業(yè)務(wù)人員活動管理工具介紹(編輯修改稿)
2025-01-31 05:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 填寫日期： 組別： 主任姓名：活動率（ % ）（ 13頁） C表（一） C表（二） 年 月 填寫日期： 部別： 主任姓名： 業(yè)務(wù)指標 本月 目標 實際達成 原 因 下月目標 措施 業(yè)績 人力 人均保費 人均件數(shù) 活動人數(shù) 轉(zhuǎn)正人數(shù) 增員人數(shù) 脫落人數(shù) 出勤率 主管個人業(yè)績 營業(yè)組每月活動情況檢討表（請將此表及時交給營業(yè)部經(jīng)理） （ 3頁） 月總結(jié) 業(yè)務(wù)員姓名71234要求：每個新進員工主任要陪同三次（ ）月 主任陪同記錄表 (9 頁 )序號 日期 陪同記錄 備注56記事（ 6頁） 日期： 主任的活動管理分兩部分，自身的業(yè)務(wù)部分使用業(yè)務(wù)員活動管理工具，本部分主要針對其所屬營業(yè)組的活動管理而設(shè)計； 稱之為主任輔導(dǎo)日記是將主任的組織發(fā)展放在重要的位置； 月行事備忘錄是對月度各項工作的落實與追蹤（ A表）； 活動量每日追蹤表是出勤與活動的追蹤記錄，為日常工作（ B表）； 主任早會是營業(yè)區(qū)召集的主任會議；部門晨會是營業(yè)部召集的部全體會議； 二次早會的主要流程解決的是組早會做什么的問題； 周小結(jié)是記事記錄，月總結(jié)是調(diào)整提高（ C表）。 主任輔導(dǎo)工作日志說明 活動管理工具說明 營業(yè)部經(jīng)理 部經(jīng)理工作流程圖 部經(jīng)理 月度計劃 周追蹤檢討 季度目標和主題 季度工具 月度工具 周工具 月總結(jié) C表 D表 A表 B表 營業(yè)部 200 年業(yè)務(wù)發(fā)展目標 工作月 職級 人數(shù) 1 2 3 一季度 4 5 6 上半年 7 8 9 三季度 10 11 12 全年 試用業(yè)務(wù)員 人數(shù) 活動率 人均產(chǎn)能 業(yè)績小計 正式業(yè)務(wù)員以上 人數(shù) 活動率 人均產(chǎn)能 業(yè)績小計 合計 人數(shù) 活動率 人均產(chǎn)能 業(yè)績小計 季度主題及舉措 季報表 部經(jīng)理季度目標及主題設(shè)定表 年 月 填寫日期： 部別： 部經(jīng)理姓名： 關(guān)鍵業(yè)績指標 上季 目標 上季 達成 差距 原因 本季目標 月 月 月 措施 業(yè)績 營業(yè)組數(shù) 業(yè)務(wù)員人數(shù) 增員人數(shù) 轉(zhuǎn)正人數(shù) 脫落率（ %） 活動率（ %） 人均件數(shù) 人均產(chǎn)能 保費繼續(xù) 率（ %） 13個月 25個月 業(yè)務(wù)員持證率（ %） A表 月報表 部經(jīng)理月度業(yè)務(wù)指標計劃表 年 月 填寫日期： 部別： 部經(jīng)理姓名： 業(yè)務(wù)指標 上月 目標 上月實際達成 與計劃差距 造成差距的 主要原因 本月目標 措施 業(yè)績 人力 人均保費 人均件數(shù) 活動人數(shù)（率） 轉(zhuǎn)正人數(shù)（率） 增員人數(shù)（率） 脫落人數(shù)（率） 出勤率 主管個人業(yè)績 本月重點輔導(dǎo)小組 /人員 小組 /人員 輔導(dǎo)內(nèi)容 預(yù)計每周花多少小時 預(yù)期定量效果 B表（一） 月報表 部經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計劃（曼陀羅執(zhí)行表） 年 月 填寫日期： 部別： 部經(jīng)理姓名： B表（二） 增員系統(tǒng)執(zhí)行計劃 1 2 3 選擇系統(tǒng)執(zhí)行計劃 1 2 3 訓(xùn)練輔導(dǎo)系統(tǒng)執(zhí)行計劃 1 2 3 會報管理系統(tǒng)執(zhí)行計劃
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