【文章內容簡介】 41 航線和機隊需要優(yōu)化 182。航線、機隊規(guī)劃的特點和問題 42 非常高興向 XXXX航空股份有限公司作項目建議報告，我們將此報告分成 7個部分 ? 對 XXXX股份戰(zhàn)略制定背景的理解 ? XXXX股份戰(zhàn)略議題展開 ? 項目目標 ? XXXX（ XX） 的相關咨詢能力和經(jīng)驗 ? 任務與時間計劃 ? 項目組織與報價 ? 可能參與項目的核心人員介紹 43 項目議題展開 這里將對 **管理顧問理解的本項目具體工作議題進行展開，使客戶明確 **具體將如何開展本項目；以及具體將提交哪些最終成果。 ① 公司使命、 遠景 購并整合 ③ 業(yè)務戰(zhàn)略手段和價值實現(xiàn) 航線規(guī)劃 收益管理 資本效率提升 價值評估 ④ 支持戰(zhàn)略實施的公司管理體系 組織架構 公司董事會管控結構 運營流程 業(yè)績管理 人力資源管理 ② 公司發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)文化 組織體系 財務模型 財務控制 信息系統(tǒng) 主、輔營業(yè)務組合 聯(lián)盟策略 實施計劃 信息系統(tǒng)整合 ⑤戰(zhàn)略方案實施 鑒于 XXXX股份的需求特點，航線規(guī)劃、公司管理體系設計等內容的目標在于對戰(zhàn)略實施的支持，而不是本項目重點 44 項目議題展開 這里將對 **管理顧問理解的本項目具體工作議題進行展開，使客戶明確 **具體將如何開展本項目；以及具體將提交哪些最終成果。 購并整合 ③ 業(yè)務戰(zhàn)略手段和價值實現(xiàn) 航線規(guī)劃 收益管理 資本效率提升 價值評估 ④ 支持戰(zhàn)略實施的公司管理體系 組織架構 公司董事會管控結構 運營流程 業(yè)績管理 人力資源管理 ② 公司發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)文化 組織體系 財務模型 財務控制 信息系統(tǒng) 主、輔營業(yè)務組合 聯(lián)盟策略 實施計劃 信息系統(tǒng)整合 ⑤戰(zhàn)略方案實施 ① 公司使命、 遠景 45 公司遠景目標的四要素 遠景目標：基于對未來發(fā)展方向的判斷和論斷，向公司高層、中層管理人員所描述的振奮人心的發(fā)展藍圖 對未來的觀點 競爭領域 競爭優(yōu)勢的來源 對公司業(yè)務發(fā)展所面臨的政策法規(guī)、競爭環(huán)境和競爭格局的展望 公司所采取的業(yè)務組合、整體戰(zhàn)略的總體方向性描述 公司為實現(xiàn)遠景目標將構建、完善的核心競爭能力；公司所采取的具體競爭手段 46 使命： 發(fā)展在航運及物流業(yè)中的領先地位，保持與客戶、雇員及合作伙伴誠實互信的關系，最大程度地回報股東、環(huán)境和社會 價值觀： 服務客戶最優(yōu)、回報股東最大 戰(zhàn)略描述： 通過資本經(jīng)營、品牌經(jīng)營、網(wǎng)絡經(jīng)營、跨國經(jīng)營等手段，整合、重組現(xiàn)有資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、鞏固和發(fā)展以航運主業(yè)為核心，工業(yè)、房地產(chǎn)和金融業(yè)為支柱的集團產(chǎn)業(yè)格局。 為集團實現(xiàn)由全球承運人向以航運為依托的全球物流經(jīng)營人的轉變，由跨國經(jīng)營向跨國公司的轉變打好基礎，不斷增強實力、競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，爭取進入世界500強 。 中國航運業(yè)企業(yè)（中國遠洋運輸集團）確定使命、價值觀和戰(zhàn)略的案例 業(yè)務戰(zhàn)略： 鞏固航運主業(yè)： 將重點發(fā)展集裝箱運輸業(yè)，鞏固散貨運輸，積極拓展液態(tài)散貨運輸和特種運輸。調整優(yōu)化航運產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的各個環(huán)節(jié)。 優(yōu)化陸上產(chǎn)業(yè)： 調整產(chǎn)業(yè)結構，突出產(chǎn)業(yè)重點，使陸上產(chǎn)業(yè)成為中遠重要的利潤中心。在確定發(fā)展新的陸上產(chǎn)業(yè)時，則注意選擇獨立于或逆于航運波動周期且具有高成長性的產(chǎn)業(yè)，以增加中遠多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展的互補性。 拓展現(xiàn)代物流業(yè)： 將加快制定、實施現(xiàn)代物流戰(zhàn)略，通過結構調整，形成物流集團公司，以具有全球供應鏈的跨國公司為主要客戶群，以先進的信息技術和全球物流電子商務平臺為依托，以提供全過程整體解決方案為服務產(chǎn)品，迅速推進物流業(yè)的發(fā)展。 戰(zhàn)略關鍵點 ?中遠集團的價值提升來源于新興的 物流業(yè)、金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè) ?確定的輔業(yè) 獨立于或逆于航運波動周期 ，提升主業(yè)、輔業(yè)在財務業(yè)績上的互補性 ?中遠制定此戰(zhàn)略時已經(jīng)在金融、房地產(chǎn)、工業(yè)等等眾多領域有大量投資，擁有上千家下屬企業(yè)，陸上產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)占集團總資產(chǎn)的 %，收益僅占總收益的 %；因此， 陸上產(chǎn)業(yè)急需優(yōu)化 ，向物流、金融和工業(yè)集中 ?中遠在 1999年以前缺乏對物流的重視和必要的整合，而物流正是可以利用中遠各項資源的企業(yè)價值增加點，因此，戰(zhàn)略規(guī)劃將 物流 提到相當?shù)母叨? ?作為中國的 “ 第二海軍 ” ，中遠 必須鞏固航運主業(yè) ，并在激烈的國際航運業(yè)市場中找到適合自己的價值提升點；因此，其主營業(yè)務關注在 液態(tài)散貨運輸、特種運輸這兩個收益率較高的細分市場 47 XXXX股份使命 /遠景議題梳理 子議題 關鍵議題 議題關注點 ? XXXX股份使命 /遠景的確定背景 ? XXXX股份的使命 ? XXXX股份的遠景 ?XXXX股份在中國國民經(jīng)濟、中國民航業(yè)中的地位和重要性 ?作為一家大型國有并在海外上市的企業(yè)， XXXX股份對投資者的責任研討 ?作為自主經(jīng)營的大企業(yè)， XXXX股份對顧客、員工和社區(qū)的責任研討 ?在中國走向世界，中國經(jīng)濟融入世界經(jīng)濟的進程中， XXXX股份應扮演的角色和作用分析 ?明確 XXXX股份發(fā)展的背景和肩負的責任，確定 XXXX股份的使命 ?明確 XXXX股份的發(fā)展前景，確定XXXX股份的遠景目標 分析方法 /項目內容 ?進行民航管理部門、競爭者、相關企業(yè)的訪談 ?分析中、外民航業(yè)發(fā)展歷程，判斷中國民航業(yè)未來發(fā)展格局 ?與 XXXX股份高層領導研討 公司使命 /遠景 公司發(fā)展戰(zhàn)略 主營業(yè)務戰(zhàn)略 公司管理體系 48 項目議題展開 這里將對 **管理顧問理解的本項目具體工作議題進行展開，使客戶明確 **具體將如何開展本項目；以及具體將提交哪些最終成果。 購并整合 ③ 業(yè)務戰(zhàn)略手段和價值實現(xiàn) 航線規(guī)劃 收益管理 資本效率提升 價值評估 ④ 支持戰(zhàn)略實施的公司管理體系 組織架構 公司董事會管控結構 運營流程 業(yè)績管理 人力資源管理 ② 公司發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)文化 組織體系 財務模型 財務控制 信息系統(tǒng) 主、輔營業(yè)務組合 聯(lián)盟策略 實施計劃 信息系統(tǒng)整合 ⑤戰(zhàn)略方案實施 ① 公司使命、 遠景 49 XXXX股份戰(zhàn)略的制定和實施面臨三方面關鍵議題 ? XXXX股份主營業(yè)務確定怎樣的業(yè)務模式組合？ ? XXXX股份應如何重組北方航、新疆航，實現(xiàn)這樣的業(yè)務組合？ ? XXXX股份應采取怎樣的文化戰(zhàn)略，才能實現(xiàn)穩(wěn)妥、分步驟的業(yè)務、組織整合？ ? XXXX股份應怎樣進行細分市場（國內外、客貨運、地域、人群等）組合，實現(xiàn)品牌樹立、利潤貢獻、未來期權等不同目標？ ? 除自身拓展外， XXXX股份采取怎樣的聯(lián)盟策略，才能有效開拓各細分市場？ ? 整個航空產(chǎn)業(yè)的價值鏈是怎樣的？上下游產(chǎn)業(yè)具有怎樣的相關性和影響力？ ? XXXX股份應怎樣在價值鏈上選擇輔業(yè)，進行深入發(fā)展？對于低效率的輔業(yè)，應怎樣退出或收縮？ ? XXXX股份的主業(yè)、輔業(yè)形成怎樣的組合，從而協(xié)調發(fā)展？ 業(yè) 務 價值鏈 XXXX股份 50 業(yè)務模式選擇可先參考國外成功模式：美國航空公司幾種業(yè)務模式分析 主要特點 代表航空公司 競爭能力 細分市場舉例 骨干（樞紐）航空公司 ?基于若干航空樞紐，進行輻射覆蓋，而構建覆蓋力很強的航線網(wǎng)絡 ?根據(jù)網(wǎng)絡疏密程度，具有自己的 “ 勢力范圍 ” ?完善的乘客分類系統(tǒng)和業(yè)績管理系統(tǒng) 傳統(tǒng)大航空公司，如： ?美國聯(lián)合航空公司 ?美國航空公司 ?西北航空公司 ?資本資源充裕 ?多年來建立的完善管理體系 ?龐大的服務網(wǎng)絡和廣泛聯(lián)盟 ?國內長途航線 ?國外航線 ?客運為主 ?短途以商務乘客為主 低成本運營航空公司 ?在若干細分市場密度高 ?通過優(yōu)化服務、流程改善等手段維持成本低 ? Southwest ? Ryan air ? ValuJet ? Morris ?服務創(chuàng)新 ?滿足大眾的航空需求 ?以人性化服務代替資本、成本投入 ?短途繁忙航線， ?客運為主 ?短途以私人乘客為主 專業(yè)市場 /支線航空公司 ?專注于某個細分市（如貨運市場、特殊人群等） ?物流系統(tǒng)完善 ?運營成本較高，但差別服務，差別定價，收入水平也較高 ? UPS ? FedEx ?業(yè)務模式界定清晰 ?專注細分市場客戶需求分析和滿足 ?貨運市場 ?國內、國際市場 51 業(yè)務特點 業(yè)績提升手段 提升收入 控制成本 優(yōu)化資產(chǎn) 網(wǎng)絡管理者 ?網(wǎng)絡設計、航班安排、產(chǎn)量管理 ?產(chǎn)品設計、品牌管理、銷售控制 ?采購、關系管理、公司策略 ?充分利用銷售能力 ?充分利用市場營銷計劃 ?核心業(yè)務實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效益 ?以核心能力為主導的資產(chǎn)優(yōu)化和降低 運力提供商 ?艙務人員 ?飛行人員 ?客戶服務代理 ?開發(fā)尚未完全發(fā)揮的收入潛力 ?低成本運力提供商降低了航空公司的成本基數(shù) ?優(yōu)化整個系統(tǒng)地機群資產(chǎn) ?資產(chǎn)出售給運力提供商 服務提供商 ?餐飲、地面裝卸 ?大型維護、線路維護 ?信息技術服務 ?其他 ?大幅度增加第三方的業(yè)務量 ?低成本服務提供商降低了航空公司的成本基數(shù) ?優(yōu)化整個系統(tǒng)服務資產(chǎn) ?資產(chǎn)出售給服務提供商 業(yè)務模式選擇可先參考國外成功模式：歐洲航空公司幾種業(yè)務模式分析 52 XXXX股份在確定業(yè)務模式時，應針對中國不同細分市場需求特點，進行業(yè)務模式組合 XXXX股份面臨的競爭特點 XXXX股份戰(zhàn)略模式制定要點分析 ?政府管制放松后，航空公司間的購并將大幅增多，強者快速發(fā)展，弱者逐漸淘汰，只有抓住轉瞬即逝的機會，實現(xiàn)戰(zhàn)略轉變的公司才能在競爭中勝出 ?國內民航業(yè)還將受到一定程度上的政策保護，但國內航空公司間的競爭將加劇 ?不同的航空細分市場（如旅游、貨運、商務、支線等市場）的競爭格局不同 ?低成本競爭、價格戰(zhàn)將長時間成為航空公司間競爭的主要手段 ?東西部、長途、支線、貨運航線是中國航空市場中的利潤增長點 ?作為中國三大航空公司之一， XXXX股份的總體戰(zhàn)略定位是骨干（樞紐）航空公司 ?逐步整合北方航、新疆航的業(yè)務，以廣州等兩、三個重要航空港作為樞紐，重新規(guī)劃航線網(wǎng)絡 ?針對不同細分市場特點，可采取多種業(yè)務模式組合進行競爭 ?在部分市場積極采取低成本策略 ?出于品牌形象考慮， XXXX股份可通過下屬公司、合資公司實施低成本策略 53 航空業(yè)大重組， XXXX股份應該把握轉瞬即逝的機會，實現(xiàn)快速擴張并在競爭中勝出 XXXX股份面臨的競爭特點 XXXX股份重組戰(zhàn)略制定要點分析 ?政府管制逐步放松后，中國航空公司間的購并將大幅增多，競爭演變加快 ?國內民航業(yè)還將受到一定程度上的政策保護，但國內航空公司間的競爭將加劇 ?根據(jù)國外的經(jīng)驗，政府管制逐步放松后，將出現(xiàn)類似美西 XXXX等新的競爭對手，并逐步攫取部分市場份額 ?XXXX股份必須要有緊迫感，只有應該把握轉瞬即逝的機會，實現(xiàn)快速擴張并在競爭中勝出 54 XXXX股份財務業(yè)績分析 但 XXXX股份和其他國內航空公司一樣，面臨營運成本高、規(guī)模不經(jīng)濟等問題 0202340006000800010000120231400016000經(jīng)營收入 11386 12821 11849 13300 15178營運開支 9271 10479 11259 11450 13996經(jīng)營利潤 2115 2342 590 1850 11821996 1997 1998 1999 2023單位：百萬人民幣0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%其他 折舊及攤銷 行政及管理 宣傳及銷售 飛機及運輸服務 維修 航班營運 1999 2023XXXX股份成本構成分析 資料來源： XXXX股份年度報表 XXXX股份營運成本逐年上升（ 2023年單位座位公里運營成