藍天集團海外ipo上市建議書(關(guān)于上市方式、上市地以及投行選擇)(50頁)-經(jīng)營管理-資料下載頁
2025-08-04 20:13本頁面
【導(dǎo)讀】本建議書旨在協(xié)助藍天集團。選擇境外合作機構(gòu)。介紹境外上市相關(guān)法律、法規(guī)。選擇合適的財務(wù)顧問的必要性。以H股、N股及S股等形式在海外上市。接在海外獲得上市的方式。即中國大陸之外的法人公司或其他股權(quán)關(guān)聯(lián)公司直接或間。買殼兼并上市海外買殼上市、反向兼并中國大陸或大陸之外的企。國內(nèi)A股上市公司的海外分拆上市。存托憑證和可轉(zhuǎn)換債券上市的方式。中國企業(yè)在境外直接公開發(fā)行上市主要是指，中國企業(yè)。上市地的證券監(jiān)管要求。一般來講，以這種方式申請上市的企業(yè)需經(jīng)過必要的重。但是，正因為需經(jīng)過這些相對嚴格的程序，申請企。在國外上市就會涉及到中國的境內(nèi)權(quán)益；第二類主要是一些民營企業(yè)出于各種考慮，在香港或。由于這種上市方式具有良好的退出機制，企業(yè)在上市前及上市后更容易。在香港上市規(guī)則規(guī)定的6至12個月禁售期結(jié)束后，控股股東持有的股票可。特別需要指出的是，自中國證監(jiān)會宣布不再就這種上市方式出具“無異。證券交易所的審查，從而大大縮短了上市時間。
【正文】 務(wù)通則》 ? 《企業(yè)會計準則》 ? 《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》 ? 《股份有限公司會計制度》 ? 《合并會計報表暫行規(guī)定》 ? 《企業(yè)兼并有關(guān)財務(wù)問題的暫行規(guī)定》 ? 《股份制試點企業(yè)股票香港上市有關(guān)會計處理問題的補充規(guī)定》 ? 《股份制試點企業(yè)股票香港上市會計報表有關(guān)項目調(diào)整意見》 ? 《關(guān)于香港上市的股份制試點企業(yè)執(zhí)行何種會計制度等問題的通知》 ? 《國際會計準則》 ? 《國際審計準則》 ? 香港《標準會計實務(wù)說明》 ? …… 企業(yè)通用業(yè)頻道 境外上市相關(guān)法律、法規(guī)名錄 —— 工商稅收管理 ? 《關(guān)于境外發(fā)行股票的股份制公司征收所得稅問題的通知》 ? 《關(guān)于外商投資企業(yè)、外國企業(yè)和外籍個人取得股票 (股權(quán) )轉(zhuǎn)讓收益和股息所得稅問題的通知》 ? …… 企業(yè)通用業(yè)頻道 境外上市相關(guān)法律、法規(guī)名錄 —— 國有資產(chǎn)和股權(quán)方面 ? 《企業(yè)國有資產(chǎn)所有權(quán)界定的暫行規(guī)定》 ? 《國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定和產(chǎn)權(quán)糾紛處理暫行辦法》 ? 《國有資產(chǎn)評估管理辦法》及《國有資產(chǎn)評估管理辦法施行細則》 ? 《關(guān)于公開發(fā)行股票公司國有資產(chǎn)折股等問題的復(fù)函》 ? 《股份有限公司國有股權(quán)管理暫行辦法》 ? 《股份有限公司國有股股東行使股權(quán)行為規(guī)范意見》 ? 《國有資產(chǎn)評估項目備案管理辦法》及《國有資產(chǎn)評估項目核準管理辦法》 企業(yè)通用業(yè)頻道 導(dǎo)讀：選擇合適的財務(wù)顧問的必要性 ? 企業(yè)如何為自身正確定位 (必要性 ) ? 企業(yè)如何選擇正確的融資方式 ? 企業(yè)是否上市及其上市的時機、途徑和方法 ? 企業(yè)如何優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強擴張能力，提高管理水平問題 ? 企業(yè)在海外上市過程中如何與境外中介機構(gòu)打交道 企業(yè)通用業(yè)頻道 企業(yè)如何為自身正確定位 (必要性 ) 需由財務(wù)顧問通過對企業(yè)項目可行性研究和產(chǎn)業(yè)趨勢與政策分析，研究分析企業(yè)的市場潛力和擴張能力，幫助企業(yè)制定長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并以此確定企業(yè)的融資計劃和并購擴張等資本經(jīng)營的安排。 企業(yè)通用業(yè)頻道 企業(yè)如何選擇正確的融資方式 財務(wù)顧問根據(jù)對企業(yè)的客觀論證和融資方式的可操作性分析，提供境內(nèi)外的項目融資、產(chǎn)權(quán)融資、租賃融資、證券融資、投資基金等多種融資方式供企業(yè)比較，企業(yè)借助專業(yè)力量，根據(jù)自身的經(jīng)營目標和融資目的選擇最優(yōu)的融資方案。 企業(yè)通用業(yè)頻道 企業(yè)是否上市及其上市的時機、途徑和方法 財務(wù)顧問根據(jù)企業(yè)狀況作出是否上市的可行性分析，并對企業(yè)上市作出總體規(guī)劃，確立上市大致進度時間表，提供發(fā)行上市股票不同時間地點、途徑的建議，使企業(yè)作出充分準備 企業(yè)通用業(yè)頻道 企業(yè)如何優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強擴張能力，提高管理水平問題 財務(wù)顧問根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和資本運作情況，協(xié)助制訂現(xiàn)代企業(yè)制度綱要，作出企業(yè)法人治理方案和中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期組織專家顧問團成員與企業(yè)座談交流，提供權(quán)威的企業(yè)診斷咨詢報告和管理決策方案。 企業(yè)通用業(yè)頻道 企業(yè)在海外上市過程中如何與境外中介機構(gòu)打交道 選擇既了解國內(nèi)企業(yè)同時又熟悉海外資本市場，且經(jīng)驗豐富有良好業(yè)績的財務(wù)顧問，可以在上市過程中為企業(yè)設(shè)計最佳的方案，并能很好地協(xié)調(diào)各機構(gòu)之間的關(guān)系，使企業(yè)能順利、高效、迅速地實現(xiàn)上市目標。 企業(yè)通用業(yè)頻道 我們的合作伙伴 ? 境內(nèi)財經(jīng)公關(guān)和顧問：中誠信 ? 境外投行：京華山一或德勤 ? 境外會計師：畢馬威獲德勤 企業(yè)通用業(yè)頻道 京華山一 ? 京華山一源自臺灣京華證券，京華證券公司是臺灣三大綜合證券商之一； 1993年京華證券進入香港市場，成立京華證券國際有限公司； 1997年亞洲金融風(fēng)暴時，京華證券國際有限公司以約 9000萬美元收購日本山一證券株式會社在香港的子公司，之后公司定名為京華山一國際(香港 )有限公司，此次收購使該公司成為首家收購日本大型公司的華人企業(yè)。 ? 雖然京華山一的背景脫胎于臺灣，但它在香港的運作卻是獨立的。這使得京華山一與內(nèi)地的任何合作都不再需要經(jīng)過臺灣有關(guān)方面的審批，也使得我們在拓展內(nèi)地業(yè)務(wù)方面較以往要輕松許多。 企業(yè)通用業(yè)頻道 “ 金領(lǐng)王子 ” 溫天絡(luò) ? 1993年畢業(yè)于美國斯坦福大學(xué)，此后先后供職于洛希爾父子投資銀行等著名金融機構(gòu)，現(xiàn)任京華山一企業(yè)融資有限公司執(zhí)行董事暨投資銀行部主管。 ? 33歲即擁有 10余年的國際投資銀行經(jīng)驗，幾年內(nèi)完成 30多家企業(yè)在香港主板、創(chuàng)業(yè)板上市、香港新加坡兩地雙重上市及其他亞洲地區(qū)的上市項目，被業(yè)界譽為 “ 金領(lǐng)王子 ” 。
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