【文章內(nèi)容簡介】 和國內(nèi)經(jīng)濟運行出現(xiàn)的新情況新問題，各地區(qū)各部門認真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神和政府工作報告各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進，國民經(jīng)濟運行緩中趨穩(wěn)，繼續(xù)保持適度較快增長。初步測算，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值 107995億元，按可比價格計算，同比增長 %。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 6922億元，同比增長%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 51451億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 49622億元，增長 %。從環(huán)比看，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 %。 2023年一季度國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢2023一季度，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶） 47865億元，同比名義增長 %（扣除價格因素實際增長 %），增速比上年全年回落 .一季度社會消費品零售總額 49319億元，同比名義增長 %（扣除價格因素實際增長 %）。進出口總額 ，同比增長%；出口 ，增長 %；進口 ，增長 %。進出口相抵，順差 億美元。 固定資產(chǎn)投資同比增速高位趨緩，市場銷售平穩(wěn)較快增長 固定資產(chǎn)投資同比增速（ ， % ） 社會消費品零售總額增速（ ， % ） 國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢2023一季度，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算同比增長 %。 12月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤 6060億元，同比下降 %。在 41個大類行業(yè)中， 23個行業(yè)利潤同比增長， 1個行業(yè)持平， 14個行業(yè)下降， 1個行業(yè)由同期盈利轉(zhuǎn)為虧損， 2個行業(yè)虧損同比增加。 工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，企業(yè)利潤下降，虧損增加 工業(yè)增加值增速 （ ， % ） 國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢 3月末，廣義貨幣（ M2）余額 ，同比增長 %，增速比上年末回落 分點；狹義貨幣（ M1）余額 ，增長 %，回落 ；流通中貨幣（ M0）余額 ，增長 %，回落 。 3月末，人民幣貸款余額 ，新增人民幣貸款 ，同比多增 2170億元。人民幣存款余額 ，新增人民幣存款，同比少增 2185億元。一季度居民消費價格同比上漲 %，漲幅比上年全年回落，比上年同期回落 。一季度城鎮(zhèn)居民人均總收入 7382元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 6796元，同比名義增長 %，扣除價格因素實際增長 %。 貨幣供應量同比增速平穩(wěn) 新增貸款有所增加 居民消費價格同比漲幅回落 城鄉(xiāng)居民收入增長較快 城鄉(xiāng)居民收入增長較快 （ ） 國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢2023一季度居民消費價格同比上漲 %，漲幅比上年全年回落 ，比上年同期回落。其中，城市上漲 %，農(nóng)村上漲 %。一季度工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲%，漲幅比上年全年和上年同期分別回落 ；其中 3月份同比下降 %，環(huán)比上漲 %。 2023一季度經(jīng)濟增速有所回落，但仍處在合理適度增長區(qū)間 居民消費價格同比漲幅 （ ） 國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢n 總的來看， 2023一季度經(jīng)濟增速有所回落，但仍處在合理適度增長區(qū)間。當然，也要看到經(jīng)濟運行中存在一些突出矛盾和問題，需要引起高度重視，主要是穩(wěn)定出口難度較大，一些企業(yè)特別是小微型企業(yè)經(jīng)營困難增多，部分行業(yè)效益下滑，物價上漲壓力仍然存在等。下一階段，要堅持穩(wěn)中求進，進一步處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構和管理通脹預期的關系，努力實現(xiàn)國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢需求結(jié)構失衡中國經(jīng)濟存在的結(jié)構不平衡主要表現(xiàn)在以下四個方面 消費需求和民間投資需求對經(jīng)濟增長的拉動作用相對較弱。202 202 2023年度，我國消費對 GDP增長的貢獻率分別為%、 %、%。而在 20世紀80年代末到 90年代中期，美、日、英三國消費需求對 GDP增長的貢獻率分別為%、 %和%。要素結(jié)構失衡 產(chǎn)業(yè)結(jié)構失衡 區(qū)域結(jié)構失衡 包含三大產(chǎn)業(yè)和工業(yè)領域內(nèi)部的結(jié)構失衡，前者表現(xiàn)在經(jīng)濟增長較為依賴第二產(chǎn)業(yè)尤其是工業(yè)擴張，后者則主要表現(xiàn)在部分行業(yè)產(chǎn)能過剩，部分產(chǎn)業(yè)能耗較大、技術水平較低、產(chǎn)品附加值較低等。 2023年至2023年，我國第三產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP的平均比重為 41%，而美國、英國等發(fā)達國家一般都在 70％以上 。 經(jīng)濟增長較為依賴生產(chǎn)要素的高強度投入，科技進步和創(chuàng)新對經(jīng)濟增長的貢獻率偏低。 以 2023年數(shù)據(jù)為例，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值約占世界生產(chǎn)總值的 5%左右。但為此投入的各類國內(nèi)資源和進口資源，卻比產(chǎn)出所占比例高得多。 2023年，我國消費石油3億噸、原煤 、粗鋼、水泥 化鋁 1561萬噸，分別約為世界消費量的 %、 %、%、 %和 %。 沿海經(jīng)濟發(fā)達省份和地區(qū)在 GDP中占比較高，中西部經(jīng)濟規(guī)模較小，發(fā)展速度較慢。從人均 GDP看，東部與中部、西部地區(qū)的人均 GDP之比，由 1990年的 1： ： 2023年的1::。 2023年，東部人均 GDP已達40539元，中部和西部地區(qū)分別只有 18984元和 15261元。 p 實事求是地看，在短期經(jīng)濟風險的背后，中國經(jīng)濟依然存在深層次矛盾，如果不加大實質(zhì)性的結(jié)構調(diào)整和改革力度，中國經(jīng)濟穩(wěn)定較快增長的基礎仍然 “不穩(wěn)定、不鞏固、不平衡 ”。目錄 4 需要重點關注的幾個領域 5 從風險管理的視角指導業(yè)務發(fā)展 4 國際經(jīng)濟金融形勢5 國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢1 前言需要關注的幾個領域加強房地產(chǎn)信貸業(yè)務管理 1嚴防貿(mào)易融資業(yè)務風險 2強化小企業(yè)信貸業(yè)務管理 3強化大戶和潛在風險貸款管理 4 嚴格準 入管理 加強風 險排查 加強貸款到期管理 防控措施 需要關注的幾個領域 — 加強房地產(chǎn)信貸業(yè)務管理 加強風 險排查 加強貸款封閉管理，嚴格按照工程進度發(fā)放貸款，不得超進度核準放款；嚴格按照規(guī)定的銷售比例收回貸款，嚴防企業(yè)挪用項目資金。對存在資金缺口、建設緩慢、銷售緩慢和未按銷售進度收回貸款等情況的房地產(chǎn)開發(fā)貸款項目，要逐筆落實整改措施，專人負責。盡快完善在建工程抵押手續(xù)，對所有房地產(chǎn)貸款必須落實以本項目土地和在建工程抵押。抓好個人住房貸款抵押登記辦理工作。將 “期轉(zhuǎn)現(xiàn) ”的抵押登記辦理工作確定為一項基礎性、日常性和長期性的工作來做。 需要關注的幾個領域 — 加強房地產(chǎn)信貸業(yè)務管理 加強房地產(chǎn)貸款到期管理 對今年到期房地產(chǎn)貸款實行支行行長負責制，提前對房地產(chǎn)貸款到期情況要按季逐月滾動監(jiān)控，逐戶排查，對經(jīng)排查有風險苗頭的，及早督促企業(yè)落實還貸資金，確保到期貸款按時收回。房地產(chǎn)到期貸款不得辦理展期。需要關注的幾個領域 — 加強房地產(chǎn)信貸業(yè)務管理 貿(mào)易融資業(yè)務，是調(diào)整信貸結(jié)構總體要求下重點發(fā)展的業(yè)務品種。好產(chǎn)品要做好，不能做偏了，這是一條基本要求。 目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)貿(mào)易融資業(yè)務的幾個主要風險點，突出表現(xiàn)在：一些企業(yè)利用虛假合同、虛假發(fā)票、虛假訂單、虛假交易單據(jù)、虛假交易賬戶等手段虛構交易及關聯(lián)交易，套取銀行融資，出現(xiàn)了金融欺詐風險及信用風險。這些問題呈急劇爆發(fā)態(tài)勢，突出的特點就是不真實。需要關注的幾個領域 — 嚴防貿(mào)易融資業(yè)務風險 重點調(diào)查 \審查內(nèi)容 p 調(diào)查 \審查融資額度的合理性 p 調(diào)查 \審查交易產(chǎn)生的合理性 p 加強購銷合同要素的審查 p 認真核對證明貿(mào)易背景的證明資料 p 嚴格落實專戶管理 p 對國際貿(mào)易融資還要重點跟蹤監(jiān)測 p 防范監(jiān)管公司的監(jiān)管風險 需要關注的幾個領域 — 嚴防貿(mào)易融資業(yè)務風險 p 調(diào)查 \審查融資額度的合理性 重點關注企業(yè)銷售收入變化不大，但融資總量短時間內(nèi)（半年）增加較大的客戶；一次性或短時間內(nèi)開具銷貨（增值稅）發(fā)票額度較大且存在發(fā)票聯(lián)號情況；購銷雙方短時間內(nèi)交易額較大，且存在購銷雙方對開大額增值稅發(fā)票的情況。 購銷雙方應互為上下游關系，交易商品應為購銷雙方營業(yè)執(zhí)照標明的生產(chǎn)產(chǎn)品和生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料；購進商品或出售產(chǎn)品應與企業(yè)自身的消耗能力或產(chǎn)能相匹配。 p 調(diào)查 \審查交易產(chǎn)生的合理性 需要關注的幾個領域 — 嚴防貿(mào)易融資業(yè)務風險 p 加強購銷合同要素的審查 交易雙方簽訂的交易合同要符合行業(yè)慣例，交易商品數(shù)量、價格應合理、公允；購銷合同約定的購銷金額、送貨形式、結(jié)算方式、結(jié)算期限與融資業(yè)務對應的額度、期限進行逐條核對，防止錯配。 p 認真核對證明貿(mào)易背景的證明資料 關注購銷合同約定的訂單、交貨、收貨憑證等要素是否與客戶提供的收貨憑證、發(fā)票、運單（如有）、簽收單、出庫單、入庫單等相關單據(jù)內(nèi)容、數(shù)量、金額一致。 需要關注的幾個領域 — 嚴防貿(mào)易融資業(yè)務風險 對以應收賬款為第一還款來源的貿(mào)易融資，嚴格按規(guī)定落實專戶管理，將專戶管理納入日常貸后管理工作。要確保融資對應的貨款打到專戶，貨款到帳要及時扣收，不能以貸款未到期為由拖延收貸，嚴防客戶挪用資金導致債權懸空。 p 嚴格落實專戶管理 p 對國際貿(mào)易融資還要重點跟蹤監(jiān)測 重點跟蹤監(jiān)測物流、單據(jù)流和資金流，貨物到港后，要納入監(jiān)管公司監(jiān)管，貨物銷售時，要在確保資金打入專戶后，再發(fā)出放貨指令。 需要關注的幾個領域 — 嚴防貿(mào)易融資業(yè)務風險 p 防范監(jiān)管公司的監(jiān)管風險 部分監(jiān)管機構經(jīng)營管理混亂、監(jiān)管能力不足，監(jiān)管機構不履職，人員不到位，銀行質(zhì)物價值減少甚至滅失，給銀行貸款帶來加大風險。對已停止合作關系監(jiān)管機構所監(jiān)管的存量業(yè)務 ,要加強對借款人第一還款能力的審核落實工作，提高現(xiàn)場抽查的頻率，對監(jiān)管公司監(jiān)管不利的，要約談監(jiān)管機構負責人，督促監(jiān)管機構切實履行監(jiān)管責任；對監(jiān)管質(zhì)物發(fā)生缺失、貸款風險初步顯現(xiàn)的業(yè)務，要積極采取提前收回貸款、補充抵押物、增加擔保人等方式緩釋風險；對已經(jīng)出現(xiàn)風險的貸款，要按照相關規(guī)定進行起訴或采取其它保全措施。要求監(jiān)管機構通過懸掛質(zhì)押標志、粘貼質(zhì)押標簽等方式，實現(xiàn)對質(zhì)物的明顯區(qū)隔；通過封閉倉庫、設置封閉隔離區(qū)、進行 24小時監(jiān)控等方式，落實對質(zhì)物的實際控制。經(jīng)辦行客戶經(jīng)理應按照貸后間隔期要求對監(jiān)管現(xiàn)場進行檢查，并將檢查情況和現(xiàn)場照片記錄至法人客戶貸后管理系統(tǒng)。 需要關注的幾個領域 — 嚴防貿(mào)易融資業(yè)務風險 小企業(yè)的突出風險點在于：銷售收入不實、關聯(lián)風險、貸款用途不合規(guī)（流入房市、股市、期市或民間借貸市場）、過度融資、涉及民間借貸等。需要關注的幾個領域 — 強化小企業(yè)信貸業(yè)務管理 貸前調(diào)查 \審查 五四三二一 嚴格審查小微企業(yè)貨款歸行額與融資總量、貨款歸行占比與融資占比是否相匹配，從嚴把握第一還款來源 嚴格防范小微企業(yè)過度融資和多頭融資風險，防止信貸資金被挪用 要特別加強關聯(lián)交易的真實性管理，購銷雙方為關聯(lián)企業(yè)的，要從嚴調(diào)查 \審查、審查交易背景真實性、合理性和定價的公允性，加強現(xiàn)金流監(jiān)管，確保購貨方最終商品銷售后能夠真正實現(xiàn)現(xiàn)金回籠 對存在股權關聯(lián)、自然人關聯(lián)、實際控制人關聯(lián)的小微企業(yè)，要實施統(tǒng)一授信管理 要對小微企業(yè)通過調(diào)查 \審查企業(yè) “三品 ” 、 “三表 ” ，對客戶的實際資金需求做到心中有數(shù) 需要關注的幾個領域 — 強化小企業(yè)信貸業(yè)務管理 貸后管理 在銀行結(jié)算是否正常，貨款歸行率是否與銀行融資占比相匹配 1 2 3 4 企業(yè)經(jīng)營、資產(chǎn)負債是否發(fā)生重大不利變化 押品的狀況、價值、權屬是否發(fā)生不利變化 保證人代償能力是否發(fā)生不利變化 需要關注的幾個領域 — 強化小企業(yè)信貸業(yè)務管理 對客戶管理要根據(jù)各種信息超前判斷風險，及時采取措施，通過增信、壓縮授信、調(diào)整融資結(jié)構等方式緩釋和消除風險。需要關注的幾個領域 — 潛在風險貸款管理 潛在風險 p 政策風險 p 貸款過度融資風險 p