個人理財規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【總結】善待您和您的金錢家庭財務規(guī)劃和資產(chǎn)配置理財名家名言一個人一生能積累多少錢不是取決于你賺了多少錢而取決于你如何投資理財錢找錢勝過人找錢要懂得讓錢為你工作,而不是你為錢工作沃倫.巴菲特1家庭理財?shù)哪康睦碡數(shù)幕境ＷR確定理財?shù)哪繕思彝ヘ攧宅F(xiàn)狀檢視

2025-01-21 21:16

理財規(guī)劃考前串講考前串講專業(yè)能力-資料下載頁

【總結】專業(yè)能力齊稚平西南財經(jīng)大學中國金融研究中心博士博碩卓越個人理財顧問中心首席理財規(guī)劃師考前串講及綜合評審專業(yè)能力教育規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃消費支出規(guī)劃風險管理與保險規(guī)劃財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃投資規(guī)劃稅收籌劃退休養(yǎng)老規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃助理理財規(guī)劃師要求?現(xiàn)金規(guī)劃?重點與難點重

2024-10-16 01:55

【能力素質(zhì)】理財新天地——業(yè)務回顧與介紹-資料下載頁

【總結】理財新天地——業(yè)務回顧與介紹天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632目錄一、各類基金的比較二、優(yōu)秀基金的衡量三、公司簡介四、業(yè)務簡介一、各類基金的比較?國外的公募基金與私募基金美國共同基金（開放式基金）現(xiàn)狀?上世紀20年代出現(xiàn)。197

2025-01-16 01:17

個人理財課件_儲蓄規(guī)劃-資料下載頁

【總結】第四章儲蓄規(guī)劃本章內(nèi)容?儲蓄規(guī)劃的基本知識?儲蓄規(guī)劃工具?儲蓄規(guī)劃策略第一節(jié)儲蓄規(guī)劃的基本知識?儲蓄的概念?儲蓄規(guī)劃的意義?儲蓄規(guī)劃的原則儲蓄的概念?國家或地區(qū)在一定時期內(nèi)國民收入中未被消費的部分?居民個人在銀行或者其

2025-08-13 16:51

制作個人理財規(guī)劃書-資料下載頁

【總結】LOGO中國銀行個人金融理財計劃書策劃人：七彩理財工作室2021年8月CompanyLogo龔麗華中國銀行嘉興分行潘培琴中國銀行桐鄉(xiāng)支行莫蘭香中國銀行嘉善支行吳佳熙中國銀行嘉善支行莫

2025-05-14 05:18

個人理財課件養(yǎng)老規(guī)劃-資料下載頁

【總結】第十章養(yǎng)老規(guī)劃思考：思考：我們的退休養(yǎng)老我們的退休養(yǎng)老靠國家？靠個人靠國家？靠個人？還是靠誰？？還是靠誰？視頻：養(yǎng)老，我們準備好了嗎？本章內(nèi)容第一節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃概述第二節(jié)養(yǎng)老金的來源第三節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃實務?退休及養(yǎng)老規(guī)劃的概念?養(yǎng)老規(guī)劃的重要性?影響?zhàn)B老規(guī)劃的因素?養(yǎng)老規(guī)劃的風險?養(yǎng)老規(guī)劃應

2025-04-14 00:42

個人理財學房產(chǎn)規(guī)劃-資料下載頁

【總結】房地產(chǎn)規(guī)劃第一節(jié)房地產(chǎn)規(guī)劃的基本知識一、房地產(chǎn)的基本含義（一）房地產(chǎn)的概念房地產(chǎn)是房產(chǎn)和地產(chǎn)的合稱。房產(chǎn)是物業(yè)建成后的臵業(yè)投資；地產(chǎn)是購買土地使用權的開發(fā)投資。（二）房地產(chǎn)的類型1、按性質(zhì)分類商品房：由房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)建設并出售、出租的房屋。保障性住房：是政府為中低收入住

2025-05-02 05:36

個人理財規(guī)劃培訓ppt課件-資料下載頁

【總結】2021/12/11個人理財規(guī)劃2021/12/12?客戶為何需要理財?理財規(guī)劃的基本概念?投資產(chǎn)品簡介?個人理財規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶為何需要理財2021/12/14資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》年份居民消費價格上漲率（%）

2025-01-04 02:02

[理財規(guī)劃]綜合理財規(guī)劃-資料下載頁

【總結】[理財規(guī)劃]綜合理財規(guī)劃劉娟理財規(guī)劃的流程建立客戶關系收集客戶信息分析客戶財務狀況制訂理財方案執(zhí)行理財方案提供持續(xù)理財服務達不到目標時怎么辦?多存錢設法開源節(jié)流延后目標達成年限晚點退休購房購車降低屆時目標水準

2024-10-19 01:12

個人理財規(guī)劃方案設計-資料下載頁

【總結】單身期理財規(guī)劃方案設計基本情況分析：從問卷調(diào)查情況來看，單身期的人們，風華正茂，身體健康，職業(yè)不穩(wěn)定。雖然收入不高，但預期每年都會有所增長。所以這個時期的人們對資產(chǎn)的增值特別關心。但是單身期收入低、花消大，投資重點不在獲利，而在于積累經(jīng)驗。（一）年總收入根據(jù)調(diào)查單身期每月按3000元月平均收入計算，年收入為36000元

2025-05-25 18:12

個人理財教育規(guī)劃資料-資料下載頁

【總結】福建江夏學院金融系賴明發(fā)1?什么是教育規(guī)劃2?為什么要進行教育規(guī)劃3?教育規(guī)劃前所需的預備知識4?教育規(guī)劃的一般過程?教育規(guī)劃，就是個人對自己或者對家庭成員（主要是子女）將要從事的受教育活動進行的一系列目標確定、財務考量的計劃。ps:從理財規(guī)劃師角度，教育規(guī)劃就是為客戶（個人）提供的這一系列活動。?個人

2025-05-01 18:57

項目一認識個人理財規(guī)劃-資料下載頁

【總結】個人理財主編陳飛飛郭山項目一認識個人理財規(guī)劃?任務一認識個人理財?任務二認識個人理財規(guī)劃任務一認識個人理財?理財視角中的人生?個人理財?shù)谋举|(zhì)?個人理財動機?個人理財目標?制定和實現(xiàn)個人理財目標理財視角中的人生?無限的欲望?有限的資源?生命滿足

2025-05-14 21:58

【能力素質(zhì)】終身學習與生涯規(guī)劃-資料下載頁

【總結】終身學習與生涯規(guī)劃天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632終身學習的意義終身學習係指個人在一生中，為增進知識、發(fā)展技能與改善態(tài)度所持續(xù)進行的有意的且有目的的學習。終身學習的發(fā)展背景社會的快速變遷知識的迅速成長與淘汰人類壽命的延長個體較高的教育期望經(jīng)

2024-10-19 07:25

【能力素質(zhì)】職業(yè)生涯規(guī)劃培訓-資料下載頁

【總結】1課程目錄(序)?第一講：職業(yè)生涯概述?1、生涯與職業(yè)生涯?2、職業(yè)生涯發(fā)展的內(nèi)涵?3、職業(yè)生涯規(guī)劃/管理總方針?4、職業(yè)生涯規(guī)劃/管理總流程?5、職業(yè)生涯發(fā)展管理的五大支柱?6、尋找職業(yè)發(fā)展的動力源?7、構建正確的生涯形態(tài)

2024-10-19 07:39

個人理財規(guī)劃報告書-資料下載頁

【總結】64號張先生理財規(guī)劃報告書?本報告書包括以下七部分：一、理財規(guī)劃顧問契約二、家庭財務狀況診斷三、理財目標細化四、根據(jù)目標進行量化分析五、對規(guī)劃表的分析及建議六、投資產(chǎn)品風險提示七、規(guī)劃書的后續(xù)工作一、理財規(guī)劃契約?甲方：張先生?乙方：創(chuàng)想理財工作室本理財規(guī)劃契約由甲乙

2024-10-04 16:59

【能力素質(zhì)】個人理財全局規(guī)劃-文庫吧在線文庫

【能力素質(zhì)】個人理財全局規(guī)劃(完整版)

【能力素質(zhì)】個人理財全局規(guī)劃(更新版)

【能力素質(zhì)】個人理財全局規(guī)劃(專業(yè)版)

【能力素質(zhì)】個人理財全局規(guī)劃(留存版)