【導(dǎo)讀】泰辰投資管理有限公司（FortressInvestment&ManagementCo.,主要成員擁有國(guó)內(nèi)外一流管理咨詢公司、投資銀行和投資基金等金。專注于為中國(guó)高成長(zhǎng)的企業(yè)提供境內(nèi)外融投資服務(wù)和管理咨詢服務(wù)。泰辰新加坡團(tuán)隊(duì)在當(dāng)?shù)刭Y本市場(chǎng)、新加坡政府和社會(huì)具有深厚的人。憑借對(duì)中國(guó)企業(yè)和資本市場(chǎng)的豐富經(jīng)驗(yàn)和深刻理解，完美結(jié)合投資。我們用簡(jiǎn)潔明了的方法解決客戶價(jià)值增長(zhǎng)的關(guān)鍵問(wèn)題。我們利用智慧、知識(shí)和洞察力來(lái)為客戶發(fā)現(xiàn)、評(píng)估和捕捉機(jī)會(huì)。我們的成功標(biāo)準(zhǔn)是使客戶實(shí)現(xiàn)超越其雄心和期望的成功。誠(chéng)實(shí)性與原則性是我們工作的靈魂。每一思考與結(jié)論都要求經(jīng)受起嚴(yán)謹(jǐn)和持續(xù)的審視，以此達(dá)到高超。我們每一名員工都必須洞察資本市場(chǎng)、商業(yè)市場(chǎng)及技術(shù)市場(chǎng)的前沿及變化。我們?yōu)槲覀兊穆殬I(yè)水準(zhǔn)而自豪，在每一件我們所經(jīng)手的工作上，我們力求盡善盡美。我們強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)間的高度信任與承認(rèn)，我們決不容納把個(gè)人利益排在團(tuán)隊(duì)及客戶利益之前。陸道新加坡有限公司。昌華項(xiàng)目和其他新加坡本地各上市項(xiàng)目中擔(dān)任上市財(cái)務(wù)顧問(wèn)

　　

【正文】 東股票面值以 IPO價(jià)格計(jì)為 10000萬(wàn)元 泰辰投資 上市費(fèi)用約 100～ 150萬(wàn)美元 費(fèi)用類別 報(bào)價(jià) 變動(dòng)費(fèi)用 承銷費(fèi) %～ 3% 固定費(fèi)用 保薦人主理費(fèi) 20萬(wàn)美元 上市律師 12萬(wàn)美元 承銷律師 4萬(wàn)美元 中國(guó)律師 3萬(wàn)美元 上市會(huì)計(jì) 12萬(wàn)美元 上市審計(jì) 9萬(wàn)美元 資產(chǎn)評(píng)估 － 交易所費(fèi)用 財(cái)經(jīng)公關(guān) /印刷費(fèi) 57萬(wàn)美元 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 11萬(wàn)美元 費(fèi)用合計(jì) 泰辰投資 目錄 182。 泰辰公司介紹及案例 182。 海外主要資本市場(chǎng)介紹 182。 企業(yè)上市需要的重組工作 182。 上市進(jìn)程安排及融資測(cè)算 182。 泰辰海外上市操作流程 泰辰投資 泰辰投資海外上市咨詢服務(wù)分為兩個(gè)階段 重點(diǎn)需要解決的問(wèn)題 我們提供的服務(wù)和配合 決定啟動(dòng)上市工作前（一或二個(gè)月） 上市工作啟動(dòng)至公司上市掛牌交易（八個(gè)月） ? 對(duì)法律和財(cái)務(wù)問(wèn)題進(jìn)行提前內(nèi)審，對(duì)上市的風(fēng)險(xiǎn)和困難進(jìn)行精確評(píng)估 ? 對(duì)上市中將會(huì)面臨的問(wèn)題做好提前準(zhǔn)備 ? 設(shè)計(jì)最符合公司和股東利益的上市前重組方案 ? 推薦上市專業(yè)機(jī)構(gòu)，組建最優(yōu)上市團(tuán)隊(duì) ? 按照各中介機(jī)構(gòu)要求撰寫和準(zhǔn)備招股書需要的中英文各項(xiàng)文件 ? 協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)工作進(jìn)度，與中介機(jī)構(gòu)合作解決各種上市中出現(xiàn)的問(wèn)題和障礙 ? 改善公司戰(zhàn)略和內(nèi)控體系，提升公司在投資人眼中的價(jià)值 ? 與中介機(jī)構(gòu)達(dá)成妥協(xié)，雙方都在風(fēng)險(xiǎn)和股東利益之間達(dá)成平衡 ? 吸引上市前的基金投資（戰(zhàn)略投資人），完成上市重組 ? 上市推介和路演 ? 可派出海外上市經(jīng)驗(yàn)豐富的工作小組，對(duì)公司財(cái)務(wù)做線條審計(jì)，同時(shí)為公司律師提供上市前法律內(nèi)審的指導(dǎo)，提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)并提出解決方案 ? 可派專人進(jìn)入企業(yè)，協(xié)助企業(yè)處理上市過(guò)程中的全部事務(wù)，并戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、內(nèi)控、管理等多方面支持 ? 利用我公司在新加坡的高層關(guān)系，幫助企業(yè)解決由企業(yè)出面難以解決的問(wèn)題 ? 利用我公司廣泛的投資人網(wǎng)絡(luò)，在私募和 IPO中協(xié)助公司完成融資 泰辰投資 通過(guò)第一階段工作，幫助企業(yè)評(píng)估上市風(fēng)險(xiǎn)和制定上市計(jì)劃 任務(wù) 最終提交成果 上市利潤(rùn)預(yù)測(cè) 《 財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告 》 按海外上市會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行，幫助企業(yè)估算經(jīng)過(guò)上市審計(jì)后的財(cái)務(wù)狀況 審計(jì)評(píng)估 內(nèi)控體系評(píng)估 國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的調(diào)整 上市重組計(jì)劃 《 法律評(píng)估報(bào)告及上市重組計(jì)劃和時(shí)間表 》 法律問(wèn)題評(píng)估 1. 上市審計(jì)后的財(cái)務(wù)狀況符合上市標(biāo)準(zhǔn)嗎？ 2. 上市審計(jì)能體現(xiàn)的收入、利潤(rùn)和稅金問(wèn)題 3. 在審計(jì)過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的重大問(wèn)題和上市過(guò)程中的法律障礙 4. 上市可能的市盈率、融資效果和成本 5. 上市的機(jī)構(gòu)選擇和詳細(xì)步驟 企業(yè)上市評(píng)估 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制 泰辰投資 在第二階段（ 8 個(gè)月）泰辰將提供的全方位的上市服務(wù) ? 制定上市戰(zhàn)略和方案 ? 制作商業(yè)計(jì)劃書、協(xié)助私募融資 ? 協(xié)助企業(yè)完成上市后兩年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) ? 設(shè)計(jì)股權(quán)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu) ? 協(xié)調(diào)、配合各中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)程 ? 設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)方案以滿足上市要求 ? 確定估值和盈利模型 ? 設(shè)計(jì)職工持股計(jì)劃 ? 尋找戰(zhàn)略投資人，幫助完成重組 ? 準(zhǔn)備融資和上市有關(guān)文件和資料 ? 協(xié)助獲得有關(guān)政府和監(jiān)管部門的審批 ? 制定股票承銷和推介、路演方案 ? 定價(jià)和配售 解決上市障礙 降低上市費(fèi)用 加快上市進(jìn)度 泰辰投資 泰辰境外上市服務(wù)的角色定位 泰辰的角色（上市協(xié)調(diào)人 + 財(cái)務(wù)顧問(wèn)） 參與的中介機(jī)構(gòu)：中國(guó)律師 /境外保薦人 /境外律師 /會(huì)計(jì)師 /公關(guān)公司等 企業(yè) 重組 掛牌上市 路演與承銷 國(guó)內(nèi)審批 交易所審批 招股文件 后市支持 泰辰投資 泰辰與企業(yè)組成聯(lián)合項(xiàng)目小組，共同推動(dòng)上市進(jìn)程 ?確定項(xiàng)目方法確保分析和建議的質(zhì)量 ?參加重要會(huì)議 ?掌握項(xiàng)目方向 ?參加重要會(huì)議 ?執(zhí)行項(xiàng)目的具體工作 ?負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部的日常協(xié)調(diào) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ? 企業(yè)高層 ? 泰辰董事 泰辰公司外部專家小組 ? 泰辰公司及合作伙伴的行業(yè)專家和職能專家 泰辰公司后臺(tái)支持人員 ? 專業(yè)信息研究人員 ? 行政支持人員 項(xiàng)目工作小組 ? 企業(yè)內(nèi)部工作小組 ? 泰辰項(xiàng)目經(jīng)理和顧問(wèn) ?為項(xiàng)目組的日常運(yùn)作提供支持 ?為項(xiàng)目高效完成提供專業(yè)支持 泰辰投資 泰辰投資新加坡團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 孫嶺 董事總經(jīng)理 國(guó)立南澳大學(xué) MBA 新加坡永佳企業(yè)有限公司 總裁 新加坡中國(guó)金融投資服務(wù)中心 常務(wù)理事 吉林白城市人民政府 經(jīng)濟(jì)顧問(wèn) 湖南婁底高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 經(jīng)濟(jì)顧問(wèn) 林理明 董事 新加坡石林會(huì)計(jì)師事務(wù)所 合伙人 新加坡 “ 總裁圓桌論壇 ” 主席 西安市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 經(jīng)濟(jì)顧問(wèn) 李小虎 專業(yè) 顧問(wèn) 美國(guó)路易維爾大學(xué) MBA 美國(guó)范德畢爾特大學(xué) 博士 美國(guó)麻省理工大學(xué) 博士后 某跨國(guó)公司亞洲區(qū)總裁 于明捷 董事 新加坡國(guó)立大學(xué) 博士 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)系 客坐教授 新加坡允公發(fā)展公司 總裁 Lisa Bai 業(yè)務(wù)董事 英國(guó)倫敦工商局 會(huì)計(jì)師證書 新加坡環(huán)球投資公司 投資經(jīng)理 廈門銀枝集團(tuán) 投資顧問(wèn) 多年上市審計(jì)顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn) Cindy Wong 項(xiàng)目經(jīng)理 英國(guó) Emile Woof學(xué)院畢業(yè) 新加坡特許會(huì)計(jì)師 多年上市審計(jì)稅務(wù)顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn) 多年上市公司財(cái)務(wù)顧問(wèn) 泰辰投資 泰辰投資中國(guó)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 吳強(qiáng) 執(zhí)行董事 浙江大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)士 廣州寶潔（ Pamp。G） 有限公司 江中藥業(yè)集團(tuán)，事業(yè)部總經(jīng)理 天圖投資管理公司 投資銀行部總經(jīng)理 周慧榮 項(xiàng)目經(jīng)理 邁阿密大學(xué) MBA 英資渣打銀行企業(yè)銀行部客戶經(jīng)理 美國(guó)財(cái)富 500強(qiáng)公司 McKesson Corporation 華爾街投資銀行 May Davis Group 王力松 業(yè)務(wù)董事 邁阿密大學(xué) MBA 美國(guó)華爾街投資銀行 May Davis Group 金新信托投資（新疆德?。┲眄?xiàng)目經(jīng)理 新中國(guó)際海外上市項(xiàng)目經(jīng)理 朗雪瑤 項(xiàng)目經(jīng)理 人民大學(xué) 國(guó)際金融學(xué)士 擁有多年四大審計(jì)經(jīng)驗(yàn) 安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理 董攀 董事長(zhǎng) 加拿大西安大略大學(xué) MBA 德隆國(guó)際 高級(jí)副總裁 通用電器中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展 總經(jīng)理 通用電器家電（上海）公司總經(jīng)理 覃衡德 項(xiàng)目經(jīng)理 華中科技大學(xué) 工業(yè)管理工程碩士 南京理工大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士 湖北紅旗電工集團(tuán)有限公司 總會(huì)計(jì)師 國(guó)投資源發(fā)展股份有限公司 財(cái)務(wù)總監(jiān) 德隆國(guó)際 投資管理部副總經(jīng)理 泰辰投資 謝 謝！ 泰辰投資管理有限公司 新 加 坡 / 上海 / 北京 泰辰投資 聯(lián)絡(luò)人 孫 嶺 新加坡泰辰投資管理有限公司 Fortress enterprise PTE LTD Mob:6598194932 Tel： 65－ 62910813 Fax： 65－ 62910821 Email: 公司網(wǎng)站： 新加坡惹蘭勿剎 10號(hào)，森林大廈 0909， 208787郵區(qū) 10 Jalan Besar， 0909， Sim Lim Tower， Singapore 208787 上海辦公室： 中國(guó)上海浦東新區(qū)張揚(yáng)路 188號(hào)湯臣中心 C座 512室 202022 Zhangyang Rd， Tomson Center C512， Pudong New Area Tel： 86－ 21－ 58766251 Fax： 86－ 21－ 58792843 北京負(fù)責(zé)人： 吳強(qiáng) 13910108723 電子郵件