【文章內(nèi)容簡介】 區(qū)經(jīng)理級3211（八）年度展業(yè)獎設(shè)立年度展業(yè)獎的省級分公司可根據(jù)上一年度業(yè)務(wù)系列人員和主管系列人員的個人月均FYC標(biāo)準(zhǔn)，按一定比例發(fā)放年度展業(yè)獎。年度展業(yè)獎比例按個人年度月均FYC分檔設(shè)置，具體分檔標(biāo)準(zhǔn)由各省級分公司根據(jù)自身費用情況制定。年度展業(yè)獎=個人年度長險FYC年度展業(yè)獎比例第六章 晉升與考核第三十四條 保險規(guī)劃師的考核由地市級分公司銀行保險部負(fù)責(zé)實施。第三十五條 考核形式及周期保險規(guī)劃師的考核形式分為月度考評和季度考核。（一） 月度考評月度考評按月進(jìn)行，主要考察保險規(guī)劃師（含見習(xí)保險規(guī)劃師）的每月工作情況。月度綜合考評結(jié)果將影響保險規(guī)劃師月度職級津貼的發(fā)放。保險規(guī)劃師的月度考評方式按照《保險規(guī)劃師月度考評細(xì)則》（見附件2）各項規(guī)定執(zhí)行。（二）季度考核季度考核決定保險規(guī)劃師的職級晉升、維持、降級或解除代理合同。，每月對其最近三個月進(jìn)行一次滾動考核，達(dá)成職級晉升初級保險規(guī)劃師條件的，即可晉升。當(dāng)月10日（含）之前簽訂代理合同的，當(dāng)月算一個考核月；否則從次月開始起算。，其他各職級人員的季度考核時間為每年的4月、7月、10月和次年1月。每年的3月、6月、9月和12月的第一周為職級預(yù)考核時間。第三十六條 考核規(guī)則（一）保險規(guī)劃師的季度考核按業(yè)務(wù)系列人員、組經(jīng)理級主管、部經(jīng)理級主管和區(qū)經(jīng)理級主管的順序依次進(jìn)行。在推薦關(guān)系、培育關(guān)系和育成關(guān)系中，按先被推薦人后推薦人、先被培育人后培育人、先被育成人后育成人的順序進(jìn)行考核。（二）保險規(guī)劃師的季度考核分為職級維持考核和職級晉升考核。達(dá)到所有職級晉升條件的，可以晉升；達(dá)到所有職級維持條件的，維持原職級不變；未達(dá)到所有職級維持條件的，做降檔、降級處理直至解除代理合同。，給予1個季度的寬限期。寬限期結(jié)束后，仍未達(dá)到初級維持條件的，直接解除代理合同。（不含準(zhǔn)組經(jīng)理）未達(dá)到所有當(dāng)前職級維持條件的，給予1個季度的寬限期。寬限期結(jié)束后，仍未達(dá)到當(dāng)前職級維持條件的，做降檔、降級、轉(zhuǎn)換為業(yè)務(wù)系列處理直至解除代理合同。（三）考核期起點與確認(rèn)職級時間不一致的處理確認(rèn)職級時間在每月10日（含）之前的，當(dāng)月算一個考核月，否則不算一個考核月。季度考核時，考核期內(nèi)達(dá)到3個考核月的，必須參加本季度考核；未達(dá)3個考核月的，可以不參加本季度考核。如參加，則按1個完整季度考核。（四）業(yè)務(wù)系列各級之間和主管系列同級各檔之間的晉升和降級應(yīng)逐級實施。對于工作不負(fù)責(zé)任、業(yè)績極差等不符合要求的保險規(guī)劃師，經(jīng)地市級分公司銀行保險部批準(zhǔn)，可以提前降級或勸退，不受考核期限制。（五）按照公司《銷售人員違規(guī)處理規(guī)定》，保險規(guī)劃師違規(guī)行為達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，進(jìn)行相應(yīng)職級處理或解除代理合同。第三十七條 業(yè)務(wù)系列人員的晉升與考核（一） 業(yè)務(wù)系列人員的職級晉升條件 業(yè)務(wù)系列人員在最近1個考核期達(dá)到以下條件的，自次月起晉升為上一業(yè)務(wù)系列職級。 指標(biāo)當(dāng)前職級必選指標(biāo)可選指標(biāo)個人季度FYC近18個月直接推薦且留存新人綜合保單續(xù)收率月度綜合考評短險保費高級保險規(guī)劃師15 Q190%至少一次良好及以上，無不達(dá)標(biāo)自行確定中級保險規(guī)劃師9 Q初級保險規(guī)劃師6 Q——見習(xí)保險規(guī)劃師3 Q——達(dá)標(biāo)及以上，除達(dá)到以上條件外，還應(yīng)通過相應(yīng)職級的職級晉升培訓(xùn)。，連續(xù)3個月FYC為零或6個月結(jié)束后仍未晉升為初級保險規(guī)劃師的，直接解除代理合同。（二） 業(yè)務(wù)系列人員的職級維持條件 初級及以上職級業(yè)務(wù)系列人員在最近1個考核期達(dá)到以下條件的，維持原業(yè)務(wù)系列職級。中級及以上未達(dá)到以下條件的，調(diào)降為下一業(yè)務(wù)系列職級；初級業(yè)務(wù)系列人員未達(dá)到以下條件的，不再調(diào)降為見習(xí)保險規(guī)劃師，給予1個季度的寬限期；若寬限期結(jié)束后仍未達(dá)到初級業(yè)務(wù)系列職級維持條件的，解除代理合同。 指標(biāo)當(dāng)前職級必選指標(biāo)可選指標(biāo)個人季度FYC綜合保單續(xù)收率月度綜合考評短險保費資深保險規(guī)劃師15 Q90%至少一次良好及以上，無不達(dá)標(biāo)自行確定高級保險規(guī)劃師9 Q三次達(dá)標(biāo)及以上中級保險規(guī)劃師6 Q初級保險規(guī)劃師3 Q第三十八條 組經(jīng)理級主管系列人員晉升與考核（一） 業(yè)務(wù)系列人員晉升準(zhǔn)組經(jīng)理的條件中級及以上職級業(yè)務(wù)系列人員達(dá)到以下條件的，在當(dāng)前職級的季度考核結(jié)束后可向其所在經(jīng)營單位提出申請，填寫《銀行保險業(yè)務(wù)系列晉升主管系列申請表》（附表6），經(jīng)所在團(tuán)隊、經(jīng)營單位和地市級分公司銀行保險部批準(zhǔn)后，可晉升為準(zhǔn)組經(jīng)理。；；（含直接推薦和間接推薦，其中直接推薦至少2人）；；。（二）組經(jīng)理級主管的職級晉升條件組經(jīng)理級主管在最近1個考核期達(dá)到以下條件的，自次月起晉升為上一檔組經(jīng)理級主管。 指標(biāo)當(dāng)前職級檔次個人考核指標(biāo)團(tuán)隊考核指標(biāo)個人季度FYC綜合保單續(xù)收率月度綜合考評結(jié)果近36個月直接育成且留存組經(jīng)理人數(shù)理財組季度FYC團(tuán)隊最低有效人力高級組經(jīng)理3 Q90%至少一次良好及以上，無不達(dá)標(biāo)225Q7組經(jīng)理120Q6準(zhǔn)組經(jīng)理015Q5（三）組經(jīng)理級主管的職級維持條件組經(jīng)理及以上職級組經(jīng)理級主管在最近1個考核期達(dá)到以下條件的，維持原組經(jīng)理級主管檔次；未達(dá)到以下條件的，給予1個季度的寬限期，寬限期結(jié)束后仍未達(dá)到當(dāng)前檔次維持條件的，調(diào)降為下一檔組經(jīng)理級主管。組經(jīng)理未達(dá)到以下條件的，不再調(diào)降為準(zhǔn)組經(jīng)理，給予1個季度的寬限期；若寬限期結(jié)束后仍未達(dá)到組經(jīng)理維持條件的，根據(jù)最近1個考核期內(nèi)組經(jīng)理個人FYC轉(zhuǎn)換為業(yè)務(wù)系列相應(yīng)職級。 指標(biāo) 當(dāng)前職級檔次個人考核指標(biāo)團(tuán)隊指標(biāo)個人季度FYC綜合保單續(xù)收率月度綜合考評結(jié)果理財組季度FYC團(tuán)隊最低有效人力資深組經(jīng)理3 Q90%三次達(dá)標(biāo)及以上25Q7高級組經(jīng)理20Q6組經(jīng)理15Q5準(zhǔn)組經(jīng)理（第6月結(jié)束后）——3準(zhǔn)組經(jīng)理（第3月結(jié)束后）——2第三十九條 部經(jīng)理級主管系列人員晉升與考核（一）組經(jīng)理級主管晉升部經(jīng)理級主管條件資深組經(jīng)理達(dá)到以下條件的，在當(dāng)前職級的季度考核結(jié)束后即可晉升為部經(jīng)理。；，且直轄組有效人力達(dá)到7人；（含直接育成和間接育成，其中直接育成組經(jīng)理至少2人）；；。（二）部經(jīng)理級主管的職級晉升條件部經(jīng)理在最近1個考核期達(dá)到以下條件的，自次月起晉升為高級部經(jīng)理。 指標(biāo)當(dāng)前職級檔次個人考核指標(biāo)團(tuán)隊考核指標(biāo)綜合保單續(xù)收率月度綜合考評結(jié)果任當(dāng)前檔次時間近60個月直接育成且留存部經(jīng)理人數(shù)最低管轄理財組數(shù)量（含直轄組）理財部季度FYC理財部最低有效人力直轄組最低有效人力部經(jīng)理90%至少一次良好及以上，無不達(dá)標(biāo)6個月（含）以上1490Q256（三）部經(jīng)理級主管的職級維持條件高級部經(jīng)理在最近1個考核期達(dá)到以下條件的，維持原職級；未達(dá)到以下條件的，給予1個季度的寬限期。若寬限期結(jié)束后仍未達(dá)到當(dāng)前檔次維持條件的，調(diào)降為部經(jīng)理。部經(jīng)理在最近1個考核期達(dá)到以下條件的，維持原職級；未達(dá)到以下條件的，給予1個季度的寬限期。若寬限期結(jié)束后仍未達(dá)到部經(jīng)理維持條件的，則統(tǒng)一調(diào)降為資深組經(jīng)理，隨后按組經(jīng)理級主管系列人員晉升與考核規(guī)則進(jìn)行考核。 指標(biāo)當(dāng)前職級檔次個人考核指標(biāo)團(tuán)隊指標(biāo)綜合保單續(xù)收率月度綜合考評結(jié)果最低管轄理財組數(shù)量（含直轄組）理財部季度FYC理財部最低有效人力直轄組最低有效人力高級部經(jīng)理90%三次達(dá)標(biāo)及以上490Q256部經(jīng)理470Q216第四十條 區(qū)經(jīng)理主管系列人員晉升與考核（一）部經(jīng)理級主管晉升區(qū)經(jīng)理級主管條件高級部經(jīng)理達(dá)到以下條件的，在當(dāng)前職級的季度考核結(jié)束后即可晉升為區(qū)經(jīng)理。；，且理財部有效人力達(dá)到25人；；（含直接育成和間接育成）；；。（二）區(qū)經(jīng)理級主管的職級晉升條件區(qū)經(jīng)理在最近1個考核期達(dá)到以下條件的，自次月起晉升為高級區(qū)經(jīng)理。 指標(biāo)當(dāng)前職級檔次個人考核指標(biāo)團(tuán)隊考核指標(biāo)綜合保單續(xù)收率月度綜合考評結(jié)果任當(dāng)前檔次時間直接育成且留存區(qū)經(jīng)理最低管轄理財部數(shù)量（含直轄部）理財區(qū)季度FYC理財區(qū)最低有效人力直轄部最低有效人力區(qū)經(jīng)理90%至少一次良好及以上，無不達(dá)標(biāo)6個月（含）以上13280Q8021（三）區(qū)經(jīng)理級主管的職級維持條件高級區(qū)經(jīng)理在最近1個考核期達(dá)到以下條件的，維持原職級 ；未達(dá)到以下條件的，給予1個季度的寬限期。若寬限期結(jié)束后仍未達(dá)到當(dāng)前檔次維持條件的，調(diào)降為區(qū)經(jīng)理。區(qū)經(jīng)理在最近1個考核期達(dá)到以下條件的，維持原職級；未達(dá)到以下條件的，給予1個季度的寬限期。若寬限期結(jié)束后仍未達(dá)到區(qū)經(jīng)理維持條件的，則統(tǒng)一調(diào)降為高級部經(jīng)理，隨后按部經(jīng)理級主管系列人員晉升與考核規(guī)則進(jìn)行考核。 指標(biāo)當(dāng)前職級檔次個人考核指標(biāo)團(tuán)隊指標(biāo)綜合保單續(xù)收率月度綜合考評結(jié)果最低管轄理財部數(shù)量（含直轄部）理財區(qū)季度FYC理財區(qū)最低有效人力直轄部最低有效人力高級區(qū)經(jīng)理90%三次達(dá)標(biāo)及以上3280Q8021區(qū)經(jīng)理3250Q7021第七章 附 則第四十一條 名詞解釋（一）本《辦法》中的“見習(xí)保險規(guī)劃師”是指與公司簽訂代理合同6個月內(nèi)、尚未晉升為初級保險規(guī)劃師的業(yè)務(wù)系列人員。（二）本《辦法》中的“準(zhǔn)組經(jīng)理”是指符合相關(guān)條件、經(jīng)公司審核同意培育新團(tuán)隊、但尚未達(dá)