證券公司員工培訓(xùn)資料 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)-全文預(yù)覽
【正文】 客戶(hù) 5：愛(ài)德華 .瓊斯金融顧問(wèn)模式 愛(ài)德華．瓊斯在自身的發(fā)展中自始至終堅(jiān)持四個(gè)理念： —— 以社區(qū)為基礎(chǔ) —— 以個(gè)人客戶(hù)為基礎(chǔ) —— 保守的策略 —— 長(zhǎng)期的策略 —— 愛(ài)德華．瓊斯公司的招聘專(zhuān)員審核選拔 IR時(shí)，對(duì)應(yīng)聘者的學(xué)歷和金融背景并不注重，他們選人的主要標(biāo)準(zhǔn)是：工作激情、上進(jìn)心、強(qiáng)調(diào)個(gè)性、是否具備企業(yè)家精神、是否遵紀(jì)守法等，當(dāng)然更重要的是考察應(yīng)聘者對(duì)所選社區(qū)的了解程度，以及應(yīng)聘者對(duì)所選的市場(chǎng)是否具備開(kāi)發(fā)的潛力。這一期間新的 IR將挨家挨戶(hù)地“敲門(mén)”拜訪(fǎng)這些潛在的客戶(hù)。 從此 ， IR就可以返回所在的社區(qū) ， 就任愛(ài)德華 ． 瓊斯公司的投資代表 。 —— 網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品非常多元化 ， 網(wǎng)點(diǎn) IR只要各種代理牌照齊全 ， 可以銷(xiāo)售除了期貨 、 期權(quán)等高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品以外的各種金融產(chǎn)品 ， 從銀行的儲(chǔ)蓄產(chǎn)品 、銀行卡 ， 到各種保險(xiǎn)產(chǎn)品 、 各種債券 、 共同基金以及各國(guó)的股票等 。 6：咨詢(xún)服務(wù)平臺(tái)的優(yōu)化模式：重在券商資源整合，重在管理體系和素質(zhì)培訓(xùn) 1：研發(fā)、 2：資訊、 咨詢(xún)、 培訓(xùn)、 管理、 互動(dòng)、 終端的資源運(yùn)用 研 發(fā) 資 訊 咨 詢(xún) 培 訓(xùn) 管 理 資 源 整 合 平 臺(tái) （ 樞 紐 ） F F F F F F C C C 、 C C C 、 終 終 終 終 終 終 端 端 端 端 端 端 。 —— 愛(ài)德華 ． 瓊斯總部只有 40－ 50個(gè)證券分析師來(lái)為客戶(hù)提供研究支持 ， 這與我們了解的美林證券在總部有大約 700多位研究員相差很大 。（ 強(qiáng)化與固化 ） —— 公司的每個(gè)培訓(xùn)階段都有嚴(yán)格的考核 ， 考核不能通過(guò) ， 公司將隨時(shí)可能與 IR解除合同 。 第 19周：為展業(yè)周 ， 在這一周中 ， 新的IR將至少拜訪(fǎng)在市場(chǎng)調(diào)研期間曾拜訪(fǎng)過(guò)的125名 （ 250的 1/2） 潛在客戶(hù) 。 —— 應(yīng)聘 IR正式被公司雇傭后，將被安排參加系統(tǒng)的培訓(xùn)，他們將培訓(xùn)的過(guò)程稱(chēng)為“學(xué)習(xí)造就成功”，培訓(xùn)的整個(gè)過(guò)程包括： 第 11周：居家學(xué)習(xí)時(shí)間 ， 第 12周－ 18周：為初步培訓(xùn)階段： 第 12周：學(xué)習(xí) “ 認(rèn)識(shí)您的客戶(hù) ” ， 進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn) 、 面對(duì)面的展業(yè)訓(xùn)練 、 系統(tǒng)培訓(xùn) 、 銷(xiāo)售演示等 。在市場(chǎng)整體
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