證券公司員工培訓(xùn)資料證券經(jīng)紀(jì)業(yè)的發(fā)展趨勢-閱讀頁
2025-01-26 21:50本頁面
【正文】 咨詢、服務(wù)、管理等職能，以各自特長進(jìn)行工作主次地位的分工 初期經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)的建設(shè) ? 確立券商營業(yè)部、投資者、經(jīng)紀(jì)人（團(tuán)隊(duì)）相互獨(dú)立、相互合作，相互依靠，相互牽制的關(guān)系。在市場整體進(jìn)入利潤平均化和微利時(shí)代后，各以所長，各擇所需，相互依賴 ? 按照專有所長的原則，每個(gè)經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)在研究分析、投資者教育、技能培訓(xùn)等方面應(yīng)精選一個(gè)專業(yè)性的研究機(jī)構(gòu)做依靠，作經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)展開工作的平臺(tái)和基礎(chǔ) 證券經(jīng)紀(jì)人的類型 按其所具備的與所要求的職業(yè)素質(zhì)，以及其職業(yè)形態(tài)，按功能級(jí)別遞升的程序，可分為 證券經(jīng)紀(jì)人的類型 A、 營銷型經(jīng)紀(jì)人 證券經(jīng)紀(jì)人的類型 B、 顧問型經(jīng)紀(jì)人 證券經(jīng)紀(jì)人的類型 C、 管理型經(jīng)紀(jì)人 證券經(jīng)紀(jì)人的類型 A、 營銷型經(jīng)紀(jì)人 B、 顧問型經(jīng)紀(jì)人 C、 管理型經(jīng)紀(jì)人 證券經(jīng)紀(jì)人自身保護(hù)的八大法則 1：定位于服務(wù)，而非定位于顧問 證券經(jīng)紀(jì)人自身保護(hù)的八大法則 2：與客戶設(shè)定相關(guān)條件來保護(hù)自己 證券經(jīng)紀(jì)人自身保護(hù)的八大法則 3：與客戶形成決策均衡的機(jī)制 （風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制） 證券經(jīng)紀(jì)人自身保護(hù)的八大法則 4：與客戶形成相互合作的職責(zé)流程 證券經(jīng)紀(jì)人自身保護(hù)的八大法則 5：不做超越自己能力的事 證券經(jīng)紀(jì)人自身保護(hù)的八大法則 6：不做違反法規(guī)的事 證券經(jīng)紀(jì)人自身保護(hù)的八大法則 7：不做自身獨(dú)贏的事 證券經(jīng)紀(jì)人自身保護(hù)的八大法則 8：適當(dāng)遏止客戶貪婪的本性 證券經(jīng)紀(jì)人自身保護(hù)的八大法則 1：定位于服務(wù)，而非定位于顧問 2：與客戶設(shè)定相關(guān)條件來保護(hù)自己 3：與客戶形成決策均衡的機(jī)制（風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制） 4：與客戶形成相互合作的職責(zé)流程 5：不做超越自己能力的事 6：不做違反法規(guī)的事 7：不做自身獨(dú)贏的事 8：適當(dāng)遏止客戶貪婪的本性 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的差別化、個(gè)性化與競爭力 A： 選擇發(fā)展什么類型的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) ? —— 從我給你什么轉(zhuǎn)化到你需要什么？ 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的差別化、個(gè)性化與競爭力 B： 如何構(gòu)造以客戶資源開發(fā)和管理為核心的業(yè)務(wù)流程 ? —— 流程再造不是一項(xiàng)簡單的程序變化 。 —— 每個(gè)潛在的 IR， 在遞交工作申請(qǐng)時(shí)就開始帶來了營業(yè)部的選址過程。 第 13周至 15周：培訓(xùn)目的是為了調(diào)研市場，開始制訂企業(yè)計(jì)劃，調(diào)研的同時(shí)，將填寫一個(gè)包括 250個(gè)潛在客戶（企業(yè)主和住戶）的聯(lián)系單。 第 16周至 18周：將在愛德華 ． 瓊斯的分支機(jī)構(gòu)培訓(xùn) 。 第 20周為畢業(yè)周： —— 新 IR也將得到一個(gè) “ 準(zhǔn)予銷售 ” 牌照和日期 。 —— 后續(xù)培訓(xùn)主要是參加一個(gè)強(qiáng)化培訓(xùn)班 、 贏利發(fā)展培訓(xùn)和附加的培訓(xùn) 。 —— 每一個(gè)愛德華 ． 瓊斯的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一般都只設(shè)兩個(gè)人 ， 一個(gè) IR， 一個(gè)秘書 。 愛德華 ． 瓊斯公司除了對(duì)這些產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性有所選擇以外 ， 并不限制自己公司的 IR銷售其他公司的金融產(chǎn)品 。 究其原因 ，才了解到愛德華 ． 瓊斯將自身定位為零售類經(jīng)紀(jì)型券商
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