【正文】 如無，可為空。如無，可為空。你公司與本人的銀行保險(xiǎn)銷售代理關(guān)系于 年 月 日終止。待解約人簽名： 年 月 日 二、經(jīng)營單位填寫網(wǎng)點(diǎn)交接情況（適用于客戶經(jīng)理）網(wǎng)點(diǎn)名稱調(diào)查情況記錄負(fù)責(zé)人客戶資料交接情況客戶姓名接收人/接收日期客戶回訪情況 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 其他物品及文件交接記錄內(nèi)容數(shù)量接收人/接收日期團(tuán)隊(duì)意見 團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 經(jīng)營單位意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日財(cái)務(wù)結(jié)算負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日附表4：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)解約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表 經(jīng)營單位： 編號：銷售人員姓名銷售人員代碼《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號合同編號解約日期經(jīng)辦人辦理日期附表5：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)銷售人員解約通知書 編號 ： ： 根據(jù) ，公司現(xiàn)與你解除《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX分公司銀行保險(xiǎn)銷售代理合同》，銀行保險(xiǎn)銷售代理關(guān)系自 年 月 日終止?！侗ｋU(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號解約事由解約申明：本人正式解約前因未送達(dá)的保單和未交回公司的單證所造成的一切法律和經(jīng)濟(jì)后果由本人負(fù)責(zé)。附表3：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)銷售人員解約登記表 編號：一、待解約人填寫姓 名性別銷售人員代碼簽約時間現(xiàn)任職級所在單位、部門全稱身份證號碼《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書》編號 如有，則填寫。 待簽約人簽名： 年 月 日 二、經(jīng)營單位填寫初審意見 初審人簽名： 年 月 日復(fù)審意見 復(fù)審人簽名： 年 月 日培訓(xùn)情況 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日經(jīng)營單位意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 三、經(jīng)營單位填寫資格證書信息證書名稱證書類型證書獲得時間證書有效期參訓(xùn)信息參訓(xùn)時間（ 年 月 日至 年 月 日）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果人員系列調(diào)整信息調(diào)整時間原系列、原職級調(diào)整后系列、職級其他注：可根據(jù)需要增加附頁。如無，可為空。第三條 考評結(jié)果考評分值考評結(jié)果59分及以下不達(dá)標(biāo)6079分達(dá)標(biāo)8089分良好90分及以上優(yōu)秀第四條 各地市級分公司結(jié)合本公司實(shí)際情況，可以對帶有“ ”的考評分值進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)省級分公司備案。如造成損失，業(yè)務(wù)系列人員還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。在客戶服務(wù)或業(yè)務(wù)拓展過程中，如存在違法國家法律法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為，發(fā)現(xiàn)一例扣20分，直至月度考評得分為0。如發(fā)現(xiàn)客戶資料存在不真實(shí)或不完整的，發(fā)現(xiàn)一例扣10分，直至月度考評得分為0。若保險(xiǎn)規(guī)劃師銷售的保單發(fā)生新單回訪不成功件（含附加險(xiǎn)），每件扣10分，直至月度綜合考評得分為0。（六）業(yè)務(wù)品質(zhì)保險(xiǎn)規(guī)劃師被客戶有效投訴的，視情節(jié)輕重，發(fā)生一次扣10－50分，直至月度綜合考評得分為0。，每少一次扣10分，直至該項(xiàng)目得分為0。無故未按時簽批的，一人次扣3分。長險(xiǎn)主險(xiǎn)保單單件保費(fèi)達(dá)到500元計(jì)為1件；短期險(xiǎn)當(dāng)月保費(fèi)每累計(jì)300元折算為1件，但折算件數(shù)不超過自然件數(shù)或卡折數(shù)，由省級分公司確定納入件數(shù)統(tǒng)計(jì)范圍的短期險(xiǎn)險(xiǎn)種。團(tuán)隊(duì)舉績率是指團(tuán)隊(duì)中當(dāng)月新單件數(shù)大于零的人員數(shù)量（含見習(xí)保險(xiǎn)規(guī)劃師）/月初團(tuán)隊(duì)人員數(shù)量（不含見習(xí)保險(xiǎn)規(guī)劃師）100%。（三）綜合保單續(xù)收率個人當(dāng)月綜合保單續(xù)收率至少達(dá)到90%，每降低1個百分點(diǎn)扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。 ：每個工作日按要求填寫工作日志。：團(tuán)隊(duì)每日抽查拜訪活動的真實(shí)有效性，并進(jìn)行客戶回訪。：主管管轄團(tuán)隊(duì)成員（不含主管本人）當(dāng)月平均會議及培訓(xùn)到達(dá)率至少達(dá)到85%，每降低1個百分點(diǎn)扣3分，直到該項(xiàng)目得分為0。類別項(xiàng)目分值業(yè)務(wù)系列個人會議及培訓(xùn)到達(dá)率20個人活動量管理20綜合保單續(xù)收率20業(yè)務(wù)品質(zhì)30其他項(xiàng)目10主管系列團(tuán)隊(duì)會議及培訓(xùn)到達(dá)率20團(tuán)隊(duì)舉績率30團(tuán)隊(duì)管理20業(yè)務(wù)品質(zhì)20其他項(xiàng)目10（一）會議及培訓(xùn)到達(dá)率：按公司要求參加會議及培訓(xùn)。主管系列人員包括團(tuán)隊(duì)會議及培訓(xùn)達(dá)到率、團(tuán)隊(duì)舉績率、團(tuán)隊(duì)管理、業(yè)務(wù)品質(zhì)。（三）根據(jù)《銀行保險(xiǎn)銷售人員解約登記表》的意見，地市級分公司銀行保險(xiǎn)部與保險(xiǎn)規(guī)劃師解除代理合同，簽發(fā)《銀行保險(xiǎn)銷售人員解約通知書》，填寫《銀行保險(xiǎn)解約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表》。第四條 解約流程（一）待解約保險(xiǎn)規(guī)劃師與公司結(jié)清物品、業(yè)務(wù)單據(jù)等，由經(jīng)營單位填寫《銀行保險(xiǎn)銷售人員解約登記表》。（七）地市級分公司銀行保險(xiǎn)部核對相關(guān)保險(xiǎn)規(guī)劃師信息和合同文本后，辦理代理合同續(xù)簽手續(xù)，填寫《銀行保險(xiǎn)簽約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表》。（五）完成代理合同簽約后，公司核發(fā)《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》。審批通過的，由地市級分公司統(tǒng)一與待簽約人員簽訂《銀行保險(xiǎn)銷售代理合同》，填寫《銀行保險(xiǎn)簽約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表》，并按照公司有關(guān)規(guī)定為簽約的保險(xiǎn)規(guī)劃師建立個人檔案。（三）培訓(xùn)考試通過的待簽約人員，由經(jīng)營單位整理擬與其簽約的代理合同文本，同待簽約人員的《銀行保險(xiǎn)銷售人員登記表》一并提交地市級分公司銀行保險(xiǎn)部審批。經(jīng)營單位可安排面試、筆試等形式進(jìn)行初審。附件1 保險(xiǎn)規(guī)劃師簽約和解約實(shí)施流程第一條 待簽約保險(xiǎn)規(guī)劃師在正式簽約前須提供下列材料（一）《銀行保險(xiǎn)銷售人員登記表》；（二）本人身份證、最高學(xué)歷證明原件和復(fù)印件；（三）近期一寸免冠照片；（四）公司認(rèn)為必需的其他資料。第四十九條 本《辦法》由公司總裁室負(fù)責(zé)解釋。第四十七條 各級分公司應(yīng)按照《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)規(guī)劃師保障辦法（2015修訂）》為保險(xiǎn)規(guī)劃師辦理意外、醫(yī)療和團(tuán)體養(yǎng)老保險(xiǎn)等。第四十五條 各省級分公司根據(jù)當(dāng)?shù)仃?duì)伍發(fā)展實(shí)際，在成本可控的前提下，可在管理津貼分檔提取、間接育成利益、月度展業(yè)獎設(shè)置方面進(jìn)行探索，上報(bào)總公司審批后試行。若取消限時要求，各級育成津貼比例按原職級標(biāo)準(zhǔn)的80%計(jì)發(fā)；取消限時要求后，超出育成津貼發(fā)放年限后的育成津貼統(tǒng)一按相應(yīng)職級最后1年標(biāo)準(zhǔn)的80%計(jì)發(fā)。項(xiàng)目A版B版C版D版S值1000800600500Q值12001000800600如省級分公司須超出以上版本范圍確定委托報(bào)酬及考核標(biāo)準(zhǔn)的，須上報(bào)總公司銀行保險(xiǎn)部審批。各省級分公司在執(zhí)行本辦法時，應(yīng)以正式文件形式明確各地市級分公司適用版本。A、 B的比例關(guān)系由省級分公司確定。若當(dāng)月之前的第14個月沒有期交業(yè)務(wù)，當(dāng)月保單續(xù)收率記作100%。其中：保費(fèi)續(xù)收率＝當(dāng)月之前的第14個月承保的現(xiàn)仍有效的長險(xiǎn)期交保單保險(xiǎn)費(fèi)/本月之前的第14個月承保的長險(xiǎn)期交保單保險(xiǎn)費(fèi)100％。團(tuán)隊(duì)有效人力統(tǒng)計(jì)時,主管本人默認(rèn)為有效人力。（五）本《辦法》中的Q是指保險(xiǎn)規(guī)劃師月度FYC的考核值。由省級分公司確定納入FYC統(tǒng)計(jì)范圍的附加險(xiǎn)和短期險(xiǎn)險(xiǎn)種。（三）本《辦法》中的“新人”是指首次與公司簽約，且職級為業(yè)務(wù)系列職級的人員。 指標(biāo)當(dāng)前職級檔次個人考核指標(biāo)團(tuán)隊(duì)指標(biāo)綜合保單續(xù)收率月度綜合考評結(jié)果最低管轄理財(cái)部數(shù)量（含直轄部）理財(cái)區(qū)季度FYC理財(cái)區(qū)最低有效人力直轄部最低有效人力高級區(qū)經(jīng)理90%三次達(dá)標(biāo)及以上3280Q80