【導讀】在中國加入WTO的今天，國外保險公司紛紛登陸中國保險市場。國的保險業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，而壽險行業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才一靠引進，二靠培養(yǎng)，而培訓是培養(yǎng)專業(yè)的高素質人才的關鍵。戰(zhàn)略，并以“教育是最大的福利”作為公司的重要經營理念。心，也是壽險營銷人員職業(yè)生涯中最重要的培訓。新人能否建立對保險。起著關鍵的作用。因此規(guī)范新人培訓的內容和操作模式，建立新人育成。體系，提高新人培訓的質量是非常必要的。為此總公司培訓部集各分公。司的力量，整合各分公司的資源，編寫《業(yè)務人員新人培訓操作手冊》。新人應達到綜合筆試、口試合格方可結訓上崗。

　　

【正文】 先行溝通。 處理違反紀律學員并做記錄。 處理退訓學員并做記錄。 對培訓班突發(fā)事件處理并做記錄。 下班前與明日值星溝通明日培訓班工作人數。 培訓結束后填寫培訓總結，并于下周第一個工作日將培訓班相關表格等資料整理歸檔。 50 培訓計劃 開訓人數 : 人 預估結訓人數： 人 上期經驗參考 本期學員特色 本期培訓計劃 51 培訓工作檢查表 期別：第 期 時間： / ~ / 期間 項目 五 六 一 二 三 四 五 六 一 二 三 四 五 六 備注 工說 明 作會 新人報到各項表格 新人報到作業(yè)安排 新人報到會場布置及拆除 開前 二 訓天 開訓典禮會場布置 新人報到各項表格 新人報到作業(yè)安排 新人報到會場布置 新 人 基 礎 培 訓 新人報到會場拆除 開訓典禮會場折除 新人培訓各項表格 打卡卡片發(fā)放 座位安排 座位調整 課堂巡視 上午考勤查詢及登記 下午考勤查詢及登記 晨間復習試卷出題 晨間復習試卷批改 晨間復習成績登記 晨間復習成績公布及張貼 講師評核表匯總及建議 準備空白擔保書及發(fā)放 張貼擔保書們本及說明 發(fā)實戰(zhàn)演練教材及推動 筆試試題安排 筆試試鄭批改及登記 分組及選小組長 實 戰(zhàn) 演 練 考勤查詢及登記 與講師溝通新人業(yè)務推動 準備新人名條及張貼 發(fā)問卷調查表 新人舉績賀單打印及張貼 新人瘵績賀單拆除 發(fā)放實戰(zhàn)演練招攬資 料 收培訓學員經營日志 收各小組訪問量匯總表 批改培訓學員經營日志 登記學員訪問量 結訓考核表填寫 結訓考核表收回 口試評核表發(fā)放 口試評核表收回及整理 歸檔擔保書樣本及填寫說明 此表格由培訓班主任填寫 52 新人結訓典禮檢查表 序號 檢查項目 時間安排 負責人員 最后檢查時間 備注 1 司儀選定與訓練 最少三次 2 學員代表致詞選定與訓練 最少三次 3 禮儀小姐選取定與訓練 最少二次 4 受獎人走位與排練 最少三次 5 全體學員排練 最少二次 6 確定到場領導 7 感恩的心歌詞發(fā)放 8 照相機及照相人員 9 燈光控制人員 10 投影設備 11 感恩的心投影片 12 音樂設備檢查 13 音樂帶及音控人員 14 講臺安放 15 主席臺安放 16 桌巾及花飾 17 話筒及話筒架安放 18 結訓橫幅懸掛 19 禮品訂購及包裝 20 禮品托盤及綬帶準備 21 結業(yè)證書排放 22 賀單打印、包裝及排放 23 賀卡 購買、填寫及排放 24 學員桌上名條填寫及張貼 25 激勵標語張貼 26 環(huán)境清潔 27 受獎學員指揮 28 座位排列 典禮全場調配（班主任）： 53 月 日星期 課 程 聯 系 今 日 講 師 學員記錄 晨間復習： 第一節(jié)： 第二節(jié)： 第三節(jié)： 第四節(jié)： 第五節(jié)： 第六節(jié)： 第六節(jié)： 夕會教育： 遲 到 未 到 作 弊 實 到 今日工作安排 上 午 下 午 突發(fā)事件處理 本日退訓人員姓名 班主任簽名： 54 培訓總結 開訓人數： 人 參加實戰(zhàn)人數： 人 結訓人數： 人 本 期 培 訓 成 果 ① 結訓率： % ② FYC 通過率： % ③ 人均拜訪量： 訪 ④ 舉績總保費： 元 ⑤ 人均保費： 元 ⑥ 舉績件 數： 件 ⑦ 人均件數： 件 ⑧ 舉績人數： 人 ⑨ 舉績率： % 退 訓 原 因 分 析 本 期 特 殊 狀 況 本 期 培 訓 總 結 55 附件 2 泰 康 人 壽 第 期 新 學 員 報 到 表 序號 姓名 性別 年齡 學歷 介紹人 營業(yè)部 營管處 聯系電話 56 附件 3 泰 康 人 壽 XX 分 公 司 培 訓 部 學員轉 /退訓表 原 因 姓 名 期 別 資料驗收 退保證金 班主任簽字 退培訓費 制表： 年 月 日 備注：凡辦理轉訓的學員須帶培訓費收據、轉訓表報到 泰 康 人 壽 X X 分 公 司 培 訓 部 學員轉 /退訓表 原 因 姓 名 期 別 資料驗收 退保證 金 班主任簽字 退培訓費 制表： 年 月 日 備注：凡辦理轉訓的學員須帶培訓費收據、轉訓表報到 57 泰康人壽 分公司培訓部 學員轉 /退訓表 姓名 期別 辦理類別 未參訓 基礎第 天 資料驗收 退保證金 退培訓費 退保代費 原因 班主任 年 月 日 泰康人壽 分公司培訓部 學員轉 /退訓表 姓名 期別 辦理類別 未參訓 基礎第 天 資料驗收 退保證金 退培訓費 退保代費 原因 班主任 年 月 日 58 附件 4 講師邀請函 尊敬的 講師： 第 期新人 培訓班將在 200 年 月 日至 200 年月 日舉辦，鑒于您的杰出表現和豐富的經驗，培訓部將特別邀請你擔任本期新人培訓的講師。請做好充分準備，將教案和個人簡歷于上課前二天交給班主任，并與班主任溝 通授課內容，以達到預期效果。授課時請著職業(yè)裝，提前二十分鐘到達培訓地點。授課完后將教案與講義交給班主任。 授課內容： 上節(jié)課內容： 授課時間： 授課地點：泰康人壽 ———— （ ） 感謝您在百忙之中抽出時間給培訓部的大力支持！ 若遇特殊情況請?zhí)崆芭c班主任 —— 聯系： 電話： 培訓部 200 年 月 日 59 附件 5 關于辦理 上崗手續(xù)的說明 為更好的配合新人實戰(zhàn)周的有效運作，給新人提供展業(yè)條件，以便更好的推動實戰(zhàn)周業(yè)績，提高新人留存率，特在新人培訓的實戰(zhàn)周前期對合格學員辦理上崗手續(xù)。對具體事項作如下說明： 一、 所需手續(xù)： 人事記錄表一份； 本人身份證、學歷證復印件各一張； 兩份擔保書，擔保人復印件必須粘貼在背面； 單證抵押金 500 元； 二、 有關表格的填寫要求： 人事記錄表的填寫 ① 字跡清晰，正楷書寫，否則在錄入計算機時產生錯誤，會帶來很多麻煩，同時會影響工資的發(fā)放，其責任自負。 ② 姓名處填寫必須與身份證上的名字完全一致，不寫同音字、 異體字等。 ③ 政治面貌的填寫是否為黨員、團員或其他民主黨派，如果未參加任何民主黨派，則寫群眾。 ④ 聯絡方式：因為第一盒名片是免費為大家印刷，版式固定，私人信息如宅電、傳呼號等需打印的請認真填寫，并在其他電話一欄填寫手機號。 ⑤ 介紹人姓名及終身編碼等項要由各自的介紹人幫助填寫。 ⑥ 培訓日期等項內容由班主任提供。 擔保人資格及擔保書的填寫 要從保險公司以外找兩名擔保人，除擔保書背面規(guī)定的擔保人應具有的資格外，還有以下要求： ① 擔保人必須有本市戶口； ② 擔保人的年齡為：男性 1855 周歲，女性 1850 周歲。 ③ 擔保人簽 字處一定要由擔保人本人用簽字筆或鋼筆親自簽名，否則無效。 ④ 每位擔保人需提供本人身份證復印件一張，貼在擔保書背面的粘貼處。 ⑤ 擔保人資料欄需完整，字跡清晰，擔保人必須有聯系電話，否則必須重新提供擔保人。 另注： 本人的身份證、學歷證如有丟失，可用戶口本的復印件代替。 以上所需資料缺一不可，否則不予辦理上崗手續(xù)，且無法發(fā)放其工資。特別提醒學員注意 泰康企業(yè)大學營銷學院 新人基礎培訓操作手冊 60 附件 6 泰康人壽新人專業(yè)化推銷 通 關 操 作 手 冊 泰康人壽 XX 分公司 年 月 日 泰康企業(yè)大學營銷學院