【正文】 管理部門，如有信用管理人員參與，應(yīng)也加入其意見。 126 第五節(jié) 非現(xiàn)場(chǎng)采集客戶信用信息 一、直接索要客戶信息 主要是客戶的三證（ 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證 ）、信用申請(qǐng)表和財(cái)務(wù)報(bào)表 目的：驗(yàn)證客戶身份、了解客戶信用狀況、取得客戶的付款承諾。 127 二、通過 客戶信用相關(guān)方 采集信息 （一）采集客戶關(guān)聯(lián)銀行的信息 ：從言語中獲取必要信息；銀行的微詞充分反映客戶的信用狀況。 ?銀行等金融機(jī)構(gòu) ?客戶上游供應(yīng)商 ?客戶下游購買商等 128 ? （二）采集上游供應(yīng)商的信息 ? 一種運(yùn)用極其廣泛和有效的調(diào)查方式 ?重點(diǎn)圍繞：客戶的付款意愿和付款能力。 ?與客戶的上游供應(yīng)商聯(lián)系時(shí)，最好由信用經(jīng)理打電話聯(lián)系對(duì)方的信用經(jīng)理或銷售部門負(fù)責(zé)人（無信用管理部門時(shí)）。 ?一般是電話聯(lián)系，通常需要傳真客戶授權(quán)委托書。 ?調(diào)查內(nèi)容：基本信息；以前付款速度；綜合評(píng)價(jià)等 129 ? （三）采集下游購買商的信息 ? 意義： 驗(yàn)證客戶銷售的真實(shí)性；了解其客戶群體的構(gòu)成和銷售范圍，以及客戶銷售渠道的穩(wěn)定性。 ? 重點(diǎn)： 圍繞客戶的銷售能力（交易額、交易方式和結(jié)算方式、產(chǎn)品價(jià)格質(zhì)量、合作的延續(xù)性、發(fā)展趨勢(shì)等）。 130 三、征信市場(chǎng)采集客戶信息 Δ ? 征信市場(chǎng) 由征信機(jī)構(gòu)組成的、為企業(yè)和個(gè)人提供被調(diào)查對(duì)象信用信息而形成的市場(chǎng)。 ? 資信調(diào)查公司 ? 資信調(diào)查報(bào)告 131 ? （一）征信市場(chǎng)采集信息的優(yōu)點(diǎn) ? ：公司概要、公司背景、業(yè)務(wù)情況、付款記錄、財(cái)務(wù)情況、銀行往來、公共記錄和綜合評(píng)估等。 ? ： 710個(gè)工作日，最短 3個(gè)工作日 ? ：財(cái)務(wù)分析結(jié)果、包含信息采集人員實(shí)地走訪內(nèi)容、較準(zhǔn)確分析被調(diào)查企業(yè)的信用狀況和信用等級(jí)。 ? 132 ? （二） 資信調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容和格式 ? ? 標(biāo)準(zhǔn)完整的資信調(diào)查報(bào)告應(yīng)包含： 企業(yè)的注冊(cè)情況、分支機(jī)構(gòu)及下屬企業(yè)、歷史沿革、社會(huì)榮譽(yù)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖、董事與主要經(jīng)營(yíng)者簡(jiǎn)介、從業(yè)人員狀況、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所情況、主要產(chǎn)品及生產(chǎn)線、采購來源、付款情況、供應(yīng)商情況、產(chǎn)品銷售范圍、結(jié)算方式、銷售 /服務(wù)對(duì)象、銷售渠道、客戶情況、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)及負(fù)債對(duì)比表、安全性分析、營(yíng)運(yùn)性分析、收益性分析、財(cái)務(wù)說明、主要開戶行及帳號(hào)、銀行借貸情況、信用評(píng)估等級(jí)、總體評(píng)價(jià)等 。 133 征信機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)運(yùn)作 工商管理部門 統(tǒng)計(jì)部門 稅務(wù)部門 行業(yè)管理部門 行業(yè)協(xié)會(huì) 銀行 法院 信息 收集 專業(yè)信用 評(píng)估機(jī)構(gòu) 被調(diào)查對(duì)象 匯總 分析 客戶概況 歷史背景 組織管理 經(jīng)營(yíng)狀況 信用記錄 財(cái)務(wù)狀況 實(shí)地考察 行業(yè)分析 信用評(píng)級(jí) 企業(yè)數(shù)據(jù)庫 各類文獻(xiàn) 134 公司概要 公司背景 股東情況 機(jī)構(gòu)及員工 財(cái)務(wù)狀況 經(jīng)營(yíng)狀況及其實(shí)力 供應(yīng)商 /客戶評(píng)價(jià) 業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 設(shè)施 /房產(chǎn) /物業(yè) 公共檔案 產(chǎn)品及生產(chǎn) 銷售及市場(chǎng) 綜合評(píng)價(jià)及建議 信用報(bào)告 信用報(bào)告內(nèi)容 企業(yè)信用報(bào)告樣本 135 ? ? 大陸特有、只是為了驗(yàn)證客戶是否在工商局注冊(cè)和提供的注冊(cè)信息與工商局是否相符。 ? 內(nèi)容包括：被調(diào)查企業(yè)的名稱、注冊(cè)地址、企業(yè)性質(zhì)、法定代表人、注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)范圍、成立日期和工商注冊(cè)號(hào)碼等。 136 ? ?更深入地對(duì)被調(diào)查對(duì)象進(jìn)行調(diào)查，側(cè)重于企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況分析和運(yùn)營(yíng)狀況分析。 ?主要用于企業(yè)并購、法律訟訴、企業(yè)拍賣、搶奪大客戶、重大項(xiàng)目的合作等目的。 ? 137 ? （三）資信調(diào)查委托表的內(nèi)容 ? ? ? ? ：普通報(bào)告、加急報(bào)告和特急報(bào)告 138 ? （四）委托資信調(diào)查的操作步驟 ? ，選定一家資信調(diào)查公司，并簽訂委托協(xié)議。 ? ，信息采集人員應(yīng)定期、不定期委托資信調(diào)查公司調(diào)查客戶的最新信息。 ? ，信息采集人員應(yīng)填寫好“企業(yè)資信報(bào)告委托表”，并將其發(fā)送給資信調(diào)查公司。 ? ，將信息制作成資信報(bào)告，裝訂成冊(cè)后郵遞給委托企業(yè)。 139 四、從政府部門采集客戶信用信息 政府部門 掌握的信息資料內(nèi)容 工商部門 工商注冊(cè)登記時(shí)提交的資料 《 公司設(shè)立登記申請(qǐng)書 》 、股東代表及共同委托代理人證明、公司章程、驗(yàn)資證明、股東法人或自然人身份證明、公司董事、監(jiān)事和經(jīng)理的姓名住所文件及委派選舉聘用證明、公司法定代表人任職文件和身份證明、企業(yè)住所證明、其他規(guī)定的文件等。 企業(yè)年檢提交的資料 年檢報(bào)告書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、企業(yè)年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表、其他應(yīng)提交的材料。 稅務(wù)部門 營(yíng)業(yè)執(zhí)照；有關(guān)章程、合同、協(xié)議書；銀行帳號(hào)證明；法定代表人或業(yè)主身份證；護(hù)照或回鄉(xiāng)證等其他合法證件；總機(jī)構(gòu)所在地國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)證明；企業(yè)因變動(dòng)經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)、住所后新經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)信息；其他需要提供的證件資料。 海關(guān)部門 辦理報(bào)關(guān)登記提交資料 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或 《 企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書 》 復(fù)印件；企業(yè)章程；報(bào)關(guān)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所所有權(quán)或租賃證明；組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件、稅務(wù)登記證書副本復(fù)印件；銀行開戶證明復(fù)印件；其他相關(guān)材料 企業(yè)進(jìn)出關(guān)活動(dòng)信息 進(jìn)出口交易額、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、發(fā)運(yùn)地、目的地、交易對(duì)象等 140 政府部門 掌握的信息資料內(nèi)容 外匯管理局 從事外貿(mào)交易活動(dòng)的外匯交易額、進(jìn)出口貨物情況、結(jié)匯情況、應(yīng)收賬款情況等。 法院 企業(yè)涉及訟訴情況，包括涉訴金額、理由、判決情況等 國(guó)土資源和房管局 房地產(chǎn)登記管理工作，確認(rèn)房屋權(quán)屬，辦理房屋所有權(quán)登記和初始、轉(zhuǎn)移、變更、注銷及設(shè)定他項(xiàng)權(quán)登記。 公安局車輛管理所 管轄區(qū)域內(nèi)所有機(jī)動(dòng)車所有權(quán)登記信息 環(huán)境保護(hù)局 管轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)環(huán)境污染違法案件信息 質(zhì)檢局 管轄區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)假冒偽劣和其他不合格產(chǎn)品的企業(yè)信息 所屬行業(yè)政府主管部門 掌握本行業(yè)企業(yè)的信息 續(xù)上表 2022年 1月 《 中華人民共和國(guó)政府信息公開條例 》經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于 2022年 5月 1日施行。 Δ 141 立法原則： 公開政府信息須遵循三原則：公正、公平、便民 公民權(quán)利： ? 公民有權(quán)要求對(duì)關(guān)涉自身不準(zhǔn)確政府信息記錄予以改正； ? 公民可主動(dòng)向政府申請(qǐng)獲取相關(guān)政府信息； ? 公開政府信息應(yīng)通過政府網(wǎng)站等便于公眾知曉方式進(jìn)行； ? 知情權(quán)被侵犯可申請(qǐng)行政復(fù)議或提起行政訴訟； 《 中華人民共和國(guó)政府信息公開條例 》 條 例 重 點(diǎn) 解 讀 142 重點(diǎn)內(nèi)容： ? 4類政府信息應(yīng)當(dāng)主動(dòng)公開 ； （涉及公民、法人或者其他組織切身利益的；需要社會(huì)公眾廣泛知曉或者參與的；反映本行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能、辦事程序等情況的；其他依照法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)公開的。 ） ? 國(guó)務(wù)院立法明確政府信息公開三類主體 ； （行政機(jī)關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織、公共企事業(yè)單位 。 ） ? 行政機(jī)關(guān)不得通過中介有償提供政府信息； ? 政府信息公開工作將定期考核評(píng)議； ? 涉及國(guó)家秘密 、 商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的政府信息不得公開； ? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府：執(zhí)行計(jì)劃生育政策情況等 8類信息須重點(diǎn)公開 ； 143 1. 通過行業(yè)協(xié)會(huì)采集客戶信息 ? 國(guó)際上行業(yè)協(xié)會(huì)掌握大量企業(yè)信息，我國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)則掌握企業(yè)信息較少； ? 《 商會(huì)協(xié)會(huì)行業(yè)信用建設(shè)工作指導(dǎo)意見 》 出臺(tái) ? 采集的內(nèi)容：客戶在行業(yè)中的口碑、領(lǐng)導(dǎo)者口碑、企業(yè)規(guī)模和行業(yè)排位、企業(yè)公共記錄、政府部門對(duì)該企業(yè)的評(píng)價(jià)、付款記錄。 2. 通過媒體和網(wǎng)絡(luò)渠道采集信息 ? 準(zhǔn)確性不高； ? 成本相對(duì)較低 五、其他外部渠道采集客戶信息 144 案例 1 ? A公司是一家股份制企業(yè)，從 1992年開始專業(yè)生產(chǎn)分體空調(diào)器，其客戶主要是各地的家用電器銷售商和空調(diào)專賣商。與大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)的客戶管理方式相同， A公司對(duì)客戶的管理完全通過其銷售部進(jìn)行的。銷售部門與新老客戶保持聯(lián)系，確定賒銷的范圍，簽訂合同，安排工廠發(fā)貨并催收貨款。應(yīng)該說公司發(fā)展的最初幾年，這種客戶管理方式未發(fā)生太嚴(yán)重的問題，盡管客戶拖欠貨款或拒絕付款也偶有發(fā)生。 隨著銷售力量的加強(qiáng)， A公司的客戶越來越多，到 1997年底，全國(guó)的客戶數(shù)量達(dá)到了創(chuàng)記錄的 500多家。 公司是一家股份制企業(yè)，從 1992年開始專業(yè)生產(chǎn)分體空調(diào)器，其客戶主要是各地的家用電器銷售商和空調(diào)專賣商。與大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)的客戶管理方式相同， A公司對(duì)客戶的管理完全通過其銷售部進(jìn)行的。銷售部門與新老客戶保持聯(lián)系，確定賒銷的范圍，簽訂合同，安排工廠發(fā)貨并催收貨款。應(yīng)該說公司發(fā)展的最初幾年，這種客戶管理方式未發(fā)生太嚴(yán)重的問題，盡管客戶拖欠貨款或拒絕付款也偶有發(fā)生。 隨著銷售力量的加強(qiáng)， A公司的客戶越來越多，到 1997年底，全國(guó)的客戶數(shù)量達(dá)到了創(chuàng)記錄的500多家。 145 ? 但另一方面，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革的深入，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了很大的變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。 A公司的一部分客戶的經(jīng)營(yíng)狀況很不理想。越來越多的客戶不能按時(shí)將貨款匯入 A公司的帳戶，部分客戶甚至長(zhǎng)期拖欠貨款，嚴(yán)重影響著 A公司的資金周轉(zhuǎn)，增加了 A公司的經(jīng)營(yíng)成本。應(yīng)該說， A公司并不是沒有一點(diǎn)賒銷和應(yīng)收帳款管理方面的規(guī)定：比如，對(duì)不同客戶賒銷的范圍，銷售人員對(duì)壞帳損失的責(zé)任等。但這些規(guī)定比較粗放，很多規(guī)定的實(shí)施主要憑有關(guān)人員的經(jīng)驗(yàn)和感覺。 ? 隨著逾期帳款和壞帳問題越來越嚴(yán)重， A公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)沿用以前的僅憑經(jīng)驗(yàn)和感覺進(jìn)行賒銷管理的作法已不適應(yīng)公司發(fā)展的需要。經(jīng)過調(diào)查研究， A建立了一個(gè)獨(dú)立的信用管理部門。 146 思考問題 ? 假定您是 A公司新組建的信用管理部的一名信用審查員。銷售部門最近新聯(lián)系了一家分銷商（ B公司）。按照 A公司信用管理的規(guī)定，銷售部門向信用管理部提出與 B公司建立信用關(guān)系的申請(qǐng)。由于 B公司是一家新客戶，您需要搜集關(guān)于 B公司的詳細(xì)資料，您準(zhǔn)備怎么搜集？請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)相關(guān)調(diào)查表格。 147 案例 2 ? 2022年 9月 13日，百度貼吧費(fèi)縣吧中出現(xiàn)一則傳聞稱： “ 比三鹿牛奶更恐怖的是費(fèi)縣許家崖鎮(zhèn)的劇毒花生，費(fèi)縣許家崖搞拆遷的老姜摔花生后十指潰爛，生不如死，掛了一星期吊瓶。另傳聞：一家四口，刨花生時(shí)吃了些，結(jié)果全部中毒而死。 ” 隨后有跟帖說 :“上冶鎮(zhèn)和新莊鎮(zhèn)都有吃花生吃死的 ” 、“ 平邑縣地方鎮(zhèn) 5名受雇收花生民工食用毒花生三死兩傷 ” 。消息一出，在社會(huì)上造成一定恐慌。 ? 針對(duì)這一情況，臨沂市公安機(jī)關(guān)高度重視，按照上級(jí)的要求，立即配合農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生等有關(guān)部門迅速展開調(diào)查。至 10月 22 日，調(diào)查結(jié)果表明，有關(guān)傳聞均系造謠， “ 毒花生 ” 子虛烏有：一是所稱 “ 許家崖鎮(zhèn)搞拆遷的老姜 ” 此人根本不存在，而且周圍姓姜的 114人中均無劇毒花生致病致死情況發(fā)生 。 148 ? 二是經(jīng)查全縣 25家醫(yī)療衛(wèi)生單位自 8月 20日刨收花生以來均未接收過因食用花生中毒的就診者 。三是費(fèi)縣公安機(jī)關(guān)沒有發(fā)生此類警情 。四是經(jīng)對(duì)費(fèi)縣花生樣品檢測(cè)，均未檢出農(nóng)藥殘留。 ? 經(jīng)過細(xì)致偵查，查明了王永立、閔慶存、 李厚永、王光奎 4名在網(wǎng)上隨意編造、故意傳播虛假恐怖信息的犯罪嫌疑人。經(jīng)過審訊，王永立等承認(rèn)他們所發(fā)帖子均沒有事實(shí)根據(jù)，都是故意編造或者道聽途說來的謠言。 ? 目前，王永立、閔慶存、王光奎等 4名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理之中。 149 150 第二章 企業(yè)信用信息的采集 第七條 企業(yè)信用信息主要包括下列內(nèi)容： （一）識(shí)別信息：主要指企業(yè)名稱、地址、經(jīng)濟(jì)類別、法定代表人，注冊(cè)資金、股東情況、對(duì)外投資，經(jīng)營(yíng)范圍、特許經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品等； （二）信貸信息：主要指企業(yè)因與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生信貸關(guān)系而形成的履約信息； （三）公共信息：主要指企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、納稅、質(zhì)量安全、進(jìn)出口、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)用工、薪酬支付、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、公用服務(wù)事業(yè)繳費(fèi)等記錄，以及行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)或者行使公共管理職能的組織等掌握并依法公開的且與企業(yè)信用相關(guān)的其他信息； （四）其他與企業(yè)信用相關(guān)的信息。 江蘇省企業(yè)信用征信管理暫行辦法 151 ? 第八條 省、設(shè)區(qū)的市設(shè)立公共信用信息中心，負(fù)責(zé)建立全省企業(yè)基礎(chǔ)信用信息數(shù)據(jù)庫和信息系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)信用信息進(jìn)行歸集、處理和發(fā)布，實(shí)現(xiàn)政府部門信息的交換和共享，提供信息查詢服務(wù)。 152 ? 第九條 行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行使公共管理職能的組織、公用事業(yè)單位、行業(yè)組織應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向公共信用信息中心提供企業(yè)信用信息，但涉及國(guó)家秘密和商業(yè)秘密的除外。