保險(xiǎn)公司活動(dòng)量管理投影片(編輯修改稿)
2025-01-18 22:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 活動(dòng)目標(biāo)表（月度） 活 動(dòng) 目 標(biāo) （ ）月期望收入目標(biāo) 本月必要的保險(xiǎn)費(fèi)（本月必要的初年度傭金 /25% ） 本月必要的促成件數(shù)（每月必要的保險(xiǎn)費(fèi) /2023 元） 本月必要的送建議書(shū)數(shù)（每月必要的促成件數(shù) 3 ） 本月必要的面談數(shù)（每月必要的送建議書(shū)數(shù) 3 ） 每周必要的面談數(shù)（每月必要的訪談數(shù) /4 周） 每日必要的訪談數(shù)（每周必要的訪談數(shù) /5 日） 時(shí)間 ： 年 月 — 年 月 部門(mén)： 直轄主管： 姓名： 28 活動(dòng)目標(biāo)表的輔導(dǎo)要點(diǎn) 輔導(dǎo)填寫(xiě)時(shí)間： 每月的月初第一天的二次早會(huì)上。 新人在入司后第一次面談時(shí)。 參與填寫(xiě)對(duì)象： 主任本人與屬員一起填寫(xiě)。 使用方法： ? 填寫(xiě)完畢每人向業(yè)務(wù)室全體人員宣讀并承諾，主任帶頭。 ? 填寫(xiě)一式兩份，一份主管留檔（或上墻），結(jié)合工作日志、三聯(lián)單進(jìn)行活動(dòng)量的追蹤；一份業(yè)務(wù)員自己留存，通過(guò)工作日志、三聯(lián)單的填寫(xiě)進(jìn)行自我收入管理。 29 活動(dòng)量常用管理工具介紹 ? 活動(dòng)目標(biāo)表 ? 計(jì)劃 100、財(cái)富 50 ? 三聯(lián)單 ? 銷(xiāo)售工作日志 ? 主管工作日志 有記錄才是活動(dòng)量化的開(kāi)始 30 ? 填入想到的名單，不做任何過(guò)濾 ? 分析名單來(lái)源 ? 按表格填寫(xiě)各項(xiàng)資料 ? 分析排定拜訪優(yōu)先順序 回顧 —— 計(jì)劃 100填寫(xiě)要領(lǐng) 31 時(shí)間： 15分鐘 名單來(lái)源：自己認(rèn)識(shí)的和能想到的人 填寫(xiě)要求：名單填寫(xiě)完畢后進(jìn)行打分 演練二 ： 篩篩我的客戶名單 32 計(jì)劃 100的輔導(dǎo)要點(diǎn) 輔導(dǎo)填寫(xiě)時(shí)間： 每月的月初第一天的二次早會(huì)填寫(xiě)完活動(dòng)目標(biāo)表后馬上填寫(xiě)。 新人在入司后第一次面談時(shí)填寫(xiě)完活動(dòng)目標(biāo)表后馬上填寫(xiě)。 參與填寫(xiě)對(duì)象： 主任本人與屬員一起填寫(xiě)。 使用方法： （ 1）篩選出本月活動(dòng)目標(biāo)表所需要的客戶名單 （ 2）選出第一周拜訪客戶名單填入工作日志或三聯(lián)單的第一周工作計(jì)劃中。 （ 3）每周初從中選出當(dāng)周客戶名單填入工作日志或三聯(lián)單的第一周工作計(jì)劃中。 （ 4）在名單填寫(xiě)過(guò)程中對(duì)于名單較為困乏屬員給以主顧開(kāi)拓技能訓(xùn)練、在本月制定進(jìn)行主顧開(kāi)拓活動(dòng)的計(jì)劃。 33 活動(dòng)量常用管理工具介紹 ? 活動(dòng)目標(biāo)表 ? 計(jì)劃 100 ? 三聯(lián)單 ? 銷(xiāo)售工作日志 ? 主管工作日志 有記錄才是活動(dòng)量化的開(kāi)始 34 三聯(lián)單介紹 ? 《 每周活動(dòng)計(jì)劃表 》 （業(yè)務(wù)員填寫(xiě)） ? 《 主管每周活動(dòng)計(jì)劃表 》 （業(yè)務(wù)室主任填寫(xiě)） ? 《 業(yè)務(wù)室活動(dòng)管理周報(bào) 》 （業(yè)務(wù)室主任填寫(xiě)） ? 《 業(yè)務(wù)部活動(dòng)管理周報(bào) 》 （業(yè)務(wù)部經(jīng)理 /督導(dǎo) 填寫(xiě)） ? 《 支公司 /營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部活動(dòng)管理周報(bào) 》 （支公 司 /營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部填寫(xiě)） 35 活動(dòng)量管理工具的使用現(xiàn)狀： 業(yè)務(wù)員不交工作日志、不寫(xiě)工作日志。 工作日志是記錄本，而不是活動(dòng)量記錄反饋表。 無(wú)法掌控業(yè)務(wù)員拜訪客戶量，拜訪質(zhì)量無(wú)法評(píng)估。 結(jié)果而不是過(guò)程。 36 36 ? 目標(biāo)的有效分解 ? 計(jì)劃的合理安排 ? 活動(dòng)的科學(xué)管理 ? 客戶的資料收集 36 四、三聯(lián)單的運(yùn)用 三聯(lián)單的作用 ? 清晰記錄各層級(jí)的活動(dòng)計(jì)劃 ? 把控銷(xiāo)售過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié) ， 變事后管控為事中管控 ? 有針對(duì)性的幫助主管進(jìn)行追蹤與輔導(dǎo) 對(duì)業(yè)務(wù)人員 對(duì)業(yè)務(wù)主任 37 37 回顧 《 每周活動(dòng)計(jì)劃表 》 填寫(xiě)的要點(diǎn) ? 二次早會(huì)時(shí)填寫(xiě) 《 每周活動(dòng)計(jì)劃表 》 ，此表一式三聯(lián)，第 2聯(lián)留存，第 3聯(lián)交至主管處 ? 填寫(xiě)項(xiàng)目：時(shí)間、所屬團(tuán)隊(duì)、姓名、日期、拜訪時(shí)間、客戶姓名、銷(xiāo)售動(dòng)作和“本周統(tǒng)計(jì)”的目標(biāo)部分 ? 每天根據(jù)拜訪的實(shí)際情況填寫(xiě) 《 每周活動(dòng)計(jì)劃表 》 的拜訪結(jié)果 ? 一周的拜訪結(jié)束后，將拜訪情況和收集的名單進(jìn)行匯總，
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