【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 前和正在進(jìn)行的聯(lián)盟活動(dòng)中吸取教訓(xùn)和反饋意見(jiàn)的聚焦點(diǎn)。一系列常規(guī)的流程被正規(guī)化、體系化， 處理干預(yù)和責(zé)任問(wèn)題 ： 驅(qū)使企業(yè)發(fā)展出一套尺度對(duì)聯(lián)盟的表現(xiàn)予以系統(tǒng)性的評(píng)估；當(dāng)聯(lián)盟過(guò)了有用期，需要一個(gè)組織來(lái)終止它，或是把它帶往新的方向。 提供內(nèi)部協(xié)調(diào) ： 聯(lián)盟失敗的一個(gè)原因是，合作者無(wú)法動(dòng)員內(nèi)部資源支持聯(lián)盟動(dòng)議。 增加外部的可見(jiàn)性： 把聯(lián)盟過(guò)程中的成功事件通報(bào)給市場(chǎng)，增加公司在市場(chǎng)上的聲譽(yù)，加深人們對(duì)聯(lián)盟能附加價(jià)值的印象。建立專(zhuān)職部門(mén)等于向市場(chǎng)和潛在合作者送去一個(gè)信號(hào)，表明公司將履行對(duì)聯(lián)盟的承諾并對(duì)其加以有效管理。 建立穩(wěn)定的直接向總經(jīng)理匯報(bào)的聯(lián)盟管理工作小組 ? 簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議并監(jiān)測(cè)，發(fā)展相互信任的合作關(guān)系 ，消除合作風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造共同價(jià)值 風(fēng)險(xiǎn) 結(jié)果 Detailed contracts and monitoring 創(chuàng)造共同價(jià)值 合同不妥 能力誤解 合作方未能利用補(bǔ)充資源 將合作方特定投資質(zhì)押 簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議并監(jiān)測(cè) 發(fā)展相互信任的合作關(guān)系 管理措施 ? 導(dǎo)讀：國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) — 國(guó)際市場(chǎng)分析 兩大任務(wù) 國(guó)際合作 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) 推進(jìn)建議 洛銅出口目標(biāo)市場(chǎng)及相應(yīng)產(chǎn)品的選擇 國(guó)際市場(chǎng)分析 洛銅出口渠道管理 ? 世界精銅消費(fèi)在 2023年大幅增長(zhǎng)后， 2023年下降了 %，預(yù)計(jì)未來(lái)五年世界精銅消費(fèi)量總體呈小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 19972023年世界精銅消費(fèi)量 1302138314171516147215191150120012501300135014001450150015501997 1998 1999 2023 2023 2023預(yù)計(jì)單位：萬(wàn)噸15年來(lái)的首次下降 由于全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率由 2023年的 ％大幅下降至 2023年的約 ％。主要銅消費(fèi)區(qū)域如美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣等均出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的衰減甚至倒退，導(dǎo)致全球銅需求由 2023年的大幅增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下跌，從而成為 15年來(lái)的首次下降。世界經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)時(shí)期，預(yù)計(jì)未來(lái)五年世界精銅消費(fèi)量總體呈小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 ? 亞洲是世界銅消費(fèi)最大的地區(qū)，銅消費(fèi)受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大，預(yù)計(jì) 2023年下半年大部分地區(qū)銅消費(fèi)量開(kāi)始恢復(fù)性增長(zhǎng) 85105205305405505605705805906001999 2023 2023單位：萬(wàn)噸02468101214單位： %亞洲年消費(fèi)量 年增長(zhǎng)率19992023年亞洲精銅消費(fèi)量 中國(guó)大陸、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣2023年精銅消費(fèi)量分別排在世界第 7位2023年除中國(guó)大陸外，其他主要銅消費(fèi)國(guó)家或地區(qū)銅消費(fèi)量均有較大負(fù)增長(zhǎng) 1999年以來(lái)，亞洲經(jīng)濟(jì)在出口增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，強(qiáng)勁復(fù)蘇， 2023年基本恢復(fù)到危機(jī)前的水平。 2023年年末以來(lái)，受美國(guó)經(jīng)濟(jì)和全球經(jīng)濟(jì)急劇減速、日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩、國(guó)際電子產(chǎn)品市場(chǎng)周期性萎縮等因素的影響，亞洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇嚴(yán)重受挫。尤其是受911事件的沖擊，亞洲經(jīng)濟(jì)加速下滑，再次陷入困境，有些國(guó)家或地區(qū)已進(jìn)入衰退。但是， 2023年下半年有望止跌回升。 ? 日本銅加工產(chǎn)品市場(chǎng)已非常成熟，進(jìn)入難度很大 1351201221241261281301321341362023年 2023年單位：萬(wàn)噸日本近年精銅消費(fèi)量 2023年下降% 經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 在過(guò)去的十年中，日本政府大力推行積極的財(cái)政政策和寬松的貨幣政策以刺激經(jīng)濟(jì)。 1999年 4月以后，日本經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了緩慢回升，但由于金融機(jī)構(gòu)存在的詬病以及內(nèi)需的嚴(yán)重不足，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速的拖累下，從 2023年 8月開(kāi)始重新出現(xiàn)滑坡。從 2023年年初起，日本的出口和設(shè)備投資減退，個(gè)人消費(fèi)低迷，物價(jià)持續(xù)下跌；日本經(jīng)濟(jì)在十年中第四次進(jìn)入了衰退。 IMF預(yù)測(cè)日本經(jīng)濟(jì) 2023年仍將保持下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)跌幅為 1． 0％。 銅加工產(chǎn)品需求與供給 日本歷來(lái)是世界銅加工產(chǎn)品主要出口國(guó)之一，其產(chǎn)品素以品種齊全，高技術(shù)、高質(zhì)量、高價(jià)格著稱(chēng)。近年來(lái)由于國(guó)內(nèi)需求疲軟，生產(chǎn)成本高，日本企業(yè)在國(guó)外大量投資。同時(shí)，國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展很快（如臺(tái)灣第一銅鐵、韓國(guó)豐山、中國(guó)新鄉(xiāng)金龍等），日本企業(yè)在國(guó)際中、低檔市場(chǎng)及部分高檔市場(chǎng)已無(wú)優(yōu)勢(shì)；在多數(shù)高檔市場(chǎng)仍較有優(yōu)勢(shì)。 2023年銅軋制產(chǎn)品（板、帶、管、棒）產(chǎn)量約，比上年下降 %，預(yù)計(jì) 2023年產(chǎn)量將增長(zhǎng) 2%，達(dá) 。 日本市場(chǎng)很難進(jìn)入，進(jìn)入該市場(chǎng)最可能的辦法是與日本企業(yè)在大陸成立合資企業(yè)，產(chǎn)品返銷(xiāo)。 ? 韓國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)品在國(guó)際中、低檔市場(chǎng)低價(jià)傾銷(xiāo)，有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)入難度較大 77787980818283848586872023年 2023年單位：萬(wàn)噸韓國(guó)近年精銅消費(fèi)量 經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 韓國(guó)是東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)后恢復(fù)最快的國(guó)家， GDP 1999年增長(zhǎng) %， 2023年增長(zhǎng) %， 2023年受美、日經(jīng)濟(jì)衰減影響， GDP僅增長(zhǎng) %,預(yù)計(jì) 2023年增長(zhǎng) %。為了擺脫困境，韓國(guó)政府制訂了新的對(duì)策： 繼續(xù)扎實(shí)地推進(jìn)企業(yè)和金融業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整； 擴(kuò)大出口市場(chǎng)，改變出口商品偏重于半導(dǎo)體、電腦等少數(shù)商品和出口市場(chǎng)偏重于美國(guó)和日本的局面；以中國(guó)市場(chǎng)為重點(diǎn)。 追加財(cái)政支出，放寬外資限制 。 銅加工產(chǎn)品需求與供給 1999年韓國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)總值比 1998年提高 ％，是亞洲地區(qū)增長(zhǎng)最快的國(guó)家。由于電子工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)以及家電業(yè)的快速增長(zhǎng)，加上韓國(guó)有效地拉動(dòng)內(nèi)需、擴(kuò)大出口的政策，致使韓國(guó)的銅加工業(yè)有較快速度的增長(zhǎng)，韓國(guó)豐山株式會(huì)社已是亞洲最大的銅加工企業(yè)。2023年韓國(guó)的精銅消費(fèi)量達(dá) ， 2023年下降至。由于國(guó)內(nèi)需求下降，韓國(guó)銅加工產(chǎn)品在亞洲市場(chǎng)大力傾銷(xiāo)， 2023年向中國(guó)大陸出口即達(dá) 15萬(wàn)噸。 2023年下降% 韓國(guó)市場(chǎng)不如日本市場(chǎng)成熟，供應(yīng)結(jié)構(gòu)與中國(guó)相近有一定機(jī)會(huì)，必須有特殊優(yōu)勢(shì)才能進(jìn)入 ? 中國(guó)臺(tái)灣銅加工業(yè)板帶強(qiáng)而管棒弱，在板帶高端市場(chǎng)也有一定機(jī)會(huì) 經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 由于臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)受?chē)?guó)際因素影響甚大 ,在全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)晦暗、國(guó)際貿(mào)易巨幅衰退的情況下， 2023年臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了近20年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)（ GDP下降 %）。自 2023年年初以來(lái)，臺(tái)灣島內(nèi)內(nèi)需不足，進(jìn)出口均疲軟，雖然貿(mào)易出口順差仍然在增長(zhǎng)，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)卻呈現(xiàn)負(fù)數(shù)。美國(guó)“ ”事件后臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)更是雪上加霜，曾經(jīng)是臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)支柱的信息電子工業(yè)、機(jī)械制造工業(yè)等制造業(yè)達(dá)到兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)。 近年來(lái)，大量臺(tái)資流向大陸，島內(nèi)投資乏力。預(yù)計(jì)隨 IT產(chǎn)業(yè)的回暖， 2023年 GDP 增長(zhǎng) %。 銅加工產(chǎn)品需求與供給 臺(tái)灣銅加工產(chǎn)品需求隨國(guó)內(nèi)信息電子工業(yè)的發(fā)展而快速增長(zhǎng)，早期需求大部分從日本進(jìn)口，現(xiàn)許多高檔產(chǎn)品仍需從日本進(jìn)口。受需求刺激，臺(tái)灣的銅加工業(yè)發(fā)展很快，尤其是銅絲和銅板帶制造業(yè)現(xiàn)已大量出口，去年出口到大陸的銅加工產(chǎn)品達(dá) 28萬(wàn)多噸，其中銅絲占 、銅板帶占 。臺(tái)灣第一伸銅和新泰伸在亞洲銅板帶市場(chǎng)很有競(jìng)爭(zhēng)力，而名佳利已風(fēng)光不再。 5550525456586062642023年 2023年單位：萬(wàn)噸2023年下降% 臺(tái)灣近年精銅消費(fèi)量 臺(tái)灣市場(chǎng)不如日本市場(chǎng)成熟，板帶強(qiáng)而管棒一般，板帶高端產(chǎn)品及銅管有一定機(jī)會(huì)。 ? 亞洲其他國(guó)家和地區(qū)銅加工產(chǎn)品需求及供給規(guī)模均不大，預(yù)計(jì) 2023年需求將略有所好轉(zhuǎn) 15105051015單位：%印度尼西亞 3 馬來(lái)西亞 菲律賓 4 新加坡 泰國(guó) 越南 香港特區(qū) 3 41998 1999 2023 2023 2023F亞洲部分國(guó)家 GDP增長(zhǎng)情況 東南亞各國(guó)經(jīng)濟(jì)受美、日經(jīng)濟(jì)影響很大， 2023年比 2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大幅下降。但是，由于通貨膨脹壓力得到遏制，自身經(jīng)濟(jì)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高；同時(shí)，美國(guó)等經(jīng)濟(jì)體采取增加貨幣投放政策以刺激市場(chǎng)需求，實(shí)行擴(kuò)張性財(cái)政政策以刺激投資，再加上石油價(jià)格趨于穩(wěn)定等因素，亞洲各國(guó)經(jīng)濟(jì)有望于 2023年下半年止跌回升。 ? 歐洲是世界第二大銅消費(fèi)地區(qū)， 2023年銅消費(fèi)大幅上升而 2023年卻小幅下降，預(yù)計(jì) 2023年略有增長(zhǎng) 39040041042043044045