【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 短，對(duì)客戶的個(gè)性化需求反應(yīng)較快，產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)周期短，服務(wù)質(zhì)量和效中國(guó)銀行業(yè)分析報(bào)告率較高。相對(duì)于城市商業(yè)銀行，股份制商業(yè)銀行在全國(guó)性分銷網(wǎng)絡(luò)、資本規(guī)模、多元化的產(chǎn)品服務(wù)以及先進(jìn)的信息系統(tǒng)方面有較大優(yōu)勢(shì)。資產(chǎn)質(zhì)量及抗風(fēng)險(xiǎn)能力大幅提升2022 年以前，中國(guó)銀行業(yè)因歷史原因形成了大量不良貸款，對(duì)銀行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展產(chǎn)生了重大不利影響。為解決不良貸款的歷史包袱問(wèn)題，90 年代后期開始，中國(guó)政府先后采用向資產(chǎn)管理公司剝離不良資產(chǎn)，發(fā)行特別國(guó)債注資核銷壞賬、市場(chǎng)化處置等方式解決中國(guó)銀行業(yè)的不良貸款問(wèn)題。2022 年以來(lái)，隨著國(guó)家穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)重組改革，主要商業(yè)銀行加快財(cái)務(wù)重組步伐，核銷不良貸款；此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)推出了強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、信貸投放和內(nèi)部控制的一系列監(jiān)管指引，并借鑒國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)推行更為完善的貸款五級(jí)分類制度，中國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善。截至2022 年12 月31 日，全部商業(yè)銀行五級(jí)分類不良貸款余額4,973 億元，不良貸款率由2022 年12 月31 %下降至2022 年12 月31 日的 %，其中股份制商業(yè)銀行不良率由2022 年12 月31 % 下降到2022 年12 月31 % ，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)于行業(yè)平均水平。截至2022 年12 月31 日，全部商業(yè)銀行撥備覆蓋率達(dá)到%， 個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)銀行業(yè)分析報(bào)告資本實(shí)力顯著增強(qiáng)近年來(lái)，主要商業(yè)銀行紛紛通過(guò)國(guó)家注資、財(cái)務(wù)重組、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、境內(nèi)外發(fā)行上市、發(fā)行次級(jí)債券、發(fā)行混合資本債券等多種方式補(bǔ)充銀行資本金，加強(qiáng)資本基礎(chǔ)。同時(shí)，銀監(jiān)會(huì)積極推動(dòng)建立資本約束和管理機(jī)制，完善資本補(bǔ)充機(jī)制。截至2022 年12月31 日，商業(yè)銀行整體加權(quán)平均資本充足% ，超過(guò)國(guó)際平均水平。綜合經(jīng)營(yíng)拓展新的盈利來(lái)源隨著國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的不斷成熟和多元化，各商業(yè)銀行為加速新業(yè)務(wù)的拓展，適應(yīng)客戶服務(wù)需求特點(diǎn)的變化，加快了綜合化經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)的步伐。2022 年，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》，為全面開展金融創(chuàng)新創(chuàng)造了良好的法律環(huán)境。近年來(lái)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)先后出臺(tái)監(jiān)管規(guī)定，允許商業(yè)銀行設(shè)立基金管理公司、開辦金融租賃業(yè)務(wù)、開展銀行信托業(yè)務(wù)等試點(diǎn)，并允許銀行開展個(gè)人理財(cái)、信貸資產(chǎn)證券化、短期融資券承銷、中期票據(jù)承銷等綜合經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)商業(yè)銀行拓寬經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新。2022 年起，商業(yè)銀行開始設(shè)立基金管理公司。截至2022 年12 月31 日，商業(yè)銀行投資設(shè)立基金管理公司8 家，基金產(chǎn)品從2022 年底的30 只增至46 只，以資產(chǎn)凈值計(jì)算，基金管理規(guī)模2,332 億元，市場(chǎng)份額從2022 %%。2022 年銀監(jiān)會(huì)新修訂的《金融租賃公司管理辦法》允許商業(yè)銀中國(guó)銀行業(yè)分析報(bào)告行試點(diǎn)設(shè)立金融租賃公司。2022 年，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，招銀金融租賃有限公司、民生金融租賃股份有限公司開業(yè)。連同此前開業(yè)的工銀金融租賃有限公司、建信金融租賃股份有限公司和交銀金融租賃有限責(zé)任公司，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意的5 家商業(yè)銀行試點(diǎn)設(shè)立的金融租賃公司全部開業(yè)。2022 年銀監(jiān)會(huì)印發(fā)的《信托公司私人股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)指引》、《銀行與信托公司合作業(yè)務(wù)指引》引導(dǎo)綜合經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展。2022 年，銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)了7 家境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者入股信托公司。2022 年7 月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，并啟動(dòng)北京、天津、上海、成都四地消費(fèi)金融公司試點(diǎn)。截至2022 年12 月31 日，已有包括中國(guó)銀行、北京銀行、成都銀行及捷克PPF 集團(tuán)在內(nèi)的3 家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行和1 家境外金融機(jī)構(gòu)作為主發(fā)起人申請(qǐng)?jiān)O(shè)立消費(fèi)金融公司。2022 年11 月，銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《商業(yè)銀行投資保險(xiǎn)公司股權(quán)試點(diǎn)管理辦法》，在2022年銀監(jiān)會(huì)與保監(jiān)會(huì)簽署的《關(guān)于加強(qiáng)銀保深層次合作和跨業(yè)監(jiān)管合作諒解備忘錄》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)了商業(yè)銀行與保險(xiǎn)公司的深層次合作。個(gè)人金融產(chǎn)品需求迅速增加隨著國(guó)民收入水平的不斷提高、資本市場(chǎng)的快速發(fā)展以及居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)化，居民對(duì)個(gè)人金融理財(cái)產(chǎn)品的需求日益增加，消費(fèi)金融及個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品成為銀行重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)銀行業(yè)分析報(bào)告截至2022 年12 月31 日， 萬(wàn)億元， 萬(wàn)億元。截至2022 年12 月31 日，國(guó)內(nèi)發(fā)行的證券投資基金達(dá)557 只，基金資產(chǎn)凈值總規(guī)模為26,761 億元。截至2022 年12 月31 日，98 家商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)數(shù)量共計(jì)5,728 款，賬面余額9,744 億元，業(yè)務(wù)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，收益結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。（1）個(gè)人貸款根據(jù)人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022 年12 月31 日，全部金融機(jī) 萬(wàn)億元，占全國(guó)人民幣貸款總額的%。2022 年至2022 年，全部金融機(jī)構(gòu)人民幣消費(fèi)貸款的年復(fù)合%。個(gè)人貸款中的重要組成部分是住房按揭貸款。自中國(guó)政府于80 年代推行住房體制改革以來(lái)，個(gè)人擁有住房數(shù)量不斷增加，帶動(dòng)住房按揭貸款持續(xù)增長(zhǎng)。2022 年， 萬(wàn)億元，其中75%左右為個(gè)人住房貸款。（2）理財(cái)服務(wù)近年來(lái)，隨著中國(guó)居民收入水平的不斷提高，個(gè)人金融產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)個(gè)人貸款產(chǎn)品以及非利息收入業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)的需求不斷增長(zhǎng)，這為銀行的零售及個(gè)人銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展提供了廣闊的空間。下表列出所示期間中國(guó)個(gè)人收入的主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中國(guó)銀行業(yè)分析報(bào)告和各自的年復(fù)合增長(zhǎng)率，以及歷年基金規(guī)模數(shù)據(jù)：除大眾理財(cái)產(chǎn)品的需求不斷增加以外，相對(duì)較富裕的人士對(duì)全面及個(gè)性化的理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)的需求也有所增加。為滿足這些需求，不少國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行推出了貴賓理財(cái)服務(wù)，一般包括提供個(gè)人理財(cái)咨詢服務(wù)及其他增值服務(wù)。針對(duì)不同客戶的需求商業(yè)銀行也在不斷推出多元化理財(cái)產(chǎn)品，為銀行創(chuàng)造了豐厚的回報(bào)。2022 年，98 家商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)數(shù)量共計(jì)5,728 款，賬面余額9,744 億元。（3）銀行卡業(yè)務(wù)銀行卡是中國(guó)個(gè)人使用最廣泛的非現(xiàn)金支付工具。近年來(lái)，隨著銀行卡功能不斷拓展，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，銀行卡受理市場(chǎng)快速發(fā)展，銀行卡交易成功率提高，支付網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行能力增強(qiáng)，并伴隨著居民支付習(xí)慣的改變，中國(guó)借記卡、信用卡發(fā)卡量和交易額快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)銀行業(yè)手續(xù)費(fèi)收入高速增長(zhǎng)。截至2022 年12 月31 日， 億張，%，交易金額 萬(wàn)億元，%。中國(guó)銀行業(yè)對(duì)外開放程度不斷提高為提高中國(guó)銀行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，履行加入世界貿(mào)易組織承諾，中國(guó)銀行業(yè)分析報(bào)告銀行業(yè)對(duì)外開放的步伐不斷加快。2022 年12 月，中國(guó)政府取消對(duì)外資銀行經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的地域和客戶限制，符合條件的外資銀行分行可申請(qǐng)轉(zhuǎn)制為法人銀行，經(jīng)營(yíng)全面外匯和人民幣業(yè)務(wù)。截至2022 年12 月31 日，有46 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的194 家銀行在華設(shè)立了229 家代表處。13個(gè)國(guó)家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立33 家外商獨(dú)資銀行、2 家合資銀行和2 家外商獨(dú)資財(cái)務(wù)公司，另有24 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的71 家外國(guó)銀行在華設(shè)立95 家分行。獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的外國(guó)銀行分行49 家、外資法人銀行32 家，獲準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的外資銀行機(jī)構(gòu)54 家。同時(shí)，境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)也積極引入境外機(jī)構(gòu)投資者。從1996 年本行引進(jìn)亞洲開發(fā)銀行開始，截至2022 年12 月31 日，我國(guó)共有31 家中資商業(yè)銀行合計(jì)引進(jìn)投資總額330億美元。境外戰(zhàn)略投資者的進(jìn)入，增強(qiáng)了中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資本實(shí)力，促進(jìn)了公司治理水平的提高，推動(dòng)了管理模式和經(jīng)營(yíng)理念與國(guó)際的逐步接軌。銀行業(yè)的全面開放也為中資銀行“走出去” 創(chuàng)造了有利條件，中國(guó)商業(yè)銀行加快了海外發(fā)展步伐。截至2022 年12 月31 日，5 家大型商業(yè)銀行在亞洲、歐洲、美洲、非洲和大洋洲共設(shè)有86 家一級(jí)境外營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)，收購(gòu)（或）參股5 家境外機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)等多種金融服務(wù)領(lǐng)域。5 家股份制商業(yè)銀行在境外設(shè)立分行、代表處或開展境外收購(gòu)。隨著越來(lái)越多的中資銀行“ 走出去”，中國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融市場(chǎng)的影響力和地位不斷提升。中國(guó)銀行業(yè)分析報(bào)告銀行業(yè)監(jiān)管環(huán)境不斷完善近年來(lái)，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)監(jiān)管法規(guī)體系不斷完善，為加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管并促進(jìn)