【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 方法比較適合各種輔助和支持性崗位定編，如人力資源管理類人員與業(yè)務(wù)人員之間的比例在服務(wù)業(yè)一般為 1:100。 ? 計(jì)算公式： M = T * R M = 某類人員總數(shù) T = 服務(wù)對(duì)象人員總數(shù) R = 定員比例 按組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)分工定編的方法 ? 這種方法一般是先確定組織機(jī)構(gòu)和各職能科室，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)分工及職責(zé)范圍以后，根據(jù)業(yè)務(wù)工作量的大小和復(fù)雜程度，結(jié)合管理人員和工程技術(shù)人員的工作能力和技術(shù)水平確定崗位人數(shù)的方法。管理人員的定編受很多因素的影響： － 管理人員個(gè)人的因素： 本人的能力，下屬的能力，受教育程度等； － 工作因素： 工作的標(biāo)準(zhǔn)化程度和相似程度，工作的復(fù)雜程度，下屬工作之間的關(guān) 連程度； － 環(huán)境因素： 技術(shù)，地點(diǎn)，組織結(jié)構(gòu)等等。 事實(shí)上，世界上不同企業(yè)對(duì)于管理人員的定編，都沒(méi)有一個(gè)定數(shù)，都是根據(jù)自己企業(yè)當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況確定出來(lái)的。 預(yù)算控制法 ?預(yù)算控制法西方企業(yè)流行的定編方法 ， 它通過(guò)人工成本預(yù)算控制在崗人數(shù)，而不是對(duì)某一部門內(nèi)的某一崗位的具體人數(shù)做硬性的規(guī)定。部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的業(yè)務(wù)目標(biāo)和崗位設(shè)置和員工人數(shù)負(fù)責(zé)，在獲得批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)，自行決定各崗位的具體人數(shù)。由于企業(yè)的資源總是有限的，并且是與產(chǎn)出密切相關(guān)的，因此，預(yù)算控制對(duì)企業(yè)各部門人數(shù)的擴(kuò)展有著嚴(yán)格地約束。 $ $ $ $ $ $ $ 總公司預(yù)算 部門預(yù)算 部門預(yù)算 崗位及人數(shù) 崗位及人數(shù) 崗位及人數(shù) 崗位及人數(shù) 5000元 /月 業(yè)務(wù)量 (月 ) 預(yù)算控制法 : 人工費(fèi)用舉例 5000元 /月 5000元 /月 5000元 /月 6000元 /月 6000元 /月 6000元 /月 人 工 費(fèi) 用 人 工 費(fèi) 用 合計(jì) : 2萬(wàn) /月 (4人 ) 合計(jì) : /月 (3人 ) 用較少的人數(shù)完成同樣的業(yè)務(wù)量以減少費(fèi)用成本 管理層、專家訪談法（德?tīng)柗品ǎ? ? 通過(guò)管理層訪談獲得以下信息： – 下屬員工工作量、流程的飽滿性，員工編制調(diào)整建議； – 預(yù)測(cè)其下屬員工一定期限之后的流向：提升 (部門內(nèi)和跨部門提升 )、輪崗、離職 (自愿和非自愿 ),統(tǒng)計(jì)各部門一定期限之后的員工數(shù)目。 ? 通過(guò)專家訪談獲取以下信息： – 國(guó)內(nèi)外行業(yè)各種崗位類型人員結(jié)構(gòu)信息 (包括管理層次和管理幅度等信息 )。 ? 定崗操作示例 —— 某商業(yè)銀行的崗位設(shè)置 近期目標(biāo) 遠(yuǎn)期目標(biāo) 某城市商業(yè)銀行的愿景和近期戰(zhàn)略 公司愿景 : “ 將本銀行建設(shè)成為民族 金融業(yè)中的精品銀行“ 公司的近期戰(zhàn)略： “ 通過(guò)： － 促進(jìn)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)開(kāi)拓，加快經(jīng)營(yíng)發(fā)展步伐； － 加大業(yè)務(wù)營(yíng)銷力度，全面強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理； － 推進(jìn)客戶經(jīng)理制，建立現(xiàn)代營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系； － 構(gòu)建人才、科技、管理三大優(yōu)勢(shì)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力； － 努力實(shí)施服務(wù)達(dá)標(biāo)，鑄造服務(wù)領(lǐng)先銀行品牌。 全面推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。 ” 示例 毛 利 基本活動(dòng) 市場(chǎng)營(yíng)銷 /銷售 存款業(yè)務(wù) 貸款業(yè)務(wù) 中間業(yè)務(wù) 售后服務(wù) 輔助活動(dòng) 財(cái)務(wù)管理 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 人力資源管理 企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施 客戶服務(wù) 銀行業(yè)務(wù)價(jià)值鏈?zhǔn)纠? 利用 價(jià)值鏈 分析并確定企業(yè)的主要工作和輔助工作 示例 明確主要增值活動(dòng)、業(yè)務(wù)流程和輔助流程 ? 以某城市銀行為例，其業(yè)務(wù)流程、管理支持流程、關(guān)鍵成功因素如下： 管理支持流程 預(yù)算管理和財(cái)務(wù)核算 人力資源管理 （招聘、培訓(xùn)、薪酬、激勵(lì)） 綜合行政事務(wù)管理 （秘書(shū)、文檔） 業(yè)務(wù)流程 信息系統(tǒng)建立和維護(hù) （設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、人員） 安全保衛(wèi)（安全設(shè)備、人員） 公共關(guān)系管理 （政府、媒體、客戶） 風(fēng)險(xiǎn)管理 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 市場(chǎng)營(yíng)銷 客戶服務(wù) 資產(chǎn)保全 企業(yè)文化的建立和宣傳 戰(zhàn)略規(guī)劃和調(diào)整 (市場(chǎng)信息收集、分析，新的方案擬訂） 審計(jì)稽核 根據(jù)企業(yè) 戰(zhàn)略 目標(biāo)和主要工作流程設(shè)計(jì)企業(yè)組織架構(gòu) － 某城市商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)圖 支行 董事會(huì) 行長(zhǎng) 副行長(zhǎng) 監(jiān)事會(huì) 會(huì)計(jì)部 國(guó)際業(yè)務(wù)部 個(gè)人業(yè)務(wù)部 資產(chǎn)保全部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 保衛(wèi)部 人事部 營(yíng)業(yè)部 科技部 稽核部 研究發(fā)展部 辦公室 公司業(yè)務(wù)部 信貸管理部 股東大會(huì) 示例 公司業(yè)務(wù)部的關(guān)鍵職責(zé) 1. 編制年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織對(duì)各支行的經(jīng)營(yíng)考核工作，促進(jìn)完成經(jīng)營(yíng)任務(wù)； 2. 新產(chǎn)品的研發(fā)和宣傳工作； 3. 組織重點(diǎn)客戶的營(yíng)銷，開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶，不斷推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展； 4. 具體操作優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)、貸款發(fā)放等； 5. 組織公司業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)高級(jí)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)、考核及職業(yè)生涯設(shè)計(jì) ,不斷提高客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)水平； 6. 營(yíng)銷總行本級(jí)客戶并協(xié)助支行進(jìn)行行業(yè)營(yíng)銷； 7. 其他行領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作； 然后，對(duì)各部門使命及關(guān)鍵職責(zé)進(jìn)行分析界定 示例 最后，在部門內(nèi)部對(duì)職責(zé)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化，再分解成崗位職責(zé) 行長(zhǎng) 副行長(zhǎng) 副行長(zhǎng) 公司 業(yè)務(wù)部 個(gè)人 業(yè)務(wù)部 國(guó)際 業(yè)務(wù)部 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 信貸審核崗 客戶服務(wù)崗 科技部 內(nèi)勤崗 示例 行業(yè) 1 行業(yè) 2 行業(yè) 3 ? 例如，公司業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)工作可再按不同行業(yè)劃分為幾個(gè)小組，然后再按關(guān)鍵職責(zé)劃分為市場(chǎng)營(yíng)銷、信貸審核、客戶服務(wù)等關(guān)鍵崗位，再確定內(nèi)勤等崗位。 ? 前述各種定崗方法在實(shí)際運(yùn)用中并不是分割開(kāi)來(lái)孤立運(yùn)用的，而是綜合運(yùn)用的。但總的原則應(yīng)該是先定關(guān)鍵崗位，再定輔助和支持崗位。 綜合運(yùn)用各種定崗方法 比照 定崗 ? 定編操作示例 —— 某貿(mào)易公司的人員定編 計(jì)算業(yè)務(wù)人員數(shù)量的關(guān)鍵指標(biāo) ? 價(jià)值量指標(biāo)。 這是一個(gè)普遍適用的指標(biāo)，因?yàn)闃I(yè)務(wù)人員最終目的就是要為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。具體來(lái)講，價(jià)值指標(biāo)可以是人均經(jīng)營(yíng)毛利、人均利潤(rùn)等。 ? 工作量指標(biāo)。 這是根據(jù)不同業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)工作量的具體評(píng)價(jià)指標(biāo)。具體來(lái)講，工作量指標(biāo)可以是合同數(shù)、交易數(shù)、項(xiàng)目數(shù)。 為此，對(duì)于某集團(tuán)，我們采用價(jià)值指標(biāo)設(shè)定集團(tuán)整體、下屬經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)人員的需求；而對(duì)于不同業(yè)務(wù)類型，在設(shè)定價(jià)值指標(biāo)的同時(shí)，可以考慮給出符合其特點(diǎn)的工作量指標(biāo)。 選擇人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)作為價(jià)值指標(biāo) 商業(yè)計(jì)劃書(shū)中的 量化目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)收入 經(jīng)營(yíng)成本 經(jīng)營(yíng)毛利 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 投資收益 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅前利潤(rùn) 人員費(fèi)用 各業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)目標(biāo) ? 選擇經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)作為價(jià)值量指標(biāo)。 能夠反映業(yè)務(wù)人員創(chuàng)造價(jià)值的指標(biāo)主要有兩個(gè)： 經(jīng)營(yíng)毛利（不含投資收益）、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（不含投資收益） 。前者只反映了業(yè)務(wù)人員所創(chuàng)造的價(jià)值；而后者不僅考慮業(yè)務(wù)人員所創(chuàng)造的價(jià)值，同時(shí)還考慮了創(chuàng)造這些價(jià)值的直接經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。 為此，二者相比，人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)作為衡量業(yè)務(wù)人員創(chuàng)造價(jià)值的指標(biāo)更為全面、合理。 ? 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)指標(biāo)不包括投資收益、利息等收入。 其定義為： 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)＝經(jīng)營(yíng)毛利－經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。 貿(mào)易類業(yè)務(wù)人員數(shù)量預(yù)測(cè) 人員數(shù)量預(yù)測(cè) 2002 2020 2020 2020 總經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) (萬(wàn)元 ) 52060 64461 72525 80063 人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) (萬(wàn)元 ) 44 49 55 62 人數(shù) (人 ) 1189 1312 1315 ？？？ 預(yù)測(cè)結(jié)果 業(yè)務(wù)人員數(shù) 人員結(jié)構(gòu)比例 員工總數(shù) 一般業(yè)務(wù)人員數(shù) 業(yè)務(wù)管理人員數(shù) 管理人員比例（％） 職能人員數(shù) 一般職能人員數(shù) 職能管理人員數(shù) 管理人員比例 （％） 業(yè)務(wù)人員與 職能人員比例（％） ＋ 兩者之和 員工數(shù)量預(yù)測(cè)解釋說(shuō)明 歷史數(shù)據(jù) 市場(chǎng)參照數(shù)據(jù) 1： 1: 2020年目標(biāo)數(shù)據(jù) 1: 歷史數(shù)據(jù) 市場(chǎng)參照數(shù)據(jù) 1： 1:7 2020年目標(biāo)數(shù)據(jù) 1: （ 1）職能人員與業(yè)務(wù)人員比例。 我們主要參照兩方面數(shù)據(jù)，一是員工歷史數(shù)據(jù)，公司職能人員與業(yè)務(wù)人員之比約為 1:，二是市場(chǎng)上的參照數(shù)據(jù)，市場(chǎng)上的參照數(shù)據(jù)約為 1: (數(shù)據(jù)來(lái)自 Saratoga Institute)，取二者的平均值， 2020年職能人員與業(yè)務(wù)人員比例為 1: 。 （ 2）業(yè)務(wù)人員中管理人員與非管理人員比例。 我們采用同樣的方法，如右圖， 2020年目標(biāo)比例為 1:。這里管理人員指：二級(jí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、副經(jīng)理。 （ 3）職能人員中管理人員與非管理人員比例。 我們采用同樣的方法，如右圖， 2020年目標(biāo)比例為 1:。這里管理人員指：二級(jí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)內(nèi)非業(yè)務(wù)部門的經(jīng)理、副經(jīng)理。 歷史數(shù)據(jù) 市場(chǎng)參照數(shù)據(jù) 1： 1:7 2020年目標(biāo)數(shù)據(jù) 1: 注：市場(chǎng)數(shù)據(jù)是人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)規(guī)劃的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)， 2020年目標(biāo)是結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)狀后的折中目標(biāo)。 2020年 貿(mào)易類員工結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 貿(mào)易類業(yè)務(wù)人員總數(shù)： 1537* 貿(mào)易類職能人員總數(shù)： 452 非管理人員數(shù)量： 1304 管理人員數(shù)量： 233 非管理人員數(shù)量： 382 管理人員數(shù)量： 70 為假設(shè)條件 職能人員：業(yè)務(wù)人員 （ 1） 1： 管理人員 :非管理人員 （ 2） 1： 管理人員 :非管理人員 （ 3） 1： * 2020年預(yù)測(cè)數(shù)為 1294人，考慮到其他因素的 243人這里的業(yè)務(wù)人員總數(shù)為 1537人。 最后，企業(yè)還需要對(duì)照人力費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，如果人力費(fèi)用遠(yuǎn)高于預(yù)算，則還需進(jìn)行對(duì)總?cè)藬?shù)的調(diào)整 費(fèi)用單位：萬(wàn)元；人數(shù)單位：人 類別 2020年 2020年 2020年 人數(shù) 人均費(fèi)用 總費(fèi)用 人數(shù) 人均費(fèi)用 總費(fèi)用 人數(shù) 人均費(fèi)用 總費(fèi)用 在崗人員費(fèi)用 2095 X X 2045 X X 1989 X X 新退休人員費(fèi)用 14 X X 28 X X 43 X X 新分流人員費(fèi)用 140 X X 280 X X 421 X X 外部招聘費(fèi)用 159 X X 159 X X 160 X X 培訓(xùn)費(fèi)用 2095 X X 2045 X X 1989 X X 合計(jì) X X X 企業(yè)員工總數(shù)計(jì)算出來(lái)以后，還要進(jìn)行在各部門之間的再分配，直到各崗位 員工總數(shù) 部門 1人數(shù) 部門 2人數(shù) 部門 3人數(shù) 崗位 X人 崗位 X人 崗位 X人 崗位 X人 崗位 X人 崗位 X人 ? 在業(yè)務(wù)部門間人數(shù)的分配原則還應(yīng)該是價(jià)值指標(biāo)，參考其他各種因素進(jìn)行。 ? 職能部門的人數(shù)分配原則仍應(yīng)按照比例法，參考其他因素進(jìn)行。 ? 總部一般只控制崗位的設(shè)置原則和人數(shù)的分配原則，而不進(jìn)行具體的部門內(nèi)崗位人數(shù)分配，將此權(quán)力交給部門領(lǐng)導(dǎo)，以利于其更靈活地調(diào)配資源、完成工作任務(wù)。 另外，也可以考慮運(yùn)用預(yù)算控制法進(jìn)行員工數(shù)量控制 集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) 利潤(rùn)、費(fèi)用預(yù)算 ? 預(yù)算控制法： 這種方式下，集團(tuán)對(duì)下屬各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的某些財(cái)務(wù)指標(biāo)作出預(yù)算，如經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和所需費(fèi)用，經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在費(fèi)用預(yù)算內(nèi)可以自己決定所需要的員工人數(shù)。在這種情況下，下屬經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)如果未能完成利潤(rùn)指標(biāo)，費(fèi)用同時(shí)也會(huì)被要求做相應(yīng)減少，其中人力費(fèi)用是主要的組成部分。也就是說(shuō)，在經(jīng)營(yíng)情況不良的情況下，下屬經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)面臨裁減人員、削減人力費(fèi)用的壓力。 第四部分 第三部分 第二部分 第一部分 職務(wù)管理課程主要模塊 職位管理 職位分析 職位評(píng)價(jià) 職位設(shè)計(jì) 職位等級(jí)體系 職責(zé)權(quán)限體系 職位體系 職位工資 工作說(shuō)明書(shū) 任職資格體系 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)體系 職位資質(zhì)模型 KPI、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 職