 ． 瓊斯公司除了對(duì)這些產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性有所選擇以外 ， 并不限制自己公司的 IR銷售其他公司的金融產(chǎn)品 。 —— 愛德華 ． 瓊斯總部只有 40－ 50個(gè)證券分析師來為客戶提供研究支持 ， 這與我們了解的美林證券在總部有大約 700多位研究員相差很大 。 究其原因 ，才了解到愛德華 ． 瓊斯將自身定位為零售類經(jīng)紀(jì)型券商 。 6：咨詢服務(wù)平臺(tái)的優(yōu)化模式：重在券商資源整合，重在管理體系和素質(zhì)培訓(xùn) 1：研發(fā)、 2：資訊、 咨詢、 培訓(xùn)、 管理、 互動(dòng)、 終端的資源運(yùn)用 研 發(fā) 資 訊 咨 詢 培 訓(xùn) 管 理 資 源 整 合 平 臺(tái) （ 樞 紐 ） F F F F F F C C C 、 C C C 、 終 終 終 終 終 終 端 端 端 端 端 端
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