【文章內容簡介】 主管 … 主管 … 土建 安裝 … 開發(fā) … 土建 安裝 … 主管 按揭 … 工程師 工程師 … 主管 … 造價師 造價師 … 會計 專員 … 注 ： 各部門計劃專員由部門資料員兼任 ， 如部門沒有資料員 ， 由部門負責人指定人員擔任。 27 五、計劃管理體系制定 28 計劃管理體系制定要求 計劃管理體系 是公司整合、調動、高效利用資源的保證 ， 是公司核心戰(zhàn)略要求和項目運作思路的體現(xiàn) ， 是協(xié)調各專業(yè)和 各維度實現(xiàn)項目最優(yōu)績效的根本途徑 ， 是由上至下和由下推上 反復制定的各級計劃組成的體系 ， 包括項目總控計劃、年度總 控計劃、部門和個人工作計劃。 29 計劃管理體系編制依據 公司計劃管理體系編制依據包括 ： 集團發(fā)展戰(zhàn)略和經營規(guī)劃 ； 集團同項目公司簽訂的目標任務書 ； 集團標準 ： 管理流程標準、工期標準等 ； 項目經營目標 ； 項目開發(fā)重點工作。 30 計劃 公司計劃編制與審批程序 計劃運營主管 / 的編制 公 司 計 劃 體 系 公司 總體 計劃 部門員工 部門經理 技術數據支持 編制部門 綜合部經理 編制公司 總體計劃 編定公司 總體計劃 是 總經理 公司總體 要求 審定 否 是 集團 集團總體 要求 審批 否 是 備案 的 編 制 與 審 批 程 序 ： 右 圖 部門 計劃 編制個人 計劃 個人 否 計劃 編定個人 總體計劃 審核 計劃 否 編定部門 計劃 備案 審批 是 備案 審批 否 是 31 、公司總體開發(fā)計劃的編制及要求 公司總體經營計劃 是以項目開發(fā)目標和集團要求為依據 ， 以項目開發(fā) 整個周期為期限 ， 明確各關鍵指標的達成目標 ， 由計劃運營主管和各部門 經理協(xié)助總經理編制 ， 由集團相關部門審批后實施。最終總體經營計劃由 項目公司到集團計劃運營部門備案 ， 并接受監(jiān)督。 公司總控計劃 是由項目開發(fā)過程的總體控制計劃 ， 由里程碑節(jié)點和關 鍵節(jié)點的開始結束時間、責任部門、邏輯關系、完成標準等組成 ， 是確保 項目開發(fā)任務順利完成、總體過程管控的基本工具。標準格式如 附件一 。 32 、公司年度計劃的編制及要求 公司年度計劃包括公司年度經營計劃和年度總控計劃。 公司年度經營計劃 是公司總體經營計劃的年度分解 ， 每年年底由計劃 運營主管牽頭 ， 組織編制下一年度的年度經營計劃。應包含項目公司的年 度運營目標、資金運作目標、成本目標和項目形象進度目標等內容。年度 經營計劃由總經理審定 ， 由集團審批后實施。最終年度經營計劃由項目公 司到集團計劃運營部門備案 ， 并接受監(jiān)督。 年度總控計劃 是年度項目開發(fā)總體任務的安排 ， 是公司總控計劃的年 度分解 ， 標準格式同公司總控計劃。 33 、部門和個人工作計劃的編制及要求 部門計劃包括部門總控計劃、部門月度工作計劃和部門專項計劃。 部門總控計劃 依據公司總控計劃進行分解細化 ， 是部門整個開發(fā)過程的總體關鍵線路計劃 ， 標準格式參考 公司總控計劃。 部門月度工作計劃 是部門總控計劃的月度細化分解 ， 由部門經理組織編制。標準格式如 附件二 。 部門專項計劃 通常指除總控節(jié)點事項以外 ， 根據項目開發(fā)需求 ， 臨時制定的專項計劃 ， 需限期完成的。 部門總控計劃 編制必須有明確的可衡量的工作目標或階段性成果 ， 有計劃執(zhí)行的保障措施、風險防御 措施和風險事件發(fā)生后的應急措施。 部門月度計劃 分為草稿版和正式版 ， 草稿版為月度計劃會前各部門提交的計劃 ； 正式版為月度計劃運 營會召開后 ， 各部門根據會議意見修訂的月度工作計劃 ， 由計劃運營主管審查 ， 由總經理審批。 部門月度工作計劃 （ 草稿版 ） 提交時間為 每月 25日上午 ， 每月 25日下午 由計劃運營主管將部門相關聯(lián) 的部門月度工作計劃發(fā)至部門計劃專員處 ， 供部門經理熟悉本部門計劃前置制約計劃 ， 如有銜接問題 ， 及時匯 總 ， 每月 26日下午 報至計劃運營主管處 ， 于月度運營會上協(xié)調解決。 在月度計劃會議 （ 每月 27日下午 ） 后 2個工作日內 ， 根據月度計劃會議要求 ， 各部門負責人提交部門工 作計劃 （ 正式版 ）， 計劃運營主管備案跟蹤。 個人月度工作計劃 是部門月度工作計劃的個人分解 ， 需依照部門月工作計劃分解制定。標準格式如 附 件三。 個人月度工作計劃由各部門負責人審定 ， 個人月度計劃 （ 正式版 ） 在部門計劃審定后 2個工作日由部門 計劃專員報計劃運營主管處備案 3 圖 3： 項目總控計劃分解圖 項目 總控計劃 設計部 工程部 營銷部 開發(fā)部 客服部 造價控制部 材料采購部 財務部 綜合部 總控計劃 總控計劃 總控計劃 總控計劃 總控計劃 總控計劃 總控計劃 總控計劃 總控計劃 建筑設計師 結構設計師 … 銷售主管 策劃主管 … 簽約主管 產證主管 … 土建采購員 采購主管 … 人事主管 計劃主管 … 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 土建工程師 安裝工程師 … 外聯(lián)主管 … 土建造價師 安裝造價師 … 主管會計 按揭專員 … 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 個人計劃 35 六、計劃運營監(jiān)控 36 計劃跟蹤監(jiān)控、預警和調整辦法 公司各類計劃跟蹤監(jiān)控的責任人 ： 項目總控計劃和年度計劃由計劃運 營主管協(xié)助總經理進行跟蹤監(jiān)控 ； 部門月度計劃由計劃運營主管負責跟蹤 監(jiān)控 ； 個人月度計劃由部門計劃專員協(xié)助計劃運營主管跟蹤監(jiān)控。 公司各類計劃跟蹤監(jiān)控機制 ： 項目總控計劃和部門總控計劃進行日跟 蹤監(jiān)控和關鍵節(jié)點跟蹤監(jiān)控 ， 跟蹤監(jiān)控結果在月度運營報告中體現(xiàn) ； 部門 月度計劃進行日跟蹤監(jiān)控 ， 跟蹤監(jiān)控結果在周運營簡報中體現(xiàn) ； 個人月度 計劃進行日跟蹤監(jiān)控 ， 跟蹤監(jiān)控結果在日快報中體現(xiàn)。 37 計劃運營預警 的分類 ， 根據預警對象可分為個人計劃預警和部門月、年度總控計劃預警。 個人計劃預警 主要針對個人 計劃執(zhí)行情況進行預警。 部門月、年度總控計劃預警 是針對部門月度計劃和年度總控計劃預警。 計劃運營預警程序 （ 圖 a、圖 b） 計 劃 運 計劃運營預警的級別 ： 個人計劃預警包括 黃色、橙色和紅色 三種級別 ， 部門月度、年度計劃預警包括 橙色和紅色 預警。 1） 個人計劃預警 ： 黃色預警 ： 在工作項進展到 50%或至完成時間還有 7天出現(xiàn)滯后現(xiàn)象時 ， 給予黃色預警。部門成員在 收到預警后 ， 采取措施進行彌補滯后進度 ， 2天內彌補進度后到計劃運營主管處消警。 橙色預警 ： 在工作項進展到 70%或至完 營 成時間還有 5天仍存在滯后現(xiàn)象時 ， 給予橙色預警。部門經理或負責人協(xié)助采取措施進行彌補滯后進度。 2天內彌補進度后部 預 警 門經理到計劃運營主管處消警。 紅色預警 ， 在工作項進展到 90%或至完成時間還有 3天仍存在滯后現(xiàn)象時 ， 給予紅色預警。總 經理協(xié)助采取措施進行彌補滯后進度。 2） 部門月度、年度計劃預警 ： 橙色預警 ： 在工作項進展到 50%或至完成時間還有 7天出現(xiàn)滯后現(xiàn)象時 ， 給予橙色預警。 部門經理在收到預警后 ， 采取措施或找總監(jiān)協(xié)助進行彌補滯后進度 ， 4天內彌補進度后到計劃運營主管處消警。 紅色預警 ： 在 工作項進展到 80%或至完成時間還有 3天仍存在滯后現(xiàn)象時 ， 給予紅色預警。部門經理在收到預警后 ， 尋求總經理幫助彌補滯 后進度。 3） 如個人計劃預警同部門月度、年度計劃預警相同時 ， 以部門月度、年度計劃預警為準 ， 但考核條款以個人計劃和部門 月度、年度計劃預警相應條款綜合考核 （ 以要求較高條款為準或合并考核條款 ） 。 計劃運營預警函的發(fā)放范圍 ： 屬于個人計劃黃色預警 ， 預警函發(fā)送至相關部門成員 ； 屬于個人計劃橙色預警和紅色預 警 ， 預警函發(fā)送至相關部門經理及成員 ， 抄報總經理 ； 屬于部門月度、年度計劃預警 ， 預警函經總經理審批 ， 發(fā)送至相關部門 負責人 ， 抄報總經理。 計劃運營預警函的消除 ： 當在計劃預警級別時間要求內計劃滯后現(xiàn)象消除 ， 由責任人或委托部門計劃專員到計劃運營 主管處消除。 計劃運營預警函標準格式如 附件四。 3 各級計劃預警前 ， 依照 “ 個人