藍(lán)天集團(tuán)海外ipo上市建議書(shū)(關(guān)于上市方式、上市地以及投行選擇)(50頁(yè))-經(jīng)營(yíng)管理-資料下載頁(yè)
2025-08-04 20:13本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】本建議書(shū)旨在協(xié)助藍(lán)天集團(tuán)。選擇境外合作機(jī)構(gòu)。介紹境外上市相關(guān)法律、法規(guī)。選擇合適的財(cái)務(wù)顧問(wèn)的必要性。以H股、N股及S股等形式在海外上市。接在海外獲得上市的方式。即中國(guó)大陸之外的法人公司或其他股權(quán)關(guān)聯(lián)公司直接或間。買(mǎi)殼兼并上市海外買(mǎi)殼上市、反向兼并中國(guó)大陸或大陸之外的企。國(guó)內(nèi)A股上市公司的海外分拆上市。存托憑證和可轉(zhuǎn)換債券上市的方式。中國(guó)企業(yè)在境外直接公開(kāi)發(fā)行上市主要是指，中國(guó)企業(yè)。上市地的證券監(jiān)管要求。一般來(lái)講，以這種方式申請(qǐng)上市的企業(yè)需經(jīng)過(guò)必要的重。但是，正因?yàn)樾杞?jīng)過(guò)這些相對(duì)嚴(yán)格的程序，申請(qǐng)企。在國(guó)外上市就會(huì)涉及到中國(guó)的境內(nèi)權(quán)益；第二類(lèi)主要是一些民營(yíng)企業(yè)出于各種考慮，在香港或。由于這種上市方式具有良好的退出機(jī)制，企業(yè)在上市前及上市后更容易。在香港上市規(guī)則規(guī)定的6至12個(gè)月禁售期結(jié)束后，控股股東持有的股票可。特別需要指出的是，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布不再就這種上市方式出具“無(wú)異。證券交易所的審查，從而大大縮短了上市時(shí)間。
【正文】 務(wù)通則》 ? 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 ? 《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》 ? 《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》 ? 《合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》 ? 《企業(yè)兼并有關(guān)財(cái)務(wù)問(wèn)題的暫行規(guī)定》 ? 《股份制試點(diǎn)企業(yè)股票香港上市有關(guān)會(huì)計(jì)處理問(wèn)題的補(bǔ)充規(guī)定》 ? 《股份制試點(diǎn)企業(yè)股票香港上市會(huì)計(jì)報(bào)表有關(guān)項(xiàng)目調(diào)整意見(jiàn)》 ? 《關(guān)于香港上市的股份制試點(diǎn)企業(yè)執(zhí)行何種會(huì)計(jì)制度等問(wèn)題的通知》 ? 《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 ? 《國(guó)際審計(jì)準(zhǔn)則》 ? 香港《標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)說(shuō)明》 ? …… 企業(yè)通用業(yè)頻道 境外上市相關(guān)法律、法規(guī)名錄 —— 工商稅收管理 ? 《關(guān)于境外發(fā)行股票的股份制公司征收所得稅問(wèn)題的通知》 ? 《關(guān)于外商投資企業(yè)、外國(guó)企業(yè)和外籍個(gè)人取得股票 (股權(quán) )轉(zhuǎn)讓收益和股息所得稅問(wèn)題的通知》 ? …… 企業(yè)通用業(yè)頻道 境外上市相關(guān)法律、法規(guī)名錄 —— 國(guó)有資產(chǎn)和股權(quán)方面 ? 《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)所有權(quán)界定的暫行規(guī)定》 ? 《國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定和產(chǎn)權(quán)糾紛處理暫行辦法》 ? 《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法》及《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法施行細(xì)則》 ? 《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行股票公司國(guó)有資產(chǎn)折股等問(wèn)題的復(fù)函》 ? 《股份有限公司國(guó)有股權(quán)管理暫行辦法》 ? 《股份有限公司國(guó)有股股東行使股權(quán)行為規(guī)范意見(jiàn)》 ? 《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案管理辦法》及《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目核準(zhǔn)管理辦法》 企業(yè)通用業(yè)頻道 導(dǎo)讀：選擇合適的財(cái)務(wù)顧問(wèn)的必要性 ? 企業(yè)如何為自身正確定位 (必要性 ) ? 企業(yè)如何選擇正確的融資方式 ? 企業(yè)是否上市及其上市的時(shí)機(jī)、途徑和方法 ? 企業(yè)如何優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)擴(kuò)張能力，提高管理水平問(wèn)題 ? 企業(yè)在海外上市過(guò)程中如何與境外中介機(jī)構(gòu)打交道 企業(yè)通用業(yè)頻道 企業(yè)如何為自身正確定位 (必要性 ) 需由財(cái)務(wù)顧問(wèn)通過(guò)對(duì)企業(yè)項(xiàng)目可行性研究和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與政策分析，研究分析企業(yè)的市場(chǎng)潛力和擴(kuò)張能力，幫助企業(yè)制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并以此確定企業(yè)的融資計(jì)劃和并購(gòu)擴(kuò)張等資本經(jīng)營(yíng)的安排。 企業(yè)通用業(yè)頻道 企業(yè)如何選擇正確的融資方式 財(cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)對(duì)企業(yè)的客觀(guān)論證和融資方式的可操作性分析，提供境內(nèi)外的項(xiàng)目融資、產(chǎn)權(quán)融資、租賃融資、證券融資、投資基金等多種融資方式供企業(yè)比較，企業(yè)借助專(zhuān)業(yè)力量，根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和融資目的選擇最優(yōu)的融資方案。 企業(yè)通用業(yè)頻道 企業(yè)是否上市及其上市的時(shí)機(jī)、途徑和方法 財(cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)企業(yè)狀況作出是否上市的可行性分析，并對(duì)企業(yè)上市作出總體規(guī)劃，確立上市大致進(jìn)度時(shí)間表，提供發(fā)行上市股票不同時(shí)間地點(diǎn)、途徑的建議，使企業(yè)作出充分準(zhǔn)備 企業(yè)通用業(yè)頻道 企業(yè)如何優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)擴(kuò)張能力，提高管理水平問(wèn)題 財(cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和資本運(yùn)作情況，協(xié)助制訂現(xiàn)代企業(yè)制度綱要，作出企業(yè)法人治理方案和中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期組織專(zhuān)家顧問(wèn)團(tuán)成員與企業(yè)座談交流，提供權(quán)威的企業(yè)診斷咨詢(xún)報(bào)告和管理決策方案。 企業(yè)通用業(yè)頻道 企業(yè)在海外上市過(guò)程中如何與境外中介機(jī)構(gòu)打交道 選擇既了解國(guó)內(nèi)企業(yè)同時(shí)又熟悉海外資本市場(chǎng)，且經(jīng)驗(yàn)豐富有良好業(yè)績(jī)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，可以在上市過(guò)程中為企業(yè)設(shè)計(jì)最佳的方案，并能很好地協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，使企業(yè)能順利、高效、迅速地實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)。 企業(yè)通用業(yè)頻道 我們的合作伙伴 ? 境內(nèi)財(cái)經(jīng)公關(guān)和顧問(wèn)：中誠(chéng)信 ? 境外投行：京華山一或德勤 ? 境外會(huì)計(jì)師：畢馬威獲德勤 企業(yè)通用業(yè)頻道 京華山一 ? 京華山一源自臺(tái)灣京華證券，京華證券公司是臺(tái)灣三大綜合證券商之一； 1993年京華證券進(jìn)入香港市場(chǎng)，成立京華證券國(guó)際有限公司； 1997年亞洲金融風(fēng)暴時(shí)，京華證券國(guó)際有限公司以約 9000萬(wàn)美元收購(gòu)日本山一證券株式會(huì)社在香港的子公司，之后公司定名為京華山一國(guó)際(香港 )有限公司，此次收購(gòu)使該公司成為首家收購(gòu)日本大型公司的華人企業(yè)。 ? 雖然京華山一的背景脫胎于臺(tái)灣，但它在香港的運(yùn)作卻是獨(dú)立的。這使得京華山一與內(nèi)地的任何合作都不再需要經(jīng)過(guò)臺(tái)灣有關(guān)方面的審批，也使得我們?cè)谕卣箖?nèi)地業(yè)務(wù)方面較以往要輕松許多。 企業(yè)通用業(yè)頻道 “ 金領(lǐng)王子 ” 溫天絡(luò) ? 1993年畢業(yè)于美國(guó)斯坦福大學(xué)，此后先后供職于洛希爾父子投資銀行等著名金融機(jī)構(gòu)，現(xiàn)任京華山一企業(yè)融資有限公司執(zhí)行董事暨投資銀行部主管。 ? 33歲即擁有 10余年的國(guó)際投資銀行經(jīng)驗(yàn)，幾年內(nèi)完成 30多家企業(yè)在香港主板、創(chuàng)業(yè)板上市、香港新加坡兩地雙重上市及其他亞洲地區(qū)的上市項(xiàng)目，被業(yè)界譽(yù)為 “ 金領(lǐng)王子 ” 。
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