【文章內(nèi)容簡介】 % % % % % % % % % % % % % % % % 0% 2020 2020 2020 2020 2020F 2020F 2017F 169。 Analysys 易觀智庫 圖 12 20202017 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場結(jié) 構(gòu) 預(yù)測 2020 年 中 國 移 動 互 聯(lián) 網(wǎng) 市 場規(guī) 模 迎 來 增 速 高 峰 值 ， 增長 率 達(dá) 到 %， 總 量 達(dá) 億 元 人 民 幣。 在 用 戶 移 動 化 行 為 習(xí) 慣 逐 漸 養(yǎng) 成 的 前 提 下 ， 2020 年 移 動 互 聯(lián) 網(wǎng) 整 體市 場 表現(xiàn) 突 出 ， 移 動 營 銷 、移 動購 物 、 移 動 游 戲 等 細(xì) 分 領(lǐng)域 都 獲 得 較 大 增 長 。 在移 動 娛 樂 領(lǐng) 域 ， 移 動游 戲 、 移 動 閱 讀 、 移 動 音 樂等 各細(xì) 分 市 場 均 呈 現(xiàn) 出 良 好 的增 長 態(tài) 勢 以 及 發(fā)展 潛力。 移動 游 戲 方面 ， 隨 著 中國 智能 手 機(jī) 滲 透 率 的 不 斷 提 高 、 全 新 一 批 標(biāo) 桿 性 產(chǎn)品 的誕 生 以 及 端 游 、 頁游 巨頭 的 強(qiáng) 勢 進(jìn) 入 ， 2020 年 移 動游 戲 迎 來 了 一 個 快 速 發(fā) 展的 態(tài) 勢 。 預(yù)計(jì) 2020 年 隨 著整 體 游 戲 品 質(zhì) 的 提升 ， 移動 游 戲 市 場 將 進(jìn) 入 爆 發(fā) 期。 移 動 閱 讀 方 面 ， 高 端 用 戶 的 閱讀 熱 情 逐 漸 激 發(fā) ， 廠 商 的 資源 比 拼 由 量 向 質(zhì) 轉(zhuǎn) 變 ， 優(yōu) 質(zhì)內(nèi) 容 不 斷產(chǎn)出 ， 同時(shí) 受 到 資 本 市 場 的 助 力 ， 移 動 閱 讀 廠 商 開 始 向精 品化 過渡 。 未 來 幾年 ， 移動 閱讀 市 場 規(guī) 模 仍 將 以 高于 20%增 速 向 上 發(fā) 展。 移動 音 樂 市 場 ， 隨著 政 府 監(jiān) 管制 度 的 不 斷 完 善 和 產(chǎn) 業(yè) 自身 對 版 權(quán) 逐 漸 規(guī)范 ， 市 場 增速 穩(wěn) 步 提 升 。 BAT 巨頭 通 過 自 制 影 音 節(jié)目 、 與唱 片 公 司 或 電 視 節(jié) 目 結(jié) 盟等 方 式 大 力 爭 取 獨(dú) 家 版 權(quán) ， 以 此 奠 定 獨(dú) 特 定 位 。未 來， 用 戶 的 付 費(fèi) 意 識 將 逐 漸形 成 ， 市 場 空 間 進(jìn) 一 步 放大。 中國移動游 戲 市場年度綜合報(bào)告 2020 2020 年 05 月 9 20202017 年 中國 移 動互 聯(lián) 網(wǎng)用 戶 規(guī)模 預(yù) 測 用戶規(guī)模（ 億 人 ） 增長率 10 8 6 4 2 % % % % % 35% 30% 25% 20% 15% 10% % 5% 0 0% 2020 2020 2020 2020 2020F 2020F 2017F 169。 Analysys 易觀智 庫 圖 13 20202017 年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī) 模 預(yù)測 根據(jù) Analysys 易 觀 智 庫監(jiān) 測數(shù) 據(jù) 顯 示 ， 2020 年 中 國 移動 互 聯(lián) 網(wǎng) 用 戶 數(shù) 達(dá) 到 億人 ， 繼 續(xù) 保 持 著 超 越 PC 端 用 戶 量 的 態(tài) 勢 。 移 動 互 聯(lián) 網(wǎng) 用 戶 規(guī)模 與 2020 年相 比增 長 %， 增 速走 低 ， 進(jìn) 入 平 穩(wěn) 增 長階段 。 移動 互 聯(lián) 網(wǎng) 用 戶 規(guī) 模 依 然 保持 增 長 的 主 要 動 力 在 于 網(wǎng)絡(luò) 技 術(shù) 、 物 聯(lián) 網(wǎng) 技 術(shù) 以及 寬帶 技 術(shù) 的 發(fā) 展將 推 動智 能 可 穿 戴 設(shè) 備 、 智 能 家居 、 車 聯(lián) 網(wǎng) 等 等 泛 終 端 的規(guī) 模 上 市 ， 引 導(dǎo) 新 一 批 移動 網(wǎng) 民 觸 網(wǎng)。 而增 速 放 緩 的 主 要 原 因 在 于 ： 一 、 隨 著 功 能 機(jī) 換 機(jī) 潮接 近 尾 聲 ， 智 能 手 機(jī) 市 場逐 漸 趨 于 飽 和 ， 移 動 電話 普 及 率 上 升 空 間 逐 漸 縮 窄 ， 移 動 互 聯(lián) 網(wǎng) 用 戶增 長動 力 不 足 。 二 、 由 于 運(yùn)營 商被 納 入 營 業(yè) 稅 改 征 增值 稅試 點(diǎn) 范 圍 ， 使 得 終 端補(bǔ) 貼政 策 出 現(xiàn) 調(diào) 整 ， 同 時(shí)國 資委 限 制 運(yùn) 營 商 的 營 銷 費(fèi) 用 ， 對 智 能 手 機(jī) 的 推 廣渠 道 造成 沖 擊 ， 削 弱 了 移 動 網(wǎng) 民增 長 推 動 力 。 三 、 即 使 泛終 端 的 普 及 會 帶 動 新 網(wǎng) 民觸 網(wǎng) ， 但 由 于受到網(wǎng)絡(luò) 環(huán) 境 、 研 發(fā) 技 術(shù) 、 市 場 飽 和 度 、 產(chǎn) 業(yè) 鏈 復(fù) 雜 等 因 素 影 響以 及 用 戶 暫 時(shí) 處 于 培 育 階段 ， 網(wǎng) 民 增 速短期內(nèi)不 會 爆發(fā) ， 整 體 增 速 將 趨 緩。 中國移動游 戲 市場年度綜合報(bào)告 2020 2020 年 05 月 10 中 國 移 動智能終端發(fā)展 情 況 20202017 年 中國 智 能手 機(jī) 銷量 預(yù) 測 （不含水貨和山寨機(jī)） 7 銷量（萬臺 ） 增長率 140% 6 % 5 4 % 120% 100% 80% 3 60% 2 1 0 % % % % 40% 20% 0% 2020 2020 2020 2020 2020F 2020F 2017F 169。 Analysys 易觀智庫 圖 14 20202017 年中國智能手機(jī)銷量預(yù)測 （ 不 含 水貨和山寨機(jī)） 根據(jù) Analysys 易 觀 智 庫監(jiān) 測數(shù) 據(jù) 顯 示， 2020 年 中 國 智能 手 機(jī) 銷量 達(dá) 億臺 ，增 速 為 %，雖 然銷 量 仍 保 持 增 長 ， 但 是 較 2020 年 增 速 明 顯 放 緩 。 阻礙 智 能 手 機(jī) 市 場 發(fā) 展 的 主要 因 素 ， 一 是 市 場 飽和 度提 高 ， 二 是 產(chǎn) 品 本 身 已 缺乏 新 意 ， 目 前 為 了 應(yīng) 對 市場 競 爭 ， 各 家 廠 商 的 產(chǎn) 品更 新 周 期 都 在縮短 ， 快 速 迭代 雖 然 在 同 一 品 牌 內(nèi) 能 帶來 技 術(shù) 提 升 ， 但 是 品 牌 之間 橫 向 比 較 很 難 見 到 差 異化 創(chuàng) 新 ， 導(dǎo) 致硬件產(chǎn)品 之 間競 爭 趨 同 。 未 來 中 國智 能手 機(jī) 市 場 將 重 點(diǎn) 推 出 4G 終 端 ， 運(yùn) 營 商 的 發(fā) 力 也會 促進(jìn) 4G 業(yè) 務(wù)和 4G 終 端的 雙向 發(fā) 展 ， 同 時(shí) 為 應(yīng) 對 產(chǎn) 品形 態(tài) 發(fā) 展 雷 同 的 問 題 ， 競爭 點(diǎn) 將 集 中 于 生 態(tài) 系 統(tǒng) 的建 設(shè) 。 中國移動游 戲 市場年度綜合報(bào)告 2020 2020 年 05 月 11 2 中 國 移 動 游 戲 市 場 發(fā) 展 情 況 中國 移 動游戲產(chǎn)業(yè)鏈研究 圖 21 中國移動游戲產(chǎn) 業(yè) 鏈地圖 2020 年 是 中 國 移 動游 戲市 場起 航 與 高 速 發(fā) 展 的 一 年 ，無 論 在 產(chǎn) 業(yè) 規(guī) 模 、 經(jīng) 營 企業(yè) 數(shù) 量 、 從 業(yè) 人員 數(shù) 量 、 用 戶 規(guī) 模 等 等 均邁 上了 一 個 新 的 階梯 。 目前 ， 支撐 中 國 移 動 游 戲 市 場 發(fā) 展的 主 要 力 量 分 為 如 下四 個部 分 ： 移 動游 戲 研 發(fā) 商（ CP） 移動 游 戲 的 研 發(fā) 企 業(yè) ， 主 要以 聚 集 產(chǎn) 品 IP， 打 造產(chǎn) 品研 發(fā) 的 核 心 團(tuán) 隊(duì) ， 依 靠 自身 的 智 力 和 創(chuàng) 意 作游 戲內(nèi) 容 的 創(chuàng)生 。 在 此 之外 ， 或?qū)?自 主 研 發(fā) 的 產(chǎn) 品 獨(dú) 家 代理 給 發(fā) 行 企 業(yè) ， 或 將產(chǎn) 品投 放 到 移 動 游 戲 的 分發(fā) 渠道 ， 做 自 主 的 運(yùn) 營 ， 進(jìn) 而將 自 己 的 產(chǎn) 品 向 產(chǎn) 業(yè) 鏈 的下 游 輸 出 。 移 動游 戲 發(fā) 行 商 主要 經(jīng) 營 的 業(yè) 務(wù) 為 獨(dú) 家 代 理上 游 研 發(fā) 廠 商 的 移 動 游 戲產(chǎn) 品 ， 通 過 全 渠 道 的 發(fā) 行能 力 、 強(qiáng) 大 的市場 推 廣能 力 ， 將 代 理 的 產(chǎn) 品 投 放到 多 個 渠 道 ， 進(jìn) 行 產(chǎn) 品 的推 廣 及 運(yùn) 營。 移 動游 戲 渠 道 商 中國移動游 戲 市場年度綜合報(bào)告 2020 2020 年 05 月 12 又稱 作 移 動 游 戲 運(yùn) 營 平 臺 ， 直 接 對 接 用戶 ， 是 用 戶接 觸移 動 游 戲 的 第 一 個 環(huán) 節(jié) ， 也 是 移 動 游 戲 內(nèi) 容 流向 用 戶 的 最 后 一 公 里 。 目 前中 國 移 動 游 戲 運(yùn) 營 平 臺 以應(yīng) 用 商 店 為 主 ， 包 括 官 方 （ 蘋果 App Store、 Google Play）與 第 三 方 應(yīng) 用 商 店（ 360 手 機(jī) 助 手 、 91 助 手、 應(yīng)用 寶 等 ） 。 此 外 ， 還 包括 運(yùn)營 商 渠 道 （ 愛 游 戲 、 咪咕 游 戲 、 沃 游 戲 ） 以 及 硬件 廠 商 的 應(yīng) 用 商 店 （ 小 米、 華 為 等 ） 。 移 動游 戲 支 撐 環(huán)節(jié) 包括 電 信 網(wǎng) 絡(luò) 、 服 務(wù) 器 、 營銷 媒 體 、 支 付 等 環(huán) 節(jié) ， 移動 游 戲 作 為 互 聯(lián) 網(wǎng) 化 的 文化 創(chuàng) 意 產(chǎn) 品 ， 在完 成 內(nèi)容 傳 達(dá) 用戶 、 實(shí) 現(xiàn) 用戶 交互 以 及 用 戶 付 費(fèi) 的 整 個 過 程 ， 需 要 多 個 環(huán) 節(jié) 的支 持 ， 需 要 營 銷 來 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品 品 牌化 的 訴 求 ， 需 要 支 付 完 成整 體 游 戲 運(yùn) 營 的 最 后 一 環(huán)。 隨 著 手 游 行 業(yè) 的 競 爭 帶 來 了紅 海 的 現(xiàn) 狀 ， 也 催 生 了 周邊 產(chǎn) 業(yè) 的 興 起 。 僅 在 2020 年 ， 除 了 開 發(fā) 商 、 發(fā)行 商 和 渠 道 商 ， 手 游 產(chǎn) 業(yè)鏈 上 的 美 術(shù) 外 包 、 云 技 術(shù)服 務(wù) 、 社 交 工 具 、 測試 平臺 、 游 戲 交 易 等 業(yè) 務(wù) ， 如 雨后 春 筍 般 興 起 。 其 本 質(zhì) 是 移 動 游 戲 產(chǎn) 業(yè) 鏈 更 加 地 細(xì)分 與 優(yōu) 化 。 中國 游 戲市場整體規(guī)模 20202017 年 中 國 廣 義 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 市 場 規(guī) 模 預(yù)測 市場規(guī)模（億元 人民幣） 增長率 1800 1600 1400 1200 1000 % % % 45% 40% 35% 30% 25% 800 600 400 % % 20% 15% % %10% 200 0 5% 0% 2020 2020 2020 2020 2020F 2020F 2017F 169。 Analysys 易觀智庫 圖 22 20202017 年中國廣義網(wǎng)絡(luò)游戲市場 規(guī) 模 預(yù)測 2020 年 ， 中 國 廣 義 網(wǎng) 絡(luò)游 戲市 場 規(guī) 模達(dá) 到 1097 億元 人民 幣 ， 同 比 增長 %。 Analysys 易 觀智 庫預(yù) 計(jì) 接 下來 的 2020 年， 中國 網(wǎng) 絡(luò) 游 戲 市 場 的 整 體 規(guī)模 將 繼 續(xù) 保 持 穩(wěn) 健 增 長 ， 達(dá) 到 億 元 ，較 中國移動游 戲 市場年度綜合報(bào)告 2020 2020 年 05 月 13 2020 年 增 長 %； 2020 年將 達(dá) 到 億 ， 較 之 2020 年 增長 %； 2017 年 達(dá)到 億 元 ， 較 2020 年 增 長 %。