【總結】2課程目標?通過學習滿期轉(zhuǎn)保的意義，使理財經(jīng)理熟練掌握滿期轉(zhuǎn)保技巧及話術，從而強化轉(zhuǎn)保信心、提升專業(yè)素質(zhì)、提高轉(zhuǎn)保能力。3課程大綱?滿期轉(zhuǎn)保的意義1滿期轉(zhuǎn)保技巧和方法2滿期轉(zhuǎn)保話術3話術演練44滿期轉(zhuǎn)保的意義（1/6）?做好滿期給付和轉(zhuǎn)保工作關系到客戶存續(xù)和業(yè)務發(fā)展；關系到渠道信
2025-05-12 14:33
【總結】第三章期權敏感性（希臘字母）顧名思義，期權敏感性是指期權價格受某些定價參數(shù)的變動而變動的敏感程度，本章主要介紹期權價格對其四個參數(shù)（標的資產(chǎn)市場價格、到期時間、波動率和無風險利率）的敏感性指標，這些敏感性指標也稱作希臘值（Greeks）。每一個希臘值刻畫了某個特定風險，如果期權價格對某一參數(shù)的敏感性為零，可以想見，該參數(shù)變化時給期權帶來的價格風險就為零。實際上，當我們運用期權給其標的資
2025-06-28 14:54
【總結】第七章 期權的希臘字母本章出現(xiàn)的關鍵術語：§德爾塔（?） 德爾塔中性 市場走向 伽馬（?）套期保值比率 凱泊（?） 萊姆達（?） 頭寸德爾塔 頭寸伽馬§頭寸風險 頭寸斯爾塔（?）糅（?）
2025-04-30 22:09
【總結】第14章 期權頭寸的對沖與合成期權的構造裸期權頭寸與抵補期權頭寸n裸期權頭寸：什么都不做。n抵補期權頭寸：在出售看漲期權的同時購買股票。止損策略n出售一個歐式看漲期權。n當價格剛剛升到X以上就購買一單位股票，剛剛落到X以下就出售該股票。更復雜的保值策略nDelta對沖歐式看漲期權和看跌期權的Delta值n歐式看漲期權：n
【總結】第三章?期權敏感性（希臘字母）顧名思義，期權敏感性是指期權價格受某些定價參數(shù)的變動而變動的敏感程度，本章主要介紹期權價格對其四個參數(shù)（標的資產(chǎn)市場價格、到期時間、波動率和無風險利率）的敏感性指標，這些敏感性指標也稱作希臘值（Greeks）。每一個希臘值刻畫了某個特定風險，如果期權價格對某一參數(shù)的敏感性為零，可以想見，該參數(shù)變化時給期權帶來的價格風
2025-06-28 14:12
【總結】股票期權的性質(zhì)影響期權價格的因素?當前股票價格?行使價格?期權期限?股票價格的波動率?無風險利率?期權期限內(nèi)預期發(fā)放的股息0SKT?r一個變量增加而其他變量保持不變時對與股票期權價格的影響變量歐式call歐式put美式call美式put股票價格+-+-
2025-01-07 18:33
【總結】第8章期權交易策略n包括一個簡單期權和一個股票的策略n股票多頭和看漲期權空頭的組合：出售一個有擔保的看漲期權盈利KST一個簡單期權和一個股票的策略n股票空頭和看漲期權多頭的組合盈利KST一個簡單期權和一個股票的策略n股票多頭和看跌期權多頭的組合：有保護的看跌期權盈利KST一個簡單期權和一個股票的
2025-04-30 22:07
【總結】期權的歷史與現(xiàn)狀湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓師2-20（一）古代期權歷史?期權是一個古老的概念。?盡管至仂我們都丌知道第一個期權合約是什么時候開始交易的，但是，傳說羅馬人和腓尼基人在船運活勱中便采用了類似的合約。?而載入文字記載的?一是圣經(jīng)故事
2025-07-19 19:31
【總結】期權的基本概念湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓師2-17（一）金大媽買房子?金大媽的煩心事丌斷。金大媽的兒子一年后結婚，金大媽兒子的丈母娘要求：女兒有房才肯嫁。為了準備兒子的婚房，金大媽相中一套當前標價100萬元的房子，大媽很犯愁？3-17（一）金大媽買房
【總結】從期權角度認識封閉式基金的持有價值顧娟 呂新艷摘要：本文通過發(fā)掘封閉式基金隱含的期權特征，達到對封閉式基金價值的一種重新認識--封閉式基金的持有價值。我們利用對持有封閉式基金到期損益的一種特殊分解，把持有封閉式基金的權利分解為兩個連帶期權的組合方式，并利用期權的平價原理得到了持有價值的顯示解。從期權這個角度研究封閉式基金不僅在理論上具有創(chuàng)新意義，而且本文還發(fā)現(xiàn)在目
2025-06-18 05:09
【總結】基于實物期權的高科技企業(yè)價值評估方法研究摘要近年來，高新技術企業(yè)的蓬勃發(fā)展，在經(jīng)濟增長中貢獻的比例逐步增大，人們己經(jīng)開始愈發(fā)的重視起高新技術的企業(yè)的發(fā)展，對高新技術的企業(yè)的價值的評估也成為人們愈發(fā)關注的重點的問題。高新技術的企業(yè)的價值由現(xiàn)有的資產(chǎn)的價值和有增長的機會的價值而構成，我們所能運用的傳統(tǒng)的價值的評估的方法能比較準確的評估現(xiàn)有的資產(chǎn)的價值，但是對企業(yè)的增長的機
2025-06-27 20:31
【總結】第4章金融期權與實物期權金融期權投資的實物期權分析1高級財務管理金融期權期權的價值分析看漲與看跌期權間的平價關系影響期權價格的因素期權定價2高級財務管理期權的價值分析1）期權的基本知識期權的兩種分類看漲看跌美式歐式看漲
2025-02-21 09:34
【總結】第七章期權價值評估錯題集一、期權的概念、類型和投資策略（多頭看漲頭寸）多頭看漲期權到期日價值=Max（股票市價-執(zhí)行價格，0）多頭看漲期權凈損益=多頭看漲期權到期日價值-期權價格特點：凈損失有限（最大值為期權價格），而凈損益卻潛力巨大。（空頭頭寸）空頭看漲期權到期日價值=?-?Max（股票市價-執(zhí)行價格，0）空頭看漲期權凈損益=空頭
2025-03-25 06:50
【總結】?????????期權的基本應用??????學習目標n期權的保值應用n期權的增值應用n合成期權n價差組合第一節(jié)??期權的保值應用1?看跌期權的保值應用有保護的看跌期權
【總結】認購期權的基本概念湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓師2-13（一）金大媽買房子?我們首先來回顧一下，在上一個例子中，金大媽通過和房產(chǎn)商簽訂了一仹期權合約（購房合約），有效得解決了她的后顧乊憂，那么在股票市場中有沒有類似功能的產(chǎn)品呢？3-13（二）程大叔
2024-08-10 14:06
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