【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 信托案例】★蘇州美人半島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1億單一信托融資（我行成功案例） 融資方——蘇州美人半島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司實(shí)質(zhì)為陽(yáng)澄湖度假區(qū)政府下屬公司，擔(dān)保人——蘇州市相城城市建設(shè)有限責(zé)任公司為相城區(qū)政府下屬公司，兩政府聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目概況：該項(xiàng)目總投資5億元，總占地面積為4038畝，其中農(nóng)業(yè)項(xiàng)目占地面積為3112畝，包括了花卉種植、有機(jī)水稻種植、特色種植、特色水產(chǎn)養(yǎng)殖等。其他項(xiàng)目占地面積為926畝，包括了各類服務(wù)、旅游及配套設(shè)施建設(shè)等。項(xiàng)目建成后，對(duì)農(nóng)民增收、農(nóng)田標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)有良好的促進(jìn)作用，可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收4156萬(wàn)元，增加農(nóng)用地面積8277畝，新增耕地面積7448畝。還款來(lái)源：該公司目前借款余額僅1786萬(wàn)元，，預(yù)計(jì)至2012年底實(shí)現(xiàn)收入3億元，2012年該公司各項(xiàng)年收入：門票及餐飲收入3488萬(wàn)，財(cái)政收入5912萬(wàn)，種植收入1500萬(wàn)，養(yǎng)殖收入2500萬(wàn)，安置房屋租賃及銷售收入9367萬(wàn)，綠化工程收入7233萬(wàn)元。 2013年該項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)在未來(lái)2年內(nèi)，該項(xiàng)目帶來(lái)的日常經(jīng)營(yíng)性年收入預(yù)計(jì)可增加9500萬(wàn)元，主要為：門票年收入可增加2000萬(wàn)，種植年收入增加2500萬(wàn)，養(yǎng)殖年收入增加5000萬(wàn)，預(yù)計(jì)2013年該公司可實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入近4億元。另外該項(xiàng)目部分土地經(jīng)平整后，可得出讓用地177畝（其中居住用地約70畝，旅游配到用地約100畝），20132014年成功拍賣后，預(yù)計(jì)可獲得土地出讓金4億多元。一、 信托概要 蘇州銀行通過(guò)東吳證券定向資管計(jì)劃，購(gòu)買興業(yè)信托設(shè)立的信托計(jì)劃，信托規(guī)模10,000萬(wàn)元（暫定），信托向蘇州美人半島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司發(fā)放信托貸款，美人半島公司將融資資金專項(xiàng)用于陽(yáng)澄湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)。蘇州市相城城市建設(shè)有限責(zé)任公司為美人半島的履約義務(wù)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證。 信托規(guī)模10,000萬(wàn)元，計(jì)劃期限24個(gè)月，%/年。交易結(jié)構(gòu)圖 蘇州銀行自營(yíng)資金資金認(rèn)購(gòu)分配收益發(fā)放信托貸款興業(yè)信托蘇州美人半島提供擔(dān)保蘇州相城城建支付信托本息東吳證券資管計(jì)劃二、信托方案1． 信托類型：?jiǎn)我毁Y金信托2． 信托主體:（1） 委托人：蘇州銀行股份有限公司（2） 融資方：蘇州美人半島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（3） 擔(dān)保人：蘇州市相城城市建設(shè)有限責(zé)任公司（4） 保管人/賬戶監(jiān)管人：蘇州銀行蘇州陽(yáng)澄湖支行3． 信托規(guī)模：1億元人民幣4． 信托期限：2年5． 綜合成本：%/年信托費(fèi)用：下述信托費(fèi)用由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)：（1）信托報(bào)酬，%/年（暫定），由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，具體支付方式在信托文件中約定。（2）財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)，%。（3）資金保管費(fèi)，1%。陜國(guó)投江南嘉捷股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃依據(jù)《中華人民共和國(guó)信托法》、《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》以及其它相關(guān)法律、法規(guī)，陜西省國(guó)際信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜國(guó)投”）擬設(shè)立“陜國(guó)投江南嘉捷股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”，向合格投資者發(fā)行。募集的信托資金用于受讓錢金水先生所持有的1100萬(wàn)股江南嘉捷電梯股份有限公司（簡(jiǎn)稱“江南嘉捷”，上市證券代碼：601313；，；限售股，2013年1月16日上市流通）股權(quán)收益權(quán)，以獲取收益。該信托計(jì)劃的期限為12個(gè)月。北京兆真國(guó)際租賃有限公司產(chǎn)品推介租金收益權(quán)集合信托計(jì)劃兆真租賃于2009年7月在北京成立，系中外合資的專門從事融資租賃業(yè)務(wù)的公司，屬于最后一批商務(wù)部審批的租賃公司之一，由深圳億仁控股有限公司（簡(jiǎn)稱“億仁控股”）和香港大基集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“大基香港”）共同投資設(shè)立，注冊(cè)資本1,000萬(wàn)美元。兆真租賃的營(yíng)業(yè)范圍包括：生產(chǎn)設(shè)備、通信設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、科研設(shè)備、辦公設(shè)備、飛機(jī)、汽車、船舶以及附帶的軟件、技術(shù)的融資租賃業(yè)務(wù)。向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。目前主要開(kāi)展與關(guān)聯(lián)企業(yè)大基康明醫(yī)療設(shè)備有限公司（簡(jiǎn)稱“大基康明”）生產(chǎn)和代購(gòu)的醫(yī)療設(shè)備相關(guān)的融資租賃業(yè)務(wù)。截至2011年5月末。截至目前，兆真租賃主要開(kāi)展與關(guān)聯(lián)企業(yè)大基康明生產(chǎn)和代購(gòu)的設(shè)備相關(guān)的融資租賃業(yè)務(wù)。兆真租賃的客戶目前主要面向國(guó)內(nèi)三甲醫(yī)院。附件2【資產(chǎn)管理計(jì)劃案例】★南京江寧上坊建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司申請(qǐng)20000萬(wàn)元資產(chǎn)管理計(jì)劃（我行成功案例） 南京江寧上坊建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司成立于2012年12月，主營(yíng)投資及資產(chǎn)管理；建設(shè)工程、園林綠化施工；市政公用設(shè)施建設(shè)；城市規(guī)劃；倉(cāng)儲(chǔ)；軟件開(kāi)發(fā)；商務(wù)服務(wù)；物業(yè)管理；旅游開(kāi)發(fā)；會(huì)展服務(wù)，票務(wù)代理，會(huì)務(wù)服務(wù)。法人代表為黃榮懷，注冊(cè)資本為120000萬(wàn)元，其股東為南京江寧國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司占股80%，南京東山投資發(fā)展集團(tuán)有限公司占股20%。（一）授信項(xiàng)目方案南京江寧上坊建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)人”）定向資產(chǎn)管理20000萬(wàn)元，%，期限2年，該資金用于上坊老集鎮(zhèn)一期A地塊城中村危舊房棚戶區(qū)等舊城改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”），方式為申請(qǐng)人將該項(xiàng)目特定債權(quán)之收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給新東吳優(yōu)勝，由南京江寧國(guó)資有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)和南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司進(jìn)行保證擔(dān)保。產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案產(chǎn)品類別：非保本浮動(dòng)收益投資資產(chǎn)的種類和投向：證券公司發(fā)起設(shè)立的定向資產(chǎn)管理計(jì)劃投資占比：100%要素如下（1）、交易結(jié)構(gòu)圖：新東吳優(yōu)勝（江寧上坊老集鎮(zhèn)）專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃蘇州銀行（委托人）新東吳優(yōu)勝（受托人）交付資金分配資管利益事務(wù)管理獲取資管計(jì)劃管理費(fèi)南京江寧上坊建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司公司濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展總公司購(gòu)買特定債權(quán)之收益權(quán)土地出讓金江寧國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司（債務(wù)人）（2）、項(xiàng)目要素投資項(xiàng)目名稱：上坊老集鎮(zhèn)一期A地塊城中村危舊房棚戶區(qū)等舊城改造項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模:20000萬(wàn)元期限：2年綜合成本：%/年專項(xiàng)資管計(jì)劃相關(guān)主體：債權(quán)轉(zhuǎn)讓人及回購(gòu)人：南京江寧上坊建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司受托人：上海新東吳優(yōu)勝資產(chǎn)管理有限公司委托人/受益人：蘇州銀行股份有限公司托管人：上海銀行股份有限公司還款來(lái)源：本項(xiàng)目還本付息來(lái)源為土地出讓金返還風(fēng)控措施：江寧國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司和江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司為本次專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃提供保證擔(dān)保。附件3【中小企業(yè)私募債案例】江蘇蘇元建設(shè)投資有限公司私募債發(fā)行人是一家BT項(xiàng)目投資商，主營(yíng)市政共用工程、公路工程施工的投資與管理，與股東東宏建設(shè)共同承擔(dān)市政公用工程、公路工程施工的投資、建設(shè)和移交。公司承接的建設(shè)工程項(xiàng)目主要采取BT模式，一般按照4:3:3的比例向客戶收取工程價(jià)款，即工程交工驗(yàn)收之日起12個(gè)月內(nèi)向客戶收取回購(gòu)價(jià)款的40%，24個(gè)月內(nèi)、36個(gè)月內(nèi)分別向客戶收取回購(gòu)價(jià)款的30%。BT項(xiàng)目需要墊資，對(duì)公司資金實(shí)力要求較高。公司力求通過(guò)擴(kuò)張政府BT項(xiàng)目投資范圍，提高融資能力，提升公司抵御市場(chǎng)波動(dòng)和其他風(fēng)險(xiǎn)的能力，并進(jìn)一步提高公司的盈利水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力。公司自2009年成立以來(lái)立足江蘇本地市場(chǎng)，在無(wú)錫、南京、揚(yáng)州、南通等地區(qū)承建了多個(gè)政府BT工程項(xiàng)目。截至2012年6月30日，公司簽訂市政工程BT項(xiàng)目合計(jì)金額超過(guò)7億元，2010年、2011年和2012年16月實(shí)現(xiàn)公司營(yíng)業(yè)收入分別為5,、,。由如皋市交通投資發(fā)展有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA。以日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入（代建項(xiàng)目回款，2012年6月簽署代建項(xiàng)目合同額7億元，2012年12月已回款1億元）為還款來(lái)源，發(fā)行1億元債券，期限2年，票面利率10%。附件4【中小企業(yè)集合票據(jù)案例】北京銀行南京分行在江蘇省啟動(dòng)“中小企業(yè)集合票據(jù)”首單業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)企業(yè)的選擇特別謹(jǐn)慎，并且列出幾條硬性標(biāo)準(zhǔn)：凈資產(chǎn)達(dá)到5000萬(wàn)元人民幣、最高發(fā)債水平不超過(guò)凈資產(chǎn)的40%、上一會(huì)計(jì)年度盈利、財(cái)務(wù)報(bào)表每年經(jīng)審計(jì)、負(fù)債不超過(guò)70%。在實(shí)際操作過(guò)程中，選擇的兩家企業(yè)在前三個(gè)會(huì)計(jì)年度均盈利。選擇企業(yè)時(shí)考慮的因素很多，包括風(fēng)險(xiǎn)、影響等等，同時(shí)重點(diǎn)支持符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的高新科技企業(yè)。2010年8月，北京銀行南京分行試水策劃托管江蘇首支科技型中小企業(yè)集合信托“荷塘月色”，為5家科技型中小企業(yè)融資5000萬(wàn)元；2011年10月，推出揚(yáng)州市科技創(chuàng)新型中小企業(yè)集合信托債權(quán)基金“紫金成長(zhǎng)壹號(hào)運(yùn)河帆影”，為7家中小企業(yè)募集資金8500萬(wàn)元。面對(duì)成功經(jīng)驗(yàn)的傳播及各種激勵(lì)措施的影響，2012年8月8日，南京分行承銷的江蘇省首支文化創(chuàng)意中小企業(yè)集合票據(jù)成功發(fā)行，期限3年，依然延續(xù)“低利率”的特色，再塑業(yè)內(nèi)經(jīng)典案例。附件5【中期票據(jù)案例】太倉(cāng)市水處理有限責(zé)任公司2013 年度第一期中期票據(jù) 太倉(cāng)市水處理有限責(zé)任公司成立于2000年1月18日，經(jīng)太倉(cāng)市建設(shè)委員會(huì)的同意，由太倉(cāng)建設(shè)控股有限公司和太倉(cāng)市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司共同出資，正式組建“太倉(cāng)市水處理有限責(zé)任公司”；公司成立時(shí)注冊(cè)資本為人民幣5,200萬(wàn)元（其中太倉(cāng)建設(shè)控股有限公司出資人民幣1,500萬(wàn)元，太倉(cāng)市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司出資人民幣3,700萬(wàn)元）。2000年8月6日太倉(cāng)建設(shè)控股有限公司以貨幣資金形式對(duì)太倉(cāng)水處理公司增資7,000萬(wàn)元，2000年8月15日，蘇州安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具編號(hào)為“蘇信會(huì)驗(yàn)內(nèi)報(bào)字[2000]第397號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告，經(jīng)審驗(yàn)確認(rèn)，公司變更后實(shí)收資本12,200萬(wàn)元。2008年11月25日，根據(jù)太倉(cāng)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于2008年10月20日出具的《關(guān)于同意太倉(cāng)市水處理有限責(zé)任公司股權(quán)處置的批復(fù)》（太國(guó)資委[2008]字第28號(hào)），太倉(cāng)建設(shè)控股有限公司和太倉(cāng)市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司分別與太倉(cāng)市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將所持太倉(cāng)水處理股份轉(zhuǎn)讓給太倉(cāng)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，太倉(cāng)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有太倉(cāng)水處理100%股份。太倉(cāng)水處理公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)太倉(cāng)市縣域內(nèi)的自來(lái)水生產(chǎn)和銷售、城市污水的收集和處理、給排水安裝工程、自來(lái)水水表檢修等。公司擁有1個(gè)水廠、11個(gè)供水管理站、8個(gè)污水處理廠。公司擁有太倉(cāng)市萬(wàn)通自來(lái)水安裝工程有限公司和太倉(cāng)市婁城自來(lái)水投資有限公司等3家全資子公司。截至2012年底，公司合并資產(chǎn)總額為561,，所有者權(quán)益合計(jì)為207, 萬(wàn)元。2012年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26,，利潤(rùn)總額3,。截至2013年3月底，公司合并資產(chǎn)總額為616,，所有者權(quán)益合計(jì)為208,。2013年13月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,。太倉(cāng)市水處理有限責(zé)任公2013 年度第一期中期票據(jù)發(fā)行公告一、 重要提示太倉(cāng)市水處理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）發(fā)行2013年度第一期中期票據(jù)已獲中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“交易商協(xié)會(huì)”或“協(xié)會(huì)”）（中市協(xié)注[2012]MTN142 號(hào)）注冊(cè)。中國(guó)光大銀行股份有限公司為此次發(fā)行的主承銷商。 億元人民幣中期票據(jù)，期限為3 年。本期中期票據(jù)的發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。本期中期票據(jù)在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者之間流通轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人承諾發(fā)行公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并對(duì)其承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。本期債務(wù)融資工具已在交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，注冊(cè)不代表交易商協(xié)會(huì)對(duì)本期債務(wù)融資工具的投資價(jià)值作出任何評(píng)價(jià)，也不代表對(duì)本期債務(wù)融資工具的投資風(fēng)險(xiǎn)作出任何判斷。本公告僅對(duì)發(fā)行太倉(cāng)市水處理有限責(zé)任公司2013 年度第一期中期票據(jù)的有關(guān)事宜向投資者做扼要說(shuō)明，不構(gòu)成本期發(fā)行中期票據(jù)的投資建議。投資本期中期票據(jù)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。一旦本期中期票據(jù)發(fā)行人沒(méi)有兌付或者沒(méi)有及時(shí)、足額兌付，主承銷商與承銷團(tuán)成員不承擔(dān)兌付義務(wù)。投資者欲了解本期中期票據(jù)的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)閱讀《太倉(cāng)市水處理有限責(zé)任公司2013 年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)》， 該募集說(shuō)明書(shū)已刊登于上海清算所網(wǎng)站（）和中國(guó)貨幣網(wǎng)（）。二、 釋義除非文中另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：發(fā)行人：指太倉(cāng)市水處理有限責(zé)任公司。中期票據(jù)：指非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)按照計(jì)劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。募集說(shuō)明書(shū)：指《太倉(cāng)市水處理有限責(zé)任公司2013 年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)》。本期發(fā)行： 億元中期票據(jù)之行為。主承銷商：指中國(guó)光大銀行股份有限公司。簿記管理人：指中國(guó)光大銀行股份有限公司。承銷團(tuán)：指主承銷商為本期發(fā)行組建的包括各承銷商在內(nèi)的承銷團(tuán)。承銷商：指與主承銷商簽署承銷團(tuán)協(xié)議，接受承銷團(tuán)協(xié)議與本次發(fā)行有關(guān)文件約束，參與本期中期票據(jù)簿記建檔的機(jī)構(gòu)。余額包銷：指主承銷商按照承銷團(tuán)協(xié)議之規(guī)定，在承銷期結(jié)束時(shí)，將售后剩余的本期中期票據(jù)全部自行購(gòu)入的承銷方式。交易商協(xié)會(huì)：指中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。11. 簿記建檔：指由簿記管理人記錄投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量和中期票據(jù)利率水平的意愿的程序。12. 人民銀行：指中國(guó)人民銀行。13. 交易商協(xié)會(huì):指中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。14. 托管機(jī)構(gòu)/上海清算所：指銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司。15. 銀行間市場(chǎng)：指全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)。16. 投資者/發(fā)行對(duì)象：指全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。17. 工作日：指中國(guó)商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息