保險公司營銷員簽約解約流程管理25頁ppt-保險制度-資料下載頁
2025-08-06 16:23本頁面
【導讀】原公司是否在保監(jiān)局代理人系統(tǒng)中進行了展業(yè)證注銷處理，保險營銷員基本待遇告知書》。業(yè)務(wù)號，展業(yè)證必須在一個月內(nèi)進行補錄。后在《申請表》上簽字確認。約人員是否持有《簽收理賠服務(wù)行為資質(zhì)證書》，收回并簽字確認。持有人應(yīng)當在代理證有效期屆滿30日。、展業(yè)證管理工作的相關(guān)要求
【正文】 簽字確認，簽字本必須存檔。 ? 重要事項確認書 ? 本人已經(jīng)認真、仔細閱讀過本合同全部的內(nèi)容，理解了其中的含義并預(yù)知可能的后果，對合同內(nèi)容認可并無異議，現(xiàn)對以下內(nèi)容進行確認： ? 此合同為代理制合同，并非勞動合同，依據(jù)此合同形成委托代理關(guān)系，不形成勞動關(guān)系或勞務(wù)關(guān)系 。 ? 本人保證不兼職從事保險營銷活動，不代理再保險業(yè)務(wù)，不兼做保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)，不為其他保險公司代理保險業(yè)務(wù)，不從事傳銷、直銷等其他職業(yè)； ? 本人已通過中國保監(jiān)會組織的保險代理從業(yè)人員資格考試并取得 《 資格證 》 。 ? 營銷員簽名： ? 年 月 日 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 營銷員檔案管理 營銷員檔案管理 ? 為貫徹落實董事長關(guān)于風險防控工作的重要指示精神，進一步梳理流程、防范風險，現(xiàn)將 《 人員管理手冊 》中“檔案管理實務(wù)操作”要求重申如下： ? 檔案建立： ? 營銷員檔案中應(yīng)包括 《 營銷員信息登記表 》 、身份證復(fù)印件、學歷證復(fù)印件、擔保書、擔保人身份證復(fù)印件、 《 個人業(yè)務(wù)保險營銷員委托合同 》 、 《 保險代理人資格證書 》 復(fù)印件、 《 保險代理人展業(yè)證書 》 復(fù)印件、 《 晉升申請表 》 、獎懲記錄、 《 異動申請表 》 、《 解約申請表 》 等；并填寫檔案內(nèi)容登記表，匯總上述資料裝入個人業(yè)務(wù)保險營銷員檔案袋中，檔案袋統(tǒng)一編號，并在系統(tǒng)中錄入檔案編號，存入檔案柜。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 營銷員檔案管理 ? 二、檔案維護： ? 個人業(yè)務(wù)保險營銷員異動及獎懲記錄應(yīng)及時登記和歸檔。 ? 三、檔案封存： ? 及時清理解約檔案， 《 解約申請表 》 、 《 個人業(yè)務(wù)保險營銷員委托合同 》 （一式兩份）、 《 保險代理人展業(yè)證書 》等一并收回，裝入檔案袋封存。解約檔案登記造冊，單獨存放，原則上保存二年，銷毀時須報批。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究
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