泰康人壽銀行保險續(xù)期kpi指標學習教材27頁-銀行保險-資料下載頁
2025-08-05 20:55本頁面
【導讀】銀行保險續(xù)期KPI指標。本課程將對銀保續(xù)期的考核指標進行講解。續(xù)期計劃任務分解的關鍵點。指標,主要包括：。單有多個險種時，按1件進行統(tǒng)計。寬限期應繳對應日。中國最大的保險資料下載網。應收清單中的數據：。入、失效一年以上保單復效等）。當月各次綜合達成率：。對未達成部分進一步分解為以下兩類指標：。月度寬末各次達成率：。遷出、理賠終止。202001-202002期間實收的保費。年度繼續(xù)率的分母為12個月的滾動值；2020年02月統(tǒng)計的年度繼續(xù)率為2020年全年承保保費的繼續(xù)率；2020年5月1日-2020年4月30日生效的新契。約，在2020年5月1日—2020年6月30日區(qū)。間實收的第二年保費(含附約)
【正文】 季度二三四次寬末達成率 統(tǒng)計時點年度累計二三四次實收在上季度末基礎上增加量 （含補收與復效） 統(tǒng)計時點年度累計二三四次應收在上季度末基礎上增加量 = 季度二三四次寬末達成率專項用于各項續(xù)期激勵方案，能夠提升年度指標的復效與補收全部計入季度指標的計算。 25 保單統(tǒng)計時點的處理 應收 實收 實收 實收當時 復效 復效當時 未收 退保 退保當時 失效 （ 未復效 ） 失效當時 有效應收未收 統(tǒng)計當時 其它 （ 遷出 、 理賠免繳 、 終止等 ） 應收和實收中均不計 26 主要內容 一、銀保續(xù)期相關指標定義 銀保續(xù)期指標體系 續(xù)期業(yè)績指標 續(xù)期 KPI指標 統(tǒng)計時點確定 二、續(xù)期計劃任務分解 續(xù)期計劃任務分解的關鍵點 27 續(xù)期計劃任務分解關鍵點 保單類型 ：銀保續(xù)期期繳產品（含附加險） 應收數據統(tǒng)計： ?上一年度補收：上一年度 1 12月總應收及已收取比例（各次保費）與標準值之間的差 ?本年度 1－ 12月應收：當年 1月 1日統(tǒng)計的 1~12月的應收 ?本年度 11－ 12月追收：上一年度補收的 11~12月保費在本年度轉化為三、四次應收的增加（ 注意：扣除繳費期滿保單） 計劃任務計算： ?當月、次月、第三月收取比例的分解 ?不同保單類型在上上月、上月、當月各次達成率的標準值設定（九宮格） ?個別月份的調整（長假因素、季度沖刺） 28 1 銀保續(xù)期指標 課程回顧 : 各次保費 各月保費 當月 上月 二次 三次 四次 當月二次 當月三次 當月四次 上月二次 上月三次 上月四次 寬末二次 寬末三次 寬末四次 寬末 應收清單 當月達成率 寬末達成率 退保 \失效率 繼續(xù)率 銀保續(xù)期 指標
研究報告相關推薦
鄂ICP備17016276號-1