【導讀】泰辰投資管理有限公司（FortressInvestment&ManagementCo.,主要成員擁有國內外一流管理咨詢公司、投資銀行和投資基金等金。專注于為中國高成長的企業(yè)提供境內外融投資服務和管理咨詢服務。泰辰新加坡團隊在當?shù)刭Y本市場、新加坡政府和社會具有深厚的人。憑借對中國企業(yè)和資本市場的豐富經驗和深刻理解，完美結合投資。我們用簡潔明了的方法解決客戶價值增長的關鍵問題。我們利用智慧、知識和洞察力來為客戶發(fā)現(xiàn)、評估和捕捉機會。我們的成功標準是使客戶實現(xiàn)超越其雄心和期望的成功。誠實性與原則性是我們工作的靈魂。每一思考與結論都要求經受起嚴謹和持續(xù)的審視，以此達到高超。我們每一名員工都必須洞察資本市場、商業(yè)市場及技術市場的前沿及變化。我們?yōu)槲覀兊穆殬I(yè)水準而自豪，在每一件我們所經手的工作上，我們力求盡善盡美。我們強調團隊間的高度信任與承認，我們決不容納把個人利益排在團隊及客戶利益之前。陸道新加坡有限公司。昌華項目和其他新加坡本地各上市項目中擔任上市財務顧問

　　

【正文】 東股票面值以 IPO價格計為 10000萬元 泰辰投資 上市費用約 100～ 150萬美元 費用類別 報價 變動費用 承銷費 %～ 3% 固定費用 保薦人主理費 20萬美元 上市律師 12萬美元 承銷律師 4萬美元 中國律師 3萬美元 上市會計 12萬美元 上市審計 9萬美元 資產評估 － 交易所費用 財經公關 /印刷費 57萬美元 財務顧問 11萬美元 費用合計 泰辰投資 目錄 182。 泰辰公司介紹及案例 182。 海外主要資本市場介紹 182。 企業(yè)上市需要的重組工作 182。 上市進程安排及融資測算 182。 泰辰海外上市操作流程 泰辰投資 泰辰投資海外上市咨詢服務分為兩個階段 重點需要解決的問題 我們提供的服務和配合 決定啟動上市工作前（一或二個月） 上市工作啟動至公司上市掛牌交易（八個月） ? 對法律和財務問題進行提前內審，對上市的風險和困難進行精確評估 ? 對上市中將會面臨的問題做好提前準備 ? 設計最符合公司和股東利益的上市前重組方案 ? 推薦上市專業(yè)機構，組建最優(yōu)上市團隊 ? 按照各中介機構要求撰寫和準備招股書需要的中英文各項文件 ? 協(xié)調中介機構工作進度，與中介機構合作解決各種上市中出現(xiàn)的問題和障礙 ? 改善公司戰(zhàn)略和內控體系，提升公司在投資人眼中的價值 ? 與中介機構達成妥協(xié)，雙方都在風險和股東利益之間達成平衡 ? 吸引上市前的基金投資（戰(zhàn)略投資人），完成上市重組 ? 上市推介和路演 ? 可派出海外上市經驗豐富的工作小組，對公司財務做線條審計，同時為公司律師提供上市前法律內審的指導，提前發(fā)現(xiàn)問題和風險并提出解決方案 ? 可派專人進入企業(yè)，協(xié)助企業(yè)處理上市過程中的全部事務，并戰(zhàn)略、財務、內控、管理等多方面支持 ? 利用我公司在新加坡的高層關系，幫助企業(yè)解決由企業(yè)出面難以解決的問題 ? 利用我公司廣泛的投資人網絡，在私募和 IPO中協(xié)助公司完成融資 泰辰投資 通過第一階段工作，幫助企業(yè)評估上市風險和制定上市計劃 任務 最終提交成果 上市利潤預測 《 財務評估報告 》 按海外上市會計準則進行，幫助企業(yè)估算經過上市審計后的財務狀況 審計評估 內控體系評估 國際會計準則下的調整 上市重組計劃 《 法律評估報告及上市重組計劃和時間表 》 法律問題評估 1. 上市審計后的財務狀況符合上市標準嗎？ 2. 上市審計能體現(xiàn)的收入、利潤和稅金問題 3. 在審計過程中可能會出現(xiàn)的重大問題和上市過程中的法律障礙 4. 上市可能的市盈率、融資效果和成本 5. 上市的機構選擇和詳細步驟 企業(yè)上市評估 企業(yè)風險控制 泰辰投資 在第二階段（ 8 個月）泰辰將提供的全方位的上市服務 ? 制定上市戰(zhàn)略和方案 ? 制作商業(yè)計劃書、協(xié)助私募融資 ? 協(xié)助企業(yè)完成上市后兩年的財務預測 ? 設計股權和資產結構 ? 協(xié)調、配合各中介機構的工作進程 ? 設計財務方案以滿足上市要求 ? 確定估值和盈利模型 ? 設計職工持股計劃 ? 尋找戰(zhàn)略投資人，幫助完成重組 ? 準備融資和上市有關文件和資料 ? 協(xié)助獲得有關政府和監(jiān)管部門的審批 ? 制定股票承銷和推介、路演方案 ? 定價和配售 解決上市障礙 降低上市費用 加快上市進度 泰辰投資 泰辰境外上市服務的角色定位 泰辰的角色（上市協(xié)調人 + 財務顧問） 參與的中介機構：中國律師 /境外保薦人 /境外律師 /會計師 /公關公司等 企業(yè) 重組 掛牌上市 路演與承銷 國內審批 交易所審批 招股文件 后市支持 泰辰投資 泰辰與企業(yè)組成聯(lián)合項目小組，共同推動上市進程 ?確定項目方法確保分析和建議的質量 ?參加重要會議 ?掌握項目方向 ?參加重要會議 ?執(zhí)行項目的具體工作 ?負責與企業(yè)內部的日常協(xié)調 項目領導小組 ? 企業(yè)高層 ? 泰辰董事 泰辰公司外部專家小組 ? 泰辰公司及合作伙伴的行業(yè)專家和職能專家 泰辰公司后臺支持人員 ? 專業(yè)信息研究人員 ? 行政支持人員 項目工作小組 ? 企業(yè)內部工作小組 ? 泰辰項目經理和顧問 ?為項目組的日常運作提供支持 ?為項目高效完成提供專業(yè)支持 泰辰投資 泰辰投資新加坡團隊簡介 孫嶺 董事總經理 國立南澳大學 MBA 新加坡永佳企業(yè)有限公司 總裁 新加坡中國金融投資服務中心 常務理事 吉林白城市人民政府 經濟顧問 湖南婁底高新技術開發(fā)區(qū) 經濟顧問 林理明 董事 新加坡石林會計師事務所 合伙人 新加坡 “ 總裁圓桌論壇 ” 主席 西安市高新技術開發(fā)區(qū) 經濟顧問 李小虎 專業(yè) 顧問 美國路易維爾大學 MBA 美國范德畢爾特大學 博士 美國麻省理工大學 博士后 某跨國公司亞洲區(qū)總裁 于明捷 董事 新加坡國立大學 博士 南開大學經濟系 客坐教授 新加坡允公發(fā)展公司 總裁 Lisa Bai 業(yè)務董事 英國倫敦工商局 會計師證書 新加坡環(huán)球投資公司 投資經理 廈門銀枝集團 投資顧問 多年上市審計顧問經驗 Cindy Wong 項目經理 英國 Emile Woof學院畢業(yè) 新加坡特許會計師 多年上市審計稅務顧問經驗 多年上市公司財務顧問 泰辰投資 泰辰投資中國團隊簡介 吳強 執(zhí)行董事 浙江大學 經濟學士 廣州寶潔（ Pamp。G） 有限公司 江中藥業(yè)集團，事業(yè)部總經理 天圖投資管理公司 投資銀行部總經理 周慧榮 項目經理 邁阿密大學 MBA 英資渣打銀行企業(yè)銀行部客戶經理 美國財富 500強公司 McKesson Corporation 華爾街投資銀行 May Davis Group 王力松 業(yè)務董事 邁阿密大學 MBA 美國華爾街投資銀行 May Davis Group 金新信托投資（新疆德隆）助理項目經理 新中國際海外上市項目經理 朗雪瑤 項目經理 人民大學 國際金融學士 擁有多年四大審計經驗 安永會計師事務所審計部項目經理 董攀 董事長 加拿大西安大略大學 MBA 德隆國際 高級副總裁 通用電器中國業(yè)務發(fā)展 總經理 通用電器家電（上海）公司總經理 覃衡德 項目經理 華中科技大學 工業(yè)管理工程碩士 南京理工大學 會計學學士 湖北紅旗電工集團有限公司 總會計師 國投資源發(fā)展股份有限公司 財務總監(jiān) 德隆國際 投資管理部副總經理 泰辰投資 謝 謝！ 泰辰投資管理有限公司 新 加 坡 / 上海 / 北京 泰辰投資 聯(lián)絡人 孫 嶺 新加坡泰辰投資管理有限公司 Fortress enterprise PTE LTD Mob:6598194932 Tel： 65－ 62910813 Fax： 65－ 62910821 Email: 公司網站： 新加坡惹蘭勿剎 10號，森林大廈 0909， 208787郵區(qū) 10 Jalan Besar， 0909， Sim Lim Tower， Singapore 208787 上海辦公室： 中國上海浦東新區(qū)張揚路 188號湯臣中心 C座 512室 202022 Zhangyang Rd， Tomson Center C512， Pudong New Area Tel： 86－ 21－ 58766251 Fax： 86－ 21－ 58792843 北京負責人： 吳強 13910108723 電子郵件