銀行保險活動量管理經典培訓課件12頁-銀行保險(編輯修改稿)
2025-09-19 16:04 本頁面
【文章內容簡介】 蓄柜臺 ( 個 ) 理財柜臺 ( 個 ) 咨詢柜臺 網點人員資料 姓名 性別 職務 電話 家庭地 址 生日 網點活動記錄 活動名稱 參見人員 反饋效果 存款狀況 今年任務 完成狀況 備注 定期存款 活期存款 網點信息卡 ? 網點資料卡由理財經理按真實情況填寫。 ? 由業(yè)務部經理定期檢查（一周 至少兩次）。 ? 分管總、部門經理、督訓進行抽查。 （檢查網點資料卡是否按要求填寫） ? 業(yè)務部經理及督導要進行正確輔導。 此項工作主要責任人是理財經理。 ? 對未完成工作的業(yè)務部給于通報 ? 分公司督導室協(xié)助指導和檢查。 輔導工具： 7 網點競爭信息表 公司名稱 險種名稱 險種特點 銀行關系 銷售狀況 隊伍狀況 手續(xù)費分配 激勵措施 培訓模式 宣傳策略 本月異常行動 造成的影響 建議的對策 所需支持 ? 網點競爭對手資料由理財經理按真 實情況填寫。 ? 由營業(yè)部經理作好輔導工作。 ? 網點競爭對手情況按要求填寫，部經理及督訓要進行正確輔導。 ? 此項工作主要責任人是理財經理， 部經理進行檢查。 ? 對未完成工作的業(yè)務部給于通報 ? 部門經理、督導協(xié)助指導和檢查。 輔導工具 ： 中 國最大 的保險 資料下 載網 8
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