銀行保險(xiǎn)綜合理財(cái)建設(shè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)典培訓(xùn)教材(25頁(yè))-銀行保險(xiǎn)(編輯修改稿)
2025-09-19 15:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 支尖兵。 銷(xiāo)售組織架構(gòu) 銷(xiāo)售人員身份定位 銷(xiāo)售人員招募 ?理財(cái)營(yíng)業(yè)部架構(gòu)最低人力 10人。 （不包括主管本人） ? 營(yíng)銷(xiāo)化經(jīng)營(yíng)、職員化管理，按照 《 理財(cái)銷(xiāo)售人員管理基本辦法 》 進(jìn)行日?？己伺c管理 . ? 強(qiáng)化主管人員的管理職能，建立公司主導(dǎo)型的團(tuán)隊(duì)，放手主管進(jìn)行團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)，團(tuán)隊(duì)的會(huì)報(bào)管理、表報(bào)管理、差勤管理、增員與育成、業(yè)務(wù)推動(dòng)等事宜均由主管組織完成 . ? 應(yīng)用理財(cái)人員管理系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化管理和考核。以省級(jí)分公司為單位試行集中管理。 ? 風(fēng)險(xiǎn)管控：教育、制度、系統(tǒng)、流程四位一體風(fēng)控體系。 隊(duì)伍建設(shè)基本模式 銷(xiāo)售人力配備 銷(xiāo)售人員管理 課程大綱 ? 導(dǎo)言 ? 概述 ? 理財(cái)隊(duì)伍建設(shè) ? 理財(cái)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)開(kāi)拓 ? 理財(cái)隊(duì)伍建設(shè)的必要性 ? 結(jié)束語(yǔ) 萬(wàn)一網(wǎng) 中 國(guó)最 大的保 險(xiǎn)資料 下載網(wǎng) 業(yè)務(wù)、客戶(hù)范圍 一：新客戶(hù)開(kāi)展的離柜直銷(xiāo)業(yè)務(wù) ? 不銀郵渠道合作以聯(lián)合丼辦產(chǎn)說(shuō)會(huì)、高端客戶(hù)說(shuō)明會(huì)等方式拓展銀郵高端客戶(hù) ? 進(jìn)駐未開(kāi)放網(wǎng)點(diǎn)銀郵財(cái)富中心拓展銀郵高端客戶(hù)。 業(yè)務(wù)、客戶(hù)范圍 二：銀保老客戶(hù)提供售后服務(wù)時(shí)所做的客戶(hù)二次開(kāi)發(fā) ?公司統(tǒng)一向理財(cái)人員分配客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)約訪 ?客戶(hù)回訪 ?理財(cái)產(chǎn)說(shuō)會(huì) ?客戶(hù)答謝會(huì)等方式發(fā)現(xiàn)、挖掘客戶(hù)新的保險(xiǎn)理財(cái)需求。 業(yè)務(wù)、客戶(hù)范圍 三：通過(guò)獨(dú)立的仍市場(chǎng)上發(fā)展的客戶(hù) ? 理財(cái)經(jīng)理通過(guò) 陌生拜訪 轉(zhuǎn)介紹 緣故拜訪方式開(kāi)拓新
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