中國銀行業(yè)行業(yè)報告(編輯修改稿)
2025-08-28 18:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 07 個百分點。值得注意的是，2008 年以來銀行存款呈現(xiàn)定期化、貸款呈現(xiàn)“公司化”的趨勢。產(chǎn)品創(chuàng)新活躍，創(chuàng)新重點和方式呈現(xiàn)新特點2008 年上半年，商業(yè)銀行加快了產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，新產(chǎn)品層出不窮。與往年相比，2008年產(chǎn)品創(chuàng)新的以下兩個特點尤其值得關(guān)注。一是銀行理財產(chǎn)品創(chuàng)新欣欣向榮。伴隨資本市場的深幅回調(diào)，基金、券商理財產(chǎn)品遭受重創(chuàng)，收益較為穩(wěn)定、風(fēng)險相對較小的銀行理財產(chǎn)品憑借其穩(wěn)健優(yōu)勢，發(fā)展十分迅猛。2008 年上半年，共有53 家商業(yè)銀行發(fā)行了2165 款理財產(chǎn)品，規(guī)模超過9100 億元，發(fā)行數(shù)量和規(guī)模均已經(jīng)超過2007 年全年的水平。二是在2008年上半年信貸額度受到控制、但市場融資需求較為旺盛的情況下，銀行與信托公司合作開發(fā)的基于信貸資產(chǎn)（含票據(jù)資產(chǎn)）的信托理財產(chǎn)品得到空前發(fā)展，在銀行理財產(chǎn)品發(fā)行總數(shù)中的占比不斷攀升，截至7 月份就已經(jīng)超過60%。充足率水平較高，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步改善由于2007 年銀行業(yè)盈利增速普遍顯著較高，自我補(bǔ)充資本金的能力增強(qiáng)，盡管2008年以來融資活動不多，主要商業(yè)銀行的資本充足率水平依然保持在較高水平。截至9月末，工、中、建、交四大行的資本充足率水平均超過12%；中信、寧波銀行的資本充足率超過14%；浦發(fā)、深發(fā)展的資本充足率較低，但也都在8%以上。2008 年以來，中資商業(yè)銀行努力克服經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)價格下降、地震等自然災(zāi)害、國際金融危機(jī)蔓延等因素對資產(chǎn)質(zhì)量的不利影響，銀行業(yè)整體依然實現(xiàn)了不良貸款余額和占比的“雙降”。截至9 月末，商業(yè)銀行不良貸款余額12654 億元，比2007年末降低30億元；%，比2007 個百分點。收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，盈利水平繼續(xù)提升2008 年前三季度，銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境更為復(fù)雜，內(nèi)有資本市場低迷、信貸額度控制、宏觀調(diào)控轉(zhuǎn)向等不利因素，外有次貸危機(jī)的沖擊，但上市銀行仍然實現(xiàn)了平均50%以上的凈利潤增長。其中，國有控股銀行平均增長44%，中型股份制銀行（除北京、南京、寧波三家銀行之外的股份制銀行）平均增長100%，小型股份制銀行（包括北京、南京、寧波三家銀行）平均增長80%以上。盈利大幅增長的原因，一是貸款重新定價和議價能力的提升帶來凈息差大幅提高；二是中間業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)較快增長；三是稅率下降對業(yè)績增長的貢獻(xiàn)較大。前三季度，在資本市場低迷導(dǎo)致基金代銷等相關(guān)業(yè)務(wù)增速放緩的情況下，中資商業(yè)銀行積極拓展銀行理財、資產(chǎn)托管、咨詢顧問、代理保險等新型收費業(yè)務(wù)，同時結(jié)算代理及銀行卡等與資本市場關(guān)聯(lián)度相對較低的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也得到長足發(fā)展。前三季度14 家上市銀行手續(xù)費及傭金凈收入平均同比增速達(dá)97%，其中，中信、興業(yè)、民生等5 家股份制銀行手續(xù)費及傭金凈收入同比增速均在100%以上，4 家國有控股銀行的同比增速也都在30%以上。中間業(yè)務(wù)的平穩(wěn)和較快發(fā)展，使得收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，非利息收入占總營業(yè)收入的比重繼續(xù)提高。三、中資商業(yè)銀行在全球銀行業(yè)中的地位變化伴隨著改革開放，我國商業(yè)銀行在國際上迅速崛起。1985年，我國尚無一家銀行進(jìn)入全球500家大銀行；1989 年在首期全球1000家大銀行榜上，中國8家銀行榜上有名，但規(guī)模占比很?。?001 年上榜銀行增長到14 家，規(guī)模進(jìn)步較快，但盈利能力相對較弱；2008年，中國上榜銀行數(shù)量達(dá)45家，再創(chuàng)歷史新高，規(guī)模和盈利能力都大幅提升，中資銀行在全球銀行業(yè)中的地位明顯上升，呈現(xiàn)以下特點。中資銀行盈利能力明顯改善中資銀行的平均ROE 從2006 年的18%上升到2007 年的27%，高于亞洲的其他國家，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于20%的全球平均水平。中資銀行利潤普遍大幅增長的影響因素包括：一是各行生息資產(chǎn)規(guī)模均有所增長、利差擴(kuò)大，凈利息收入快速增長；二是資本市場火爆帶動非利息收入繼續(xù)保持高速增長；三是成本費用得到有效管理，費用的投人產(chǎn)出能力提高；四是各行資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)良，信用成本下降顯著；五是有效稅率不同程度地有所降低。 上榜的中資銀行總數(shù)大幅增加這次排名打破了以往美國、德國貢獻(xiàn)最多新成員的記錄，中國有14 家銀行第一次擠入全球銀行1000 強(qiáng)俱樂部，至此中資銀行的總數(shù)增加至45 家，僅次于美國、日本、德國和西班牙。這是國內(nèi)外各種因素共同作用的結(jié)果。一方面，發(fā)達(dá)國家銀行業(yè)介入次貸衍生品較深，因美國金融危機(jī)產(chǎn)生了巨額資本減記，部分銀行排名下降甚至退出排名；另一方面，中資銀行得益于中國經(jīng)濟(jì)快速增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提高的良好形勢，部分銀行IPO、增發(fā)、重組，資本大幅增加。中資銀行核心資本充足率穩(wěn)步提升按一級資本排序，中國5 大國有商業(yè)銀行均進(jìn)入全球銀行前100 強(qiáng)，其中工行、建行繼續(xù)保持全球前10 強(qiáng)的地位。中資銀行2007 年資本的大幅增加，離不開良好的經(jīng)營業(yè)績，更得益于火爆的資本市場。中信、交行由于在2007 年分別在證券市場上融資410 億和252 億元人民幣，%%；建行、興業(yè)、招行在A 和(或)H 股市場上市， 億元，華夏發(fā)行60 億元混合資本債，都使其資本得到補(bǔ)充。剛剛成立的渤海銀行2
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