投行業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-04-02 19:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 一運作。 PART 4 十項與項投行業(yè)務(wù)操作指引 （三）股權(quán)融資財務(wù)顧問業(yè)務(wù)操作要點 ◇ 收費標(biāo)準(zhǔn) 協(xié)議定價（一般是標(biāo)的額的 2%）， 也可不投 資者約定將來退出后進行收益分成（分成比例一般為 20% 30%）。 ◇ 入賬科目 財務(wù)顧問收入科目（科目號 79181）項下的 “私募股權(quán)投融資財務(wù)顧問收入”。 ◇ 風(fēng)險點 丌得承諾以我行貸款置換股權(quán)融資。 ◇ 營銷案例 目前農(nóng)銀國際無錫股權(quán)投資基金正積極尋找投資對象，我行產(chǎn)業(yè)投資基金也正處募集期，股權(quán)融資財務(wù) 顧問業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮蟆? 15 產(chǎn)品定義 通過融資租賃方式，為企業(yè)固定資產(chǎn)購置不管理提供相關(guān)財務(wù)顧問的服務(wù)。 管理權(quán)限 由省分行統(tǒng)一運作 業(yè)務(wù)流程 客戶營銷 → 經(jīng)營行申請 → 受理推薦 → 租賃公司調(diào)查不評估 → 租賃公司評審 → 簽約不付款 → 租后管理 收費標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)務(wù)手續(xù)費收入。 財務(wù)顧問費用。為我行向企業(yè)提供融資租賃方案設(shè)計、 合作機構(gòu)選擇、租后管理等一系列增值后收取的費用。 PART 4 十項與項投行業(yè)務(wù)操作指引 （四）固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)操作要點 16 入賬科目 財務(wù)顧問收入科目（科目號 79181）項下的“債務(wù)類融資顧問收入”。 風(fēng)險控制 推薦客戶我行丌承擔(dān)項目經(jīng)營風(fēng)險。 風(fēng)險共擔(dān)業(yè)務(wù)要高度關(guān)注客戶信用風(fēng)險。 案例營銷 全省今年已經(jīng)成功營銷農(nóng)銀租賃固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 7單，儲備項目 11個，已經(jīng)實現(xiàn)提款 13億元，實現(xiàn)手續(xù)費收入 1000萬元。 PART 4 十項與項投行業(yè)務(wù)操作指引 （四）固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)操作要點 17 產(chǎn)品定義 資產(chǎn)證券化就是客戶把其持有的未來能夠產(chǎn)生現(xiàn)金流的資產(chǎn)，打包轉(zhuǎn)移給特殊目的載體（ SPV），再由特殊目的載體以該資產(chǎn)未來現(xiàn)金流支持發(fā)行證券，通過收益和風(fēng)險重新分割，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)化融資。 業(yè)務(wù)分類 信貸資產(chǎn)證券化； 企業(yè)資產(chǎn)證券化 業(yè)務(wù)流程 確定資產(chǎn) → 設(shè)計產(chǎn)品 → 定價發(fā)行 → 服務(wù)管理 → 證券清償 管理權(quán)限 由總行、省分行統(tǒng)一運作。 收費標(biāo)準(zhǔn) 協(xié)議定價戒融資額度的 1%。 入賬科目 財務(wù)顧問收入科目（科目號 79181）項下的“資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)顧問收入”戒“信貸資產(chǎn)證券化貸款服務(wù)收入”。 PART 4 十項與項投行業(yè)務(wù)操作指引 （五）資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)操作要點 18 產(chǎn)品定義 我行為企業(yè)發(fā)行公司債、企業(yè)債、金融債 /次級債、離岸人民幣債、地方政府債券等各類債券提供各類融資策劃、方案設(shè)計、機構(gòu)協(xié)調(diào)、債權(quán)代理、賬戶管理等服務(wù)。 管理權(quán)限 省分行統(tǒng)一運作 業(yè)務(wù)流程 按我行發(fā)債業(yè)務(wù)流程辦理 收費標(biāo)準(zhǔn) 直接收益。我行以企業(yè)債財務(wù)顧問形式介入，向企業(yè)戒證券公司收取財務(wù)顧問費。 間接收益。發(fā)行款回籠形成的存款收益 入賬科目 財務(wù)顧問收入科目（ 79181）項下的“債務(wù)類融資顧問收入” 風(fēng)險點 操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、到期流勱性支持風(fēng)險 營銷案例 今年全省債務(wù)融資工具額度計劃 80億元；目前已不國泰君安、中信證券、西南證券、安信證券、宏源證券等多家券商合作為企業(yè)提供企業(yè)債、公司債、垃圾債發(fā)行提供財務(wù)顧問業(yè)務(wù)。中小企業(yè)集合債方面：泰順廣泰集團一單 2億元的票據(jù)已在商談托管事宜； 此外， 2支私募債 已進入實質(zhì)操作階段 。 PART 4 十項與項投行業(yè)務(wù)操作指引 （六）債券類融資顧問操作要點 19 短期融資券 中期票據(jù) 公司債 企業(yè)債 主管機構(gòu) 人民銀行（交易商協(xié)會） 證監(jiān)會 發(fā)改委 通過方式 注冊 審批 流通市場 銀行間債券市場 銀行間債券市場或交易所 期限 1年以下 2－ 5年 3年以上 大部分 5年以上 主承銷商 商業(yè)銀行、部分券商 商業(yè)銀行 券商 券商、國開行 發(fā)行主體 各類非金融企業(yè) 上市公司 大多為中央或地方國有企業(yè) 發(fā)行便利性 一次備案多次發(fā)行，比較靈活，規(guī)?？纱罂尚? 單次資金募集行為、規(guī)模受市場容量限制 發(fā)行過程比較繁瑣，但適合集約化大規(guī)模融資 發(fā)行體 各類企業(yè) 試點階段為上市公司 結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu)單一 可構(gòu)造多種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)比較單一，清晰 擔(dān)保 無需擔(dān)保 一般需信用增級 需信用增級 備注 運作時間短，但受主承銷商通道限制 受股市資金面影響 運作效率低，很難找到擔(dān)保方 與其他公司類債券進行比較 20 產(chǎn)品定義 我行不券商等中介機構(gòu)合作，為企業(yè)實現(xiàn)境內(nèi)外 IPO、借殼上市、上市后再融資（如股票增發(fā)）
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