【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 調(diào)，這個(gè)庫(kù)存實(shí)際上是給我們自己 留的一個(gè)寬容度，容錯(cuò)度。當(dāng)你管理的時(shí)候，你希望我什么事情都留個(gè)庫(kù)存，你有這樣一個(gè)容錯(cuò)度在你很多事情不需要做的那么精準(zhǔn)。而這恰恰在那個(gè)細(xì)節(jié)上，那些對(duì)于精準(zhǔn)，對(duì)于時(shí)間概念的把握上，世界上做的最卓越的制造企業(yè)給我們樹立了一個(gè)很好的典范。就像剛才談到的，也許佐佐木先生不愿意直接的談豐田，但是我們?nèi)ミ^(guò)豐田的企業(yè)，我們會(huì)看到它的這些理念，他是貫徹在每一個(gè)環(huán)節(jié)，不單單是現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)中。每一個(gè)人，這是一個(gè)卓越的制造企業(yè)，像豐田這樣的企業(yè)可怕之處。他不怕你去學(xué)，因?yàn)槟銓W(xué)到只是外形上的東西，他覺得你恐怕很難，至少不能馬上把這些運(yùn) 用在每一個(gè)企業(yè)員工心里面的，對(duì)于這些經(jīng)營(yíng)理念的理解，對(duì)于這些時(shí)間概念的理解，對(duì)于這個(gè)庫(kù)存概念理解的東西馬上學(xué)到手，而這恰恰是這些企業(yè)本身固有的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。 所以我覺得總結(jié)一句話，我覺得我們中國(guó)企業(yè)今天要去學(xué)習(xí)，第一不是簡(jiǎn)單的照搬，因?yàn)槟阏瞻嵊肋h(yuǎn)也不可能超越。豐田當(dāng)年他也是在博采的基礎(chǔ)上才有創(chuàng)新，才總結(jié)出自己的思路，所以我們中國(guó)企業(yè)未來(lái)要?jiǎng)?chuàng)新去超越。第二點(diǎn)，不要簡(jiǎn)單的照搬那些形式的東西，要看真正的內(nèi)涵，要注重真正核心的東西。我剛才說(shuō)了總結(jié)起來(lái)，我覺得你真正要學(xué)不是那些規(guī)章制度，佐佐木先生再三強(qiáng)調(diào)不是那些型 的東西，而是真正核心的內(nèi)容，他就是在這背后的理念。而一個(gè)企業(yè)要取勝，必須把這些理念貫穿到所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)當(dāng)中去，讓它成為我們每個(gè)企業(yè)員工日常生活當(dāng)中一部分。這就是最后一個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié)，謝謝大家！ 主持人：非常感謝孫總做精辟的點(diǎn)評(píng)。點(diǎn)評(píng)當(dāng)中我感受最深一個(gè)是深刻，第二是忠肯。對(duì)于豐田管理思想中，他所包含的本質(zhì)，孫總以一個(gè)咨詢公司的視角很深刻的把它點(diǎn)的很透，第一，它不是一個(gè)工具，它不是一個(gè)制度，它是一思想，是一種信仰，是一個(gè)體系，這個(gè)我們可以通過(guò)孫總的點(diǎn)評(píng)，對(duì) TPS管理思想有一個(gè)更深刻的理解。我們知道汽車業(yè)是我們制造業(yè) 的一個(gè)重要的指標(biāo)性的行業(yè)，它綜合反映了我們整個(gè)國(guó)家民族制造業(yè)整體水準(zhǔn)。我們又可以發(fā)現(xiàn)，汽車業(yè)當(dāng)中，汽車當(dāng)中的靈魂應(yīng)該說(shuō)是它的發(fā)動(dòng)機(jī)，美國(guó)康明斯作為有將近百年歷史世界級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)制造商，他也同時(shí)擁有世界級(jí)的管理思想?？得魉构菊驹谥袊?guó)到底如何取得不斷成功？下面我們有請(qǐng)康明斯中國(guó)投資有限公司董事長(zhǎng)兼 CEO華金聲先生，他給我們的題目是康明斯在中國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)。 華金聲：大家下午好，我感到非常高興跟大家介紹康明斯在中國(guó)的業(yè)務(wù)發(fā)展、歷程和經(jīng)驗(yàn)。感謝北京大學(xué)國(guó)際 MBA和《中外管理》雜志，和中產(chǎn)連一同提供這么一個(gè)難得的機(jī)會(huì)。特 別感謝我的老朋友楊壯。你們已經(jīng)收到我的簡(jiǎn)歷，我第一次到中國(guó)來(lái)是 1980年， 1982年到 84年在上海留學(xué)，畢業(yè)以后我加入美國(guó)西北航空公司，干了 18年，四年前加入美國(guó)康明斯。離開問(wèn)題多的航空行業(yè)，加入蓬勃發(fā)展的工業(yè)制造行業(yè)，我感到非常爽。今天這么多優(yōu)秀的制造行業(yè)進(jìn)行一起交流，我更爽。今天下午我跟各位簡(jiǎn)單交流一下，康明斯公司的整體思路和戰(zhàn)略，以及我們?nèi)绾芜m應(yīng)中國(guó)本地需求。 康明斯公司是一家跨國(guó)公司，在全球 130多個(gè)國(guó)家擁有業(yè)務(wù)，我們?nèi)蚬蛦T總數(shù)是 35000人，我們的業(yè)務(wù)分為四個(gè)事業(yè)部?？得魉故侨蛭ㄒ灰患覔碛胁裼?機(jī)五大關(guān)鍵系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)公司，除了柴油機(jī)以外，康明斯公司還制造和經(jīng)銷范圍非常廣泛的部件和跟發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)的耗材產(chǎn)品?？得魉沟陌l(fā)動(dòng)機(jī)主要包括柴油和天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)，我們還生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組?？得魉构驹?80 多年初成立于美國(guó)中西部印地安納州哥倫布市，經(jīng)過(guò)了近 90年的發(fā)展，康明斯全球總部還在這個(gè)小城。 康明斯的發(fā)展初期很有特點(diǎn)，康明斯有兩個(gè)創(chuàng)始人，其中一個(gè)是當(dāng)?shù)馗鐐惒夹〕堑?Founded，他的另外一個(gè)創(chuàng)始人是他的司機(jī)，同時(shí)他這個(gè)司機(jī)還替他們家修理其他的東西，這個(gè)司機(jī)的名字叫克萊西 康明斯。在是十九世紀(jì)末二十世紀(jì)初的時(shí)候，在德國(guó)現(xiàn) 代柴油機(jī)技術(shù)開始方興未艾，在這個(gè)過(guò)程中康明斯的創(chuàng)始人他看到了柴油機(jī)未來(lái)技術(shù)發(fā)展的潛力，他有一個(gè)想法，那就是從德國(guó)柴油機(jī)發(fā)明家這購(gòu)買發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)許可證，然后在美國(guó)當(dāng)?shù)亟⒁粋€(gè)柴油機(jī)工廠。對(duì)于它的合作伙伴埃爾文來(lái)說(shuō)，他更感興趣是長(zhǎng)期以來(lái)他作為一個(gè)銀行家，他更有興趣的是投資建一個(gè)工廠，因?yàn)橛辛斯S以后，這個(gè)工廠的工人們有了工資，會(huì)想去買房子，會(huì)向銀行貸款，這樣的話他可以通過(guò)這個(gè)手段向工人發(fā)放貸款。康明斯的國(guó)際化生產(chǎn)工廠建在美國(guó)以外，大概從 50年代中期開始。 1960年代中期，康明斯在紐約股票上市?？得魉惯@兩位創(chuàng)始人 一個(gè)人叫威廉 埃爾文，另一位是康明斯。這兩位創(chuàng)始人在公司發(fā)展初期，為這個(gè)公司奠定了一個(gè)非常好的企業(yè)文化，這個(gè)文化可以歸結(jié)為正直誠(chéng)信，第二個(gè)是鼓勵(lì)創(chuàng)新，第三個(gè)是全球經(jīng)營(yíng)。這種企業(yè)文化在近一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展當(dāng)中，一直貫穿在康明斯整個(gè)前進(jìn)的過(guò)程中。 目前康明斯在中國(guó)的業(yè)務(wù)包括我們員工 5470 多人，我們擁有 20多家實(shí)體注冊(cè)公司，我們?cè)谥袊?guó)投資近 2億美金。 20xx年銷售額是 ?？得魉构九c中國(guó)合作歷史長(zhǎng)達(dá) 60多年，根據(jù)公司內(nèi)部自己記載顯示，康明斯在中國(guó)最早業(yè)務(wù)存在可以推到 1941 年。在右側(cè)那位先生叫埃爾文米勒 ，他是公司創(chuàng)始人威廉米勒的外甥，他曾經(jīng)在二戰(zhàn)期間服過(guò)役。他在 1944 年曾經(jīng)考慮過(guò)一旦二戰(zhàn)結(jié)束，在中國(guó)進(jìn)入戰(zhàn)后重建過(guò)程中，他考慮給中國(guó)建一個(gè)本地發(fā)動(dòng)機(jī)廠。但是他的想法由于種種特殊原因，一直到 1975 年才能變成現(xiàn)實(shí)。 康明斯與中國(guó)正式商業(yè)合作開始于 1975 年，在當(dāng)時(shí)美國(guó)向中國(guó)出口了一批重型礦用卡車，這批礦用卡車主要是用在中國(guó)北方本溪鐵礦使用。埃爾文 1975 年訪問(wèn)中國(guó)，此行的主要目的是與中國(guó)重型機(jī)械進(jìn)出口公司建立長(zhǎng)期的合作。重點(diǎn)是要簽署這一批發(fā)動(dòng)機(jī)售后服務(wù)協(xié)議。在埃爾文訪問(wèn)中國(guó)， 1975年本溪鐵礦和中國(guó)重型進(jìn)出口 公司派遣兩批人員到康明斯公司培訓(xùn)，這一年標(biāo)志著康明斯公司與中國(guó)正式商業(yè)合作。 康明斯在中國(guó)業(yè)務(wù)早期的發(fā)展得益于林蔚梓博士，林蔚梓博士 1936年從清華大學(xué)畢業(yè)， 40年代他在倫敦大學(xué)學(xué)習(xí)，在倫敦大學(xué)學(xué)習(xí)期間他有很多從中國(guó)大陸去的同學(xué)。在 1940 年代末，林博士選擇去了美國(guó)，在隨后 30 年中他在發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒科學(xué)領(lǐng)域取得了非常好的學(xué)術(shù)研究成績(jī)。 70 年代中期他加入康明斯，成為康明斯技術(shù)研發(fā)的高級(jí)主管。與此同時(shí)，在中國(guó)七八年以后開始改革開放的時(shí)候，林博士當(dāng)年在倫敦大學(xué)的同學(xué)，其中有很多人已經(jīng)成為中國(guó)當(dāng)時(shí)國(guó)家主管部委，包括國(guó)家 紀(jì)委機(jī)械工業(yè)部的高級(jí)干部。林蔚梓的同學(xué)關(guān)系，在康明斯進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)早期發(fā)揮了重要的作用。 1975年康明斯賣掉中國(guó)第一批重型礦用卡車發(fā)動(dòng)機(jī)，在隨后五年終，在中國(guó)主要礦山使用當(dāng)中性能非常好，得到的中國(guó)礦山行業(yè)的普遍認(rèn)可。與此同時(shí)，林蔚梓博士他的一些同學(xué)的關(guān)系也發(fā)揮了作用。把這兩個(gè)因素結(jié)合在一起，推動(dòng)康明斯開始在中國(guó)進(jìn)入深層次的業(yè)務(wù)發(fā)展。我們的業(yè)務(wù)首先是從我們行業(yè)叫做非公路設(shè)備，主要是指礦山工程機(jī)械。隨后我們的業(yè)務(wù)在整個(gè) 80年代拓展到汽車行業(yè)。這張圖表顯示了康明斯過(guò)去 30年來(lái)在中國(guó)發(fā)展的主要?dú)v程。 康明斯的中國(guó)戰(zhàn)略 從始至終都非常的簡(jiǎn)單明了，我們從一開始就致力于以合適的價(jià)格，合適的技術(shù)為客戶提供合適的產(chǎn)品。過(guò)去 30 多年來(lái)，康明斯在中國(guó)的業(yè)務(wù)發(fā)展一直非常穩(wěn)健，我們?cè)跇I(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，一直滿足甚至超越客戶的需求，這是我們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)取得成功的關(guān)鍵。這張圖表顯示，在過(guò)去三年當(dāng)中我們從 04年開始，在中國(guó)這邊銷售額十億美金。去年是 。 康明斯在中國(guó)取得業(yè)務(wù)發(fā)展的成功有很多的原因和因素，由于時(shí)間的原因我不能跟大家詳細(xì)的講。在這里面我重點(diǎn)從兩個(gè)方面跟大家談。第一方面我想跟大家分享康明斯成功最大的關(guān)鍵是，我們迅速的實(shí)現(xiàn)了本地化 ，這個(gè)本地化是廣義的，包括我們的人員，我們的管理團(tuán)隊(duì)，包括我們的產(chǎn)品，以及我們綜合能力的本地化。第二個(gè)我們?cè)谥袊?guó) 30 年當(dāng)中，一直有一個(gè)行之有效的商業(yè)模型，我們這個(gè)商業(yè)模型有兩個(gè)關(guān)鍵的項(xiàng)目，第一是尋找本地的戰(zhàn)略合作伙伴。第二是在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理方面要實(shí)現(xiàn)多元化。 第一條我們先談一下管理團(tuán)隊(duì)的本地化?？得魉怪袊?guó)的高層管理團(tuán)隊(duì)職業(yè)背景，教育背景人員的來(lái)看非常廣泛，我們的高管團(tuán)隊(duì)在這張圖表里顯示著。我們高管人員來(lái)自五個(gè)國(guó)家，他們年齡大概從 31歲到 66歲，他們擁有 20 多個(gè)碩士以上的學(xué)位。我們的高級(jí)管理人員從職業(yè)背景來(lái)看來(lái) 自于八個(gè)不同的行業(yè)，從教育背景來(lái)看也是差不多。康明斯這些高級(jí)管理人員在公司服務(wù)的時(shí)間，最短的有一年，最長(zhǎng)的已經(jīng)達(dá)到了 37年。我們?cè)谥袊?guó)二十多個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體當(dāng)中，還擁有一支教育背景和經(jīng)營(yíng)背景非常豐富的中層經(jīng)理的管理團(tuán)隊(duì)。要從性別上來(lái)看，在我們公司員工隊(duì)伍中不管是從事制造、生產(chǎn)、銷售各個(gè)行業(yè)，都加在一起來(lái)看，我們總體來(lái)講我們員工 35%是女性，在中層經(jīng)理里面有 22%是女性。我們管理團(tuán)隊(duì)的人員來(lái)自于中國(guó)各地，從東北、西北、西南、香港、臺(tái)灣都有。我們的人員組成非常多元化，我們這里面沒有任何一個(gè)地區(qū)的員工或者管理人員在公司 里占主導(dǎo)地位，可以說(shuō)我們沒有四川幫還是東北幫這樣的情況。另外很重要的一點(diǎn)，我們管理團(tuán)隊(duì)當(dāng)中，這些管理人員的職業(yè)背景，他的從業(yè)經(jīng)歷都非常廣泛，他們來(lái)自于至少 12個(gè)行業(yè)。 我們?cè)谥袊?guó)取得優(yōu)勢(shì)地位的另外一個(gè)重要原因，是我們產(chǎn)品的本地化生產(chǎn)。從康明斯進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的初期我們就認(rèn)識(shí)到，我們不能僅僅依靠向中國(guó)市場(chǎng)銷售我們的進(jìn)口產(chǎn)品，如果我們要在中國(guó)取得市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，我們必須在中國(guó)本土進(jìn)行直接投資。我們?cè)?jīng)是這么做的，我們現(xiàn)在也是采取這樣的策略。我們本地化生產(chǎn)可以從四個(gè)方面來(lái)概括。首先第一步用進(jìn)口產(chǎn)品打開中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。第 二步是通過(guò)許可證生產(chǎn)，包括隨后采用合資或者獨(dú)資的方式在中國(guó)本地進(jìn)行投資，進(jìn)行本地生產(chǎn)、制造。第三步，我們要把整個(gè)中國(guó)供應(yīng)鏈本地化。第四步，我們要建立自己在中國(guó)全國(guó)范圍內(nèi)售后服務(wù)體系。除了產(chǎn)品本地化，除了管理人員本地化，我們康明斯對(duì)中國(guó)的發(fā)展來(lái)講還有一個(gè)非常重要的關(guān)鍵點(diǎn)，我們還要實(shí)現(xiàn)我們所謂綜合能力的本地化。這個(gè)綜合能力可以概括為兩點(diǎn)，第一個(gè)我們?cè)谥袊?guó)要有強(qiáng)有力本地售后服務(wù)能力。第二個(gè)，我們?cè)谥袊?guó)要有本地的工程技術(shù)研究和發(fā)展的能力。從康明斯在中國(guó)進(jìn)行本地化生產(chǎn)開始我們就意識(shí)到擁有自己分銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)保持公司在 中國(guó)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展起到非常至關(guān)重要的作用。我們從 90 年代后期開始，在中國(guó)進(jìn)行直接投資，建設(shè)我們自己的分銷服務(wù)渠道，到目前為止我們?cè)谡麄€(gè)中國(guó)大陸，包括臺(tái)灣、香港擁有 12 家獨(dú)資分銷商，我們還擁有 230 多家授權(quán)代理商。我們?cè)谥袊?guó)本地化另外一個(gè)重要的方面就是本地的研發(fā)能力。一直到前不久康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)一些基礎(chǔ)性的研究的工作，實(shí)事求是的講都是在中國(guó)以外的國(guó)外進(jìn)行的。我們 20xx 年在武漢建立自己的研發(fā)中心，研發(fā)中心能夠從事新產(chǎn)品，新發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)開發(fā)，還能夠做應(yīng)用工程、產(chǎn)品定制。擁有一個(gè)本地研發(fā)中心，是康明斯在中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān) 鍵一步。對(duì)于我們?cè)谥袊?guó)武漢建立這個(gè)研發(fā)中心，從一個(gè)方面講它能夠?yàn)榭得魉乖谥袊?guó)業(yè)務(wù)發(fā)展提供至關(guān)重要本地的新產(chǎn)品研發(fā)和發(fā)動(dòng)機(jī)的測(cè)試，與主題廠的設(shè)備協(xié)調(diào)配合。從另外一個(gè)角度講，這個(gè)研發(fā)中心不是獨(dú)立的，它與我們遍布全球七個(gè)國(guó)家十六個(gè)研發(fā)中心協(xié)同配合，是我們?nèi)蜓邪l(fā)網(wǎng)絡(luò)一個(gè)關(guān)鍵的組成部分。 除了本土化生產(chǎn)以外，康明斯在中國(guó)另外一個(gè)發(fā)展關(guān)鍵的戰(zhàn)略就是，我們一直有一個(gè)行之有效的商業(yè)模型和商業(yè)戰(zhàn)略?？得魉乖诎ㄖ袊?guó)市場(chǎng)在內(nèi)新興的國(guó)家，采取的市場(chǎng)戰(zhàn)略總體而言就是，與當(dāng)?shù)氐能囕v制造商建立合資企業(yè)，而不是與當(dāng)?shù)匕l(fā)動(dòng)機(jī)工廠建立合作 。我們?cè)谥袊?guó)采取這樣的戰(zhàn)略，是因?yàn)檫x擇車輛制造商進(jìn)行戰(zhàn)略合作，建立合資企業(yè)，能夠迅速的實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)的量產(chǎn)，能夠最有效降低發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)成本。同時(shí)我們可以充分的利用中方合資伙伴他們已經(jīng)有的分銷服務(wù)的渠道。這個(gè)不管在日本小豐，或者印度 TATA，或者中國(guó)的東風(fēng)，我們用這樣的戰(zhàn)略，各個(gè)地方都是有成功的，所以我們覺得這個(gè)戰(zhàn)略是比較好的。我們?cè)诤腺Y合作當(dāng)中，康明斯一直注意一定要盡全力保證我們本地合作伙伴在市場(chǎng)上的成功，因?yàn)橹挥斜镜睾献骰锇?，我們這些車輛的合作伙伴他們?cè)谑袌?chǎng)上銷量好，我們合資廠發(fā)動(dòng)機(jī)銷量才會(huì)好?？得魉乖谥袊?guó)合資合作當(dāng)中，不僅僅是與本地合作伙伴建立一個(gè)純粹的商業(yè)合作關(guān)系，我們?cè)谶@種合作中還從另一方面收獲很大，我們學(xué)到了很多管理方面的經(jīng)驗(yàn)，比如說(shuō)我們和日本小豐公司的合作，對(duì)康明斯提高質(zhì)量管理，提高生產(chǎn)效益就學(xué)到很多的東西。我們跟印度最大汽車公司 TATA 合作當(dāng)中，學(xué)到了如何更有效的降低生產(chǎn)成本。我們?cè)诟袊?guó)汽車公司，東風(fēng)汽車公司合作當(dāng)中，我們學(xué)到關(guān)鍵的一點(diǎn)，就是如何迅速在多個(gè)市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)。在這里我給大家舉三個(gè)小的案例，通過(guò)這三個(gè)小的案例也少一下康明斯在中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。 第一個(gè)案例，我們?cè)谥貞c的合資廠就是重慶康明斯。 我們?cè)谥袊?guó)第一個(gè)商業(yè)合作，就是跟當(dāng)時(shí)總部在濟(jì)南的中國(guó)重型汽車集團(tuán)，他屬下重慶發(fā)動(dòng)機(jī)廠，建立康明斯重型和大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)許可證生產(chǎn)協(xié)議。我們跟重慶發(fā)動(dòng)機(jī)廠許可證協(xié)議是在 1981年簽署的，從 1981到 1995年 14年期間，中外雙方通過(guò)這個(gè)許可證生產(chǎn)協(xié)議都獲得很大的商業(yè)利益。我們雙方許可證合作從 90 年代中期開始上升為 50 比 50 對(duì)等合資，從合資一開始，我們就遇到了對(duì)美國(guó)公司而言非常典型的，在中國(guó)建立合資企業(yè)所遇到的問(wèn)題，我們犯了能夠想象到的各種各樣的錯(cuò)誤。在合資初期我們遇到了三大方面的問(wèn)題，第一個(gè)是中外雙方面和心不和， 中外雙方在很多關(guān)鍵的問(wèn)題上都各自有各自的考慮，比如說(shuō)對(duì)于公司是不是以追求利潤(rùn)，以及市場(chǎng)占有率為導(dǎo)向。還是繼續(xù)以前國(guó)營(yíng)企業(yè)大鍋飯，整個(gè)公司管理和經(jīng)營(yíng)維持現(xiàn)狀，這是第一個(gè)問(wèn)題。第二個(gè)問(wèn)題就是，康明斯派到合資廠美方管理人員，實(shí)事求是的講都非常缺乏國(guó)際管理經(jīng)驗(yàn)，包括對(duì)中國(guó)進(jìn)行管理的經(jīng)驗(yàn)。第三方面的問(wèn)題，我們本地合作伙伴，中方管理層幾乎不知道任何現(xiàn)代的生產(chǎn)制造和管理的概念。對(duì)于這個(gè)合資廠而言，我們真正的專機(jī)來(lái)自于 90年代末，在那個(gè)時(shí)候 90年代末我們中外上面協(xié)作，撤換了各自高級(jí)管理人員。在新的班子率領(lǐng)下