【正文】 醒服務(wù) 咨詢服務(wù) 客戶服務(wù)主要有以下三項(xiàng)服務(wù) 傅吾豪投資管理公司 30MA 指數(shù) 不同市道下的提醒服務(wù) 傅吾豪投資管理公司 傅吾豪投資管理公司 股票部位只能擁有總投資資金的30%以下，盡量保有現(xiàn)金。 短線投資人，個(gè)股出現(xiàn) 18日負(fù)乖離率 250天最大，可進(jìn)行低吸，待反彈至 18日均線附近進(jìn)行高拋。 傅吾豪投資管理公司 傅吾豪投資管理公司 股票部位盡量擁有總投資資金的80%以上，盡量擁有股票。 短線投資人，個(gè)股出現(xiàn) 18日正乖離率 144天最大，可進(jìn)行高拋，待回調(diào)至 18日均線附近進(jìn)行低吸。 傅吾豪投資管理公司 傅吾豪投資管理公司 股票部位與現(xiàn)金部位各半。 短線投資人，個(gè)股出現(xiàn)買點(diǎn)可積極介入，個(gè)股獲利達(dá) 5%~7%立即退出。 傅吾豪投資管理公司 有啥好的股票推薦給我？幫我看看我手里的股票怎么辦？ 客 戶最常咨詢的問題是什么？ 這一只股票 可不可介入？會(huì)不會(huì)繼續(xù)漲？該不該賣掉？ ……….. 大盤會(huì)漲到幾點(diǎn)？會(huì)不會(huì)回落？后勢(shì)如何看待？ 接下來的主流板塊是啥？低價(jià)股還有空間嗎？ 傅吾豪投資管理公司 營業(yè)部應(yīng)該如何回應(yīng)， 可以做到三贏？ 傅吾豪投資管理公司 化繁為簡(jiǎn)的方法 服務(wù)轉(zhuǎn)化為業(yè)績 適用于主流股、非主流股、大型股、中小型股、債券、指數(shù)或基金，判斷大盤多空、領(lǐng)先板塊、大型藍(lán)籌股準(zhǔn)確度更為顯著。 傅吾豪投資管理公司 買進(jìn)條件： 股價(jià)下跌一段后，今日收盤價(jià)站上 18均價(jià) 千分之四 ， 18均線由走空轉(zhuǎn)走平或走多 優(yōu)化條件： 6日均量大于 36日均量 大盤指數(shù) 18均走平或走多 買進(jìn)策略： 隔日盤前參加集合競(jìng)價(jià)大膽買進(jìn) 穩(wěn)健獲利投資法 買進(jìn) 傅吾豪投資管理公司 今日收盤價(jià) 18日前收盤價(jià) ————————— + 今日 18日均價(jià) * 18 =明日加碼價(jià) 加碼價(jià)計(jì)算公式 買在當(dāng)日低價(jià)區(qū)，當(dāng)天買，當(dāng)天賺！ 傅吾豪投資管理公司 提醒內(nèi)容： 【 xxx股今日出現(xiàn)中多買進(jìn)訊號(hào)，量價(jià)趨勢(shì)配合得當(dāng)，有獲利機(jī)會(huì)，建議下一交易日特別關(guān)注 】 提醒理由： 量、價(jià)、趨勢(shì)，股價(jià)上漲技術(shù)面三要素完全成立，大盤處于牛市時(shí)期，成功率高達(dá)83%，配合基本面更佳。大盤處于熊市時(shí)期訊號(hào)成功率不高，建議獲利 7%~9%即出場(chǎng)。 穩(wěn)健獲利投資法 買進(jìn) 傅吾豪投資管理公司 提醒內(nèi)容： 【 xxx股價(jià)向上走勢(shì)平穩(wěn)，持股待漲，沒有出現(xiàn)賣點(diǎn)堅(jiān)決不拋 】 提醒理由： 穩(wěn)健投資獲利的原則是長期投資、短期避險(xiǎn)，堅(jiān)持 『 買對(duì)了，漲上去，沒有出現(xiàn)賣點(diǎn)不要拋，回調(diào)順勢(shì)加碼；買錯(cuò)了，跌下來，必然出現(xiàn)另一個(gè)賣點(diǎn)，小賠賣出避險(xiǎn) 』 。 穩(wěn)健獲利投資法 —持股 傅吾豪投資管理公司 加碼價(jià) —買進(jìn) 提醒內(nèi)容： 【 xxx股短線回調(diào)，中線依然堅(jiān)挺，適度加碼乘勝追擊，可嘗試 】 提醒理由： 漲升過程中，每一次回調(diào)碰觸 18日均價(jià)附近，都是波段低點(diǎn)，萬一回調(diào)支撐不守出現(xiàn)賣點(diǎn)，本次加碼僅為小賠。 傅吾豪投資管理公司 賣出條件： 股價(jià)上漲一段后，連續(xù)兩日收盤價(jià)跌破 18均價(jià) 千分之四 ， 18均線走平或走空 賣出策略： 隔日盤前參加集合競(jìng)價(jià)全數(shù)賣出 穩(wěn)健獲利投資法 賣出 傅吾豪投資管理公司 穩(wěn)健獲利投資法 賣出 提醒內(nèi)容： 【 xxx股今日出現(xiàn)中空賣出訊號(hào)，股價(jià)與趨勢(shì)同步向下，無論賺賠，建議避開風(fēng)險(xiǎn)，擁抱現(xiàn)金，期待下一次買點(diǎn)出現(xiàn)，再行介入 】 提醒理由： 價(jià)與趨勢(shì)符合技術(shù)面下跌要素，大盤處于熊市時(shí)期，成功率高達(dá) 83%，大盤處于牛市時(shí)期，可能只是回檔整理后繼續(xù)上攻，但依然以風(fēng)險(xiǎn)控制為先。 傅吾豪投資管理公司 穩(wěn)健獲利投資法 —持幣 提醒內(nèi)容： 【 xxx股價(jià)向下趨勢(shì)不變，持幣觀望，沒有出現(xiàn)買點(diǎn)決不輕易介入，保有現(xiàn)金是良策 】 提醒理由： 大賺小賠獲利的原則是，堅(jiān)持 『 賣對(duì)了，跌下來，沒有出現(xiàn)買點(diǎn)不要買，持幣等待機(jī)會(huì)；賣錯(cuò)了，漲上去，必然再次出現(xiàn)買點(diǎn)，買回繼續(xù)獲利 』 。 傅吾豪投資管理公司 出逃價(jià) —賣出 提醒內(nèi)容： 【 xxx股短線反彈，中線向下格局尚未改變，若仍有持股未平倉，可嘗試 出逃 】 提醒理由： 股價(jià)在 18日均線下運(yùn)行，反彈到 18日均附近必然有解套盤出籠，股價(jià)碰觸到 18日均自然遇壓力。 傅吾豪投資管理公司 除權(quán)買賣法 連續(xù)兩天收盤價(jià)站上除權(quán) k線實(shí)體上方 市場(chǎng)心理面看好， 買進(jìn) 連續(xù)兩天收盤價(jià)跌破除權(quán) k線實(shí)體下方 市場(chǎng)心理面看淡， 賣出 傅吾豪投資管理公司 案例教學(xué)與現(xiàn)場(chǎng)測(cè)驗(yàn) 傅吾豪投資管理公司 權(quán)證操作法 連續(xù)三根五分鐘收盤站上 18均線 ,且 18均線走多， 6均量大于 36均量， 買入。 連續(xù)三根五分鐘收盤跌破 18均線 ,且 18均線走空， 賣出。 傅吾豪投資管理公司 新股上市買賣法 連續(xù)兩個(gè) 60分收盤價(jià)，站上新上市第一個(gè)小時(shí) k線實(shí)體上方， 買進(jìn) 連續(xù)兩個(gè) 60分收盤價(jià)，跌破新上市第一個(gè)小時(shí) k線實(shí)體下方， 賣出 實(shí)體太短或沒有實(shí)體，參考最高價(jià)及最低價(jià) 傅吾豪投資管理公司 對(duì)營業(yè)部的好處： 系統(tǒng)解決營業(yè)部客戶存量盤活問題 營銷服務(wù)差異化體現(xiàn)營業(yè)部服務(wù)價(jià)值 解放員工時(shí)間提高個(gè)人生產(chǎn)力 解決營業(yè)部的問題： 客戶總是套牢就放著不動(dòng)，資金效率不高 盤勢(shì)總是看不準(zhǔn)，員工各自方法不一 缺乏重要客戶的服務(wù)手段，客戶不斷流失 傅吾豪投資管理公司 對(duì)客戶的好處： 簡(jiǎn)單、直觀、容易操作 保證永不套牢 最大的損失可以控制在 10% 而獲利往 往有可能超過 30% 解決客戶問題： 買進(jìn) 賣出 加倉 出逃 觀望 傅吾豪投資管理公司 對(duì)客戶經(jīng)理的好處： 客戶資金保值、增值、賺取人心 激活客戶資金，提升資金效率 金鐘罩與鐵布衫，保護(hù)自身羽毛 解決客戶經(jīng)理問題： 咨詢服務(wù)亂無章法沒底氣 騰出大量時(shí)間做好 客戶關(guān)系管理 傅吾豪投資管理公司 盡管有了服務(wù)的手段 龐大的客戶群，現(xiàn)實(shí)的環(huán)境，我們必須運(yùn)用團(tuán)隊(duì)服務(wù)方式 做好客戶優(yōu)質(zhì)服務(wù) 否則一切都是枉然！ 傅吾豪投資管理公司 第五篇 營業(yè)部存量盤活與維護(hù) 傅吾豪投資管理公司 提升優(yōu)質(zhì)售后服務(wù) 提升客戶資金利用率 團(tuán)隊(duì)服務(wù)流程 售后服務(wù) =持續(xù)營銷 執(zhí)行 傅吾豪投資管理公司 （ √ ） 核心客戶的定義 （ ） FC會(huì)議調(diào)整服務(wù)策略與執(zhí)行 （ ） 評(píng)估與修正 團(tuán)隊(duì)服務(wù)流程參考 傅吾豪投資管理公司 周轉(zhuǎn)率 資金實(shí)力 短線大型客戶 （ 100萬以上） （每月周轉(zhuǎn)率 3次以上） 穩(wěn)定大型客戶 （ 100萬以上） （每月周轉(zhuǎn)率 1次 3次） 短線中型客戶 （ 30萬 ——100萬） （每月周轉(zhuǎn)率 3次以上） 靜止小型客戶 （ 30萬以下） （每月周轉(zhuǎn)率 1次以下） 靜止中型客戶 （ 30萬 ——100萬） （每月周轉(zhuǎn)率 1次以下） 穩(wěn)定小型客戶 （ 30萬以下） （每月周轉(zhuǎn)率 1次 3次） 穩(wěn)定中型客戶 （ 30萬 ——100萬） （每月周轉(zhuǎn)率 1次 3次） 靜止大型客戶 （ 100萬以上） （每月周轉(zhuǎn)率 1次以下） 短線小型客戶 （ 30萬以下） （每月周轉(zhuǎn)率 3次以上） 核心客戶的定義（一） 傅吾豪投資管理公司 周轉(zhuǎn)率 資金量 靜止大型客戶 ★★★ 靜止中型客戶 ★★ 靜止小型客戶 ★ 穩(wěn)定大型客戶 ★★★★ 短線大型客戶 ★★★★★ 穩(wěn)定中型客戶 ★★★ 短線中型客戶 ★★★★ 穩(wěn)定小型客戶 ★★ 短線小型客戶 ★★★ 傅吾豪投資管理公司 X=客戶資產(chǎn) /全部客戶總資產(chǎn) Y=客戶實(shí)收傭金 /全部客戶實(shí)收傭金 客戶價(jià)值 Z=(X 50%+Y 50%) 100 Or 40% 、 60% 排序取得前百分之 ? 做為核心客戶 核心客戶的定義（二） 傅吾豪投資管理公司 客戶類型 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 戶數(shù) 資產(chǎn) 總額（萬） A 資產(chǎn) 100萬元以上的客戶或月傭金在 3000元以上的客戶 B 資產(chǎn) 30— 100萬元的客戶或月傭金在 1500元 — 3000元的客戶 C 資產(chǎn) 10— 30萬元的客戶或月傭金在 1000元 — 1500元的客戶 D 資產(chǎn) 10萬元以下或月傭金在 1000元以下的客戶 合計(jì) 核心客戶的定義（三） 傅吾豪投資管理公司 （ √ ） 核心客戶定義 （ √ ） FC會(huì)議調(diào)整服務(wù)策略與執(zhí)行 （ ） 評(píng)估與修正 團(tuán)隊(duì)服務(wù)流程參考 傅吾豪投資管理公司 每日收盤，搜索出當(dāng)日出現(xiàn)賣點(diǎn)和買點(diǎn)的個(gè)股； 將當(dāng)日出現(xiàn)賣點(diǎn)的個(gè)股逐一輸入柜面系統(tǒng)或 CRM系統(tǒng)，查找出目前持有該股票的核心客戶； 向步驟 2中選出的客戶發(fā)送手機(jī)短信、 EMAIL或直接電話通知客戶，提醒其持有的股票今日出現(xiàn)賣點(diǎn)，建議減倉避開風(fēng)險(xiǎn)。 FC會(huì)議調(diào)整服務(wù)策略與執(zhí)行 傅吾豪投資管理公司 研究咨詢?nèi)藛T結(jié)合行業(yè)景氣度、基本面分析、研究報(bào)告、公司股票池等，在當(dāng)日出現(xiàn)買點(diǎn)的股票中選擇 23檔個(gè)股，標(biāo)注為重點(diǎn)關(guān)注； 將步驟 4中選出的重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股發(fā)送給已收到賣出提醒的客戶，提醒以上個(gè)股今日出現(xiàn)買點(diǎn)，明日可適當(dāng)介入； FC會(huì)議調(diào)整服務(wù)策略與執(zhí)行 傅吾豪投資管理公司 利用柜面系統(tǒng)或 CRM系統(tǒng)，查找出目前倉位較輕的核心客戶； 將步驟 4中選出的重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股發(fā)送給步驟 6中選出的客戶，提醒以上個(gè)股今日出現(xiàn)買點(diǎn)，明日可適當(dāng)介入； 運(yùn)用團(tuán)隊(duì)協(xié)作的成品，服務(wù)自己的準(zhǔn)客戶 FC會(huì)議調(diào)整服務(wù)策略與執(zhí)行 傅吾豪投資管理公司 （ √ ） 核心客戶定義 （ √ ） FC會(huì)議調(diào)整服務(wù)策略與執(zhí)行 （ √ ） 評(píng)估與修正 團(tuán)隊(duì)服務(wù)流程參考 傅吾豪投資管理公司 分析收到投資建議后客戶的執(zhí)行情況，分析客戶的投資習(xí)慣，對(duì)執(zhí)行力不強(qiáng)的客戶以邀請(qǐng)參加技術(shù)分析講座、單獨(dú)溝通等形式提高相互理解的程度，持續(xù)提供投資建議。 (入場(chǎng)券樣本 ) 傅吾豪投資管理公司 第六篇 營業(yè)部活動(dòng)量管理 1 . 銷售活動(dòng)量管理 2 . 服務(wù)活動(dòng)量管理 傅吾豪投資管理公司 量化銷售方程式 用“ 事實(shí) ”和“ 人文 ”來管理人 100 : 25 : 8 : 4 銷售量化管理 傅吾豪投資管理公司 ?A 客戶接觸 ?B 第一次面談 ?C 第二次面談 客戶開發(fā)是個(gè)比例問題 ?D 成交 ?100 ?25 ?8 ?4 傅吾豪投資管理公司 比例 ?100 A尋找客戶 B 吸引客戶 ?25 C洽談客戶 D 成交客戶 ?8 ?4 量化銷售方程式 任何客戶、任何時(shí)點(diǎn)進(jìn)入客戶經(jīng)理的銷售流程，必然位于以上四個(gè)客戶狀態(tài)的其中之一。 客戶經(jīng)理任何一個(gè)時(shí)點(diǎn)的工作就是把客戶往下一個(gè)狀態(tài)推進(jìn)。 傅吾豪投資管理公司 ?4 量化銷售方程式 客戶經(jīng)理每天需要關(guān)注的是今天新增了多少新的潛在客戶（即 A狀態(tài)客戶），這