保險公司活動量管理投影片(編輯修改稿)
2025-01-18 22:24 本頁面
【文章內容簡介】 活動目標表（月度） 活 動 目 標 （ ）月期望收入目標 本月必要的保險費（本月必要的初年度傭金 /25% ） 本月必要的促成件數（每月必要的保險費 /2023 元） 本月必要的送建議書數（每月必要的促成件數 3 ） 本月必要的面談數（每月必要的送建議書數 3 ） 每周必要的面談數（每月必要的訪談數 /4 周） 每日必要的訪談數（每周必要的訪談數 /5 日） 時間 ： 年 月 — 年 月 部門： 直轄主管： 姓名： 28 活動目標表的輔導要點 輔導填寫時間： 每月的月初第一天的二次早會上。 新人在入司后第一次面談時。 參與填寫對象： 主任本人與屬員一起填寫。 使用方法： ? 填寫完畢每人向業(yè)務室全體人員宣讀并承諾，主任帶頭。 ? 填寫一式兩份，一份主管留檔（或上墻），結合工作日志、三聯單進行活動量的追蹤；一份業(yè)務員自己留存，通過工作日志、三聯單的填寫進行自我收入管理。 29 活動量常用管理工具介紹 ? 活動目標表 ? 計劃 100、財富 50 ? 三聯單 ? 銷售工作日志 ? 主管工作日志 有記錄才是活動量化的開始 30 ? 填入想到的名單，不做任何過濾 ? 分析名單來源 ? 按表格填寫各項資料 ? 分析排定拜訪優(yōu)先順序 回顧 —— 計劃 100填寫要領 31 時間： 15分鐘 名單來源：自己認識的和能想到的人 填寫要求：名單填寫完畢后進行打分 演練二 ： 篩篩我的客戶名單 32 計劃 100的輔導要點 輔導填寫時間： 每月的月初第一天的二次早會填寫完活動目標表后馬上填寫。 新人在入司后第一次面談時填寫完活動目標表后馬上填寫。 參與填寫對象： 主任本人與屬員一起填寫。 使用方法： （ 1）篩選出本月活動目標表所需要的客戶名單 （ 2）選出第一周拜訪客戶名單填入工作日志或三聯單的第一周工作計劃中。 （ 3）每周初從中選出當周客戶名單填入工作日志或三聯單的第一周工作計劃中。 （ 4）在名單填寫過程中對于名單較為困乏屬員給以主顧開拓技能訓練、在本月制定進行主顧開拓活動的計劃。 33 活動量常用管理工具介紹 ? 活動目標表 ? 計劃 100 ? 三聯單 ? 銷售工作日志 ? 主管工作日志 有記錄才是活動量化的開始 34 三聯單介紹 ? 《 每周活動計劃表 》 （業(yè)務員填寫） ? 《 主管每周活動計劃表 》 （業(yè)務室主任填寫） ? 《 業(yè)務室活動管理周報 》 （業(yè)務室主任填寫） ? 《 業(yè)務部活動管理周報 》 （業(yè)務部經理 /督導 填寫） ? 《 支公司 /營銷服務部活動管理周報 》 （支公 司 /營銷服務部填寫） 35 活動量管理工具的使用現狀： 業(yè)務員不交工作日志、不寫工作日志。 工作日志是記錄本，而不是活動量記錄反饋表。 無法掌控業(yè)務員拜訪客戶量，拜訪質量無法評估。 結果而不是過程。 36 36 ? 目標的有效分解 ? 計劃的合理安排 ? 活動的科學管理 ? 客戶的資料收集 36 四、三聯單的運用 三聯單的作用 ? 清晰記錄各層級的活動計劃 ? 把控銷售過程中的各個環(huán)節(jié) ， 變事后管控為事中管控 ? 有針對性的幫助主管進行追蹤與輔導 對業(yè)務人員 對業(yè)務主任 37 37 回顧 《 每周活動計劃表 》 填寫的要點 ? 二次早會時填寫 《 每周活動計劃表 》 ，此表一式三聯，第 2聯留存，第 3聯交至主管處 ? 填寫項目：時間、所屬團隊、姓名、日期、拜訪時間、客戶姓名、銷售動作和“本周統(tǒng)計”的目標部分 ? 每天根據拜訪的實際情況填寫 《 每周活動計劃表 》 的拜訪結果 ? 一周的拜訪結束后，將拜訪情況和收集的名單進行匯總，
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