【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 機(jī)型 150萬(wàn)；普及型智能機(jī)（一期）： 185萬(wàn)；普及型智能終端（二期）： 100萬(wàn)。u借鑒中國(guó)移動(dòng)的 “三碼合一 ”技術(shù)，升級(jí)改造 ESS系統(tǒng)。廠商 機(jī)型 2023銷量（萬(wàn)）蘋果 iPhone 100聯(lián)想 樂(lè) Phone 50NOKIA N5235 120索尼愛立信 M1i 20天語(yǔ) W366 15中興 X950　 15　華為 U8110　 15　Page ? 36 運(yùn)營(yíng)商定制終端發(fā)展策略 — 中國(guó)電信216。主推中端機(jī)，以 “公板計(jì)劃 ”帶動(dòng)市場(chǎng)繁榮2023年中國(guó)電信主要終端策略籌劃布局千元智能機(jī)，推出 “全系列 3G智能手機(jī) ”戰(zhàn)略。主推 3G中端機(jī)預(yù)計(jì)下半年中端產(chǎn)品對(duì) EVDO銷量貢獻(xiàn)度較大。下調(diào)對(duì) 2G產(chǎn)品的補(bǔ)貼，加大對(duì) 3G終端的補(bǔ)貼，其中 以中低端 3G手機(jī)為重點(diǎn)補(bǔ)貼對(duì)象。推出 “公板計(jì)劃 ”，預(yù)計(jì)未來(lái) EVDO上市速度將加快，平均售價(jià)將有所降低，從而帶來(lái) EVDO終端市場(chǎng)的繁榮。2023年 2月中國(guó)電信召開 3G中檔價(jià)位手機(jī)聯(lián)合采購(gòu)發(fā)標(biāo)會(huì)，共集采 500萬(wàn)部中檔 3G手機(jī)，大部分將于下半年上市，從而拉動(dòng)EVDO銷量上漲。6月份 “公板計(jì)劃 ” 進(jìn)入實(shí)施階段。目前，中國(guó)電信已選定六款 EVDO手機(jī) “公板 ”，涵蓋 EVDO單機(jī)、雙卡雙待、 EVDO智能雙卡雙待等多種款式 。打造普及型、時(shí)尚型、商務(wù)型和旗艦型四種機(jī)型，全面覆蓋高中低端智能機(jī)市場(chǎng)，其中千元智能機(jī)為主要發(fā)力點(diǎn) 。3G補(bǔ)貼將比2G優(yōu)惠 10個(gè)百分點(diǎn)。Page ? 37 運(yùn)營(yíng)商終端渠道發(fā)展策略 — 中國(guó)移動(dòng)216。由主推到牽引，實(shí)現(xiàn) G3終端規(guī)?；蜕鐣?huì)化銷售? 宣布未來(lái) 3年 CMMB和 TD唯一聯(lián)合，發(fā)展 3000萬(wàn)用戶，增強(qiáng)了TD手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)能力。? 投入 6億元， 推進(jìn)芯片 商同手機(jī)廠商聯(lián)合 ， 激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上游的積極性。? 高調(diào)進(jìn)入上網(wǎng)本市場(chǎng)，為手機(jī)廠家進(jìn)入 TD樹立信心。? 通過(guò)高補(bǔ)貼（ 70%、 50%），提升產(chǎn)品性價(jià)比。? 采用全網(wǎng)包銷等模式，調(diào)動(dòng)國(guó)代力量。? 制定了 “全網(wǎng)操盤 ”策略，對(duì)于終端的銷售、推廣特別是渠道策略進(jìn)行了布局，全面覆蓋移動(dòng)的自有渠道、社會(huì)渠道以及電子網(wǎng)絡(luò)等渠道。 ? 2023年成立終端管理部門，全面負(fù)責(zé)終端定制、采購(gòu)和銷售工作，目前正籌劃中國(guó)移動(dòng)的第一批集采機(jī)型。? 根據(jù)銷量激勵(lì)廠商的方式雖暫未實(shí)現(xiàn)，但直接補(bǔ)貼產(chǎn)品的模式仍在探討。? 更加重視零售體系，移動(dòng)集團(tuán)同國(guó)美、迪信通以及各省同區(qū)域連鎖體系的合作緊密，嘗試全網(wǎng)包銷，連鎖經(jīng)營(yíng)模式。? 優(yōu)秀類產(chǎn)品打破全網(wǎng)包銷模式，由廠商自行選擇代理模式。? 對(duì)優(yōu)秀類產(chǎn)品全網(wǎng)包銷分省實(shí)施模式中，總部的統(tǒng)一逐漸減弱，逐步向總部入庫(kù)分省包銷模式演進(jìn)。調(diào)動(dòng)期(2023年初 2023年初 )調(diào)整期(2023年初 2023年低 )? 賽諾預(yù)測(cè)在 2023年下半年各模式銷量占比為：全網(wǎng)包銷統(tǒng)一執(zhí)行： 5%；全網(wǎng)包銷分省實(shí)施模式 ： 50%；總部入庫(kù)分省包銷： 30%全網(wǎng)包銷連鎖經(jīng)營(yíng)： 5%；集采模式： 10%Page ? 38 運(yùn)營(yíng)商終端渠道發(fā)展策略 — 中國(guó)聯(lián)通216。大力拓展渠道，實(shí)現(xiàn) “多位一體 ”的布局u 開創(chuàng)了 “開放 ”和 “公平 ”模式，聯(lián)通華盛與社會(huì)包銷渠道一起競(jìng)標(biāo)每款手機(jī)的包銷權(quán)。 u 除與四大國(guó)代商合作外，聯(lián)通還與多家 IT家電連鎖市場(chǎng)、社會(huì)零售店面開展合作。同時(shí)還加大了電子渠道的銷售力度，實(shí)現(xiàn) “多位一體 ”的銷售渠道布局。 u 首次將眾多補(bǔ)貼額較高的深度定制終端向天音、愛施德、中郵普泰等社會(huì)分銷商以及廠商開放。u 加強(qiáng)自有渠道輻射力，提升社會(huì)渠道掌控力，變革集團(tuán)客戶渠道和電子渠道拓展力。u 以戰(zhàn)略 /明星終端為載體，突破競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道封鎖，加強(qiáng)對(duì)非排他社會(huì)渠道的支持。u 深化與核心連鎖渠道的合作，各省可出臺(tái)對(duì)連鎖渠道的優(yōu)惠政策，形成有效的利益捆綁，突破渠道封鎖。1 渠道工作需要完成與公司戰(zhàn)略的銜接，配合公司戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。2 要完成渠道架構(gòu)的重新布局和優(yōu)化，例如全業(yè)務(wù)和 3G渠道問(wèn)題。4 渠道內(nèi)部管理要處理好實(shí)體渠道和電子渠道的關(guān)系，例如發(fā)展電子渠道營(yíng)銷的問(wèn)題。3 要處理好增量拓展與存量維系的關(guān)系，例如營(yíng)銷和服務(wù)的平衡。5 渠道外部管理要處理好在社會(huì)渠道博弈的問(wèn)題， 例如專營(yíng)和兼營(yíng)的趨勢(shì)問(wèn)題，社會(huì)渠道利潤(rùn)的問(wèn)題。中國(guó)聯(lián)通開展渠道工作的五個(gè)重點(diǎn)Page ? 39 運(yùn)營(yíng)商終端渠道發(fā)展策略 — 中國(guó)電信216。多種渠道策略并行，實(shí)現(xiàn)渠道全面突圍，擴(kuò)大社會(huì)化銷售比例u 加大銷售社會(huì)化比例，預(yù)計(jì)終端銷售網(wǎng)點(diǎn)到年底將增加到 ，達(dá)到全年 50%的增長(zhǎng)規(guī)模。（ X省電信2023年銷售社會(huì)化目標(biāo)為 60%，目前已達(dá)到 %）。u 集團(tuán)陸續(xù)與國(guó)美、蘇寧、迪信通、樂(lè)語(yǔ)等四大連鎖企業(yè)簽署全面合作協(xié)議，涉及 1471家大型連鎖網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了渠道突圍。 同時(shí)實(shí)施 “TOP10進(jìn) 3策略 ”，從各省市的 TOP10零售店選擇 3家入駐。u 電信自有營(yíng)業(yè)廳將采取資源置換的合作方式，向渠道商和手機(jī)合作伙伴開放，同時(shí)換取對(duì)方的渠道資源。u 中國(guó)電信公眾客戶部首次與國(guó)美合作推出明星產(chǎn)品：三星 W559.社會(huì)零售網(wǎng)點(diǎn)滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源： 賽諾 2023年 6月運(yùn)營(yíng)商定制終端鋪貨情況監(jiān)測(cè)。版權(quán)所有2023年目標(biāo)： 60%資源置換電信營(yíng)業(yè)廳 社會(huì)渠道商X省電信目前置換率 :1:Page ? 40 重點(diǎn) 3G定制終端分析216。高端旗艦產(chǎn)品以國(guó)際品牌為主，普及型終端以國(guó)產(chǎn)品牌為主三星 W799 摩托 XT800蘋果 iPhone 聯(lián)想 樂(lè) Phone三星 S3930華為 C5700 中興 R750酷派 E230 諾基亞 X3 三星 S559天語(yǔ) W366 索愛 M1i中興 X850 華為 U8110 諾基亞 5235華為 T2211 海信 N51中興 U230 新郵通 N330 聯(lián)想 TD30t中國(guó)移動(dòng)主推 3G產(chǎn)品中國(guó)電信主推 產(chǎn)品中國(guó)聯(lián)通主推 產(chǎn)品Page ? 41 重點(diǎn) 3G定制終端分析216。2023年各運(yùn)營(yíng)商主推明星中端機(jī)用戶群定位高于 3000 % % %2023~2999 % % % %1500~1999 % % % % % % %1000~1499 % % % % % %700~999 % % % % %400~699 % % % % % %低于 400 % %檔次族炫酷族時(shí)尚族數(shù)碼族S5. 功能體驗(yàn)族商務(wù)族S7. 品位精英族質(zhì)優(yōu)族S9. 低價(jià)通話族運(yùn)營(yíng)商發(fā)展 3G重點(diǎn)市場(chǎng)比重 37% 中國(guó)移動(dòng)發(fā)展側(cè)重區(qū)域 10% 中國(guó)聯(lián)通發(fā)展側(cè)重區(qū)域 15%數(shù)據(jù)來(lái)源： 賽諾 2023年 2季度手機(jī)消費(fèi)者使用行為與使用偏好調(diào)研。版權(quán)所有Page ? 42 重點(diǎn) 3G定制終端分析216。中國(guó)移動(dòng)補(bǔ)貼力度最大；中國(guó)聯(lián)通擴(kuò)大對(duì)中高端用戶的補(bǔ)貼力度u中國(guó)移動(dòng)終端補(bǔ)貼力度為 46%，高于其他兩家；補(bǔ)貼門檻（參與活動(dòng)平均最低消費(fèi)限制）也僅為 47元 /月，遠(yuǎn)低于其他兩家 運(yùn)營(yíng)商。u中國(guó)聯(lián)通的補(bǔ)貼機(jī)型在 18款左右，但大部分 補(bǔ)貼集中在 iPhone, 樂(lè) Phone及普及型智能手機(jī)上，補(bǔ)貼率為 30%~40%.運(yùn)營(yíng)商 3G終端補(bǔ)貼力度與補(bǔ)貼門檻對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源： 賽諾 2023年 6月零售渠道運(yùn)營(yíng)商 3G終端補(bǔ)貼活動(dòng)監(jiān)測(cè)。版權(quán)所有制式 型號(hào) 平均消費(fèi) 最低消費(fèi) 用戶補(bǔ)貼率TDSCDMA 三星 S3930 80 35 %華為 T2211 45 9 %中興 U230 48 10 %新郵通 N330 45 12 %海信 N51 56 11 %聯(lián)想 TD30t 95 18 %EVDO XT800 169 93 %W799 236 136 %酷派 E230 115 63 %華為 C5700 100 64 %WCDMA iPhone 330 98 %樂(lè) Phone 293 65 %華為 U8110 139 96 %單位：元 /月Page ? 43 重點(diǎn) 3G定制終端分析216。WCDMA在社會(huì)渠道滲透力強(qiáng)；定制機(jī)型中 TD社會(huì)渠道滲透率高u中國(guó)聯(lián)通 WCDMA終端在社會(huì)渠道滲透率達(dá)到 72%， TOP5機(jī)型平均滲透率也達(dá)到 37%，中國(guó)電信滲透率較低；u中國(guó)移動(dòng) S3930的 社會(huì)渠道滲透率高達(dá) 29%.運(yùn)營(yíng)商 3G終端社會(huì)渠道滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源： 賽諾 2023年 6月運(yùn)營(yíng)商定制終端鋪貨情況監(jiān)測(cè)。版權(quán)所有制式 型號(hào) 價(jià)格（元） 銷量（萬(wàn)） 社會(huì)滲透率TDSCDMA 三星 S3930 1575 %華為 T2211 785 %中興 U230 689 %新郵通 N330 799 %海信 N51 790 %聯(lián)想 TD30t 975 %EVDO XT800 5264 %W799 8180 %酷派 E230 1062 %華為 C5700 890 %WCDMA iPhone %樂(lè) Phone 2800 %華為 U8110 1998 %2023年 6月Page ? 44中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告1. 移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展綜述2. 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展策略研讀3. 手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀4. 移動(dòng)終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)5. 手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢(shì)6. 手機(jī)用戶需求分析一級(jí)目錄Page ? 45中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告3. 手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀二級(jí)目錄 品牌市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展 品牌價(jià)格結(jié)構(gòu)發(fā)展 主要品牌市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)Page ? 46 品牌市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展216。第二集團(tuán)手機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入膠著狀態(tài)數(shù)據(jù)來(lái)源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有第一集團(tuán)M/S20%第二集團(tuán)%M/S5%第二集團(tuán)%M/S%隨著國(guó)產(chǎn)品牌份額的上升第二集團(tuán)品牌競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入膠著狀態(tài)；Page ? 47 品牌市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展216。LG及聯(lián)想等國(guó)產(chǎn)品牌份額上升較快數(shù)據(jù)來(lái)源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有品牌 整體 VS. 1001 %Nokia % + Samsung % Lenovo % + LG % + Huawei % + Tianyu % ZTE % + OPPO % + 品牌 GSM VS. 1001 %Nokia % Samsung % + Lenovo % + OPPO % + LG % + Tianyu % Gionee % + Motorola % 品牌 CDMA VS. 1001 %Samsung % + Huawei % ZTE % + LG % Tianyu % Okwap % Hisense % + Nokia % + 品牌 TD VS. 1001 %Samsung % Lenovo % + ZTE % + Coolpad % Tianyu % + Huawei % + LG % Nokia % + 品牌 EVDO VS. 1001 %Samsung % Coolpad % Huawei % + LG % Tianyu % Motorola % + ZTE % + Hisense % 品牌 WCDMA VS. 1001 %Nokia % Samsung % + Lenovo % + OPPO % + LG % + Tianyu % Gionee % + Motorola % 分制式主要品牌市場(chǎng)份額（ 2023年 6月）與年初增長(zhǎng)對(duì)比Page ? 48 品牌市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展216。CDMA市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌份額平穩(wěn)上升數(shù)據(jù)來(lái)源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)展制式 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q2 VS 09Q4GSM % % % % % % +%CDMA1X % % % % % % +%EVDO % % % % % % +%TDSCDMA % % % % % % +%WCDMA 　 % % % % % %國(guó)產(chǎn)品牌份額增幅（ 10Q2 VS 09Q4）Page ? 49 品牌市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展216。國(guó)產(chǎn)品牌 Android手機(jī)份額有較大的上升空間數(shù)據(jù)來(lái)源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（不含山寨機(jī)、水貨機(jī)與黑手機(jī)）。版權(quán)所有u諾基亞和摩托羅拉將保持在各自智能系統(tǒng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。u三星和多普達(dá)將加強(qiáng) Android系統(tǒng)的預(yù)裝并保持在 Windows Mobile市場(chǎng)的份額。u聯(lián)想等國(guó)產(chǎn)品牌 Android終端份額呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。品牌 Symbian Windows Android OMS iOS Blackberry Linux Bada 總計(jì)Nokia % %Motorola % % % % %Samsung % % % % % % %Apple 100% %Dopod % % % %Coolpad % % % %Lenovo % % % %Sony Ericsson % % % % %LG % % % %Blackberry 100% %其他 % % % % %終端廠商在各操作系統(tǒng)中的份額 2023年 6月Page ? 50 品牌價(jià)格結(jié)構(gòu)發(fā)展216。1500~2023