【文章內容簡介】 ? Portfolio Management is used to select a portfolio of new product development projects to achieve the following goals: – Maximize the profitability or value of the portfolio – Provide balance – Support the strategy of the enterprise 其它定義 ? 項目組合管理是指為了實現(xiàn)特定的戰(zhàn)略業(yè)務目標，對一個或多個項目組合進行的集中管理，包括 – 識別、排序、授權、管理和控制項目、項目集和其他有關工作。 ? 項目組合管理重點關注： – 確定項目和項目集資源分配的優(yōu)先順序 – 確保項目組合的管理與組織戰(zhàn)略協(xié)調一致 ? 國外一些項目組合管理軟件廠商針對項目組合管理過程和方法開發(fā)了項目組合管理工具軟件。 ? META Group研究預測到 2023－ 2023年，全球2023個 CIO中將有超過 50%的人采用組合管理技術和工具來進行項目和資產(chǎn)的管理以及預算的計劃和跟蹤。該組合管理理論能夠使企業(yè)的組織改善戰(zhàn)略投資，提高商業(yè)價值。 項目組合管理歷史 ? 1981年沃倫 麥克法蘭首次將現(xiàn)代投資組合理論運用到項目的選擇和管理中，通過項目組合的運作方式實現(xiàn)了風險一定情況下的收益最大化 ? 利用了 MPT的概念并且也應用了三個關鍵評估標準來衡量項目：項目承擔的成本、存在的風險以及投資潛在的收益。 ? 這時，項目成為企業(yè)的一項投資行為，項目決策建立在項目組合基礎上而不是單個項目基礎上。 組織項目管理中存在的問題 ? 缺乏統(tǒng)一的評估項目投資和選擇的過程和方法，項目決策層大多還是主觀進行項目決策，沒有科學量化的項目選擇評價標準； ? 對于項目的過程缺乏透明度和可控制性，不能及時發(fā)現(xiàn)項目過程中出現(xiàn)的問題并對項目加以調整，造成項目的失??； ? 不能從戰(zhàn)略層次考慮項目的收益，只關注單個項目的短期財務收益，忽視短期項目和長期項目、財務收益和非財務收益之間的平衡； ? 對項目的管理停留在項目的水平上，即以分散的項目為基礎的單一項目管理，而不是將所有項目視為一個整體進行管理，忽視了企業(yè)是一個系統(tǒng)的戰(zhàn)略整體； ? 不能在整個企業(yè)的范圍內對所有項目進行統(tǒng)一的資源管理和分配，造成企業(yè)資源（財務和人力資源）的浪費； ? 由于企業(yè)資源有限，造成多個項目之間為得到關鍵資源而發(fā)生沖突和爭論； ? 存在很多重復和冗余的項目 項目組合管理能夠實現(xiàn)的目標 ? 快速響應外部環(huán)境的變化，提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢； ? 建立企業(yè)所有項目的視圖，動態(tài)評價項目與戰(zhàn)略目標的一致性； ? 在企業(yè)內建立一個統(tǒng)一的項目評估與選擇機制。對項目的特性以及成本、資源、風險等項目要素按照統(tǒng)一的評價標準進行優(yōu)先級別排序，選擇符合企業(yè)戰(zhàn)略目標的項目； ? 對企業(yè)里所有的項目進行平衡，平衡長期和短期、高風險和低風險以及其它因素的項目； ? 在企業(yè)范圍內對項目分配企業(yè)的資源，保證企業(yè)資源達到最優(yōu)化，同時確保項目的水平控制在企業(yè)的財務和資源能力之內，提高項目的成功率； ? 通過識別低價值的、不符合戰(zhàn)略的、多余的、執(zhí)行很差的項目來降低成本，從而降低運營風險； ? 通過改進項目選擇、優(yōu)化、排序等過程來增加企業(yè)的投資回報； ? 能夠識別項目群和項目之間的依賴關系； ? 改善項目負責人和業(yè)務管理者之間的溝通關系，使業(yè)務管理者更加關注項目。 項目組合管理的重要性 ? 財務方面實現(xiàn)投資收益最大化； ? 搭建項目與企業(yè)戰(zhàn)略的橋梁，項目組合是企業(yè)戰(zhàn)略的體現(xiàn)和支撐； ? 正確有效的分配稀缺的資源，不讓有限的資源投入大量的項目中去，而是集中優(yōu)勢資源執(zhí)行 “最好 ”的項目； ? 在企業(yè)長期和短期收益、高風險和低風險項目中獲得平衡。 項目組合管理框架 ? 項目戰(zhàn)略定位 ? 項目分析選擇 ? 項目組合優(yōu)化 ? 項目組合決策 ? 項目實施與跟蹤管理 項目組合管理步驟 ? 定義組織內必須的項目組合 ? 根據(jù)整個組織的統(tǒng)一標準定義每個項目組合的項目類型 : ? 確定合適的項目類型和大型項目里所有當前和擬訂的項目 ,并對他們進行分組 ? 用組織的戰(zhàn)略目標檢驗所有項目 ? 確定大型項目和項目組合中項目優(yōu)先級 ? 編制項目組合總體進度計劃 ? 建立并且維護關鍵資源數(shù)據(jù)庫 項目組合管理步驟（ 2） ? 給項目組合中的各個項目和大型項目分配可用資源 ? 將資金需求 (主要現(xiàn)金流 )與可獲得的資金進行比較 ? 決定如何應對資金或其他關鍵資源不足，批準已投資項目列表及其優(yōu)先級 : ? 用每類項目的組織項目管理流程及其支持系統(tǒng)和工具，對每個項目和大型項目進行計劃，授權和管理 : ? 根據(jù)每個項目組合中所有項目和大型項目的需要定期重新確定優(yōu)先級，重新分配資源，重新安排進度 項目集 \項目組合的區(qū)別 集項目集關注這些項目之間的依賴關系，通過對這些依賴關系的協(xié)同、集成管理，以獲取增量收益。 項目組合關注確保項目集和項目能夠按照組織戰(zhàn)略的關聯(lián)與一致性進行優(yōu)先級的資源分配． P2 P3 P1 P6 P4 P5 ? 項目集標準，由美國項目管理 (PMI)協(xié)會推出，是最新版的 PMBOK4的擴展與補充。 ? 詳細描述項目集管理的內容，促進不同項目小組之間進行有效溝通和資源調配 ? 通過提升相互關聯(lián)的組件的交付能力，從而促進組織戰(zhàn)略。 項目集視角下原來知識的沖突 ? 單項目關鍵路徑一般不是項目集的關鍵路徑； ? 有些項目的失敗是在計劃中的： – 舍不得孩子套不到狼； – 舍車保帥 ? 每個人都可能面臨多任務 項目集 VS項目群 ? 百度搜索 – “ 項目群 ” 有 1,050,000 個 – “項目集 ”有 5,500,000 個 ? 維普搜索 – “ 項目群 ” 有 207 個 – “項目集 ””挖掘 ”“算法 ”“項目集中 ” “項目集成 ”有 43個（其中有 22個左右是數(shù)據(jù)挖掘的內容） ? :為了獲得利益，用協(xié)同方式管理的一組項目，而這些項目不能進行獨立的管理 ? 單個項目只有與其他項目結合后才能進行準確的評價 ? 分析：項目群的定義和項目集基本相同 項目群分類 ? 戰(zhàn)略項目群：幾個項目共同實現(xiàn)某個戰(zhàn)略，如組織合并 ? 商業(yè)周期項目群：在固定的資金總量的情況下 ,同一個策劃周期內的項目的集合 ,必須劃分優(yōu)先程度和緊急程度 ? 基礎設施項目群：將相關部門的共通的需要統(tǒng)一而實施的項目群 ? 研究和開發(fā)項