【總結(jié)】善待您和您的金錢(qián)家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)配置理財(cái)名家名言一個(gè)人一生能積累多少錢(qián)不是取決于你賺了多少錢(qián)而取決于你如何投資理財(cái)錢(qián)找錢(qián)勝過(guò)人找錢(qián)要懂得讓錢(qián)為你工作,而不是你為錢(qián)工作沃倫.巴菲特1家庭理財(cái)?shù)哪康睦碡?cái)?shù)幕境WR(shí)確定理財(cái)?shù)哪繕?biāo)家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀檢視
2025-01-21 21:16
【總結(jié)】專(zhuān)業(yè)能力齊稚平西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)金融研究中心博士博碩卓越個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)中心首席理財(cái)規(guī)劃師考前串講及綜合評(píng)審專(zhuān)業(yè)能力教育規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃消費(fèi)支出規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃投資規(guī)劃稅收籌劃退休養(yǎng)老規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃助理理財(cái)規(guī)劃師要求?現(xiàn)金規(guī)劃?重點(diǎn)與難點(diǎn)重
2025-10-07 01:55
【總結(jié)】理財(cái)新天地——業(yè)務(wù)回顧與介紹天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632目錄一、各類(lèi)基金的比較二、優(yōu)秀基金的衡量三、公司簡(jiǎn)介四、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介一、各類(lèi)基金的比較?國(guó)外的公募基金與私募基金美國(guó)共同基金(開(kāi)放式基金)現(xiàn)狀?上世紀(jì)20年代出現(xiàn)。197
2025-01-16 01:17
【總結(jié)】第四章儲(chǔ)蓄規(guī)劃本章內(nèi)容?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的基本知識(shí)?儲(chǔ)蓄規(guī)劃工具?儲(chǔ)蓄規(guī)劃策略第一節(jié)儲(chǔ)蓄規(guī)劃的基本知識(shí)?儲(chǔ)蓄的概念?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的意義?儲(chǔ)蓄規(guī)劃的原則儲(chǔ)蓄的概念?國(guó)家或地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)國(guó)民收入中未被消費(fèi)的部分?居民個(gè)人在銀行或者其
2025-08-13 16:51
【總結(jié)】LOGO中國(guó)銀行個(gè)人金融理財(cái)計(jì)劃書(shū)策劃人:七彩理財(cái)工作室2021年8月CompanyLogo龔麗華中國(guó)銀行嘉興分行潘培琴中國(guó)銀行桐鄉(xiāng)支行莫蘭香中國(guó)銀行嘉善支行吳佳熙中國(guó)銀行嘉善支行莫
2025-05-14 05:18
【總結(jié)】第十章養(yǎng)老規(guī)劃思考:思考:我們的退休養(yǎng)老我們的退休養(yǎng)老靠國(guó)家?靠個(gè)人靠國(guó)家?靠個(gè)人?還是靠誰(shuí)??還是靠誰(shuí)?視頻:養(yǎng)老,我們準(zhǔn)備好了嗎?本章內(nèi)容第一節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃概述第二節(jié)養(yǎng)老金的來(lái)源第三節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)?退休及養(yǎng)老規(guī)劃的概念?養(yǎng)老規(guī)劃的重要性?影響?zhàn)B老規(guī)劃的因素?養(yǎng)老規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)?養(yǎng)老規(guī)劃應(yīng)
2025-04-14 00:42
【總結(jié)】房地產(chǎn)規(guī)劃第一節(jié)房地產(chǎn)規(guī)劃的基本知識(shí)一、房地產(chǎn)的基本含義(一)房地產(chǎn)的概念房地產(chǎn)是房產(chǎn)和地產(chǎn)的合稱(chēng)。房產(chǎn)是物業(yè)建成后的臵業(yè)投資;地產(chǎn)是購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)的開(kāi)發(fā)投資。(二)房地產(chǎn)的類(lèi)型1、按性質(zhì)分類(lèi)商品房:由房產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)并出售、出租的房屋。保障性住房:是政府為中低收入住
2025-05-02 05:36
【總結(jié)】2021/12/11個(gè)人理財(cái)規(guī)劃2021/12/12?客戶(hù)為何需要理財(cái)?理財(cái)規(guī)劃的基本概念?投資產(chǎn)品簡(jiǎn)介?個(gè)人理財(cái)規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶(hù)為何需要理財(cái)2021/12/14資料來(lái)源:《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》年份居民消費(fèi)價(jià)格上漲率(%)
2025-01-04 02:02
【總結(jié)】[理財(cái)規(guī)劃]綜合理財(cái)規(guī)劃劉娟理財(cái)規(guī)劃的流程建立客戶(hù)關(guān)系收集客戶(hù)信息分析客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況制訂理財(cái)方案執(zhí)行理財(cái)方案提供持續(xù)理財(cái)服務(wù)達(dá)不到目標(biāo)時(shí)怎么辦?多存錢(qián)設(shè)法開(kāi)源節(jié)流延后目標(biāo)達(dá)成年限晚點(diǎn)退休購(gòu)房購(gòu)車(chē)降低屆時(shí)目標(biāo)水準(zhǔn)
2025-10-10 01:12
【總結(jié)】單身期理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)基本情況分析:從問(wèn)卷調(diào)查情況來(lái)看,單身期的人們,風(fēng)華正茂,身體健康,職業(yè)不穩(wěn)定。雖然收入不高,但預(yù)期每年都會(huì)有所增長(zhǎng)。所以這個(gè)時(shí)期的人們對(duì)資產(chǎn)的增值特別關(guān)心。但是單身期收入低、花消大,投資重點(diǎn)不在獲利,而在于積累經(jīng)驗(yàn)。(一)年總收入根據(jù)調(diào)查單身期每月按3000元月平均收入計(jì)算,年收入為36000元
2025-05-25 18:12
【總結(jié)】福建江夏學(xué)院金融系賴(lài)明發(fā)1?什么是教育規(guī)劃2?為什么要進(jìn)行教育規(guī)劃3?教育規(guī)劃前所需的預(yù)備知識(shí)4?教育規(guī)劃的一般過(guò)程?教育規(guī)劃,就是個(gè)人對(duì)自己或者對(duì)家庭成員(主要是子女)將要從事的受教育活動(dòng)進(jìn)行的一系列目標(biāo)確定、財(cái)務(wù)考量的計(jì)劃。ps:從理財(cái)規(guī)劃師角度,教育規(guī)劃就是為客戶(hù)(個(gè)人)提供的這一系列活動(dòng)。?個(gè)人
2025-05-01 18:57
【總結(jié)】個(gè)人理財(cái)主編陳飛飛郭山項(xiàng)目一認(rèn)識(shí)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃?任務(wù)一認(rèn)識(shí)個(gè)人理財(cái)?任務(wù)二認(rèn)識(shí)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃任務(wù)一認(rèn)識(shí)個(gè)人理財(cái)?理財(cái)視角中的人生?個(gè)人理財(cái)?shù)谋举|(zhì)?個(gè)人理財(cái)動(dòng)機(jī)?個(gè)人理財(cái)目標(biāo)?制定和實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)目標(biāo)理財(cái)視角中的人生?無(wú)限的欲望?有限的資源?生命滿(mǎn)足
2025-05-14 21:58
【總結(jié)】終身學(xué)習(xí)與生涯規(guī)劃天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632終身學(xué)習(xí)的意義終身學(xué)習(xí)係指?jìng)€(gè)人在一生中,為增進(jìn)知識(shí)、發(fā)展技能與改善態(tài)度所持續(xù)進(jìn)行的有意的且有目的的學(xué)習(xí)。終身學(xué)習(xí)的發(fā)展背景社會(huì)的快速變遷知識(shí)的迅速成長(zhǎng)與淘汰人類(lèi)壽命的延長(zhǎng)個(gè)體較高的教育期望經(jīng)
2025-10-10 07:25
【總結(jié)】1課程目錄(序)?第一講:職業(yè)生涯概述?1、生涯與職業(yè)生涯?2、職業(yè)生涯發(fā)展的內(nèi)涵?3、職業(yè)生涯規(guī)劃/管理總方針?4、職業(yè)生涯規(guī)劃/管理總流程?5、職業(yè)生涯發(fā)展管理的五大支柱?6、尋找職業(yè)發(fā)展的動(dòng)力源?7、構(gòu)建正確的生涯形態(tài)
2025-10-10 07:39
【總結(jié)】64號(hào)張先生理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)?本報(bào)告書(shū)包括以下七部分:一、理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)契約二、家庭財(cái)務(wù)狀況診斷三、理財(cái)目標(biāo)細(xì)化四、根據(jù)目標(biāo)進(jìn)行量化分析五、對(duì)規(guī)劃表的分析及建議六、投資產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)提示七、規(guī)劃書(shū)的后續(xù)工作一、理財(cái)規(guī)劃契約?甲方:張先生?乙方:創(chuàng)想理財(cái)工作室本理財(cái)規(guī)劃契約由甲乙
2025-09-25 16:59